CRM-Reporting: Berichte und Auswertungen aus einer Datenbank
Rechnungen, Zahlungen, Leads und erfasste Stunden liegen bereits im CRM, daraus entstehen Berichte und Dashboards. Filtern Sie nach Zeitraum oder Mitarbeiter, exportieren Sie nach Excel oder PDF. Ab 100 $ im Monat, 14 Tage kostenlos.
Was CRM-Reporting ist
CRM-Reporting heißt: Berichte und Auswertungen entstehen aus den Datensätzen, die Ihr Team ohnehin im CRM pflegt – Leads, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben und Zeiterfassung. Die Zahlen kommen direkt aus diesen Datensätzen, deshalb sind sie aktuell und in allen Abteilungen gleich. In CRMiUS öffnen Sie einen Bericht, wählen Zeitraum, Status oder Mitarbeiter und exportieren die Tabelle nach Excel, CSV oder PDF.
- Sieben Verkaufsberichte: Rechnungen, Artikel, Zahlungseingänge, Gutschriften, Angebote, Kostenvoranschläge, Kunden
- Lead-Konversion nach Quelle, pro Woche und Monat, Bericht pro Mitarbeiter
- Ausgaben nach Kategorie und Ausgaben vs. Einnahmen
- Übersicht der Stundenzettel nach Zeitraum, Kunde und Projekt
- Dashboard-Widgets und Ziele mit Fortschritt; Jahresabschlussberichte mit dem Buchhaltungsmodul
Preis: die wichtigsten Berichte sind im Tarif Basic für 100 $ im Monat enthalten. Analysen und Dashboards gibt es im Tarif Advanced für 150 $, Corporate nach Vereinbarung. 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung, individuelle Konditionen ab 10 Nutzern. 14 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
Woher die Zahlen im Bericht kommen
Für die Berichte in CRMiUS geben Sie nichts zusätzlich ein. Sie lesen dieselben Datensätze, die Ihr Team im Laufe des Tages anlegt.
Verkaufsberichte: Rechnungen, Zahlungen, Angebote und Kunden
Die Seite Verkaufsberichte enthält sieben Tabellenberichte und drei Diagramme. Wählen Sie einen Bericht, legen Sie den Zeitraum fest (dieser Monat, dieses Jahr, letztes Jahr, die letzten 3, 6 oder 12 Monate oder eigene Daten), filtern Sie nach Status oder Vertriebsmitarbeiter, und die Tabelle zeigt die Summen der Seite. Über „Export“ speichern Sie sie als Excel, CSV oder PDF oder drucken sie.
- Rechnungsbericht: Betrag, Steuer, Rabatt, verrechnete Gutschriften und offener Betrag je Rechnung
- Artikelbericht: verkaufte Menge und Betrag je Produkt oder Leistung
- Zahlungseingänge und Gutschriften im Zeitraum
- Angebote und Kostenvoranschläge nach Status
- Kundenbericht: Rechnungssummen je Kunde
- Diagramme: Gesamteinkommen pro Monat, Zahlungsmethoden, Umsatz nach Kundengruppe
Die Rechnungen und Zahlungen hinter diesen Berichten entstehen im Finanzmodul des CRM; Leads und ihre Quellen kommen aus dem Lead-Management.
Welche Auswertungen die Geschäftsführung bekommt
Wo das Geld steht
Summen offener, überfälliger und bezahlter Rechnungen im Dashboard; Zahlungseingänge nach Zeitraum und Zahlungsart.
Ob das Geschäft verdient
Ausgaben vs. Einnahmen pro Monat; Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung mit dem Buchhaltungsmodul.
Welche Kanäle Kunden bringen
Lead-Konversion nach Quelle, Konversionen der Woche, Monatswerte und Bericht pro Mitarbeiter.
Wie Angebote abschließen
Kostenvoranschläge und Angebote nach Status: Entwurf, gesendet, angenommen, abgelehnt, abgelaufen.
Wofür das Team Zeit aufwendet
Stundenzettel-Übersicht: Zeiten dieser und letzter Woche und Monat, nach Kunde und Projekt.
Was auf Lager ist
Bestandsübersicht, Bestandsbewertung und Lageranalyse im Lagermodul.
Was der Einkauf kostet
Berichte zu Bestellungen und Lieferantenrechnungen, Einkaufsstatistik nach Kosten und Anzahl der Bestellungen.
Ob Ziele erreicht werden
Ziele für Einnahmen, Rechnungsbetrag, konvertierte Leads, Neukunden, Verträge oder Angebotskonversion, mit Fortschritt.
Ausgaben vs. Einnahmen und Buchhaltungsberichte
Der Ausgabenbericht zeigt jede Ausgabenkategorie pro Monat mit Jahressumme; abrechenbare Ausgaben lassen sich mit einem Häkchen ausschließen. Das Diagramm „Ausgaben vs. Einnahmen“ stellt beides für jeden Monat nebeneinander. Es rechnet in der Basiswährung und passt daher zu Unternehmen, die Zahlungen in einer Währung erhalten und Ausgaben in derselben Währung bezahlen.
Mit dem Buchhaltungsmodul kommen die Abschlussberichte hinzu: Gewinn- und Verlustrechnung (auch im Vergleich zum Vorjahr, seit Jahresbeginn und für die letzten 12 Monate), Bilanz, Kapitalflussrechnung, Hauptbuch, Journal, Saldenliste und Budgetübersicht.
Gewinn und Verlust
Buchhaltungsberichte für beliebige Zeiträume
Das Buchhaltungsmodul bringt eine eigene Berichtsliste mit: GuV, Bilanz, Kapitalfluss, Hauptbuch und Saldenliste.
- Von- und Bis-Datum in jedem Bericht
- Auswahl der Buchungsmethode
- Erträge und Wareneinsatz nach Konto
- Druckschaltfläche am Bericht
Dashboards und Ziele für jeden Mitarbeiter
Das Dashboard öffnet sich nach der Anmeldung. Die Schnellstatistik zeigt Rechnungen, die auf Zahlung warten, konvertierte Leads, laufende Projekte und offene Aufgaben. Darunter: Übersicht der Rechnungen, Kostenvoranschläge und Angebote nach Status, das Lead-Diagramm, Zahlungen dieser Woche gegenüber der Vorwoche, Ziele, Tickets und die letzten Aktivitäten.
Jeder Mitarbeiter wählt in den Dashboard-Optionen seine Widgets, zieht sie an die gewünschte Stelle und kann das Layout zurücksetzen. Der Zugriff auf Berichte und Daten folgt den Rollen und Berechtigungen des Mitarbeiters.
Ziele
Ein Ziel hat einen Typ, einen Zielwert, Start- und Enddatum und bei Bedarf einen Mitarbeiter. Typen: Gesamteinnahmen, Rechnungsbetrag, konvertierte Leads, Neukunden, Verträge nach Typ und Angebotskonversion. Der Fortschritt erscheint in Prozent, und Mitarbeiter können benachrichtigt werden, wenn ein Ziel erreicht oder verfehlt wurde.
Kundenreports und Besuchsberichte
Für jeden Kunden erstellt das CRM automatisch einen Kontoauszug für einen beliebigen Zeitraum: Anfangssaldo, Rechnungsbetrag, Zahlungen und offener Saldo, mit allen Rechnungen und Zahlungen. Sie drucken ihn, speichern ihn als PDF oder senden ihn dem Kunden direkt aus derselben Ansicht per E-Mail. Im Kundenportal sieht der Kunde seine Rechnungen, Kostenvoranschläge, Angebote, Verträge und Projekte.
Besuche und Termine halten Sie als Notiz oder Aufgabe in der Kundenakte fest, so steht die Kontakthistorie neben den Umsatzzahlen. Mehr dazu im CRM-Kundenmanagement.
Berichte in Tabellen oder in CRMiUS
| Tabellenkalkulation | CRMiUS | |
|---|---|---|
| Herkunft der Zahlen | von Hand aus Rechnungen, Bank und E-Mail übertragen | aus Rechnungen, Zahlungen, Leads und Stundenzetteln |
| Aktualität | Stand der letzten manuellen Pflege | aktualisiert sich mit jedem neuen Datensatz |
| Eine Version | mehrere Kopien derselben Datei | eine Datenbank für alle Abteilungen |
| Wer was sieht | jeder mit dem Dateilink | Zugriff nach Rolle |
| Fürs Meeting | Formatierung von Hand | Export nach Excel, CSV, PDF oder Druck |
Woher die Berichte ihre Daten bekommen
Jedes Modul füllt seine eigenen Berichte und das Dashboard.
- Finanzen und RechnungenRechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Ausgaben.
- Vertrieb und Lead ManagementLeads, Quellen und Konversion.
- ProjektmanagementProjekte und Stundenzettel.
- Lagerhaltung und BestandsverwaltungBestandsübersicht und Bestandsbewertung.
- BeschaffungsmanagementBestellungen und Lieferantenrechnungen.
- Anpassbare Rollen und ZugriffsrechteWer welche Berichte sieht.
Wer mit den Berichten in CRMiUS arbeitet
Inhaber oder Geschäftsführung
Offene und überfällige Rechnungen im Dashboard, Einnahmen vs. Ausgaben pro Monat, Ziele mit Termin.
Vertriebsleitung
Lead-Konversion nach Quelle und Mitarbeiter, Kostenvoranschläge und Angebote nach Status.
Buchhaltung
Zahlungen nach Zahlungsart, Gutschriften, Ausgaben nach Kategorie; GuV und Bilanz mit dem Buchhaltungsmodul.
Projektleitung
Stundenzettel nach Kunde und Projekt, bevor das Projekt abgerechnet wird.
Berichte in der Live-Demo ansehen
Die Live-Demo ohne Registrierung öffnet sich als Administrator einer fiktiven Firma mit Rechnungen, Zahlungen, Leads und Ausgaben: Öffnen Sie „Auswertungen“ und testen Sie Filter und Export. Die Demo wird alle 6 Stunden zurückgesetzt. Oder starten Sie den 14-tägigen kostenlosen Test mit vollem Zugriff und ohne Kreditkarte.
Fragen und Antworten
Was ist CRM-Reporting?
Berichte und Auswertungen aus den Datensätzen im CRM: Leads, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Stundenzettel. Die Zahlen kommen aus derselben Datenbank, in der das Team arbeitet, und sind deshalb aktuell und in allen Abteilungen gleich.
Welche Berichte gibt es in CRMiUS?
- Verkauf: Rechnungen, Artikel, Zahlungseingänge, Gutschriften, Angebote, Kostenvoranschläge, Kunden; Diagramme zu Einnahmen, Zahlungsarten und Kundengruppen
- Leads: Konversion nach Quelle, Woche, Monat und Mitarbeiter
- Ausgaben nach Kategorie und Ausgaben vs. Einnahmen
- Stundenzettel-Übersicht
- Mit Zusatzmodulen: Buchhaltungsberichte, Lager- und Einkaufsberichte
Lassen sich Kundenreports automatisch erstellen?
Ja. Der Kontoauszug je Kunde entsteht automatisch aus Rechnungen und Zahlungen für den gewählten Zeitraum. Sie senden ihn per E-Mail, drucken ihn oder speichern ihn als PDF. Laufend einsehen kann der Kunde seine Rechnungen und Projekte im Kundenportal.
Kann ich Besuchsberichte im CRM erfassen?
Besuche halten Sie als Notiz oder Aufgabe in der Kundenakte fest, auf Wunsch mit Dateien und Checkliste. So steht jeder Besuch in der Kontakthistorie neben Angeboten, Rechnungen und Tickets des Kunden.
Kann ich Berichte nach Excel oder PDF exportieren?
Ja. Berichtstabellen exportieren Sie nach Excel, CSV oder PDF oder drucken sie direkt. Den Kontoauszug eines Kunden drucken, speichern oder mailen Sie aus derselben Ansicht.
In welchem Tarif sind Berichte und Dashboards enthalten?
Die wichtigsten Berichte sind in Basic für 100 $ im Monat enthalten; Analysen und Dashboards kommen mit Advanced für 150 $. Bei jährlicher Zahlung gibt es 10 % Rabatt, jeder Tarif startet mit 14 kostenlosen Tagen ohne Kreditkarte. Tarife ansehen.
Module
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)→
- Finanzen und Rechnungen→
- Lagerhaltung und Bestandsverwaltung→
- Projektmanagement→
- Marketing und Newsletter→
- Anpassbare Rollen und Zugriffsrechte→
- Aufgabenverwaltung→
- Kundensupport und Tickets→
- IP-Telefonie→
- Elektronische Unterschrift→
- Vertrieb und Lead Management→
- Logistik und Bestand→
- Dokumentenmanagement→
- Beschaffungsmanagement→
- Personalverwaltung→
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- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen