Мобільна CRM-система: клієнти, завдання й рахунки в телефоні
Команда відкриває в телефоні ту саму CRMiUS, що й за компʼютером: картку клієнта перед дзвінком, чек-лист завдання на обʼєкті, статус рахунку перед зустріччю. Кожна зміна потрапляє в спільну базу.
Що таке мобільна CRM?
Мобільна CRM — це CRM компанії в телефоні: ті самі клієнти, угоди, завдання й рахунки, що на компʼютері, в одній базі. CRMiUS працює в мобільному застосунку й у будь-якому мобільному браузері. Кожен працівник бачить те, що дозволяє його роль, а push-сповіщення повідомляють про нові призначення, згадки й нагадування.
- Картка клієнта: контакти, нотатки, виписка, рахунки, платежі, проєкти, тікети й файли
- Завдання з чек-листами, коментарями, вкладеннями й таймером
- Рахунки: PDF, надсилання поштою, позначка про оплату
- Basic — $100 на місяць, Advanced — $150 на місяць; 14 днів безкоштовно з повним доступом, без банківської картки (дивитися ціни)
Справжні екрани CRMiUS у телефоні
Зняті на екрані телефона завширшки 390 пікселів у відкритому демо CRMiUS (вигадана компанія Northwind Supply Co.). Відкрийте те саме демо у своєму телефоні без реєстрації.
Картка клієнтаПрофіль, контакти, нотатки, виписка, рахунки, платежі, пропозиції, кошториси, контракти, проєкти, завдання, тікети, файли. 
Огляд завданьКількість завдань за статусами від «не розпочато» до «завершено» і завдання, закріплені за мною. 
РахунокСтатус, редагування, PDF, надсилання поштою й позначка оплати.
Екрани з живого демо CRMiUS, ширина телефона 390 px. Гортайте вбік, щоб побачити всі три.
З телефона
Що команда робить у CRMiUS у дорозі
Перевести лід у клієнти після зустрічі
Відкрийте лід, додайте нотатку й конвертуйте його в клієнта просто в телефоні.
Перевірити клієнта перед дзвінком
Виписка, неоплачені рахунки, платежі й тікети — вкладки однієї картки клієнта.
Закрити завдання на обʼєкті
Позначте пункти чек-листа, залиште коментар і прикріпіть до завдання фото або файл.
Облікувати час таймером
Запустіть таймер у завданні: години потрапляють у табелі й виставляються за проєктом (тариф Advanced).
Надіслати рахунок
Відкрийте рахунок, завантажте PDF або надішліть його поштою й позначте оплату, коли клієнт заплатив.
Відповісти на сповіщення
Push-сповіщення: вам призначили завдання, у відділі новий тікет, надійшла оплата за рахунком, вас згадали.
Вести зустрічі в календарі
Календар працівників із нагадуваннями; Google Календар підключається через інтеграцію з Google Workspace.
Бачити цифри
Віджети дашборду: рахунки, що очікують оплати, конвертовані ліди, проєкти в роботі, незавершені завдання (звіти й дашборди).
Як одне завдання проходить шлях від офісу до телефона
- 01Офіс ставить завданняКерівник створює завдання в проєкті клієнта з терміном і чек-листом.
Не розпочато - 02Телефон отримує pushВиконавець отримує сповіщення й відкриває завдання.
Push - 03Робота на обʼєктіЧек-лист позначено, таймер іде, фото прикріплено, коментар для керівника.
У процесі - 04Назад у спільну базуПроєкт і картка клієнта показують результат, години потрапляють у табель.
Завершено - 05РахунокГодини проєкту стають рядками рахунку; клієнт отримує рахунок поштою або в особистому кабінеті й може оплатити онлайн.
Рахунок
За компʼютеромУ телефоні
Хто відкриває CRMiUS у телефоні
Менеджери з продажу
Картка ліда перед зустріччю, нотатка й наступний етап одразу після неї.
Виїзні працівники й майстри
Завдання з чек-листами й фото, час за таймером.
Служба підтримки
Нові тікети відділу приходять сповіщенням, відповідь іде з тікета.
Власник і керівники відділів
Дашборд, рахунки, що очікують оплати, і незавершені завдання на одному екрані.
Як почати працювати в CRMiUS з телефона
- 01
Запустіть пробний період
14 днів безкоштовно на будь-якому тарифі, повний доступ, без банківської картки.
- 02
Увійдіть із телефона
Відкрийте адресу вашої CRMiUS у мобільному браузері або в мобільному застосунку й увійдіть під своїм логіном.
- 03
Додайте на головний екран
У меню браузера виберіть «На початковий екран» або «Установити застосунок»: CRMiUS відкриється на весь екран зі своєю іконкою.
- 04
Призначте ролі
Телефон показує кожному працівникові рівно те, що дозволяє його роль на компʼютері (ролі й права доступу).
Нотатки в месенджері чи CRMiUS у телефоні
Ціна мобільної CRM і безкоштовний тест
У телефоні команда працює з модулями вашого тарифу CRMiUS:
- Basic — $100 на місяць: керування контактами, завдання й проєкти, інтеграція з Google Workspace, ключові звіти.
- Advanced — $150 на місяць: усе з Basic плюс фінанси, облік часу, служба підтримки, аналітика й дашборди.
- Corporate — ціна індивідуально: усе з Advanced плюс підтримка POS-терміналів, персональний менеджер, налаштування модулів та інтерфейсу, пріоритетна підтримка.
На будь-якому тарифі 14 днів безкоштовно з повним доступом, без банківської картки. За оплати на рік — знижка 10%, від 10 користувачів — індивідуальні умови. Порівняти тарифи.
Питання та відповіді
Чи є в CRMiUS мобільний застосунок?
Так. CRMiUS працює в мобільному застосунку й у будь-якому мобільному браузері з тими самими даними й правами, що на компʼютері. З браузера CRMiUS можна додати на головний екран — вона відкриється на весь екран, як застосунок. Питання про підключення команди: sales@crmius.com.
Для чого потрібна мобільна CRM?
Для роботи поза офісом: перевірити клієнта перед дзвінком, оновити лід після зустрічі, закрити завдання на обʼєкті, надіслати рахунок і відповісти на сповіщення. У CRMiUS усе це потрапляє в ту саму базу, з якою працює офіс.
Чи можна спробувати CRMiUS з телефона без реєстрації?
Так. Відкрийте живе демо у телефоні: воно входить під адміністратором вигаданої компанії Northwind Supply Co. Налаштування й облікові записи працівників закриті, дані скидаються кожні 6 годин.
Чи діють права доступу в телефоні?
Так. Кожен працівник бачить у телефоні рівно те, що дозволяє його роль на компʼютері. Ролі задаються для кожного працівника.
Які сповіщення приходять у телефон?
Push-сповіщення про призначені вам завдання, нові тікети у відділі, оплати за рахунками, згадки й нагадування.
Чи можуть виїзні працівники прикріплювати фото до завдання?
Так. У завданні є вкладення, коментарі й чек-лист; таймер записує години в табелі на тарифі Advanced.
Скільки коштує мобільна CRM?
Basic — $100 на місяць, Advanced — $150 на місяць, Corporate — за індивідуальною ціною. Кожен тариф починається з 14 днів безкоштовно, банківська картка не потрібна. Детальніше — на сторінці цін.
Якими мовами працює інтерфейс?
Інтерфейс CRMiUS доступний англійською, українською, російською, німецькою та французькою.
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу