UK

CRM для управління проєктами: етапи, години й рахунки клієнту

Проєкт живе в картці клієнта: етапи на діаграмі Ганта, години за таймерами завдань і рахунок за проєктом — фіксована сума або години. Від $100 на місяць, 14 днів безкоштовно.

Відкрити живе демо без реєстрації
CRM для управління проєктами: етапи, години й рахунки клієнту

Що таке управління проєктами в CRM

Управління проєктами в CRM — це ведення клієнтських проєктів безпосередньо в CRM-системі: проєкт привʼязаний до картки клієнта, а його етапи, завдання, відпрацьовані години, файли й рахунки залишаються повʼязаними з цим клієнтом. У CRMiUS проєкт планують на діаграмі Ганта, час записують таймерами завдань, а рахунок виставляють за фіксованою сумою або за годинами.

  • Етапи й завдання на діаграмі Ганта
  • Табелі з таймерів завдань, оплачувані й неоплачувані години
  • Рахунок за проєктом: фіксована сума, години проєкту або години завдань
  • Файли, обговорення й тікети підтримки всередині проєкту
  • Особистий кабінет клієнта: прогрес, рахунки й онлайн-оплата

Ціна: проєкти, етапи, діаграма Ганта й завдання входять до тарифу Basic — $100 на місяць. Облік часу й фінансовий модуль (рахунки за проєктом) — у тарифі Advanced за $150. За оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів — індивідуальні умови. 14 днів безкоштовно, без банківської картки. Порівняти тарифи

Як іде клієнтський проєкт: від плану до оплаченого рахунку

Проєкт відкривається в картці клієнта поруч з угодою, договором і кошторисом. Далі кожен крок залишає запис: завдання, рядок табеля, рахунок.

Хід клієнтського проєкту в CRMiUS Картка клієнта → етапи й завдання → таймер і табель (+ години) → рахунок за проєктом → кабінет клієнта → наступний етап. 01 Картка клієнта проєкт поруч з угодою, договором і кошторисом 02 Етапи й завдання дати на діаграмі Ганта, виконавець у кожного завдання 03 Таймер → табель години пишуться в завдання, оплачувані чи ні + години 04 Рахунок за проєктом фіксована сума, години проєкту або години завдань рахунок 05 Кабінет клієнта клієнт бачить прогрес і сплачує онлайн наступний етап
Картка клієнта → етапи й завдання → таймер і табель (+ години) → рахунок за проєктом → кабінет клієнта → наступний етап.

Діаграма Ганта

Етапи й завдання на одній шкалі

Діаграма Ганта перемикається між етапами й завданнями та показує весь проєкт за місяцями.

  • Завдання згруповані за етапами
  • Фільтр за етапом, вигляд за місяцями
  • Виконавці й спостерігачі в кожному завданні
  • Ті самі дані в списку завдань і на канбан-дошці
Діаграма Ганта проєкту в CRMiUS з етапами й завданнями за місяцями
Діаграма Ганта демо-проєкту: етапи із завданнями за місяцями (знімок англомовного інтерфейсу).

Що робить керівник проєкту в CRMiUS

  • Планує за етапами

    Ділить проєкт на етапи з датами й привʼязує до кожного завдання.

  • Призначає завдання

    Виконавці, спостерігачі, чек-листи, пріоритети й терміни в кожному завданні; на дошці видно, хто чим зайнятий.

  • Обліковує час

    Працівник запускає таймер у завданні; рядок табеля зберігає виконавця, початок, кінець і коментар.

  • Стежить за бюджетом

    Оцінка в годинах проти відпрацьованих годин, оплачувані, оплачені й неоплачені суми в огляді.

  • Виставляє рахунок

    Фіксована сума, години проєкту або години завдань; витрати для перевиставлення йдуть у той самий рахунок.

  • Зберігає файли й обговорення

    Документи й листування залишаються в проєкті; що бачить клієнт, вирішуєте ви.

  • Веде тікети й договори

    Звернення до підтримки й договори проєкту відкриваються з його вкладок.

  • Звітує про час

    Звіти за табелями в розрізі працівників і проєктів — у модулі звітів.

Табелі

Кожна година має виконавця, завдання й коментар

Таймери в завданнях заповнюють табель проєкту, і рахунок складається із записів, які команда зробила під час роботи.

  • Працівник і завдання в кожному рядку
  • Початок, кінець, тривалість і коментар
  • Статус рядка: виставлено в рахунок чи ні
  • Фільтр, пошук і вивантаження списку
Табель проєкту в CRMiUS: працівники, завдання, час і статус оплати
Табель проєкту в демо CRMiUS: хто працював над яким завданням, коли й чи виставлені години в рахунок (знімок англомовного інтерфейсу).

CRM плюс окремий таск-трекер або все в CRMiUS

CRM + окремий сервіс проєктівCRMiUS
Дані клієнтакопіюються в сервіс проєктівпроєкт у картці клієнта
Передача з продажівлистом або в чатіугода, договір і кошторис у тій самій картці
Годинививантажуються з трекера часутаймери завдань заповнюють табель
Рахунокгодини переносять у рахунок вручнув один клік із неоплачених годин або фіксованої суми
Звіт клієнтулисти зі статусомособистий кабінет: прогрес, файли, рахунки

Проєкти чи завдання: що вам потрібно

Завдання в CRMiUS живуть у двох місцях. У проєкті вони належать до етапу, а їхні години потрапляють у рахунок за проєктом. Поза проєктами завдання закривають дзвінки, нагадування й регулярну роботу за клієнтом, лідом або угодою. Ця сторінка — про проєкти: робота для клієнта з терміном і бюджетом. Канбан-дошку, чек-листи й повторювані завдання описано на сторінці керування завданнями й розкладом.

«CRM-проєкт» в іншому сенсі: впровадження CRM

Якщо проєкт — це сама CRM, ми налаштовуємо модулі й інтерфейс під вашу компанію, переносимо клієнтів і дані з CSV та навчаємо команду; техпідтримка працює 24/7 на всіх тарифах. Порядок кроків — у статті Впровадження CRM: з чого почати.

Працює разом із

Дані проєкту потрапляють у ці модулі без вивантажень.

Хто веде проєкти в CRMiUS

  • Агенції та студії

    Клієнтські проєкти з оплатою за годинами проєкту; сума до виставлення видна до кожного рахунку.

  • IT-команди й розробка

    Етапи, завдання й тікети підтримки одного клієнта в одному проєкті.

  • Монтаж і будівництво

    Етапи за обʼєктом, години бригади в завданнях і матеріали для робіт як витрати до перевиставлення.

  • Консалтинг

    Проєкти з фіксованою ціною й прогресом, який клієнт бачить в особистому кабінеті.

Подивіться живий проєкт до рішення

Відкрийте живе демо без реєстрації: вигадана компанія з клієнтськими проєктами, етапами на діаграмі Ганта, завданнями й табелями. Дані демо скидаються кожні 6 годин. Або почніть пробний період на 14 днів із повним доступом і без банківської картки.

Питання та відповіді

Що таке CRM для управління проєктами?

Це планування проєктів усередині CRM. Кожен проєкт належить клієнту, а його етапи, завдання, години, файли й рахунки повʼязані з цим клієнтом. У CRMiUS історія продажів і проєкт лежать в одній картці клієнта.

Чи є в CRMiUS діаграма Ганта?

Так. Кожен проєкт має вигляд «Гант» з етапами та їхніми завданнями за місяцями.

Як виставити клієнту рахунок за години за проєктом?

Проєкт має тип оплати: фіксована сума, години проєкту або години завдань. Працівники пишуть час таймерами завдань, огляд показує неоплачені години, а кнопка рахунку за проєктом перетворює їх на рахунок, який клієнт сплачує онлайн карткою через Stripe або PayPal.

Чи бачить клієнт свій проєкт?

Так, в особистому кабінеті. Ви вирішуєте, що йому показувати: прогрес, завдання, файли, обговорення й рахунки.

Чим проєкти відрізняються від завдань у CRMiUS?

Проєкт має клієнта, етапи, термін і бюджет; завдання всередині нього складаються в години й рахунок за проєктом. Окремі завдання — це дзвінки й нагадування. Докладніше — керування завданнями.

У якому тарифі управління проєктами і скільки це коштує?

Проєкти й завдання є в тарифі Basic за $100 на місяць. Облік часу й фінансовий модуль для рахунків за проєктом — в Advanced за $150. Оплата за рік дає знижку 10%; будь-який тариф починається з 14 безкоштовних днів без банківської картки. Тарифи.

Модулі

Спробувати 14 днів безкоштовно

Відкрити живе демо без реєстрації
  • 14 днів безкоштовно, без картки
  • від $100 на місяць
  • 30+ повʼязаних модулів
  • 5 мов інтерфейсу

Почати 14-денний тест

Залиште контакти — фахівець CRMiUS відповість протягом робочого дня й відкриє доступ вашій команді.

Розмір команди

Надсилаючи форму, ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності — ↗