Ключові функції CRM: 12 пунктів
Дванадцять функцій, які мають бути в CRM-системі, як кожна працює в CRMiUS і в який тариф входить. Від $100 на місяць, 14 днів безкоштовно без банківської картки.
Які основні функції має CRM-система?
Основні функції CRM-системи — облік клієнтів і лідів, комерційні пропозиції та рахунки, завдання і проєкти, підтримка клієнтів, звіти й розмежування доступу. У CRMiUS це модулі на одній базі: лід, його рахунок, проєкт і звернення лежать в одній картці клієнта. Власні поля на більшості записів, особистий кабінет клієнта, REST API й мобільний застосунок входять у платформу.
- Клієнти, ліди, завдання і проєкти, Google Workspace та основні звіти — тариф Basic, $100 на місяць
- Рахунки й оплати, облік часу, підтримка клієнтів, аналітика і дашборди — Advanced (Pro), $150 на місяць
- Склад, закупівлі, виробництво, кадри, бухгалтерія й документообіг — модулі на тій самій базі
- Права доступу за ролями для кожного працівника, журнал дій, SSL і регулярні резервні копії
- Веб-версія в будь-якому браузері, мобільний застосунок, інтерфейс пʼятьма мовами
Ціна: Basic $100 на місяць, Advanced (Pro) $150, Corporate — за запитом; знижка 10% за оплати за рік, індивідуальні умови від 10 користувачів. 14 днів безкоштовно з повним доступом, без банківської картки. Порівняти тарифи
Чек-лист функцій CRM: 12 пунктів
Знадобиться для порівняння CRM-систем: у кожному рядку функція, що ви з нею робите в CRMiUS, і сторінка з подробицями. Продукт цілком описано на сторінці про CRMiUS, а що отримує кожен відділ — в огляді за відділами.
| Функція | Що ви робите в CRMiUS |
|---|---|
| 01 Облік клієнтів і контактів | Компанії з кількома контактними особами, групи клієнтів, нотатки, файли, нагадування та виписка за рахунками й оплатами. |
| 02 Робота з лідами | Ліди на канбан-дошці за статусами, з джерелом, відповідальним і нагадуваннями. Форми сайту й Facebook Lead Ads приносять заявки; виграний лід стає клієнтом. |
| 03 Пропозиції, кошториси й рахунки | Комерційні пропозиції з онлайн-погодженням, рахунок із кошторису в один клік, повторювані рахунки, кредитні записи, нагадування про оплату, оплата карткою через Stripe і PayPal. |
| 04 Проєкти | Етапи, діаграма Ганта, файли й обговорення; оплата фіксована, погодинна або за годинами завдань; клієнт бачить хід проєкту. |
| 05 Завдання й облік часу | Канбан завдань із чек-листами, виконавцями й спостерігачами, таймери, повторювані завдання й табелі. |
| 06 Підтримка клієнтів | Звернення за відділами, пріоритетами й статусами, шаблони відповідей, листи на адресу підтримки перетворюються на звернення, база знань. |
| 07 Договори з електронним підписом | Клієнт підписує договір онлайн; продовження зберігаються в договорі. |
| 08 Документообіг | Папки, версії, спільний доступ і погодження документів компанії. |
| 09 Склад і закупівлі | Залишки за складами, прибуткові й видаткові накладні, переміщення, сповіщення про мінімум і максимум, серійні номери й терміни придатності; заявки й замовлення постачальникам. |
| 10 Звіти й дашборди | Продажі, рахунки, оплати, витрати проти доходів, конверсія лідів і табелі; дашборди з віджетами. |
| 11 Автоматизація і ШІ | Правила змінюють статус, відповідального й термін завдань; голосовий асистент PilotAI телефонує лідам і проводить повторні контакти (ШІ-функції). |
| 12 Ролі й права доступу | Права для кожного працівника й модуля, журнал дій, SSL і регулярні резервні копії. |
Як функції працюють на одному клієнті
Типовий шлях від заявки до звіту. На кожному кроці своя функція, і всі кроки пишуть в одну картку клієнта.
Можливості платформи, спільні для всіх модулів
Працюють однаково в продажах, фінансах, проєктах, підтримці й на складі.
Одна база
Клієнти, товари, працівники й документи спільні для всіх модулів, тож між відділами нічого не вивантажується.
Ролі, права й журнал дій
Доступ за працівниками й модулями, журнал змін, SSL і регулярні резервні копії. Докладніше — ролі й права доступу.
Власні поля
Додаткові поля в більшості записів: клієнтах, лідах, рахунках, проєктах та інших.
Особистий кабінет клієнта
Клієнти бачать рахунки, кошториси, пропозиції, проєкти, звернення й договори та платять онлайн.
Валюти, податки й фірмові PDF
Кожен клієнт і документ має власну валюту й ставки податків; пропозиції, рахунки й договори виходять у PDF з вашим логотипом.
Календар, шаблони листів і чат
Календар працівників, шаблони листів, оголошення, внутрішній чат зі згадками й push-сповіщення.
Пʼять мов інтерфейсу
Англійська, українська, російська, німецька й французька; кожен користувач працює своєю мовою.
Веб, мобільний доступ і API
Будь-який браузер і мобільний застосунок; REST API й вебхуки повʼязують інші системи (інтеграції).
Де функції зустрічаються: картка клієнта
Екран живого демо з вигаданими даними. Виписка збирає рахунки й оплати одного клієнта за період, а вкладки ліворуч зберігають його контакти, нотатки, пропозиції, кошториси, договори, проєкти, завдання, звернення, файли й нагадування. Докладніше про картку — управління клієнтами.
Які функції входять у кожен тариф
Кожен наступний тариф містить попередній. Ціни в доларах США на місяць.
| Тариф | Ціна | Що входить |
|---|---|---|
| Basic | $100 на місяць | Управління контактами, завдання і проєкти, інтеграція з Google Workspace, основні звіти, техпідтримка 24/7 |
| Advanced (Pro) | $150 на місяць | Усе з Basic, плюс фінансовий модуль із рахунками й оплатами, облік часу, підтримка клієнтів, аналітика і дашборди |
| Corporate | За запитом | Усе з Advanced, плюс підтримка POS-терміналів, персональний менеджер, налаштування модулів та інтерфейсу, пріоритетна підтримка |
За оплати за рік: $90 замість $100 на місяць на Basic, $135 замість $150 на Advanced. Індивідуальні умови від 10 користувачів. Налаштування модулів та інтерфейсу й навчання команди — додаткові послуги. Повний прайс — ціни.
Які функції перевірити насамперед
Почніть із того, чим команда користуватиметься з першого дня; решту можна додати пізніше на тій самій базі.
Невелика команда, перша CRM
Клієнти, ліди, завдання й Google Workspace для пошти та календаря — усе це в Basic. Див. CRM для малого бізнесу.
Сервісна компанія чи агенція
Пропозиції, рахунки, проєкти, облік часу й підтримка клієнтів — Advanced (Pro). Див. управління проєктами.
Магазин чи торгова компанія
Склад, закупівлі й точка продажу; підтримка POS-терміналів входить у Corporate. Див. CRM для рітейлу.
Компанія від 10 користувачів
Ролі й права доступу, власні поля, налаштування модулів та інтерфейсу, індивідуальні умови. Див. CRM для великого бізнесу.
Як перевірити функції до купівлі
- 01
Відкрийте живе демо
Вхід одразу адміністратором вигаданої компанії, без реєстрації. Налаштування закриті, дані скидаються кожні 6 годин.
- 02
Почніть 14-денний пробний період
Повний доступ без банківської картки: імпорт клієнтів і лідів із CSV, підключення Gmail і Google Календаря, тестовий рахунок.
- 03
Доручіть нам налаштування
Додатковою послугою команда CRMiUS налаштує модулі, поля й інтерфейс під ваші процеси та навчить працівників.
- 04
Оберіть тариф
Basic, Advanced (Pro) або Corporate після пробного періоду; знижка 10% за оплати за рік.
Модулі за ключовими функціями
Кожна функція з чек-листа має власну сторінку з екранами й подробицями.
- Управління клієнтами (CRM)Картка клієнта, контакти й виписка.
- Продажі й лідиДошка лідів, джерела й форми сайту.
- Фінанси й рахункиПропозиції, рахунки й онлайн-оплата.
- Управління проєктамиЕтапи, діаграма Ганта й оплата проєктів.
- Служба підтримкиЗвернення, шаблони відповідей і база знань.
- Звіти та дашбордиПродажі, оплати й конверсія лідів.
Питання та відповіді
Які основні функції має CRM-система?
Облік клієнтів і лідів, пропозиції й рахунки, завдання і проєкти, підтримка клієнтів, звіти й розмежування доступу, а також власні поля, кабінет клієнта, API й мобільний доступ. Докладніше в статті 10 ключових функцій CRM.
Які можливості CRM потрібні малому бізнесу насамперед?
Клієнти, ліди, завдання та спільні календар і пошта. У CRMiUS це тариф Basic за $100 на місяць із Google Workspace та основними звітами; рахунки й підтримку клієнтів можна додати пізніше на Advanced.
У який тариф CRMiUS входять рахунки й підтримка клієнтів?
В Advanced (Pro) за $150 на місяць: фінансовий модуль із рахунками й оплатами, облік часу, підтримка клієнтів, аналітика і дашборди плюс усе з Basic.
Чи можна додати власні поля?
Так. Додаткові поля додаються в більшість записів: клієнтів, ліди, рахунки, проєкти та інші.
Чи бачать клієнти свої рахунки й чи можуть платити онлайн?
Так. В особистому кабінеті клієнт бачить рахунки, кошториси, пропозиції, проєкти, звернення й договори та платить карткою через Stripe або PayPal.
Як розмежовано доступ до даних?
Кожному працівникові призначаються права за ролями й модулями, зміни пишуться в журнал дій, зʼєднання захищене SSL, резервні копії робляться регулярно. Докладніше — ролі й права доступу.
Чи працює CRMiUS на телефоні та з іншими програмами?
Так. Є мобільний застосунок, а REST API й вебхуки повʼязують CRMiUS з іншими системами на додачу до готових інтеграцій.
Як перевірити функції до купівлі?
Відкрийте живе демо без реєстрації й подивіться вигадану компанію, потім почніть 14-денний безкоштовний період на своїх даних. Банківська картка не потрібна.
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу