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CRM de gestion des tâches : chaque tâche reliée au client ou au projet

Attribuez des tâches avec échéance, check-list et observateurs, suivez-les sur un tableau kanban et mesurez le temps avec un minuteur. Chaque tâche reste dans l’historique du client ou du projet.

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CRM de gestion des tâches : chaque tâche reliée au client ou au projet

Qu’est-ce qu’un CRM de gestion des tâches ?

Un CRM de gestion des tâches garde les actions de l’équipe dans le CRM et relie chaque tâche à sa fiche : client, prospect, affaire, projet, facture ou ticket. Dans CRMiUS, une tâche a un responsable, des observateurs, une priorité, une échéance et une check-list ; un minuteur mesure le temps, la routine se répète selon un calendrier, et le responsable suit l’avancement sur le tableau kanban.

  • Les tâches sont incluses dès l’offre Basic à 100 $ par mois ; minuteurs et feuilles de temps font partie d’Advanced à 150 $ par mois.
  • 14 jours gratuits sur chaque offre, accès complet, sans carte bancaire.
  • Interface en français, anglais, allemand, ukrainien et russe.

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Module tâches

Ce que votre équipe fait avec les tâches dans CRMiUS

  • Relier chaque tâche à sa fiche

    Client, prospect, affaire, projet, facture ou ticket : la tâche s’ouvre avec son contexte et reste dans l’historique de cette fiche.

  • Attribuer et suivre

    Responsables, observateurs, priorité et échéance sur chaque tâche.

  • Découper le travail en check-lists

    Éléments de check-list, pièces jointes et commentaires dans la tâche ; la carte du tableau affiche l’avancement, par exemple 1/3.

  • Piloter les tâches en kanban

    Colonnes par statut, de « non commencée » à « terminée » en passant par « en cours », test et attente de retour. On glisse la carte dans la bonne colonne.

  • Mesurer le temps avec un minuteur

    Démarrer et arrêter le minuteur dans la tâche ; les heures vont dans les feuilles de temps, les rapports et la facturation du projet.

  • Répéter la routine

    Les tâches récurrentes se créent chaque jour, chaque semaine ou chaque mois : rapports, contrôle des paiements, renouvellements de contrats.

  • Être rappelé à temps

    Rappels avant l’échéance, notifications push et mentions dans les commentaires ; les tâches en retard ressortent pour le responsable.

  • Automatiser la routine

    CRMiUS Automation exécute des règles pour le travail répétitif sur les tâches ; voir automatisation des processus.

Le parcours d’une tâche, de la demande au résultat

Toutes les tâches suivent le même parcours : en ouvrant le tableau, chacun voit où en est le travail.

  1. 01CréerDepuis la fiche client, une affaire, un projet ou un ticket, ou directement sur le tableau.
  2. 02AttribuerResponsable, observateurs, priorité et échéance.
  3. 03RéaliserÉléments de check-list cochés, fichiers et commentaires ajoutés, temps mesuré au minuteur.
    En cours
  4. 04VérifierLe résultat attend une vérification ou la réponse du client.
    TestEn attente de retour
  5. 05TerminerLes heures restent dans la feuille de temps et se facturent avec le projet.
    Terminée
Tâches récurrentesLa même tâche revient selon le calendrier et repart de l’étape 1.↻ chaque jour · semaine · mois
Cycle de vie d’une tâche dans CRMiUS ; statuts comme sur le tableau kanban.

Suivi du temps

Les heures du minuteur arrivent dans les feuilles de temps

Le collaborateur démarre le minuteur dans la tâche et l’arrête une fois le travail fait. L’entrée apparaît dans la feuille de temps du projet.

  • Collaborateur, tâche, début, fin et note sur chaque entrée
  • Heures en durée et en nombre décimal pour la facturation
  • Statut facturé ou non facturé par entrée
  • Export de la liste des entrées
Feuilles de temps d’un projet dans CRMiUS : collaborateur, tâche, début et fin, heures
Feuilles de temps d’un projet dans CRMiUS (société de démo, interface en anglais)

Planifier la semaine et tenir les échéances

Une responsable d’équipe déplace une fiche vers la colonne suivante sur un tableau de planification, avec une check-list cochée et un minuteur sur le bureau
Le tableau kanban de CRMiUS fonctionne comme un mur de planification que toute l’équipe voit en ligne.

Le calendrier des collaborateurs affiche les tâches et les échéances de chacun à côté des événements. Sur le tableau, le responsable filtre par personne, projet ou client et voit ce qui avance et ce qui est en retard. Les rappels partent avant l’échéance, les tâches en retard sont mises en évidence.

  • Kanban par statut ou liste avec filtres
  • Calendrier des collaborateurs avec tâches, échéances et événements
  • Google Agenda via l’intégration Google Workspace ; voir intégrations
  • Rapports de feuilles de temps dans rapports et tableaux de bord

Tâches ou projets : ce qu’il vous faut dans CRMiUS

Chaque tâche de projet est une tâche ordinaire : les deux partagent le tableau, les check-lists et les minuteurs. Le projet ajoute un cadre autour du travail pour un client.

Tâches

  • Actions et routines de tous les services
  • Reliées à un client, prospect, affaire, ticket ou facture
  • Kanban par statut, check-lists, minuteurs
  • Tâches récurrentes et rappels

Projets

  • Travail pour un client avec un début et une fin
  • Jalons et diagramme de Gantt
  • Feuilles de temps, fichiers et discussions par projet
  • Facturation du projet : prix fixe, à l’heure ou selon les heures des tâches

En savoir plus : CRM gestion de projet

Qui utilise les tâches dans CRMiUS

  • Équipes commerciales

    Rappels et rendez-vous en tâches sur le prospect ou l’affaire, avec un rappel avant l’échéance.

  • Agences et sociétés de services

    Tâches client avec heures mesurées au minuteur, puis facturées avec le projet. En détail : CRM pour agences et sociétés de services.

  • Support

    Un ticket qui demande le travail d’un autre service devient une tâche avec sa propre échéance.

  • Back-office

    Routines régulières, comme rapports, contrôle des paiements et renouvellements, reviennent selon le calendrier.

Prix et essai gratuit

Basic coûte 100 $ par mois et comprend déjà les tâches et projets, les contacts, l’intégration Google Workspace et les rapports principaux. Advanced coûte 150 $ par mois et ajoute le suivi du temps, le module finance, le helpdesk, les analyses et les tableaux de bord. Corporate est tarifé sur mesure : personnalisation des modules et de l’interface, gestionnaire dédié, support prioritaire.

  • 14 jours gratuits sur chaque offre, accès complet, sans carte bancaire
  • 10 % de remise en paiement annuel
  • Conditions individuelles dès 10 utilisateurs

Comparatif des offres : tarification.

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Fonctionne avec

Questions et réponses

Qu’est-ce qu’un CRM de gestion des tâches ?

La gestion des tâches intégrée au CRM : chaque tâche est reliée à un client, prospect, affaire, projet ou ticket. L’équipe voit le contexte et le résultat reste dans l’historique du client.

Quelle différence avec une application de tâches séparée ?

Dans le CRM, la tâche se trouve sur le client, l’affaire ou le projet auquel elle appartient. Tout l’historique est au même endroit, et les heures, rappels et rapports utilisent les mêmes données que les ventes et les factures.

CRMiUS a-t-il un tableau kanban pour les tâches ?

Oui. Les tâches s’affichent en kanban par statut (non commencée, en cours, test, en attente de retour, terminée) ou en liste avec filtres par personne, projet et client.

Les tâches peuvent-elles se répéter automatiquement ?

Oui. Les tâches récurrentes se créent chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Pour d’autres routines, CRMiUS Automation propose des workflows par règles.

Le suivi du temps est-il inclus, et dans quelle offre ?

Les tâches sont incluses dès l’offre Basic à 100 $ par mois. Les minuteurs dans les tâches et les feuilles de temps relèvent du suivi du temps de l’offre Advanced à 150 $ par mois.

Quelle différence entre tâches et projets dans CRMiUS ?

Une tâche est une unité de travail avec un responsable et une échéance. Un projet regroupe les tâches d’un client et ajoute jalons, diagramme de Gantt, feuilles de temps et facturation du projet. Voir gestion de projet.

Puis-je essayer la gestion des tâches sans inscription ?

Oui. La démo en direct ouvre une société fictive avec des tâches déjà sur le tableau ; les données sont réinitialisées toutes les 6 heures. L’essai de 14 jours avec accès complet ne demande pas de carte bancaire.

Modules

Essai gratuit de 14 jours

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  • 14 jours gratuits, sans carte
  • à partir de 100 $ / mois
  • 30+ modules connectés
  • 5 langues d’interface

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