CRM pour agence et société de services, avec facturation de projet
Propositions, devis, contrats, projets, heures et factures sur une seule fiche client. L'équipe saisit son temps sur les tâches, et le projet se facture au forfait ou à l'heure en un clic. 14 jours gratuits.
Ce que fait un CRM pour agence
Un CRM pour agence ou société de services réunit tout le cycle client dans un système : demande, proposition, contrat signé, projet avec tâches et heures, facture. Dans CRMiUS, le client accepte la proposition en ligne, les minuteurs remplissent la feuille de temps et les heures non facturées deviennent une facture payée par carte.
- Propositions et devis acceptés en ligne par le client
- Contrats signés électroniquement
- Projets avec jalons, diagramme de Gantt, tâches et fichiers
- Feuilles de temps remplies par les minuteurs des tâches
- Facturation de projet : forfait, heures du projet ou heures des tâches
- Portail client avec projets, factures et paiement en ligne
Prix : clients, projets et tâches font partie de l'offre Basic à 100 $ par mois. Le cycle complet d'une agence, avec suivi du temps et factures de projet, demande l'offre Advanced à 150 $ par mois ; Corporate est sur devis. 10 % de remise en paiement annuel, conditions individuelles dès 10 utilisateurs. 14 jours d'essai gratuit avec accès complet, sans carte bancaire. Comparer les offres
De la demande à la facture payée
Chaque étape laisse une trace sur la fiche client : le chargé de compte, le chef de projet et la comptabilité voient le même historique.
Les étapes 2, 3 et 7 se passent dans le portail client : le client y ouvre propositions, devis, contrats, avancement du projet et factures, et paie en ligne. Votre équipe fait le reste dans CRMiUS.
Fonctions
Ce qu'une agence ou une société de services gère dans CRMiUS
Huit parties du travail client, qui sinon restent dans des fichiers et outils séparés.
Leads de votre site
Les formulaires web-to-lead de votre site créent des leads avec leur source ; le tableau les classe par statut, et un lead gagné devient client en un clic.
Propositions et devis
Construits depuis votre catalogue de prestations ; le client accepte la proposition en ligne, et un devis accepté devient facture en un clic.
Contrats avec signature électronique
Le client signe en ligne ; les renouvellements sont suivis sur le contrat. Signature électronique.
Projets sur la fiche client
Jalons, tâches avec checklists, diagramme de Gantt, fichiers et discussions à côté des affaires et des factures du client.
Suivi du temps
Chaque membre lance un minuteur sur sa tâche ; chaque ligne de la feuille de temps garde la personne, la tâche, le début, la fin et une note.
Facturation de projet
Forfait, heures du projet ou heures des tâches, au choix pour chaque projet ; les frais refacturables vont sur la même facture. Les abonnements mensuels passent en factures récurrentes.
Portail client
Le client voit l'avancement, les fichiers, propositions, devis, contrats et factures, et paie en ligne par carte.
Rôles et accès
Chacun voit ce que son rôle permet : graphistes et consultants leurs tâches, la comptabilité les factures. Rôles et accès.
Vue du projet
Les heures et l'argent d'un projet sur un écran
La vue d'ensemble montre ce qui est saisi, facturé et encore à facturer avant d'envoyer la prochaine facture.
- Type de facturation et taux horaire du projet
- Heures saisies, facturables, facturées et non facturées
- Frais refacturables et non facturés
- Un clic transforme les heures non facturées en facture
Forfait, régie ou abonnement : facturer comme vous vendez
Chaque projet a son propre type de facturation dans CRMiUS. Une même agence vend ainsi un site au forfait à un client, du conseil à l'heure à un autre et un abonnement mensuel à un troisième.
- Forfait. Le projet est facturé au montant convenu ; la feuille de temps montre quand même combien d'heures l'équipe a passées face à l'estimation.
- Heures du projet. Un taux horaire pour le projet ; les heures saisies sont facturées depuis le solde non facturé.
- Heures des tâches. Les heures sont comptées et facturées tâche par tâche.
- Abonnement. Une facture récurrente est créée chaque mois automatiquement ; le travail hors abonnement passe dans un projet séparé facturé à l'heure.
- Frais. Banques d'images, impression, déplacements ou sous-traitants, saisis comme frais refacturables, vont sur la facture du client.
Les factures sortent en PDF à vos couleurs, dans la devise du client et avec vos taxes ; le client paie par carte via Stripe ou PayPal, les virements se saisissent à la main. Détails dans le module finance.
Devis
Chaque devis a un statut et une date d'expiration
La liste montre les brouillons, les devis envoyés en attente de réponse et ceux qui sont acceptés : les relances vont aux bons clients.
- Statuts brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré
- Date d'expiration et votre numéro de référence
- Un devis accepté devient facture en un clic
- Le client accepte dans le portail client
Pour quelles sociétés de services
Projets, types de facturation et rôles se règlent pour votre entreprise : le même cycle convient à différents métiers du service.
Agences marketing, communication et créatives
Abonnements mensuels en factures récurrentes, campagnes et lancements en projets avec heures, fichiers et échanges avec le client dans le projet.
Agences web, ESN et studios logiciels
Jalons sur le Gantt, tâches par sprint, tickets de support après la mise en ligne sur la même fiche client : support client dans le CRM.
Cabinets de conseil
Missions au forfait, contrats signés en ligne, documents et discussions dans le projet, heures comparées à l'estimation.
Bureaux d'études et d'ingénierie
Phases du projet en jalons, heures de chaque spécialiste sur les tâches, factures au forfait ou à l'heure.
Tableurs et outils séparés, ou un seul CRMiUS
Traitement de texte, appli de suivi du temps et logiciel de facturation comparés au cycle client dans CRMiUS, étape par étape.
Proposition
CRMiUSAcceptée en ligne, statut dans la liste
Tableurs et outils séparésFichier envoyé par e-mail, réponse dans la boîte
Contrat
CRMiUSSignature électronique sur la fiche client
Tableurs et outils séparésImprimé, signé, scanné
Heures
CRMiUSLes minuteurs remplissent la feuille de temps
Tableurs et outils séparésExport depuis l'appli de suivi du temps
Facture
CRMiUSDepuis les heures non facturées, en un clic
Tableurs et outils séparésHeures recopiées dans la facture
Suivi client
CRMiUSAvancement, fichiers et factures dans le portail
Tableurs et outils séparésE-mails de statut et appels
Budget
CRMiUSHeures saisies contre estimées, facturé contre non facturé
Tableurs et outils séparésTableur mis à jour à la main
Ce qui est inclus, démarrage, délais et prix
Comment nous démarrons
- Démo en direct. Ouvrez la démo en direct sans inscription : une entreprise fictive avec projets clients, devis, feuilles de temps et factures.
- Essai gratuit. 14 jours avec accès complet et sans carte bancaire, sur vos propres clients et projets.
- Paramétrage. Nous configurons les modules et l'interface pour votre entreprise : catalogue de prestations, types de facturation, modèles de propositions et de factures à vos couleurs, rôles de l'équipe.
- Import. Clients et contacts arrivent depuis un fichier CSV.
- Formation. Nous formons l'équipe ; le support technique 24 h/24 et 7 j/7 est inclus dans chaque offre.
Paramétrage et formation sont des services CRMiUS proposés sur demande.
Délais
Un plan type pour les 14 jours d'essai ; d'après notre expérience, le rythme dépend du nombre de clients et de projets en cours que vous reprenez :
- Jours 1–2 : import des clients, catalogue de prestations, types de facturation.
- Jours 3–7 : premières propositions envoyées depuis CRMiUS, projets en cours ouverts, l'équipe saisit ses heures avec les minuteurs.
- Jours 8–14 : premières factures depuis les feuilles de temps, accès des clients au portail, comparaison des heures saisies et estimées.
Ce dont nous avons besoin
Votre liste de clients en CSV, vos prestations avec leurs prix, le type de facturation de chaque sorte de projet, les textes de propositions et de factures que vous envoyez aujourd'hui, et qui fait quoi dans l'équipe.
Prix
- Basic, 100 $ par mois : clients et contacts, projets et tâches, intégration Google Workspace, rapports clés.
- Advanced (Pro), 150 $ par mois : tout Basic plus le module finance pour factures et paiements, le suivi du temps, le helpdesk, l'analytique et les tableaux de bord.
- Corporate : sur devis, avec personnalisation des modules et de l'interface et un interlocuteur dédié.
Le paiement annuel retire 10 % (135 $ au lieu de 150 $ en Advanced). Toutes les offres et conditions.
Modules qu'une agence active
Tous travaillent sur la même fiche client.
- Gestion de projetJalons, Gantt, feuilles de temps et facturation de projet.
- Finance et facturationFactures, paiements, factures récurrentes et dépenses.
- Signature électronique des contratsContrats signés en ligne par le client.
- Gestion des tâchesTableau des tâches, checklists, minuteurs et tâches récurrentes.
- Gestion des contacts et des clients (CRM)Fiche client avec affaires, projets, contrats et factures.
- Rapports et tableaux de bordRapports de temps, de ventes et de recettes.
Questions et réponses
Qu'est-ce qu'un CRM pour agence ?
Un CRM qui couvre aussi le travail après la vente : propositions, contrats, projets, heures saisies et factures de chaque client. Dans CRMiUS, tout cela se trouve sur la fiche client : l'historique d'un client est au même endroit.
Qu'est-ce qu'un CRM projet ?
Un CRM avec gestion de projet : chaque projet appartient à un client, et ses jalons, tâches, heures et factures restent liés à ce client. Le détail des fonctions projet : CRM gestion de projet.
Puis-je facturer un projet au forfait et un autre à l'heure ?
Oui. Le type de facturation se choisit par projet : forfait, heures du projet ou heures des tâches. Les frais refacturables s'ajoutent à la même facture.
Comment fonctionnent les abonnements mensuels ?
Vous créez une facture récurrente pour le client : CRMiUS l'émet à chaque période, par exemple chaque mois, et relance les factures impayées. Le travail hors abonnement passe dans un projet séparé facturé à l'heure.
Le client voit-il son projet et peut-il payer en ligne ?
Oui, dans le portail client. Vous choisissez ce qu'il voit : avancement, tâches, fichiers, discussions. Propositions, devis, contrats et factures y sont aussi, et il paie par carte via Stripe ou PayPal.
Pouvons-nous reprendre nos clients et nos projets en cours ?
Clients et contacts s'importent depuis un fichier CSV. Les projets en cours s'ouvrent avec leurs jalons restants ; l'import et le paramétrage peuvent être faits par notre équipe dans le cadre du service de configuration.
Combien coûte un CRM pour agence chez CRMiUS ?
Clients, projets et tâches sont inclus dans l'offre Basic à 100 $ par mois. Le suivi du temps et les factures de projet viennent avec Advanced à 150 $ par mois ; Corporate est sur devis. Le paiement annuel donne 10 % de remise, les équipes dès 10 utilisateurs ont des conditions individuelles, et chaque offre commence par 14 jours gratuits sans carte bancaire. Voir les offres.
Puis-je l'essayer sans inscription ?
Oui : la démo en direct ouvre une entreprise fictive avec projets, devis, feuilles de temps et factures, réinitialisée toutes les 6 heures. Pour vos propres données, lancez l'essai gratuit de 14 jours.
Essai gratuit de 14 jours
- 14 jours gratuits, sans carte
- à partir de 100 $ / mois
- 30+ modules connectés
- 5 langues d’interface