CRM für Banken und Finanzdienstleister
Das Frontoffice in einem System: Kundenakte, Kredit- und Kontoanträge, Dokumente mit Versionen, online unterschriebene Verträge, Zugriff nach Rollen und ein Aktivitätsprotokoll. Konten und Buchungen führt weiter Ihr Kernbankensystem.
Was ist ein CRM für Banken?
Ein CRM für Banken ist das Frontoffice-System, in dem Berater Kundenakten führen, Kredit- und Kontoanträge bearbeiten, Unterlagen sammeln und Wiedervorlagen planen. CRMiUS deckt genau diese Arbeit ab: eine Akte pro Kunde mit Historie und Dateien, eine Antrags-Pipeline mit Ihren Phasen, online unterschriebene Verträge, Rollen, die festlegen, wer welche Kunden sieht, und ein Aktivitätsprotokoll.
- Konten, Salden und Zahlungen bleiben im Kernbankensystem; CRMiUS tauscht Daten über REST-API und Webhooks aus.
- Ab 100 $ pro Monat, jeder Tarif 14 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte.
- Oberfläche auf Deutsch, Englisch, Französisch, Ukrainisch und Russisch.
Frontoffice
Was Banken und Finanzdienstleister in CRMiUS erledigen
Eine Kundenakte pro Kunde
Kontakte, Firmen mit mehreren Ansprechpartnern, Kundengruppen, Dateien, Notizen, Erinnerungen und die gesamte Kommunikationshistorie.
Anträge nach Phasen führen
Kredit-, Konto- oder Serviceanträge auf einem Board mit eigenen Phasen, Quelle, zuständigem Mitarbeiter und Erinnerungen.
Anfragen von der Website übernehmen
Web-to-Lead-Formulare auf Ihrer Website legen den Antrag mit Quelle an; ein qualifizierter Lead wird mit einem Klick zum Kunden.
Dokumente mit Versionen ablegen
Dokumentenmanagement mit Ordnern, Versionen, Freigaben und Genehmigungen; jede Kundenakte hält ihre Dateien.
Verträge online unterschreiben
Der Kunde unterschreibt den Vertrag mit elektronischer Signatur; Verlängerungstermine bleiben am Vertrag.
Zugriff über Rollen begrenzen
Rechte pro Rolle und Mitarbeiter: eigene oder alle Datensätze sehen, anlegen, bearbeiten, löschen. Das Protokoll hält Aktionen fest.
Anliegen und Beschwerden bearbeiten
Tickets mit Abteilungen, Prioritäten und Status; E-Mails an die Support-Adresse werden zu Tickets.
An die Leitung berichten
Lead-Konversion, Kundenberichte und Dashboards mit Widgets nach Berater oder Team.
Zugriffskontrolle
Jeder Mitarbeiter sieht seinen Teil des Kundenbestands
Rechte werden an der Rolle festgelegt und gelten für alle Mitarbeiter mit dieser Rolle. Eine Änderung an der Rolle erreicht das ganze Team.
- Eigene oder alle Datensätze sehen, getrennt für Kunden, Verträge und weitere Module
- Getrennte Rechte zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen
- Individuelle Rechte für einzelne Mitarbeiter zusätzlich zur Rolle
- Das Aktivitätsprotokoll zeigt, wer was getan hat
So läuft ein Kredit- oder Kontoantrag
Der Antrag bleibt von der ersten Anfrage bis zum unterschriebenen Vertrag an einem Ort, und jeder Schritt hat einen Zuständigen.
- 01AnfrageEin Formular auf Ihrer Website oder ein Berater in der Filiale legt den Antrag mit Quelle an.
- 02UnterlagenDer Berater sammelt die Unterlagen im Kundenordner; neue Uploads behalten frühere Versionen.
- 03PrüfungDer Antrag durchläuft Ihre Phasen; jeder Prüfer erhält eine Aufgabe mit Frist.
- 04VertragDer Kunde unterschreibt online; die unterschriebene Fassung bleibt in der Kundenakte.
- 05BetreuungErinnerungen an regelmäßige Überprüfungen und Verlängerungen; Anliegen kommen als Tickets.
Was CRMiUS abdeckt und was in Ihren Banksystemen bleibt
CRMiUS ist ein CRM für das Frontoffice. So verteilt sich die Arbeit.
In CRMiUS
- Kundenakte, Kontakte und Kommunikationshistorie
- Kredit-, Konto- und Serviceanträge nach Phasen
- Unterlagen sammeln, Versionen, Genehmigungen (Modul Dokumentenmanagement)
- Vertragsunterschrift durch den Kunden (elektronische Signatur)
- Aufgaben, Überprüfungen, Verlängerungserinnerungen
In Ihrem Kernbankensystem
- Konten, Salden, Buchungen
- Zahlungsverkehr
REST-API und Webhooks verbinden beide Systeme.
Zugriffskontrolle und Datenschutz
Jeder Mitarbeiter arbeitet in CRMiUS unter einer Rolle mit Rechten pro Modul. Ein Berater lässt sich auf eigene Kunden beschränken, die Leitung sieht den gesamten Bestand; das Aktivitätsprotokoll hält Aktionen im System fest. Die Verbindung ist per SSL geschützt, Daten werden regelmäßig gesichert.
- Rollen und individuelle Rechte pro Mitarbeiter
- Aktivitätsprotokoll
- SSL und regelmäßige Backups
- Shield, das Modul mit Sicherheitswerkzeugen
KYC- und Compliance-Prüfungen laufen in Ihren spezialisierten Werkzeugen; in CRMiUS halten Sie deren Ergebnisse als Dokumente und als Phasen des Antrags fest. Mehr zu Rollen und Zugriffsrechten.
So testen Sie ein CRM für Ihre Bank in 14 Tagen
- Öffnen Sie die Live-Demo ohne Registrierung und sehen Sie die Oberfläche auf Deutsch.
- Starten Sie die Testphase und legen Sie zwei Rollen an: Berater mit eigenen Kunden, Leitung mit allen.
- Führen Sie einen Testantrag durch Ihre Phasen und prüfen Sie das Aktivitätsprotokoll.
- Laden Sie ein Dokument zweimal hoch, um die Versionen zu sehen, und senden Sie einen Testvertrag zur Online-Unterschrift.
- Binden Sie ein Web-to-Lead-Formular auf einer Testseite ein und prüfen Sie, ob der Antrag mit Quelle ankommt.
- Klären Sie mit unserem Team, wie REST-API und Webhooks zu Ihrem Kernsystem passen; siehe Integrationen.
Preis und Testphase
Basic kostet 100 $ pro Monat: Kontakte, Aufgaben und Projekte, Google-Workspace-Integration und wichtige Berichte. Advanced kostet 150 $ pro Monat und ergänzt Finanzmodul, Zeiterfassung, Helpdesk, Analysen und Dashboards. Corporate wird individuell kalkuliert: Anpassung von Modulen und Oberfläche, persönlicher Manager und bevorzugter Support.
- Jeder Tarif 14 Tage kostenlos, voller Zugriff, ohne Kreditkarte
- 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung
- Individuelle Konditionen ab 10 Nutzern
Welche Module Ihr Team braucht und in welchem Tarif, klären wir beim Einrichten der Testphase. Tarife im Vergleich: CRMiUS Preise; für größere Häuser siehe CRM für große Unternehmen.
Module für das Frontoffice einer Bank
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)Kundenakte, Kontakte und Historie.
- Vertrieb und Lead ManagementAntrags-Board mit Phasen und Quellen.
- DokumentenmanagementDokumente mit Ordnern, Versionen und Genehmigungen.
- Elektronische UnterschriftVerträge, die der Kunde online unterschreibt.
- Anpassbare Rollen und ZugriffsrechteRollen, eigene oder alle Datensätze, Einzelrechte.
- Berichte und DashboardsKonversions- und Kundenberichte, Dashboards.
Fragen und Antworten
Was ist ein CRM für Banken?
Ein CRM für Banken ist das Frontoffice-System für die Kundenbeziehung: Kundenakte mit Historie, Kredit- und Kontoanträge nach Phasen, Dokumente, Aufgaben und Zugriffskontrolle. Konten und Buchungen bleiben im Kernbankensystem.
Ersetzt CRMiUS das Kernbankensystem?
CRMiUS deckt das Frontoffice ab: Kunden, Anträge, Dokumente, Verträge, Aufgaben und Zugriffe. Konten, Salden, Buchungen und Zahlungsverkehr bleiben im Kernbankensystem; beide tauschen Daten über REST-API und Webhooks aus.
Wie wird der Zugriff auf Kundendaten begrenzt?
Jede Rolle hat Rechte pro Modul: eigene oder alle Datensätze sehen, anlegen, bearbeiten, löschen. Einzelne Mitarbeiter erhalten bei Bedarf zusätzliche Rechte, das Aktivitätsprotokoll hält Aktionen fest.
Wie sind Kundendaten in CRMiUS geschützt?
Zugriff nach Rollen, Aktivitätsprotokoll, SSL für jede Verbindung und regelmäßige Backups. Das Modul Shield ergänzt Sicherheitswerkzeuge.
Können Kunden Verträge online unterschreiben?
Ja. Verträge werden mit elektronischer Signatur unterschrieben, Verlängerungstermine bleiben am Vertrag, die unterschriebene Fassung in der Kundenakte.
Lässt sich CRMiUS an interne Systeme anbinden?
Über REST-API und Webhooks. Google Workspace und Telegram sind direkt angebunden. Den Umfang der Integration klärt unser Team beim Onboarding.
Was kostet ein CRM für Banken?
Basic 100 $ pro Monat, Advanced 150 $ pro Monat, Corporate individuell. Jeder Tarif startet mit 14 Tagen kostenlos ohne Karte; jährliche Zahlung spart 10 %, individuelle Konditionen gibt es ab 10 Nutzern.
Kann ich CRMiUS ohne Registrierung ansehen?
Ja. Die Live-Demo öffnet eine fiktive Firma mit Administratorrechten, ohne Anmeldung; die Daten werden alle 6 Stunden zurückgesetzt.
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen