Gestion de projet dans le CRM : planning, temps passé et facturation
Chaque projet est rattaché à la fiche client : jalons sur un diagramme de Gantt, heures saisies par minuteur de tâche et facture du projet au forfait ou à l'heure. Dès 100 $ par mois, 14 jours gratuits.
La gestion de projet CRM dans CRMiUS
Un CRM de gestion de projet pilote les projets clients dans le CRM lui-même : chaque projet appartient à une fiche client, et ses jalons, tâches, heures, fichiers et factures restent liés à ce client. Dans CRMiUS, vous planifiez sur un diagramme de Gantt, saisissez le temps par minuteur et facturez au forfait ou à l'heure.
- Jalons et tâches sur un diagramme de Gantt
- Feuilles de temps issues des minuteurs, heures facturables ou non
- Facturation du projet : forfait, heures du projet ou heures des tâches
- Fichiers, discussions et tickets de support dans le projet
- Portail client : avancement, factures et paiement en ligne
Prix : projets, jalons, diagramme de Gantt et tâches sont inclus dans l'offre Basic à 100 $ par mois. Le suivi du temps et le module finance (factures de projet) font partie d'Advanced à 150 $. 10 % de remise en paiement annuel, conditions individuelles dès 10 utilisateurs. Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire. Comparer les offres
Le déroulé d'un projet client, du planning à la facture payée
Le projet s'ouvre sur la fiche client, à côté de l'affaire, du contrat et du devis. Ensuite chaque étape laisse une trace : une tâche, une ligne de feuille de temps, une facture.
Diagramme de Gantt
Jalons et tâches sur une même ligne de temps
Le diagramme de Gantt bascule entre jalons et tâches et montre tout le projet par mois.
- Tâches regroupées sous leur jalon
- Filtre par jalon, vue par mois
- Responsables et abonnés sur chaque tâche
- Mêmes données dans la liste des tâches et le tableau kanban
Ce que fait un chef de projet dans CRMiUS
Planifier par jalons
Découper le projet en jalons datés et y rattacher les tâches.
Répartir les tâches
Responsables, abonnés, check-lists, priorités et échéances sur chaque tâche ; le tableau montre qui fait quoi.
Saisir le temps
Chaque membre lance un minuteur sur sa tâche ; la ligne de feuille de temps garde la personne, le début, la fin et une note.
Suivre le budget
Heures estimées face aux heures saisies, montants facturables, facturés et non facturés dans la synthèse.
Facturer le projet
Forfait, heures du projet ou heures des tâches ; les dépenses refacturables vont sur la même facture.
Garder fichiers et discussions
Documents et échanges restent dans le projet ; vous choisissez ce que voit le client.
Gérer tickets et contrats
Tickets de support et contrats du projet s'ouvrent depuis ses propres onglets.
Rendre compte du temps
Rapports de feuilles de temps par personne et par projet dans le module rapports.
Feuilles de temps
Chaque heure a une personne, une tâche et une note
Les minuteurs des tâches remplissent la feuille de temps du projet : la facture se construit à partir des saisies faites pendant le travail.
- Membre de l'équipe et tâche sur chaque ligne
- Début, fin, durée et note
- Statut facturé ou non par ligne
- Filtrer, rechercher et exporter la liste
CRM et outil de projet séparé, ou tout dans CRMiUS
| CRM + outil de projet séparé | CRMiUS | |
|---|---|---|
| Données client | recopiées dans l'outil de projet | le projet est sur la fiche client |
| Passage vente → réalisation | par e-mail ou messagerie | affaire, contrat et devis sur la même fiche |
| Heures | exportées du logiciel de temps | les minuteurs remplissent la feuille de temps |
| Facture | heures ressaisies à la main | un clic depuis les heures non facturées ou le forfait |
| Suivi client | e-mails de statut | portail client : avancement, fichiers, factures |
Projets ou tâches : ce dont vous avez besoin
Les tâches existent à deux endroits dans CRMiUS. Dans un projet, elles appartiennent à un jalon et leurs heures vont sur la facture du projet. Hors projet, elles couvrent appels, relances et travail récurrent liés à un client, un lead ou une affaire. Cette page traite des projets : un travail pour un client, avec une échéance et un budget. Le tableau kanban, les check-lists et les tâches récurrentes sont décrits sur la page gestion des tâches dans le CRM.
Le « projet CRM » au sens de la mise en place du CRM
Quand le projet est le CRM lui-même, nous configurons en service complémentaire les modules et l'interface pour votre entreprise, importons clients et données depuis un CSV et formons l'équipe ; le support technique répond 24 h/24, 7 j/7 sur toutes les offres. Nous vous montrons le déroulé en démo ou pendant l'essai.
Fonctionne avec
Les données du projet passent dans ces modules sans export.
- Gestion des tâchesTableau kanban, check-lists, minuteurs et tâches récurrentes.
- Finance et facturationHeures non facturées et dépenses du projet deviennent une facture.
- Gestion des contacts et des clients (CRM)Le projet est sur la fiche client, avec affaires et contrats.
- Signature électronique des contratsLe client signe le contrat du projet en ligne.
- Rapports et tableaux de bordRapports de feuilles de temps, recettes et dépenses.
- Gestion des documentsDocuments du projet avec dossiers et versions.
Qui pilote ses projets dans CRMiUS
Agences et studios
Projets clients facturés aux heures du projet, montant à facturer visible avant chaque facture. En détail : CRM pour agences et sociétés de services.
Équipes IT et logiciel
Jalons, tâches et tickets de support d'un client dans un même projet.
Installation et BTP
Phases par chantier, heures d'équipe sur les tâches et matériaux refacturés en dépenses.
Conseil
Missions au forfait avec un avancement que le client suit dans le portail.
Voir un projet en cours avant de décider
Ouvrez la démo en direct sans inscription : une entreprise fictive avec des projets clients, jalons sur le diagramme de Gantt, tâches et feuilles de temps. La démo est réinitialisée toutes les 6 heures. Ou lancez l'essai gratuit de 14 jours, accès complet et sans carte bancaire.
Questions et réponses
Qu'est-ce qu'un CRM de gestion de projet ?
C'est la planification de projets intégrée au CRM. Chaque projet appartient à un client, et ses jalons, tâches, heures, fichiers et factures sont liés à ce client. Dans CRMiUS, l'historique commercial et le projet sont sur la même fiche client.
CRMiUS a-t-il un diagramme de Gantt ?
Oui. Chaque projet a une vue Gantt qui affiche les jalons et leurs tâches par mois.
Comment facturer les heures d'un projet ?
Chaque projet a un mode de facturation : forfait, heures du projet ou heures des tâches. L'équipe saisit le temps avec les minuteurs, la synthèse affiche les heures non facturées et « Facturer le projet » en fait une facture que le client paie en ligne par carte via Stripe ou PayPal.
Le client peut-il suivre son projet ?
Oui, dans le portail client. Vous décidez de ce qu'il voit : avancement, tâches, fichiers, discussions et factures.
Quelle différence entre projets et tâches dans CRMiUS ?
Un projet a un client, des jalons, une échéance et un budget ; ses tâches alimentent les heures et la facture du projet. Les tâches isolées servent aux appels et relances. Voir gestion des tâches.
Quelle offre inclut la gestion de projet et à quel prix ?
Projets et tâches sont dans Basic à 100 $ par mois. Le suivi du temps et le module finance pour les factures de projet sont dans Advanced à 150 $. Le paiement annuel donne 10 % de remise ; chaque offre commence par 14 jours gratuits sans carte bancaire. Voir les offres.
Modules
- Gestion des contacts et des clients (CRM)→
- Finance et facturation→
- Gestion d'entrepôt et des stocks→
- Marketing et emailing→
- Rapports et tableaux de bord→
- Rôles et accès personnalisables→
- Gestion des tâches→
- Support client→
- Téléphonie IP→
- Signature électronique des contrats→
- Gestion des ventes et des leads→
- Logistique et stocks→
- Gestion des documents→
- Gestion des achats→
Essai gratuit de 14 jours
- 14 jours gratuits, sans carte
- à partir de 100 $ / mois
- 30+ modules connectés
- 5 langues d’interface