CRM financier : facturation, paiements et dépenses
Un devis devient une facture en un clic, le client paie en ligne par Stripe ou PayPal, et paiements et dépenses alimentent les rapports et, avec le module comptable, le compte de résultat. Inclus dans l’offre Advanced à 150 $ par mois, 14 jours gratuits.
Qu’est-ce qu’un CRM finance ?
Un CRM finance relie la fiche client à l’argent : devis, factures, paiements, avoirs et dépenses se trouvent à côté de l’historique commercial. Dans CRMiUS, le module finance transforme un devis accepté en facture en un clic, encaisse les paiements par carte via Stripe ou PayPal, envoie des relances pour les factures en retard et alimente les rapports et, avec le module comptable, le compte de résultat.
- Devis, propositions commerciales, factures et avoirs en PDF à vos couleurs, en plusieurs devises et avec vos taux de taxe
- Factures récurrentes pour les abonnements et les contrats de maintenance, créées et envoyées selon le calendrier
- Paiements partiels sur une même facture, relevé de compte client, relances de paiement automatiques
- Dépenses par catégorie, récurrentes ou refacturables au client
- Module comptable : plan comptable, écritures de journal, rapprochement bancaire, compte de résultat, bilan
Prix : le module finance fait partie de l’offre Advanced (Pro) à 150 $ par mois et de l’offre Corporate (prix sur mesure). 10 % de remise en paiement annuel. Essai gratuit de 14 jours avec accès complet, sans carte bancaire. Comparer les offres
Banques, organismes de crédit et conseillers financiers qui cherchent un CRM pour les clients et les demandes : voir CRM bancaire et services financiers.
Le parcours de l’argent dans CRMiUS
Chaque étape ci-dessous est un document que vous rouvrez ensuite depuis la fiche client. Paiements et dépenses arrivent dans les rapports sans export ni ressaisie.
- 01Devis ou propositionConstruit depuis le catalogue d’articles ; le client l’accepte en ligne.
- 02FactureUn clic depuis le devis, avec les mêmes lignes et taxes. récurrenteheures de projet
- 03PaiementPar carte via Stripe ou PayPal depuis la facture ou le portail client, ou un virement que vous enregistrez. paiement partiel
- 04RelanceUne facture en retard déclenche une relance de paiement au client.
- 05Comptabilité et rapportsÉcritures dans le plan comptable, rapprochement bancaire, compte de résultat, bilan, recettes face aux dépenses.
Factures
Qui doit combien, et depuis quand
La liste des factures affiche brouillons, impayées, partiellement payées, en retard et payées. La facture ouverte garde ses paiements, relances, notes et son journal d’activité.
- Nouvelle facture et factures récurrentes depuis la barre de la liste
- Onglet « Paiements » avec chaque paiement enregistré sur la facture
- Relances et notes sur la facture elle-même
- Relevé de compte client en un clic
Ce que votre service financier fait dans CRMiUS
Chiffrer
Devis et propositions depuis le catalogue d’articles ; le client accepte une proposition en ligne.
Facturer
Un devis accepté devient une facture en un clic. Les heures de la gestion de projet (forfait, à l’heure ou selon les heures des tâches) et les dépenses refacturables passent aussi sur la facture.
Facturer à échéance
Factures récurrentes pour abonnements, loyers et contrats de maintenance, créées et envoyées automatiquement.
Encaisser en ligne
Lien de paiement Stripe ou PayPal sur chaque facture et dans le portail client ; le paiement marque la facture comme payée.
Suivre les impayés
Paiements partiels, statut en retard, relances automatiques et relevés de compte client.
Corriger une facture
Avoirs liés à une facture pour les retours et les corrections.
Saisir les dépenses
Dépenses par catégorie avec justificatifs, dépenses récurrentes et dépenses refacturées au client.
Tenir la comptabilité
Le module comptable tient le plan comptable et les écritures, rapproche les opérations bancaires et produit compte de résultat et bilan.
Comptabilité
Compte de résultat sur la période de votre choix
Le module comptable établit le compte de résultat à partir de vos comptes de produits et de charges pour les dates choisies.
- Période et méthode comptable au-dessus du rapport
- Produits par compte, par exemple ventes au détail et en gros séparément
- Coût des ventes et charges sous les produits
- Le bilan à côté, les graphiques recettes-dépenses dans les rapports et tableaux de bord
La finance dans le CRM ou un logiciel de facturation à part
Quand les factures partent d’un logiciel, que les paiements se voient dans un autre et que les chiffres vivent dans un tableur, chaque question sur un client demande trois recherches. Le module finance réunit factures, paiements et dépenses sur la fiche client, là où travaillent déjà les commerciaux :
- Les commerciaux voient si le client a payé avant de proposer l’affaire suivante.
- La finance voit de quelle affaire, de quel projet ou de quelle livraison vient chaque facture.
- La direction voit les recettes face aux coûts sur toute période dans les rapports et tableaux de bord, sans export de fin de mois.
Si votre expert-comptable tient la comptabilité légale dans un autre logiciel, CRMiUS lui transmet factures, paiements et dépenses via l’API REST et les webhooks ; la liste des connexions est sur la page intégrations.
Tester le module finance en 14 jours
Un plan court pour la période d’essai. Pour regarder d’abord, la démo en direct contient une société prête avec des factures.
- 01
Lancez l’essai
Accès complet pendant 14 jours, sans carte bancaire.
- 02
Paramétrez la finance
Coordonnées de la société pour les PDF, devises, taux de taxe, Stripe ou PayPal pour le paiement en ligne.
- 03
Importez clients et articles
Import des clients et du catalogue depuis un fichier CSV.
- 04
Envoyez les premières factures
Devis → facture pour un client, une facture récurrente pour un client régulier.
- 05
Lisez les chiffres
Saisissez les dépenses du mois et ouvrez le compte de résultat.
Fonctionne avec
- Gestion des ventes et des leadsLes affaires gagnées deviennent devis et factures.
- Gestion de projetHeures et forfaits de projet facturés au client.
- Gestion d'entrepôt et des stocksLes factures créent les bons de livraison depuis le stock.
- Gestion des achatsBons de commande et factures fournisseurs pour vos achats.
- Signature électronique des contratsContrats signés en ligne avant la première facture.
- Rapports et tableaux de bordRecettes, paiements et dépenses sur les tableaux de bord.
Pour qui
Agences et cabinets de conseil
Heures de projet, forfaits et abonnements mensuels facturés directement depuis le projet. En détail : CRM pour agences et sociétés de services.
Distributeurs et grossistes
Factures depuis les commandes, bons de livraison depuis le stock, statut de paiement par client.
Abonnements et sociétés de services
Factures récurrentes avec paiement par carte et relances automatiques.
Petites entreprises
Factures, dépenses et compte de résultat au même endroit, sans logiciel de facturation à part.
Prix du CRM avec module finance
Le module finance fait partie des offres Advanced (Pro) et Corporate. Prix mensuels en dollars US ; 10 % de remise en paiement annuel, conditions sur mesure à partir de 10 utilisateurs.
Basic
100 $
- Contacts et clients
- Tâches et projets
- Google Workspace
- Rapports clés
Advanced (Pro)
150 $
- Tout Basic
- Module finance
- Suivi du temps
- Support client
- Analyses et tableaux de bord
Corporate
Sur mesure
- Tout Pro
- Terminaux de point de vente
- Responsable dédié
- Personnalisation des modules et de l’interface
- Support prioritaire
Questions et réponses
Qu’est-ce qu’un CRM financier ?
Un CRM où devis, factures, paiements et dépenses se trouvent sur la fiche client à côté des affaires et des contacts. Dans CRMiUS, c’est le module finance, complété par un module comptable avec plan comptable, compte de résultat et bilan.
Les clients peuvent-ils payer leurs factures en ligne ?
Oui. Chaque facture porte un lien de paiement Stripe ou PayPal, et le client peut aussi payer depuis le portail client. Le paiement est rattaché automatiquement à la facture ; les virements s’enregistrent à la main.
La facturation récurrente est-elle possible ?
Oui. Vous fixez l’intervalle une fois, puis CRMiUS crée et envoie la facture automatiquement, pour un abonnement, un loyer ou un contrat de maintenance. Les dépenses peuvent aussi être récurrentes.
Comment sont gérés les paiements partiels et les retards ?
Plusieurs paiements peuvent être enregistrés sur une même facture ; tant que le total n’est pas couvert, elle reste « partiellement payée ». Les factures en retard sont signalées et le client reçoit une relance automatique.
Peut-on refacturer des dépenses au client ?
Oui. Marquez la dépense comme refacturable et choisissez le client : elle apparaît sur sa prochaine facture. La catégorie et le justificatif restent attachés à la dépense.
Y a-t-il une comptabilité avec compte de résultat et bilan ?
Oui, dans le module comptable : plan comptable, écritures de journal, rapprochement bancaire, compte de résultat et bilan. Les rapports de ventes, de paiements et de dépenses fonctionnent dans le module finance lui-même.
Combien coûte le module finance ?
Il est inclus dans l’offre Advanced (Pro) à 150 $ par mois et dans l’offre Corporate au prix sur mesure. 10 % de remise en paiement annuel, et chaque offre se teste gratuitement 14 jours sans carte bancaire. Toutes les offres.
Est-ce un CRM pour les sociétés financières ?
Cette page traite de l’argent dans toute entreprise : factures, paiements et dépenses. Les banques, organismes de crédit et conseillers qui ont besoin de fiches clients, de demandes et de rôles d’accès trouveront leur page sur CRM bancaire.
Modules
- Gestion des contacts et des clients (CRM)→
- Gestion d'entrepôt et des stocks→
- Gestion de projet→
- Marketing et emailing→
- Rapports et tableaux de bord→
- Rôles et accès personnalisables→
- Gestion des tâches→
- Support client→
- Téléphonie IP→
- Signature électronique des contrats→
- Gestion des ventes et des leads→
- Logistique et stocks→
- Gestion des documents→
- Gestion des achats→
Essai gratuit de 14 jours
- 14 jours gratuits, sans carte
- à partir de 100 $ / mois
- 30+ modules connectés
- 5 langues d’interface