UK

Управління фінансами в CRM: рахунки, оплати й витрати

Кошторис одним кліком стає рахунком, клієнт платить онлайн через Stripe або PayPal, а оплати й витрати потрапляють у звіти і, з бухгалтерським доповненням, у звіт про прибутки та збитки. Входить у тариф Advanced за $150 на місяць, 14 днів безкоштовно.

Відкрити живе демо без реєстрації
Управління фінансами в CRM: рахунки, оплати й витрати

Що таке CRM для фінансів?

CRM для фінансів — це CRM з фінансовим обліком: кошториси, рахунки, оплати, кредит-ноти й витрати зберігаються в картці клієнта поруч з історією продажів. У CRMiUS фінансовий модуль перетворює прийнятий кошторис на рахунок одним кліком, приймає оплату карткою через Stripe або PayPal, нагадує клієнту про прострочені рахунки й передає цифри у звіти, а з бухгалтерським доповненням — у звіт про прибутки та збитки.

  • Кошториси, комерційні пропозиції, рахунки й кредит-ноти в PDF з вашим фірмовим стилем, у кількох валютах і з вашими ставками податків
  • Регулярні рахунки для підписок і абонентського обслуговування: створюються й надсилаються за графіком
  • Часткові оплати за одним рахунком, акт звірки з клієнтом, автоматичні нагадування про оплату
  • Витрати за категоріями, регулярні й такі, що перевиставляються клієнту
  • Бухгалтерське доповнення: план рахунків, проводки, звірка з банком, звіт про прибутки та збитки, баланс

Ціна: фінансовий модуль входить у тариф Advanced (Pro) за $150 на місяць і в Corporate (ціна індивідуально). У разі оплати за рік знижка 10%. 14 днів безкоштовно з повним доступом, без банківської картки. Порівняти тарифи

Відкрити живе демо ↗

Банкам, кредитним і фінансовим компаніям, яким потрібна CRM для клієнтів і заявок, підійде сторінка CRM-система для банку та фінансових компаній.

Як гроші проходять через CRMiUS

Кожен крок нижче — документ, який потім відкривається з картки клієнта. Оплати й витрати потрапляють у звіти без вивантажень і передруковування.

  1. 01Кошторис або пропозиціяЗбирається з каталогу товарів і послуг; клієнт приймає його онлайн.
  2. 02РахунокОдин клік із кошторису — ті самі позиції й податки. регулярнийгодини проєкту
  3. 03ОплатаКарткою через Stripe або PayPal із рахунку чи кабінету клієнта, або банківський переказ, який ви позначаєте. часткова оплата
  4. 04НагадуванняЗа простроченим рахунком клієнту надходить нагадування про оплату.
  5. 05Облік і звітиПроводки за планом рахунків, звірка з банком, прибутки та збитки, баланс, доходи проти витрат.
ВитратиОбліковуються за категоріями разом із чеком; ті, що перевиставляються, потрапляють у наступний рахунок клієнту.витрата → рахунок клієнту
Кошторис → рахунок → онлайн-оплата або переказ → нагадування при простроченні → облік і звіти. Витрати підключаються збоку.

Рахунки

Хто скільки винен і з якої дати

У списку рахунків видно чернетки, неоплачені, частково оплачені, прострочені й оплачені. У відкритому рахунку — його оплати, нагадування, нотатки й журнал дій.

  • Новий рахунок і регулярні рахунки — з панелі над списком
  • Вкладка «Оплати» з усіма платежами за рахунком
  • Нагадування й нотатки просто в рахунку
  • Акт звірки з клієнтом в один клік
Список рахунків CRMiUS зі статусами оплати й відкритий оплачений рахунок

Що робить фінансова служба в CRMiUS

  • Готує кошториси

    Кошториси й комерційні пропозиції з каталогу; клієнт приймає пропозицію онлайн.

  • Виставляє рахунки

    Прийнятий кошторис стає рахунком одним кліком. Години з управління проєктами (фіксовано, погодинно або за годинами задач) і витрати, що перевиставляються, теж потрапляють у рахунок.

  • Виставляє рахунки за графіком

    Регулярні рахунки для підписок, оренди й абонентського обслуговування створюються й надсилаються самі.

  • Приймає оплату онлайн

    Посилання на оплату через Stripe або PayPal у кожному рахунку й у кабінеті клієнта; оплата позначає рахунок оплаченим.

  • Працює з дебіторкою

    Часткові оплати, статус прострочення, автоматичні нагадування, акт звірки з клієнтом.

  • Виправляє рахунки

    Кредит-ноти до рахунку для повернень і коригувань.

  • Обліковує витрати

    Витрати за категоріями з чеками, регулярні витрати й витрати, що перевиставляються клієнту.

  • Веде облік

    Бухгалтерське доповнення веде план рахунків і проводки, звіряє банківські операції, будує звіт про прибутки та збитки й баланс.

Бухгалтерія

Прибутки та збитки за будь-який період

Бухгалтерське доповнення будує звіт про прибутки та збитки за рахунками доходів і витрат за вибрані дати.

  • Період і метод обліку над звітом
  • Доходи за рахунками, наприклад роздріб і опт окремо
  • Собівартість і витрати під доходами
  • Поруч баланс, а графіки доходів і витрат — у звітах і дашбордах
Звіт про прибутки та збитки демо-компанії Northwind Supply Co. у CRMiUS
Демо-компанія Northwind Supply Co., інтерфейс англійською.

Фінанси в CRM чи окрема програма для рахунків

Бухгалтерка звіряє роздруковані рахунки й чеки з ноутбуком; на столі платіжний термінал і калькулятор
Рахунки, чеки й оплати карткою: у CRMiUS усе це лежить у картці клієнта.

Коли рахунки виставляються в одній програмі, оплати видно в іншій, а облік ведеться в таблиці, будь-яке питання про клієнта — це три пошуки. Фінансовий модуль збирає рахунки, оплати й витрати в картці клієнта, де вже працюють продажі:

  • Продажі бачать, чи оплатив клієнт попередній рахунок, перш ніж пропонувати нову угоду.
  • Фінанси бачать, з якої угоди, проєкту чи відвантаження зʼявився кожен рахунок.
  • Власник бачить доходи проти витрат за будь-який період у звітах і дашбордах, без вивантажень наприкінці місяця.

Якщо бухгалтер веде регламентований облік в іншій програмі, CRMiUS передає рахунки, оплати й витрати через REST API та вебхуки; перелік підключень — на сторінці інтеграцій.

Як перевірити фінансовий модуль за 14 днів

Короткий план на пробний період. Подивитися спершу можна в живому демо: там уже є компанія з рахунками.

  1. 01

    Запустіть пробний період

    Повний доступ на 14 днів, без банківської картки.

  2. 02

    Налаштуйте гроші

    Реквізити для PDF, валюти, ставки податків, Stripe або PayPal для онлайн-оплати.

  3. 03

    Завантажте клієнтів і товари

    Імпорт клієнтів і каталогу з CSV.

  4. 04

    Виставте перші рахунки

    Кошторис → рахунок одному клієнту, регулярний рахунок постійному.

  5. 05

    Подивіться цифри

    Внесіть витрати за місяць і відкрийте звіт про прибутки та збитки.

Працює разом з

Кому підходить фінансовий модуль

  • Агенції й консалтинг

    Години проєктів, фіксована вартість і щомісячне абонентське обслуговування — рахунки просто з проєкту.

  • Дистриб’ютори й опт

    Рахунки із замовлень, накладні зі складу, статус оплати за кожним клієнтом.

  • Підписки й сервісні компанії

    Регулярні рахунки з оплатою карткою й автоматичними нагадуваннями.

  • Малий бізнес

    Рахунки, витрати й прибуток в одному місці, без окремої програми для рахунків.

Ціна CRM з фінансовим модулем

Фінансовий модуль входить у тарифи Advanced (Pro) і Corporate. Ціни — у доларах США за місяць; у разі оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів умови індивідуальні.

Basic

$100

  • Контакти й клієнти
  • Задачі й проєкти
  • Google Workspace
  • Ключові звіти
фінансовий модуль

Advanced (Pro)

$150

  • Усе з Basic
  • Фінансовий модуль
  • Облік часу
  • Служба підтримки
  • Аналітика й дашборди
фінансовий модуль

Corporate

Індивідуально

  • Усе з Pro
  • Підтримка POS-терміналів
  • Персональний менеджер
  • Налаштування модулів та інтерфейсу
  • Пріоритетна підтримка

Відкрити живе демо ↗

Питання та відповіді

Що таке CRM для фінансів?

Це CRM, де кошториси, рахунки, оплати й витрати зберігаються в картці клієнта поруч з угодами й контактами. У CRMiUS це фінансовий модуль і бухгалтерське доповнення з планом рахунків, звітом про прибутки та збитки й балансом.

Чи можна приймати оплату рахунків онлайн?

Так. У кожному рахунку є посилання на оплату через Stripe або PayPal, а ще клієнт може оплатити з кабінету клієнта. Оплата автоматично привʼязується до рахунку; банківські перекази позначаються вручну.

Чи є регулярні рахунки?

Так. Інтервал задається один раз, далі CRMiUS сам створює й надсилає рахунок — для підписок, оренди чи абонентського обслуговування. Витрати теж бувають регулярними.

Як працюють часткові оплати й прострочення?

За одним рахунком можна провести кілька оплат; поки суму не закрито, статус — «частково оплачено». Прострочені рахунки позначаються, а клієнт отримує автоматичне нагадування про оплату.

Чи можна перевиставити витрати клієнту?

Так. Позначте витрату як таку, що перевиставляється, і виберіть клієнта — вона потрапить у його наступний рахунок. Категорія й чек залишаються при витраті.

Чи є бухгалтерія зі звітом про прибутки й балансом?

Так, у бухгалтерському доповненні: план рахунків, проводки, звірка з банком, звіт про прибутки та збитки й баланс. Звіти з продажів, оплат і витрат працюють у самому фінансовому модулі.

Скільки коштує фінансовий модуль?

Він входить у тариф Advanced (Pro) за $150 на місяць і в Corporate з індивідуальною ціною. У разі оплати за рік знижка 10%, будь-який тариф можна безкоштовно перевірити 14 днів без банківської картки. Усі тарифи.

Це CRM для фінансових компаній?

Ця сторінка — про гроші всередині будь-якого бізнесу: рахунки, оплати й витрати. Банкам, кредитним компаніям і фінансовим консультантам, яким потрібні картки клієнтів, заявки й ролі доступу, підійде CRM-система для банку.

Модулі

Спробувати 14 днів безкоштовно

Відкрити живе демо без реєстрації
  • 14 днів безкоштовно, без картки
  • від $100 на місяць
  • 30+ повʼязаних модулів
  • 5 мов інтерфейсу

Почати 14-денний тест

Залиште контакти — фахівець CRMiUS відповість протягом робочого дня й відкриє доступ вашій команді.

Розмір команди

Надсилаючи форму, ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності — ↗