Ведення звітності в CRM: продажі, ліди, гроші й час
Рахунки, оплати, ліди й відпрацьовані години вже є в CRM, тому звіти й дашборди будуються з них. Фільтр за періодом або працівником, вивантаження в Excel чи PDF. Від $100 на місяць, 14 днів безкоштовно.
Що таке ведення звітності в CRM
Ведення звітності в CRM — це формування звітів із записів, які команда й так веде в CRM-системі: лідів, рахунків, оплат, витрат, табелів. Цифри беруться просто з цих записів, тому вони актуальні й збігаються в усіх відділах. У CRMiUS ви відкриваєте звіт, обираєте період, статус або менеджера й вивантажуєте таблицю в Excel, CSV чи PDF.
- Сім звітів із продажів: рахунки, товари, отримані платежі, кредит-ноти, комерційні пропозиції, кошториси, клієнти
- Конверсія лідів за джерелами, за тиждень і за місяцями, звіт за працівниками
- Витрати за категоріями та витрати проти доходів
- Зведення табелів за період, за клієнтом і проєктом
- Віджети дашборду й цілі з прогресом; бухгалтерська звітність із модулем бухгалтерії
Ціна: основні звіти входять у тариф Basic — $100 на місяць. Аналітика й дашборди — у тарифі Advanced за $150, Corporate — за домовленістю. За оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів — індивідуальні умови. 14 днів безкоштовно, без банківської картки. Порівняти тарифи
Звідки беруться цифри у звіті
Для звітів CRMiUS нічого вводити окремо не потрібно. Вони читають ті самі записи, які команда створює протягом робочого дня.
Звіти з продажів: рахунки, оплати, кошториси й клієнти
На екрані звітів із продажів сім табличних звітів і три графіки. Оберіть звіт, задайте період (цей місяць, цей рік, минулий рік, останні 3, 6 або 12 місяців чи свої дати), відфільтруйте за статусом або менеджером — таблиця покаже підсумки за сторінкою. Кнопка «Експорт» зберігає її в Excel, CSV чи PDF або надсилає на друк.
- Звіт за рахунками: сума, податок, знижка, зараховані кредити й залишок до сплати за кожним рахунком
- Звіт за товарами: скільки й на яку суму продано кожного товару чи послуги
- Отримані платежі та кредит-ноти за період
- Комерційні пропозиції та кошториси за статусами
- Звіт за клієнтами: суми рахунків за кожним клієнтом
- Графіки: загальний дохід за місяцями, способи оплати, сума за групами клієнтів
Рахунки й оплати, з яких зібрано ці звіти, створюються у фінансовому модулі CRM; ліди та їхні джерела — у CRM-системі для продажів.
Що керівник дізнається зі звітів CRMiUS
Де гроші
Суми неоплачених, прострочених і оплачених рахунків на дашборді; отримані платежі за період і за способом оплати.
Чи заробляє бізнес
Витрати проти доходів за місяцями; прибутки й збитки, баланс і рух грошових коштів із модулем бухгалтерії.
Які канали приводять клієнтів
Конверсія лідів за джерелами, конверсії тижня, дані за місяцями та звіт за працівниками.
Як продаються пропозиції
Кошториси й комерційні пропозиції за статусами: чернетка, надіслано, прийнято, відхилено, минув строк.
На що йде час команди
Зведення табелів: години за цей і минулий тиждень і місяць, за клієнтом і проєктом.
Що є на складі
Зведення залишків, оцінка запасів і аналітика складу в складському модулі.
Скільки коштують закупівлі
Звіти за замовленнями й рахунками постачальників, статистика закупівель за сумою та кількістю замовлень.
Чи виконуються плани
Цілі за доходом, сумою рахунків, конвертованими лідами, новими клієнтами, договорами чи конверсією кошторисів — із прогресом.
Доходи й витрати, бухгалтерська звітність
Звіт за витратами показує кожну категорію витрат за місяцями з підсумком за рік; витрати, які перевиставляються клієнту, виключаються однією галочкою. Графік «Витрати проти доходів» ставить їх поруч за кожним місяцем. Він рахується в базовій валюті, тож підходить компаніям, які отримують оплати й сплачують витрати в одній валюті.
З модулем бухгалтерії звіти стають бухгалтерською звітністю: прибутки й збитки (зокрема в порівнянні з минулим роком, з початку року й за останні 12 місяців), баланс, звіт про рух грошових коштів, головна книга, журнал проводок, оборотно-сальдова відомість і огляд бюджету.
Прибутки й збитки
Бухгалтерські звіти за будь-які дати
Модуль бухгалтерії додає власний список звітів: прибутки й збитки, баланс, рух грошових коштів, головна книга, оборотна відомість.
- Дати «з» і «по» в кожному звіті
- Вибір методу обліку
- Доходи й собівартість за рахунками
- Кнопка друку звіту
Дашборди й цілі для кожного працівника
Дашборд відкривається після входу. Швидка статистика показує рахунки до оплати, конвертовані ліди, проєкти в роботі й незакриті завдання. Нижче — огляд рахунків, кошторисів і комерційних пропозицій за статусами, графік лідів, платежі цього тижня проти минулого, цілі, тікети й останні дії.
Кожен працівник обирає віджети в налаштуваннях дашборду, перетягує їх на потрібне місце й може скинути розкладку. Доступ до звітів і даних визначають ролі й права доступу працівника.
Цілі
Ціль має тип, планове значення, дати початку й кінця та за потреби працівника. Типи: загальний дохід, сума виставлених рахунків, конвертовані ліди, нові клієнти, договори за типом і конверсія кошторисів. Прогрес видно у відсотках; працівникам можна надіслати сповіщення, коли ціль досягнута або не досягнута.
Акт звірки з клієнтом і записи про зустрічі
За кожним клієнтом CRM збирає виписку за будь-який період: початковий залишок, сума рахунків, оплати й залишок боргу, зі списком усіх рахунків і платежів. Її можна роздрукувати, зберегти в PDF або надіслати клієнту поштою з того самого екрана. В особистому кабінеті клієнт бачить свої рахунки, кошториси, комерційні пропозиції, договори й проєкти.
Зустрічі й візити записуються нотатками або завданнями в картці клієнта, тож історія контактів лежить поруч із цифрами продажів. Докладніше — у розділі CRM для керування клієнтами.
Звіти в таблицях чи в CRMiUS
| Таблиці | CRMiUS | |
|---|---|---|
| Звідки цифри | переносяться вручну з рахунків, банку й пошти | з рахунків, оплат, лідів і табелів |
| Наскільки свіжі | на момент останнього ручного оновлення | оновлюються в міру введення записів |
| Одна версія | кілька копій одного файлу | одна база для всіх відділів |
| Хто що бачить | усі, хто має посилання на файл | доступ за ролями |
| До наради | оформлення вручну | вивантаження в Excel, CSV, PDF або друк |
Звідки звіти беруть дані
Кожен модуль наповнює свої звіти й дашборд.
Хто користується звітами CRMiUS
Власник або директор
Неоплачені й прострочені рахунки на дашборді, доходи проти витрат за місяцями, цілі з термінами.
Керівник відділу продажів
Конверсія лідів за джерелами й менеджерами, кошториси й пропозиції за статусами.
Бухгалтер
Платежі за способами оплати, кредит-ноти, витрати за категоріями; прибутки й збитки та баланс із модулем бухгалтерії.
Керівник проєктів
Табелі за клієнтом і проєктом перед виставленням рахунку за проєктом.
Відкрийте звіти в живому демо
Живе демо без реєстрації відкривається під адміністратором вигаданої компанії з рахунками, оплатами, лідами й витратами: зайдіть у «Звіти» й спробуйте фільтри та експорт. Демо скидається кожні 6 годин. Або почніть безкоштовний період на 14 днів із повним доступом і без банківської картки.
Питання та відповіді
Ведення звітності в CRM — що це?
Це формування звітів із записів CRM: лідів, рахунків, оплат, витрат, табелів. Цифри беруться з тієї самої бази, у якій працює команда, тому вони актуальні й збігаються в усіх відділах.
Які звіти є в CRMiUS?
- Продажі: рахунки, товари, отримані платежі, кредит-ноти, комерційні пропозиції, кошториси, клієнти; графіки доходу, способів оплати й груп клієнтів
- Ліди: конверсія за джерелами, за тиждень, за місяцями й за працівниками
- Витрати за категоріями та витрати проти доходів
- Зведення табелів
- З додатковими модулями: бухгалтерська звітність, звіти складу й закупівель
Що дає звітність у CRM-системі керівнику?
Відповіді на запитання без ручних таблиць: скільки грошей винні клієнти, які канали приводять клієнтів, скільки годин пішло на проєкт, чи виконується план. Ті самі цифри видно на дашборді та в цілях із прогресом у відсотках.
Чи можна вивантажити звіт в Excel або PDF?
Так. Таблиці звітів вивантажуються в Excel, CSV чи PDF або одразу йдуть на друк. Виписку за клієнтом можна роздрукувати, зберегти в PDF або надіслати клієнту поштою.
Чи може в кожного працівника бути свій дашборд?
Так. У налаштуваннях дашборду працівник обирає віджети й розставляє їх; розкладку можна скинути. Доступ до даних визначає роль працівника.
У якому тарифі звіти й дашборди і скільки це коштує?
Основні звіти — у тарифі Basic за $100 на місяць; аналітика й дашборди — в Advanced за $150. За оплати за рік знижка 10%, кожен тариф починається з 14 безкоштовних днів без банківської картки. Тарифи.
Модулі
- Управління клієнтами (CRM)→
- Фінанси й рахунки→
- Управління складом і запасами→
- Управління проєктами→
- Маркетинг і розсилки→
- Ролі й права доступу→
- Керування завданнями→
- Служба підтримки→
- IP-телефонія→
- Електронний підпис договорів→
- Продажі й ліди→
- Логістика й запаси→
- Документообіг→
- Управління закупівлями→
- HR і облік працівників→
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу