Система управління клієнтами: клієнтська база в картках CRM
Компанія, її працівники й усе, що з ними відбувалося, — в одній картці. Будь-який менеджер телефонує клієнту й одразу бачить, на чому зупинилися. Від $100 на місяць, 14 днів безоплатно.
Що таке система управління клієнтами в CRMiUS
Система управління клієнтами — це частина CRM, де кожна компанія та її працівники зберігаються в одній картці разом з усією історією роботи. У CRMiUS у картці є контакти з основною контактною особою, нотатки, файли й нагадування, а також пропозиції, рахунки, оплати, проєкти й заявки. Клієнт отримує вхід до особистого кабінету.
- Компанії з будь-якою кількістю контактів, один із них — основний
- Вкладки: нотатки, виписка, рахунки, оплати, пропозиції, кошториси, договори, проєкти, завдання, заявки, файли
- Групи, додаткові поля, валюта й мова документів для кожного клієнта
- Нагадування про наступний контакт надходять відповідальному працівнику
- Особистий кабінет клієнта: рахунки, кошториси, договори, проєкти, заявки й онлайн-оплата
Ціна: управління клієнтами є в усіх тарифах, починаючи з Basic за $100 на місяць. Рахунки, оплати й виписки в картці працюють із фінансовим модулем у тарифі Advanced за $150. За оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів — індивідуальні умови. 14 днів безоплатно з повним доступом, без банківської картки. Порівняти тарифи
Картка клієнта
Усе про клієнта в одній картці
Картка має вкладку для кожного виду записів: контакти, нотатки, виписка, рахунки, оплати, пропозиції, кошториси, договори, проєкти, завдання, заявки, файли й нагадування. Число біля вкладки показує, скільки в ній записів.
- Профіль: податковий номер (VAT), телефон, сайт, група, валюта й мова
- Окремі адреси для рахунків і доставки
- Відповідальні працівники за цього клієнта
- Ім'я основного контакту в рахунках, кошторисах і платежах
Як заповнюється картка клієнта в CRMiUS
Картка з'являється з виграного ліда або імпорту й росте з кожним документом. Кожен крок залишається записом у картці, тож клієнта може підхопити колега без розпитувань.
Що команда робить із клієнтською базою
Веде єдину клієнтську базу
Компанії з телефоном, сайтом, групою й додатковими полями. У списку видно основний контакт, email, телефон, групу й дату створення.
Додає кілька контактів
Директор, бухгалтер, закупівельник: у кожного контакту свої email, телефон і роль, один позначено як основний.
Імпортує й вивантажує
Кнопка імпорту клієнтів завантажує CSV із таблиці чи старої системи; експорт вивантажує список назад.
Зв'язується вчасно
Нагадування в картці надходить відповідальному в обраний день; завдання тримають у графіку більшу роботу.
Бачить базу цілком
Зведення над списком рахує всіх, активних і неактивних клієнтів та активні й неактивні контакти.
Надсилає виписку
Виписка показує, що виставлено й оплачено за будь-який період, і готова до надсилання клієнту.
Відкриває особистий кабінет
Контакти входять і бачать рахунки, кошториси, пропозиції, договори, проєкти й заявки та платять онлайн через Stripe або PayPal.
Вирішує, хто що бачить
Права доступу за ролями для кожного працівника задають, що він може переглядати й змінювати; журнал дій фіксує зміни.
Записник, таблиця чи CRM: що змінюється
Записник або спільна таблиця зберігає імена, email і телефони. Щоб дізнатися, який рахунок не оплачено, яка пропозиція чекає на відповідь і хто обіцяв передзвонити, команда шукає в пошті й перепитує одне одного. У CRM кожен контакт пов'язаний із роботою з клієнтом, і відповідь є в картці.
- Таблиці досить, поки короткий список клієнтів веде одна людина.
- Програма для контактів додає нотатки й нагадування; продажі й рахунки лишаються в інших системах.
- CRMiUS тримає контакти, пропозиції, рахунки, проєкти й заявки в одній базі: продажі, бухгалтерія й підтримка відкривають ту саму картку.
Що потрібно від вас для старту
Список клієнтів у таблиці (компанія, контактна особа, email, телефон, адреса), групи, на які ви ділите клієнтів, і хто за яких клієнтів відповідає. Файл завантажується імпортом клієнтів; налаштування модулів і навчання команди CRMiUS виконує як послугу.
Обираєте CRM для невеликої команди? Дивіться CRM для малого бізнесу і статтю 10 ключових функцій CRM для управління клієнтами.
Як перенести клієнтську базу в CRMiUS
Зазвичай це п'ять кроків. Скільки вони займуть, залежить від того, наскільки чистий список і скільки людей із ним працює.
- 01
Вивантажити список
Збережіть клієнтів і контакти з таблиці чи старої системи у файл CSV.
- 02
Імпортувати клієнтів
Завантажте файл імпортом клієнтів і перевірте список і цифри у зведенні.
- 03
Розкласти за групами
Розподіліть клієнтів за групами й призначте відповідальних у кожній картці.
- 04
Підключити Google Workspace
Google Calendar і Gmail через IMAP: зустрічі й пошта лишаються в CRM.
- 05
Відкрити особистий кабінет
Дайте доступ контактам, які мають бачити рахунки й документи.
Працює разом з
У картці клієнта сходяться дані з цих модулів.
- Продажі й лідиВиграні ліди стають клієнтами з усією історією.
- Фінанси й рахункиРахунки, оплати й виписки в картці (Advanced).
- Служба підтримкиВкладка заявок у картці; клієнти відкривають заявки в кабінеті.
- Управління проєктамиПроєкти, за якими клієнт стежить у кабінеті.
- Маркетинг і розсилкиРозсилки MailFlow за списками клієнтів і лідів.
- Ролі й права доступуХто може переглядати й змінювати картки клієнтів.
Кому підходить
Гурт і дистрибуція
Дилери з кількома закупівельниками, групи за умовами чи регіонами й виписка для кожної звірки.
Сервісні компанії
Договори, рахунки й звернення в одній картці; з модулем техпідтримки заявки потрапляють туди ж.
Агенції й консалтинг
Пропозиції приймаються онлайн, проєкти клієнт бачить у кабінеті — див. управління проєктами.
Відділи продажів, що ростуть
Відповідальний за кожного клієнта й права за ролями — див. CRM для великого бізнесу.
Питання та відповіді
Що таке система управління клієнтами?
Це частина CRM, у якій зберігаються компанії та їхні працівники разом з усією історією: пропозиціями, рахунками, проєктами, заявками, нотатками й нагадуваннями. Команда працює зі спільною історією клієнта.
Чим CRM відрізняється від програми для контактів?
Програма для контактів зберігає імена, реквізити, нотатки й нагадування. CRM пов'язує ті самі контакти з продажами, рахунками, проєктами й підтримкою, і в одній картці видно, що клієнт купив, скільки винен і про що просив.
Чи може в компанії бути кілька контактів?
Так. У компанії скільки завгодно контактів зі своїми email, телефоном і роллю. Один із них — основний, його ім'я можна виводити в рахунках, кошторисах і платежах.
Як перенести клієнтів з Excel?
Збережіть таблицю в CSV і завантажте її імпортом клієнтів. Список будь-коли можна вивантажити назад експортом.
Що клієнт бачить в особистому кабінеті?
Свої рахунки, кошториси, пропозиції, договори, проєкти й заявки. Рахунки можна оплатити онлайн через Stripe або PayPal.
Скільки коштує система управління клієнтами?
Управління клієнтами є в усіх тарифах, починаючи з Basic за $100 на місяць. Для рахунків, оплат і виписок у картці потрібен Advanced за $150. За оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів — індивідуальні умови, на будь-якому тарифі 14 днів безоплатно без банківської картки.
Де подивитися картку клієнта наживо?
Відкрийте живе демо без реєстрації: вигадана компанія з клієнтами, контактами, рахунками й проєктами, дані скидаються кожні 6 годин. Або почніть 14-денний безоплатний період.
Модулі
- Фінанси й рахунки→
- Управління складом і запасами→
- Управління проєктами→
- Маркетинг і розсилки→
- Звіти та дашборди→
- Ролі й права доступу→
- Керування завданнями→
- Служба підтримки→
- IP-телефонія→
- Електронний підпис договорів→
- Продажі й ліди→
- Логістика й запаси→
- Документообіг→
- Управління закупівлями→
- HR і облік працівників→
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу