Модулі CRM-системи: 30+ повʼязаних модулів в одній CRM
Продажі, фінанси, склад, проєкти, підтримка й HR працюють з однією базою. Вмикайте модулі, потрібні команді зараз. Тарифи від $100 на місяць, 14 днів безкоштовно.
- 01
Управління клієнтами (CRM)
Картки клієнтів з контактами, історією, нагадуваннями, файлами, виписками й особистим кабінетом.
- 02
Фінанси й рахунки
Кошториси, рахунки, регулярні рахунки, оплата через Stripe і PayPal, витрати, P&L і баланс.
- 03
Управління складом і запасами
Залишки по складах, прихід і відвантаження, переміщення, мін./макс. запаси, серійні номери.
- 04
Управління проєктами
Етапи, діаграма Ганта, завдання, облік часу, файли, обговорення й рахунки за проєктом.
- 05
Маркетинг і розсилки
Розсилки (MailFlow), Facebook Lead Ads, GMB Importer, джерела лідів, опитування, цілі, звіти про конверсію.
- 06
Звіти та дашборди
Звіти з продажів, оплат, конверсії лідів, витрат, табелів і бухгалтерії; дашборди та цілі.
- 07
Ролі й права доступу
Ролі з переглядом, створенням, редагуванням і видаленням за модулями, свої чи всі записи, журнал дій.
- 08
Керування завданнями
Канбан, чек-листи, таймери, повторювані завдання й нагадування з привʼязкою до клієнтів.
- 09
Служба підтримки
Заявки з пошти й кабінету, відділи, пріоритети, шаблони відповідей, база знань.
- 10
IP-телефонія
Підключення IP-телефонії, дзвінки з картки, журнал дзвінків із нотатками, нагадування про передзвін.
- 11
Електронний підпис договорів
Підписання договорів, пропозицій і кошторисів онлайн; підписант, дата й IP у CRM; терміни й продовження.
- 12
Продажі й ліди
Форми на сайті, Facebook Lead Ads, імпорт, канбан-воронка, нагадування, КП, конвертація в клієнта.
- 13
Логістика й запаси
Заявки, КП, накладні зі статусом, залишки по складах, переміщення й претензії.
- 14
Документообіг
Папки, версії, погодження, електронний підпис, доступ із терміном дії та нагадування.
- 15
Управління закупівлями
Заявки, пропозиції постачальників, замовлення, прихід на склад і рахунки постачальників.
- 16
HR і облік працівників
Картки працівників, договори, зміни, табель, погодження відпусток і відомості в CRM.
Які модулі є в CRM-системі?
CRM-система складається з модулів, і кожен відповідає за свою ділянку: ліди й продажі, клієнти, рахунки й оплати, проєкти й завдання, служба підтримки, звіти. Бізнес-CRM додають операційні модулі: склад, закупівлі, бухгалтерію, HR і виробництво. У CRMiUS понад 30 таких модулів на одній базі: виграна угода стає рахунком, і звіт бачить і те, й інше.
- Основа CRM: ліди, клієнти, пропозиції й рахунки, договори, проєкти, завдання, підтримка, звіти
- Операції: склад, закупівлі, виробництво, каса, бухгалтерія, HR, документообіг
- Команда й контроль: ролі й права, автоматизація, внутрішній чат, вікі, REST API й вебхуки
- Модулі вмикаються для компанії, ролі визначають, хто з працівників бачить який модуль
Ціна: Basic — $100 на місяць, Advanced (Pro) — $150, Corporate — за домовленістю; у разі оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів — індивідуальні умови. 14 днів безкоштовно на будь-якому тарифі, повний доступ, без банківської картки. Порівняти тарифи
Як модулі CRMiUS працюють з однією базою
Одне замовлення клієнта проходить через шість модулів. Кожен модуль відкриває той самий запис і додає свою частину, тож замовлення вводиться один раз.
Модульна CRM прибирає передачу даних між програмами: менеджер бачить залишок, склад бачить рахунок, бухгалтер бачить оплату. Ви вмикаєте лише модулі, які використовують ваші процеси, і додаєте наступні пізніше, на тих самих даних.
Усі модулі CRMiUS за групами
Повний список модулів, встановлених у CRMiUS. Назви-посилання ведуть на сторінку модуля зі скринами, порядком роботи й відповідями на запитання.
Продажі й клієнти
- Ліди й воронка продажів — канбан за статусами, джерела лідів, форми на сайті, нагадування, переведення в клієнта
- Клієнти й контакти — компанії з кількома контактами, групи, файли, акти звірки, кабінет клієнта
- Угоди — картки угод для відділу продажів
- Договори й електронний підпис — клієнт підписує онлайн, продовження з нагадуваннями
- Цілі — цілі продажів і команди в CRM
- GMB Importer — знаходить компанії в Google за категорією й містом і додає їх як ліди
- ШІ-асистент для дзвінків (PilotAI) — телефонує лідам і веде повторні дотики
Маркетинг
- Маркетинг і аналітика — джерела лідів, сегменти, Facebook Lead Ads, шаблони листів
- MailFlow — розсилки й email-кампанії клієнтам і лідам
- Опитування — анкети для клієнтів
- PublishX — публікація блогу й матеріалів із CRM
Гроші
- Фінансовий модуль — пропозиції, кошториси, рахунки, регулярні рахунки, кредит-ноти, оплата через Stripe і PayPal, нагадування про оплату
- Витрати — категорії, регулярні витрати, перевиставлення витрати клієнту
- Бухгалтерія — план рахунків, проведення, звірка з банком, прибутки й збитки, баланс
- Каса (POS, omni sales) — продажі на касі й за каналами продажів
Склад, закупівлі й виробництво
- Складський облік — залишки по складах, прихід, видаткові накладні, мін./макс. запаси, серійні номери, терміни придатності
- Запаси й логістика — переміщення між складами, відвантаження зі статусами, інвентаризація
- Управління закупівлями — заявки на закупівлю, пропозиції постачальників, замовлення, рахунки постачальників
- Виробництво — специфікації (BOM), виробничі замовлення й маршрути; працює разом із закупівлями та складом
Проєкти й команда
- Управління проєктами — етапи, діаграма Ганта, файли, обговорення, оплата проєкту фіксом або погодинно
- Завдання й розклад — канбан, чек-листи, таймери, повторювані завдання
- Облік часу — табелі за завданнями й проєктами
- HR — картки працівників, відділи, посади, договори, облік часу й відпустки
- Календар — календар працівників із завданнями й нагадуваннями
- Внутрішній чат — повідомлення й згадки між працівниками
- Дошка й ментальні карти — планування для команди
- Вікі — внутрішня база знань для працівників
- IdeaHub — ідеї й завдання-виклики від команди
Сервіс і комунікації
- Служба підтримки (helpdesk) — заявки з пошти й кабінету, відділи, пріоритети, шаблони відповідей
- База знань — відповіді для клієнтів поруч із системою заявок
- IP-телефонія — журнал дзвінків і підключення IP-телефонії
- Пошта — поштова скринька всередині CRM
- Telegram-чат — листування в Telegram із CRM
Документи
- Документообіг — папки, версії, спільний доступ і погодження
- Обмін файлами — файли для працівників і клієнтів
Контроль і платформа
- Звіти й дашборди — продажі, рахунки, оплати, витрати й доходи, конверсія лідів, табелі
- Ролі й права доступу — права за модулями й діями, журнал дій
- Автоматизація — вбудовані автоматичні дії та правила CRMiUS Automation для завдань
- Shield — набір інструментів безпеки CRM
- ImportS — імпорт даних із CSV-файлів
- REST API й вебхуки — звʼязок з іншими вашими системами
- Налаштування меню й оформлення — порядок пунктів меню й вигляд інтерфейсу
Щоб підібрати набір, прочитайте статтю як обрати CRM-систему, а на демо ми покажемо модулі на робочому акаунті.
Який тариф містить який модуль
Рядки нижче — список тарифів зі сторінки цін. Інші модулі зі списку вище (склад, закупівлі, бухгалтерія, HR, виробництво та інші) вмикаються для вашої компанії за потреби; набір погоджуємо на демо.
| Модуль | Basic · $100/міс | Advanced (Pro) · $150/міс | Corporate · за домовленістю |
|---|---|---|---|
| Контакти й клієнти | ✓ | ✓ | ✓ |
| Завдання й проєкти | ✓ | ✓ | ✓ |
| Інтеграція з Google Workspace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ключові звіти | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фінансовий модуль | — | ✓ | ✓ |
| Облік часу | — | ✓ | ✓ |
| Служба підтримки (helpdesk) | — | ✓ | ✓ |
| Аналітика й дашборди | — | ✓ | ✓ |
| Підтримка POS-терміналів | — | — | ✓ |
| Доопрацювання модулів та інтерфейсу | — | — | ✓ |
| Персональний менеджер | — | — | ✓ |
| Техпідтримка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 днів безкоштовно | ✓ | ✓ | ✓ |
Один запис, кілька модулів
Рахунок, з яким працюють чотири модулі
На екрані рахунку модулі зустрічаються: продажі його виставляють, склад відвантажує за ним, фінанси позначають оплату.
- Клієнт і контакти беруться з картки клієнта
- Товари й ціни — із загального каталогу
- Видаткова накладна створюється з рахунку
- Оплата через Stripe або PayPal закриває рахунок, звіти її враховують
Який набір модулів підходить вашому бізнесу
Типові стартові набори. Ваш набір погоджуємо на демо, потім його можна розширювати.
Оптова торгівля й дистрибуція
Ліди, клієнти, рахунки, склад, закупівлі й фінанси: від замовлення до відвантаження й оплати.
Роздріб і магазини
Каса, склад і клієнти: продажі на касі списують товар із залишку магазину.
Послуги й агенції
Пропозиції, проєкти, завдання, табелі й оплата проєкту фіксом, погодинно або за годинами завдань.
Служби підтримки
Заявки, база знань і кабінет клієнта; докладніше — CRM для служб підтримки.
Малий і середній бізнес
Почніть із Basic: контакти, завдання й проєкти, ключові звіти; докладніше — CRM для малого бізнесу.
Великі компанії
Ролі й права доступу, документообіг, бухгалтерія й автоматизація; докладніше — CRM для великого бізнесу.
Як обрати модулі CRM
- Позначте, де дані вводять двічі. Наприклад, угоду переписують у рахунок або залишки ведуть в окремій таблиці. Кожне таке місце — модуль, який варто ввімкнути.
- Почніть з ядра тарифу. Basic закриває контакти, завдання й проєкти, Google Workspace і ключові звіти; Advanced (Pro) додає фінанси, облік часу, підтримку й дашборди.
- Перевірте модулі на живих екранах. Відкрийте живе демо навчальної компанії-дистрибʼютора без реєстрації або почніть 14-денний пробний період із повним доступом.
- Налаштуйте й навчіть команду. Наші фахівці налаштовують поля, етапи, ролі й шаблони; налаштування й навчання команди доступні як послуги.
Модулі можна додати пізніше без перенесення даних: новий модуль працює з клієнтами, товарами й документами, які вже є в CRM.
Питання та відповіді
Які модулі є в CRM-системі?
Звичайний набір: ліди й продажі, клієнти й контакти, пропозиції й рахунки, завдання й проєкти, служба підтримки й звіти. Бізнес-CRM на кшталт CRMiUS додають модулі складу, закупівель, бухгалтерії, HR, виробництва й документообігу.
Скільки модулів у CRMiUS?
Понад 30. Повний список на цій сторінці поділено на групи: продажі, маркетинг, гроші, склад і закупівлі, проєкти й команда, сервіс, документи, контроль і платформа.
Що таке модульна CRM?
CRM, у якій кожна ділянка роботи — окремий модуль, і його вмикають, коли він потрібен. У CRMiUS усі модулі працюють з однією базою, тож модуль, доданий пізніше, одразу бачить ваші дані.
Які модулі входять у тариф Basic?
Basic ($100 на місяць) — управління контактами, завдання й проєкти, інтеграція з Google Workspace і ключові звіти. Advanced (Pro, $150) додає фінансовий модуль, облік часу, службу підтримки й аналітику з дашбордами. Corporate додає підтримку POS-терміналів, доопрацювання модулів та інтерфейсу й персонального менеджера.
Чи можна додати модулі пізніше?
Так. Модулі вмикаються для компанії за потреби, і новий модуль працює з клієнтами, товарами й документами, які вже є в CRM.
Чи є в CRMiUS модулі ERP — склад і бухгалтерія?
Так. Склад, закупівлі, виробництво, каса й бухгалтерія зі звітом про прибутки та збитки й балансом встановлені в CRMiUS поруч із модулями CRM. Докладніше: управління складом і управління закупівлями.
Чи можна доопрацьовувати модулі?
Так. Доопрацювання модулів та інтерфейсу входить у тариф Corporate. Додаткові поля в більшості записів доступні в самій платформі.
Чи можна спробувати модулі до оплати?
Так. На будь-якому тарифі 14 днів безкоштовно з повним доступом і без банківської картки. Живе демо відкриває навчальну компанію без реєстрації, її дані скидаються кожні 6 годин.
Підберемо набір модулів разом
Запишіться на демо — покажемо модулі під ваші процеси на робочій CRM. Або почніть 14 днів безкоштовно: повний доступ, без банківської картки.
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу