Ein CRM für alle Abteilungen im Unternehmen
Vertrieb, Finanzen, Lager, Einkauf, Projekte, Support und HR arbeiten in einer Datenbank, und jedes Team sieht seinen Teil. Ab 100 $ im Monat, 14 Tage kostenlos.
Was bekommt jede Abteilung in CRMiUS?
CRMiUS gibt jeder Abteilung einen eigenen Arbeitsbereich auf einer gemeinsamen Datenbank. Der Vertrieb führt Leads und Angebote, die Finanzabteilung schreibt Rechnungen und bucht, Lager und Einkauf bewegen die Ware, Projektteams erfassen Stunden, der Support beantwortet Tickets, HR führt die Personalakten und die Geschäftsführung liest Dashboards. Alle arbeiten mit denselben Kunden, Artikeln und Dokumenten.
Funktions-Checkliste und welcher Tarif was enthält: CRM-Funktionen im Überblick.
- Rollen: Jede Person öffnet die Module ihrer Aufgabe und sieht eigene oder alle Datensätze
- Übergaben ohne Abtippen: Ein angenommener Kostenvoranschlag wird zur Rechnung, der Wareneingang hängt an der Bestellung
- Mit einer Abteilung starten und die nächste später in derselben Datenbank zuschalten
- Browser und mobile App, Oberfläche auf Deutsch, Englisch, Französisch, Ukrainisch und Russisch
Abteilungen in CRMiUS: Tagesarbeit, Module und Tarif
Eine Zeile pro Abteilung: was das Team täglich in CRMiUS erledigt, welche Modulseiten es beschreiben und welcher Tarif es abdeckt.
| Abteilung | Was das Team in CRMiUS erledigt | Module | Tarif |
|---|---|---|---|
| Vertrieb | Leads aus Website-Formularen und Facebook Lead Ads auf dem Kanban-Board, Erinnerungen, Angebote mit Online-Annahme, Kostenvoranschläge, Kundenakte mit der ganzen Historie. Der Sprachassistent PilotAI ruft neue Leads an. | Lead-Management, Kundenmanagement, KI-Funktionen | Basic; PilotAI auf Anfrage |
| Marketing | Newsletter an Kunden und Leads (MailFlow), Facebook Lead Ads, GMB Importer, der Firmen aus Google als Leads anlegt, Lead-Quellen, Umfragen. | CRM-Marketing und Newsletter | Auf Anfrage |
| Finanzen und Buchhaltung | Kostenvoranschläge werden mit einem Klick zur Rechnung, wiederkehrende Rechnungen, Kartenzahlung über Stripe und PayPal, Zahlungserinnerungen, Ausgaben, Kontenplan, Bankabgleich, GuV und Bilanz. | CRM für Finanzen | Advanced |
| Lager und Logistik | Bestand pro Lager, Wareneingänge und Lieferscheine, Umlagerungen, Mindest- und Höchstbestand-Warnungen, Seriennummern, Haltbarkeitsdaten, Inventuren. | Lagerverwaltung, CRM für Logistik | Auf Anfrage |
| Einkauf | Bestellanforderungen, Lieferantenangebote, Bestellungen, Lieferantenverträge und -rechnungen; der Wareneingang hängt an der Bestellung. | Beschaffungsmanagement-System | Auf Anfrage |
| Fertigung | Stücklisten, Fertigungsaufträge und Arbeitspläne auf Basis von Lager und Einkauf. | CRM für die Fertigung | Auf Anfrage |
| Projekte und Dienstleistungen | Meilensteine, Gantt-Diagramm, Aufgaben mit Checklisten und Timern, Zeiterfassung, Projektabrechnung pauschal oder nach Stunden. | CRM-Projektmanagement, Aufgaben | Basic; Zeiterfassung in Advanced |
| Kundensupport | Tickets aus E-Mail und Kundenportal, Support-Abteilungen, Prioritäten, Textbausteine, Wissensdatenbank. | CRM-Ticketsystem | Advanced |
| HR | Personalakten, Abteilungen, Stellen, Arbeitsverträge, Anwesenheit und Urlaub. | Personalverwaltung | Auf Anfrage |
| Filialen und Kasse | Kassenverkäufe und Vertriebskanäle neben Bestand und Kundenstamm. | CRM für den Einzelhandel | Corporate |
| Geschäftsführung | Dashboards mit Widgets, Ziele, Berichte zu Umsatz, Zahlungen, Lead-Konversion, Ausgaben und Einnahmen, Zeiterfassung; Rollen und Aktivitätsprotokoll. | Berichte und Dashboards, Rollen und Zugriffe | Wichtige Berichte in Basic; Dashboards in Advanced |
„Auf Anfrage“ heißt: Das Modul gibt es in CRMiUS, und wir bestätigen, welcher Tarif es für Ihre Auswahl abdeckt. Tarife vergleichen · alle Module
Wie ein Auftrag von Abteilung zu Abteilung läuft
Jedes Team ergänzt seinen Teil im selben Datensatz, deshalb tippt niemand ab, was die vorige Abteilung erfasst hat.
- 01Marketing Ein Formular auf Ihrer Website oder eine Facebook-Lead-Anzeige bringt eine Anfrage. übergibt: Lead mit Quelle
- 02Vertrieb Der Vertrieb qualifiziert den Lead und schickt ein Angebot; der Kunde nimmt es online an. übergibt: Kundenakte, angenommenes Angebot
- 03Finanzen Der Kostenvoranschlag wird mit einem Klick zur Rechnung; der Kunde zahlt per Karte im Portal. übergibt: Rechnung mit Status Bezahlt
- 04Lager Der Lieferschein bucht die Ware aus; die Mindestbestand-Warnung zeigt, was knapp wird. übergibt: Lieferschein, Bestandswarnung
- 05Einkauf Aus der Bestellanforderung wird eine Bestellung; der Wareneingang füllt den Bestand auf. übergibt: Wareneingang
- 06Support Die Frage des Kunden per E-Mail landet als Ticket beim selben Kunden. übergibt: Ticket mit Auftragshistorie
- 07Geschäftsführung Dashboards zeigen Lead-Konversion, Zahlungen sowie Ausgaben und Einnahmen des Zeitraums. Ergebnis: ein Bericht über alle Teams
- Kunden
- Artikel
- Rechnungen
- Bestand
- Tickets
- Personal
Was sich ändert, wenn Abteilungen eine Datenbank teilen
Rechnung ohne Abtippen
Der angenommene Kostenvoranschlag wird mit einem Klick zur Rechnung, mit denselben Positionen, Preisen und Steuern. Mehr unter CRM für Finanzen.
Der Vertrieb sieht Zahlungen
Vor dem Anruf sieht der Vertrieb bezahlte, offene und überfällige Rechnungen und den Kontoauszug direkt in der Kundenakte.
Knapper Bestand erreicht den Einkauf
Mindest- und Höchstbestand-Warnungen zeigen, was nachzubestellen ist; der Einkauf legt Anforderung und Bestellung im Beschaffungsmanagement-System an.
Stunden und Ausgaben werden abgerechnet
Zeiterfassung und weiterberechenbare Ausgaben aus dem CRM-Projektmanagement landen auf der Kundenrechnung.
Der Support gibt Arbeit weiter
Ein Ticket, das Arbeit erfordert, wird zur Aufgabe für die richtige Person, verknüpft mit demselben Kunden im CRM-Ticketsystem.
Eine Personalliste
Die Mitarbeitenden in HR sind dieselben Personen, denen Leads, Aufgaben und Tickets gehören, und ihre Rollen legen fest, wer was sieht.
Dieselben Zahlen für die Geschäftsführung
Berichte zu Umsatz, Zahlungen, Ausgaben und Zeiterfassung entstehen aus den Datensätzen, in denen die Teams arbeiten. Siehe Berichte und Dashboards.
Wer sieht was
Jede Abteilung öffnet ihre eigenen Module
Ein Bildschirm aus der CRMiUS-Demofirma: die Rolle „Sales“ mit Rechten pro Modul. Zwei Vertriebsmitarbeitende arbeiten mit dieser Rolle; Finanzen, Lager und Support haben eigene Rollen.
- Eine Rolle pro Abteilung: Vertrieb, Finanzen, Lager, Support
- Eigene oder alle Datensätze ansehen, anlegen, bearbeiten und löschen pro Modul
- Persönliche Rechte zusätzlich zur Rolle
- Jede Änderung im Aktivitätsprotokoll
So holen Sie Ihre Abteilungen in CRMiUS
- Wählen Sie die erste Abteilung. Vertrieb und Kundenstamm passen zu Basic; wenn Sie aus dem CRM Rechnungen schreiben und Tickets beantworten, starten Sie mit Advanced.
- Testen Sie 14 Tage mit vollem Zugriff und ohne Kreditkarte; Kunden und Leads importieren Sie per CSV.
- Geben Sie jeder Person eine Rolle: welche Module sie öffnet und ob sie eigene oder alle Datensätze sieht. Siehe anpassbare Rollen und Zugänge.
- Schalten Sie die nächste Abteilung zu, sobald die erste läuft: Lager, Einkauf, Fertigung oder HR kommen in dieselbe Datenbank, den Tarif dafür bestätigen wir.
Einrichtung von Modulen und Oberfläche sowie Schulung des Teams sind Zusatzleistungen; technischer Support rund um die Uhr ist in jedem Tarif enthalten. Die Dauer hängt davon ab, wie viele Abteilungen und Daten Sie mitbringen; wir nennen sie nach dem ersten Gespräch.
Typische Abteilungs-Kombinationen
Kleines Unternehmen
Vertrieb, Projekte und Rechnungen für ein Team mit Basic oder Advanced. Siehe CRM für kleine Unternehmen.
Großhandel
Vertrieb, Lager, Einkauf und Finanzen auf einem Artikelstamm. Siehe CRM für den Großhandel.
Fertigung
Produktion auf Basis von Lager und Einkauf, daneben Vertrieb und Rechnungen. Siehe CRM für die Fertigung.
Agentur oder Dienstleister
Angebote, Projekte mit Zeiterfassung, Rechnungen und Support. Siehe CRM für Agenturen.
Starten Sie mit dem Modul Ihrer Abteilung
Jede Seite beschreibt die Arbeit einer Abteilung im Detail.
- Vertrieb und Lead ManagementVertrieb: Leads, Angebote, Kundenakten.
- Finanzen und RechnungenFinanzen: Kostenvoranschläge, Rechnungen, Zahlungen, Buchhaltung.
- Lagerhaltung und BestandsverwaltungLager: Bestand, Wareneingang, Lieferscheine.
- BeschaffungsmanagementEinkauf: Anforderungen, Lieferantenangebote, Bestellungen.
- Kundensupport und TicketsSupport: Tickets und Wissensdatenbank.
- Berichte und DashboardsGeschäftsführung: Berichte und Dashboards.
Fragen und Antworten
Was bringt ein CRM jeder Abteilung?
Jede Abteilung bekommt eigene Arbeitsansichten auf gemeinsamen Daten: der Vertrieb die Lead-Pipeline und Angebote, die Finanzen Rechnungen und Buchhaltung, das Lager Bestand und Lieferscheine, der Support Tickets, HR die Personalakten und die Geschäftsführung Dashboards. In CRMiUS arbeiten alle in einer Datenbank.
Ist CRMiUS nur etwas für den Vertrieb?
CRMiUS deckt den Vertrieb ab und dazu Finanzen, Lager, Einkauf, Fertigung, Projekte, Support, HR und Geschäftsführung. Jede Abteilung schaltet ihre Module in derselben Datenbank zu.
Kann jede Abteilung nur ihre eigenen Daten sehen?
Ja. Eine Rolle legt fest, welche Module eine Person öffnet und ob sie eigene oder alle Datensätze sieht; Ansehen, Anlegen, Bearbeiten und Löschen werden pro Modul gesetzt. Änderungen stehen im Aktivitätsprotokoll. Mehr unter Rollen und Zugriffe.
Müssen wir alle Abteilungen auf einmal anbinden?
Starten Sie mit einer Abteilung und schalten Sie die nächste zu, sobald die erste läuft. Neue Module kommen in dieselbe Datenbank, Kunden, Artikel und Personal bleiben, wo sie sind.
Welchen Tarif brauchen wir für mehrere Abteilungen?
Basic (100 $ im Monat) umfasst Kunden, Kontakte, Aufgaben, Projekte und wichtige Berichte. Advanced (150 $) ergänzt Finanzen, Zeiterfassung, Helpdesk und Dashboards. Corporate (nach Vereinbarung) ergänzt Kassensystem und angepasste Module. Für Lager, Einkauf, Fertigung und HR bestätigen wir den Tarif für Ihre Modulauswahl; ab 10 Nutzern gelten individuelle Konditionen.
Kann CRMiUS ein separates ERP ersetzen?
CRMiUS übernimmt die ERP-Aufgaben Buchhaltung, Lager, Einkauf, Fertigung und HR mit Modulen in derselben Datenbank wie der Vertrieb. Bleibt Ihr ERP, verbinden REST-API und Webhooks beide Systeme. Mehr unter CRM oder ERP.
Kann ich die Abteilungen in der Live-Demo ansehen?
Ja. Die Live-Demo meldet Sie als Administrator einer fiktiven Firma an, mit Leads, Rechnungen, Projekten, Support-Tickets, Lagerbestand, Bestellungen und Buchungen. Einstellungen sind gesperrt, die Daten werden alle 6 Stunden zurückgesetzt.
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen