Система управління правами доступу в CRM
Роль налаштовується один раз на посаду: для кожного модуля позначаєте, що можна переглядати, створювати, редагувати й видаляти, і призначаєте її працівникам. Входить у всі тарифи від $100 на місяць, 14 днів безкоштовно.
Що таке система управління правами доступу?
Система управління правами доступу визначає, що кожен працівник бачить і може змінювати. У CRMiUS ви створюєте ролі, наприклад «Продажі» чи «Підтримка», і для кожного модуля позначаєте перегляд своїх записів, перегляд усіх, створення, редагування й видалення. Одна роль призначається багатьом працівникам, окремі права змінюються для конкретної людини, а адміністратори мають повний доступ.
- Права за розділами: клієнти, ліди, кошториси, рахунки, платежі, договори, проєкти, задачі, витрати, звіти та інші
- «Перегляд (свої)» — записи, де працівник власник або відповідальний; «Перегляд (усі)» — усі записи розділу
- Створення, редагування й видалення налаштовуються окремо: менеджер виставляє рахунки, а права видаляти їх у нього немає
- Індивідуальні права для одного працівника й список усіх, хто працює з роллю
- Журнал дій з користувачем і часом важливих операцій
Ціна: ролі й права доступу — частина платформи CRMiUS на всіх тарифах: Basic $100 на місяць, Advanced (Pro) $150, Corporate — індивідуально. За оплати за рік знижка 10%. 14 днів безкоштовно з повним доступом, без банківської картки. Порівняти тарифи
Матриця прав: хто що може в кожному модулі
Так демо-компанія Northwind Supply Co. розподілила доступ між чотирма ролями. Кожна літера — окрема позначка в редакторі ролі; адміністраторів у таблиці немає, вони мають усі права.
| Модуль | Продажі | Проєкти | Підтримка | Операції |
|---|---|---|---|---|
| Клієнти | ПСР | П | ПР | П |
| Ліди | ПВ | — | — | — |
| Кошториси й пропозиції | ПСР | — | — | — |
| Рахунки | ПСР | — | П | П |
| Платежі | ПС | — | — | — |
| Товари й послуги | П | — | П | ПСР |
| Договори | ПСР | П | — | — |
| Проєкти | — | ПСР | — | — |
| Задачі | ПСР | ПСРВ | ПСР | ПСР |
| Витрати | — | ПС | — | ПСР |
| База знань | — | П | ПСР | — |
| Звіти | П | — | — | П |
Читається за рядками: рахунки створюють продажі, а підтримка й операції їх лише переглядають; проєкти веде проєктна роль; із задачами працюють усі, видаляти їх може лише проєктна команда. Позначка в редакторі ролі — те саме рішення, ухвалене один раз для всієї посади.
Як налаштувати ролі в CRMiUS
Пʼять кроків від порожнього списку ролей до команди, де кожен бачить свою частину CRM.
- 01Створити рольНазвіть її за посадою: продажі, бухгалтерія, склад, підтримка. Нова роль
- 02Позначити права за розділамиПерегляд (свої), перегляд (усі), створення, редагування, видалення. Деякі розділи мають власні позначки, наприклад перегляд усіх шаблонів договорів. свої записиусі записи
- 03Призначити роль працівникамРоль обирається в профілі працівника, і її права копіюються цій людині. На екрані ролі видно список усіх, хто її використовує.
- 04Виправити права одномуДодайте чи приберіть окреме право для одного працівника, окрема роль для цього не потрібна.
- 05Змінити роль пізнішеПід час редагування ролі позначте «оновити права всіх працівників із цією роллю», щоб зміну отримали всі; без позначки поточні працівники зберігають свої права. оновити всім
Що контролює адміністратор у CRMiUS
Свої чи всі записи
«Перегляд (свої)» показує працівнику лише записи, де він власник або відповідальний; «Перегляд (усі)» відкриває весь розділ. Менеджер бачить своїх клієнтів, керівник відділу продажів — усю базу.
Кожна дія окремо
Перегляд, створення, редагування й видалення — окремі позначки: бухгалтер переглядає й редагує рахунки, працівник підтримки лише переглядає.
Усі модулі
Клієнти, ліди, кошториси, рахунки, платежі, кредит-ноти, договори, проєкти, задачі, витрати, товари, база знань і звіти. Дані клієнтів живуть у системі управління клієнтами.
Особливі права
Деякі розділи мають власні позначки, наприклад масове вивантаження PDF чи перегляд усіх шаблонів договорів.
Один працівник
Права зберігаються в кожного працівника, тому одна людина може відрізнятися від ролі без створення нової.
Оновлення ролі
Зміна ролі доходить до поточних працівників лише тоді, коли ви це обираєте; на екрані ролі видно, хто її використовує.
Кабінет клієнта
Ваші клієнти входять у свій кабінет і бачать свої рахунки, кошториси, пропозиції, проєкти, звернення й договори, оплачують онлайн.
Слід дій
Журнал дій фіксує важливі операції з користувачем і часом.
Приклади ролей за відділами
Відправна точка з демо-компанії. Перейменуйте ролі й переставте позначки під те, як працює ваша команда.
Продажі
Клієнти, кошториси, пропозиції, рахунки й договори: перегляд, створення, редагування. Платежі: перегляд і внесення. Звіти: перегляд. Права видаляти рахунки немає.
Проєкти
Проєкти: перегляд, створення, редагування. Задачі: усі права. Витрати: перегляд і додавання. Клієнти й договори: лише перегляд. Докладніше — система управління проєктами.
Підтримка
Клієнти: перегляд і редагування. База знань: перегляд, створення, редагування. Рахунки й товари: лише перегляд, щоб відповідати на питання про оплату.
Операції
Товари й витрати: перегляд, створення, редагування. Рахунки й клієнти: лише перегляд. Звіти: перегляд.
Правила доступу, що бережуть дані клієнтів
Ролі працюють краще разом із кількома звичками:
- Починайте з вузького доступу. Новій ролі спершу дайте перегляд, а створення, редагування й видалення додавайте за потреби.
- Право видаляти — рідкісне. Рахунки, платежі й договори простіше виправити, ніж відновити.
- Переглядайте за кожного переходу. Працівник змінив відділ — того ж дня змініть роль; працівник пішов — позначте його обліковий запис неактивним.
- Мало адміністраторів. Адміністратор бачить усе й змінює налаштування, тож це право — у тих, хто відповідає за систему.
- Дивіться журнал дій, якщо запис змінився несподівано: там видно, хто, що й коли зробив.
Сама платформа працює через SSL з регулярними резервними копіями, встановлено набір інструментів безпеки CRMiUS Shield. Компаніям із кількома відділами, філіями й рівнями погодження — сторінка CRM для великого бізнесу; банкам і фінансовим компаніям — CRM-система для банку.
Як перевірити ролі за 14 днів
У публічному живому демо налаштування ролей закриті: там можна подивитися модулі, а власні ролі ви збираєте в безкоштовному пробному періоді.
- 01
Почніть пробний період
Повний доступ на 14 днів, без банківської картки.
- 02
Перелічіть посади
Запишіть, хто чим займається: продажі, бухгалтерія, склад, підтримка, проєкти.
- 03
Зберіть ролі
Одна роль на посаду, позначки за модулями — як у матриці вище.
- 04
Додайте працівників
Створіть облікові записи, оберіть кожному роль, за потреби виправте окремі права.
- 05
Перевірте результат
Запитайте колег, що вони бачать, і за кілька днів роботи відкрийте журнал дій.
Де ролі вирішують, кому що доступно
- Управління клієнтами (CRM)Хто бачить яких клієнтів і контакти.
- Продажі й лідиХто бачить усіх лідів, а хто лише своїх.
- Фінанси й рахункиХто виставляє рахунки, вносить платежі й бачить витрати.
- ДокументообігХто відкриває які папки документів.
- Управління складом і запасамиХто працює з товарами й залишками.
- Управління проєктамиХто створює проєкти, а хто працює лише в задачах.
Ролі під вашу компанію
Ролі й права доступу є на всіх тарифах, тож ціна залежить від решти потрібних вам функцій. Ціни за місяць у USD; за оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів — індивідуальні умови.
Basic
$100
- Контакти й клієнти
- Задачі й проєкти
- Google Workspace
- Основні звіти
- Ролі й права доступу
Advanced (Pro)
$150
- Усе з Basic
- Фінансовий модуль
- Облік часу
- Служба підтримки
- Аналітика й дашборди
Corporate
Індивідуально
- Усе з Pro
- Підтримка POS-терміналів
- Персональний менеджер
- Налаштування модулів та інтерфейсу
- Пріоритетна підтримка
Якщо потрібно зібрати ролі під вашу структуру, доступні додаткові послуги: персональне налаштування модулів та інтерфейсу й навчання команди; технічна підтримка працює 24/7 на всіх тарифах.
Питання та відповіді
Що таке система управління правами доступу в CRM?
Частина CRM, яка визначає, що кожен працівник бачить і може змінювати: які модулі, які дії (перегляд, створення, редагування, видалення) і всі записи чи лише свої. У CRMiUS вона працює через ролі.
Чим «Перегляд (свої)» відрізняється від «Перегляд (усі)»?
«Перегляд (свої)» показує працівнику лише записи, де він власник або відповідальний, наприклад своїх клієнтів. «Перегляд (усі)» відкриває всі записи розділу.
Чи можна дати працівнику права, відмінні від ролі?
Так. Права зберігаються в кожного працівника, тож окреме право можна додати чи прибрати одній людині без нової ролі.
Що буде з працівниками, якщо змінити роль?
За замовчуванням поточні працівники зберігають свої права. Позначте під час збереження «оновити права всіх працівників із цією роллю» — і зміну отримають усі, хто має цю роль.
Чи можуть клієнти входити в систему і що вони бачать?
Так, через кабінет клієнта. Клієнт бачить свої рахунки, кошториси, пропозиції, проєкти, звернення й договори і може оплатити рахунки онлайн.
Чи є журнал, хто що змінив?
Так. Журнал дій фіксує важливі операції з користувачем і часом.
Чи можете налаштувати ролі під нашу компанію?
Так. Персональне налаштування модулів та інтерфейсу й навчання команди доступні як додаткові послуги, а тариф Corporate містить налаштування модулів та інтерфейсу й персонального менеджера.
Скільки коштує управління правами доступу?
Ролі й права входять у всі тарифи: Basic $100 на місяць, Advanced (Pro) $150, Corporate — індивідуально. За оплати за рік знижка 10%, кожен тариф починається з 14 безкоштовних днів без банківської картки. Усі тарифи.
Модулі
- Управління клієнтами (CRM)→
- Фінанси й рахунки→
- Управління складом і запасами→
- Управління проєктами→
- Маркетинг і розсилки→
- Звіти та дашборди→
- Керування завданнями→
- Служба підтримки→
- IP-телефонія→
- Електронний підпис договорів→
- Продажі й ліди→
- Логістика й запаси→
- Документообіг→
- Управління закупівлями→
- HR і облік працівників→
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу