Elektronische Unterschrift im CRM für Verträge und Angebote
Senden Sie den Vertrag aus der Kundenakte: Der Kunde unterschreibt am Smartphone oder Computer, CRMiUS speichert Unterzeichner, Datum, Uhrzeit und IP-Adresse am Vertrag. Tarife ab 100 $ pro Monat, 14 Tage gratis.
Was ist eine elektronische Unterschrift im CRM?
Eine elektronische Unterschrift im CRM heißt: Der Vertrag wird im selben System erstellt, versendet und unterschrieben, in dem der Kunde geführt wird. In CRMiUS öffnet der Kunde einen Link, gibt Name und E-Mail ein, unterschreibt auf dem Bildschirm von Smartphone oder Computer und klickt auf „Unterschreiben“. Das CRM speichert Unterzeichner, E-Mail, Datum, Uhrzeit und IP-Adresse am Vertrag.
- Verträge aus Vorlagen mit Platzhaltern, Vertragswert, Vertragsart, Beginn und Ende
- Unterschrift im Browser per Link, der Kunde installiert nichts
- Dasselbe Unterschriftsformular, wenn der Kunde ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag annimmt
- Ein unterschriebener Vertrag ist für Änderungen gesperrt, bis die Unterschrift entfernt wird
- Aktive, bald ablaufende und abgelaufene Verträge in einer Liste, mit Verlängerungshistorie
Preis: CRMiUS-Tarife ab 100 $ pro Monat (Basic); Advanced (Pro) 150 $, Corporate nach Vereinbarung, 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung. 14 Tage kostenlos mit vollem Zugriff, Verträge und E-Signatur inklusive, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
CRMiUS erfasst eine handschriftliche Unterschrift auf dem Bildschirm mit den Angaben zur Person. Verlangt das Gesetz oder Ihr Vertragspartner eine qualifizierte elektronische Signatur (QES nach eIDAS), unterschreiben Sie dieses Dokument auf dem geforderten Weg und hängen die signierte Datei an den Vertrag an.
So wird ein Vertrag in CRMiUS unterschrieben
Sechs Schritte vom Entwurf zum unterschriebenen Vertrag. Jeder Schritt bleibt am Vertrag sichtbar, so weiß das ganze Team, wo er steht.
- 01Vertrag aus der VorlageKunde, Vertragsart, Wert, Beginn und Ende; Platzhalter übernehmen die Kundendaten. PlatzhalterIhr Firmenlayout
- 02Link an den KundenDie E-Mail mit dem Link geht direkt aus dem Vertrag; Kontakte mit Zugang zum Kundenportal finden ihn auch dort.
- 03Der Kunde liest und fragtEr öffnet den Vertrag, lädt das PDF herunter und stellt Fragen im Tab „Diskussion“; Ihr Team antwortet in den Kommentaren.
- 04Der Kunde unterschreibtVorname, Nachname, E-Mail und eine Unterschrift mit Finger oder Maus. EinwilligungstextSmartphone oder Computer
- 05CRMiUS speichert die UnterschriftUnterzeichner, E-Mail, Datum, Uhrzeit und IP-Adresse am Vertrag; Status „Unterschrieben“; der Vertragstext ist gesperrt.
- 06Rechnung, Projekt, VerlängerungDer nächste Schritt beginnt beim selben Kunden: Rechnung, Projekt, Erinnerung vor dem Vertragsende.
Was Ihr Kunde sieht
Der Link öffnet eine aufgeräumte Vertragsseite mit Ihrem Firmennamen, Vertragswert, Nummer, Laufzeit und Vertragsart. Zwei Schaltflächen: Herunterladen für das PDF und Unterschreiben.
„Unterschreiben“ öffnet das Formular zur Unterschrift und Identitätsbestätigung: Vorname, Nachname, E-Mail und ein Feld für die Unterschrift mit „Löschen“ und „Rückgängig“. Über der Schaltfläche steht der Einwilligungstext: Mit dem Klick erklärt sich der Kunde an diese elektronische Darstellung seiner Unterschrift gebunden.
Nach der Unterschrift zeigt der Vertrag in CRMiUS, wer wann unterschrieben hat. Das wird gespeichert:
- UnterzeichnerVor- und Nachname, wie der Kunde sie eingegeben hat
- E-Maildie Adresse, die der Kunde im Formular bestätigt hat
- Datum und Uhrzeitder Moment des Klicks auf „Unterschreiben“
- IP-Adressedie Adresse, von der die Unterschrift kam
- Unterschriftdas Bild der Unterschrift, sichtbar am Vertrag
Verträge
Welche Verträge unterschrieben sind und welche bald auslaufen
Die Vertragsliste zählt aktive, bald ablaufende, abgelaufene und neu angelegte Verträge. Die Spalte „Unterschrift“ zeigt auf einen Blick, ob unterschrieben ist.
- Verträge nach Vertragsart und ihr Gesamtwert je Art
- Kunde, Wert, Beginn und Ende in jeder Zeile
- Unterschriftsstatus für jeden Vertrag
- Suche, Filter und Export der Liste
Was Ihr Team mit Verträgen und E-Signatur macht
Aus Vorlagen erstellen
Vertragsarten, Wert, Beginn und Ende; Platzhalter übernehmen die Kundendaten in den Text.
Zur Unterschrift senden
E-Mail mit dem Vertragslink direkt aus dem Vertrag. Kontakte mit Portalzugang sehen den Vertrag im Kundenportal.
Fragen vor der Unterschrift klären
Der Kunde schreibt in der Diskussion, das Team antwortet in den Kommentaren; interne Notizen und Aufgaben bleiben im Team.
Unterschrift einholen
Name, E-Mail und handschriftliche Unterschrift am Smartphone oder Computer, mit Einwilligungstext über der Schaltfläche.
Nachweis aufbewahren
Unterzeichner, E-Mail, Datum, Uhrzeit und IP-Adresse am Vertrag; in der Liste steht „Unterschrieben“.
Unterschriebenen Text schützen
Nach der Unterschrift sind die meisten Felder gesperrt, bis die Unterschrift entfernt wird.
Papierverträge erfassen
„Als unterschrieben markieren“ für einen auf Papier unterschriebenen Vertrag, mit dem Scan unter „Anhänge“.
Rechtzeitig verlängern
Zähler für bald ablaufende und abgelaufene Verträge, Erinnerung vor dem Vertragsende, Verlängerungshistorie und Kopie für die nächste Laufzeit.
Angebote und Kostenvoranschläge digital unterschreiben
Ein Angebot aus Vertrieb und Lead Management oder ein Kostenvoranschlag geht ebenfalls per Link raus. Der Kunde klickt auf „Annehmen“ und füllt dasselbe Unterschriftsformular aus, der Status in der Liste wechselt auf „Angenommen“.
- Ein angenommener Kostenvoranschlag wird mit einem Klick zur Rechnung im Finanzmodul.
- Das Angebot mit der unterschriebenen Annahme bleibt in der Kundenakte neben dem Deal.
- Nach der Vertragsunterzeichnung startet die Arbeit als Projekt im Projektmanagement.
E-Signatur im CRM oder separater Signaturdienst
Beides funktioniert. Der Unterschied liegt darin, wo der Vertrag liegt und wie viele Systeme das Team abgleichen muss.
| E-Signatur in CRMiUS | Separater Signaturdienst | |
|---|---|---|
| Wo der Vertrag entsteht | In der Kundenakte, aus einer Vorlage mit Platzhaltern | Im Dienst oder aus dem CRM über eine Integration |
| Wo das unterschriebene Exemplar liegt | Am Vertrag im CRM, mit Unterzeichner, Datum, Uhrzeit und IP | Im Dienst; im CRM, sobald eine Integration es kopiert |
| Angebote und Kostenvoranschläge | Mit demselben Unterschriftsformular angenommen | Abhängig von der Integration |
| Qualifizierte Signatur (QES) | Die QES-signierte Datei wird am Vertrag angehängt | Bei Diensten, die QES anbieten |
| Kosten | Teil des CRMiUS-Abos | Nach Preisliste des Dienstes |
E-Signatur in 14 Tagen testen
Ein kurzer Plan für den Testzeitraum. Wer zuerst schauen möchte: In der Live-Demo liegen unterschriebene Verträge bereit.
- 01
Live-Demo öffnen
Die Demo-Firma hat unterschriebene und offene Verträge: Öffnen Sie einen und sehen Sie den Unterschriftsnachweis. Die Daten werden alle 6 Stunden zurückgesetzt.
- 02
Test starten
Voller Zugriff für 14 Tage, ohne Kreditkarte.
- 03
Vorlage einrichten
Firmendaten für das PDF, Vertragsarten und eine Vorlage mit Platzhaltern.
- 04
Selbst unterschreiben
Senden Sie einen Vertrag an Ihre eigene E-Mail, öffnen Sie den Link am Smartphone und unterschreiben Sie.
- 05
Nachweis prüfen
Unterzeichner, Datum, Uhrzeit und IP am Vertrag, gesperrte Felder, Vertragsende in der Liste.
Arbeitet zusammen mit
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)Verträge in der Kundenakte neben Deals und Rechnungen.
- Vertrieb und Lead ManagementAngebote, die der Kunde online annimmt.
- Finanzen und RechnungenRechnung nach unterschriebenem Vertrag oder Kostenvoranschlag.
- ProjektmanagementEin Projekt startet aus dem unterschriebenen Vertrag.
- DokumentenmanagementInterne Dokumente mit Freigabe und Unterschrift der Mitarbeitenden.
- Anpassbare Rollen und ZugriffsrechteWer Verträge anlegen, senden und sehen darf.
Wer die E-Signatur in CRMiUS nutzt
Lieferanten und Großhändler
Lieferverträge und Service-Level-Vereinbarungen mit Wert und Laufzeit, Verlängerung vor dem Vertragsende.
Agenturen und Beratungen
Angebot online angenommen, danach Vertrag und Projekt beim selben Kunden.
Dienstleister
Jährliche Wartungsverträge im Blick über den Zähler für bald ablaufende Verträge.
Vertriebsteams
Ein mit Unterschrift angenommener Kostenvoranschlag wird mit einem Klick zur Rechnung.
Preis für CRM mit E-Signatur
Verträge mit elektronischer Unterschrift sind Teil von CRMiUS. Preise pro Monat in USD; bei jährlicher Zahlung 10 % Rabatt, ab 10 Nutzern individuelle Konditionen. Welcher Tarif zu Ihrem Team passt, klären Sie am schnellsten in der Demo oder auf der Preisseite.
Basic
100 $
- Kontakte und Kunden
- Aufgaben und Projekte
- Google Workspace
- Wichtige Berichte
Advanced (Pro)
150 $
- Alles aus Basic
- Finanzmodul
- Zeiterfassung
- Helpdesk
- Analysen und Dashboards
Corporate
Nach Vereinbarung
- Alles aus Pro
- Unterstützung für POS-Terminals
- Persönlicher Ansprechpartner
- Anpassung von Modulen und Oberfläche
- Bevorzugter Support
Fragen und Antworten
Was ist eine elektronische Unterschrift im CRM?
Ihr Team versendet Vertrag, Angebot oder Kostenvoranschlag direkt aus dem CRM, und der Kunde unterschreibt online. In CRMiUS liegen Unterschrift, Unterzeichner, E-Mail, Datum, Uhrzeit und IP-Adresse am Vertrag neben den Deals und Rechnungen des Kunden.
Braucht der Kunde ein Konto oder eine App?
Der Kunde unterschreibt im Browser über den Link aus der E-Mail, am Smartphone oder Computer. Kontakte mit Zugang zum Kundenportal sehen ihre Verträge auch dort.
Was speichert CRMiUS bei der Unterschrift?
Vor- und Nachname, E-Mail, Datum und Uhrzeit der Unterschrift, die IP-Adresse und das Bild der Unterschrift. In der Liste erhält der Vertrag den Status „Unterschrieben“.
Ist die E-Signatur in CRMiUS rechtsgültig?
Vor der Unterschrift bestätigt der Kunde den Einwilligungstext, und CRMiUS speichert die Angaben zur Person und den Zeitpunkt. Ob das für ein bestimmtes Dokument genügt, hängt vom Recht Ihres Landes und von der Vertragsart ab; klären Sie das mit Ihrer Rechtsberatung. Wo eine qualifizierte elektronische Signatur vorgeschrieben ist, signieren Sie das Dokument damit und hängen die Datei an den Vertrag an.
Können Kunden Angebote und Kostenvoranschläge unterschreiben?
Ja. Der Kunde klickt auf „Annehmen“ und füllt dasselbe Unterschriftsformular aus; der Status wechselt auf „Angenommen“. Ein angenommener Kostenvoranschlag wird mit einem Klick zur Rechnung. Mehr zu Vertrieb und Angeboten.
Lässt sich ein unterschriebener Vertrag ändern?
Nach der Unterschrift sind die meisten Felder gesperrt. Um den Text zu ändern, entfernen Sie die Unterschrift, bearbeiten den Vertrag und senden ihn erneut zur Unterschrift.
Was ist mit Verträgen, die auf Papier unterschrieben wurden?
Markieren Sie den Vertrag als unterschrieben und laden Sie den Scan unter „Anhänge“ hoch. In der Liste zählt er dann als unterschrieben, mit Laufzeit und Erinnerungen zur Verlängerung.
Was kostet die E-Signatur in CRMiUS?
Verträge mit E-Signatur sind Teil von CRMiUS; Tarife ab 100 $ pro Monat, Advanced (Pro) 150 $, Corporate nach Vereinbarung. Jeder Tarif lässt sich 14 Tage kostenlos und ohne Kreditkarte testen. Alle Tarife.
Module
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)→
- Finanzen und Rechnungen→
- Lagerhaltung und Bestandsverwaltung→
- Projektmanagement→
- Marketing und Newsletter→
- Berichte und Dashboards→
- Anpassbare Rollen und Zugriffsrechte→
- Aufgabenverwaltung→
- Kundensupport und Tickets→
- IP-Telefonie→
- Vertrieb und Lead Management→
- Logistik und Bestand→
- Dokumentenmanagement→
- Beschaffungsmanagement→
- Personalverwaltung→
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen