KI-CRM: ein Telefonassistent ruft Ihre Leads an
PilotAI ruft jeden neuen Lead mit Telefonnummer an, nimmt eingehende Anrufe an und legt Aufnahme, Transkript und Zusammenfassung in der Lead-Akte ab. Ihr Vertrieb startet mit den Antworten.
KI-CRM für kleine Unternehmen: was CRMiUS kann
Ein KI-CRM für kleine Unternehmen übernimmt den ersten Anruf beim Lead. In CRMiUS ist das PilotAI: ein KI-Telefonassistent mit CRM-Integration, der jeden neuen Lead mit Telefonnummer anruft, Ihre Qualifizierungsfragen stellt, eingehende Anrufe annimmt und Aufnahme, Transkript und Zusammenfassung in der Lead-Akte speichert.
- Ausgehender Anruf, sobald ein Lead mit Telefonnummer den gewählten Status erhält
- Eingehende Anrufe angenommen, der Anrufer als neuer Lead gespeichert
- Ihr Begrüßungssatz, Ihre Anweisungen und Wissensdateien für den Assistenten
- Aufnahme, Transkript, Zusammenfassung und Beendigungsgrund am Lead
- Nächster Lead-Status nach dem Anruf, dann übernimmt der Vertrieb
Alles andere im CRM für kleine Unternehmen läuft wie gewohnt in einer Datenbank: Lead-Management und Vertrieb, Angebote, Rechnungen und Aufgaben.
Preis: CRMiUS kostet 100 $ pro Monat im Tarif Basic und 150 $ im Tarif Advanced; Corporate wird individuell kalkuliert. PilotAI wird zu individuellen Konditionen für Ihr Anrufszenario angebunden und eingerichtet, die Kosten jedes Anrufs stehen im Anrufprotokoll. 14 Tage das CRM kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
So bearbeitet PilotAI einen Lead
Zwei Wege führen zum Assistenten: ein neuer Lead im CRM oder ein Anruf auf Ihrer Nummer. Nach dem Gespräch landet alles in der Lead-Akte.
Schritt für Schritt
- Auslöser. Sie wählen einen Lead-Status für Anrufe. Wird ein Lead mit Telefonnummer in diesem Status angelegt oder dorthin verschoben, wählt PilotAI die Nummer.
- Gespräch. Der Assistent beginnt mit Ihrem Begrüßungssatz und folgt Ihren Anweisungen: für wen er spricht, welche Fragen er stellt, was er zu Leistungen und Preisen aus Ihren Wissensdateien sagen darf. Vor dem Anruf erhält er Name, E-Mail, Adresse, Anliegen und benutzerdefinierte Felder aus der Lead-Akte.
- Protokoll. Nach dem Anruf stehen im KI-Anrufprotokoll Richtung, Dauer, Aufnahme, Transkript, Zusammenfassung, Beendigungsgrund und Kosten. Dieselben Anrufe erscheinen in einem Reiter der Lead-Akte.
- Nächster Status. Der Lead wechselt in den Status, den Sie für „nach dem Anruf“ festgelegt haben, und das Board zeigt, wer schon angerufen wurde. Die Lead-Liste hat eine Spalte mit dem Grund, warum der letzte Anruf endete.
- Übergabe. Der Vertrieb liest die Zusammenfassung und macht weiter: Angebot, Termin oder eigener Anruf. Für einen weiteren PilotAI-Anruf schieben Sie den Lead zurück in den Anrufstatus.
PilotAI
Was der KI-Telefonassistent erledigt
Alles Folgende wird in den PilotAI-Einstellungen festgelegt und ist in der Lead-Akte von CRMiUS sichtbar.
Ruft neue Leads an
Ausgehender Anruf, wenn ein Lead mit Telefonnummer den Anrufstatus erhält: aus dem Webformular, einer Lead-Anzeige auf Facebook oder Instagram, einem Import oder manuell angelegt.
Nimmt Anrufe an
Der Assistent beantwortet Anrufe auf Ihrer Nummer, fragt Name, E-Mail und Anliegen ab und legt einen Lead mit der gewählten Quelle an.
Spricht nach Ihrem Skript
Begrüßungssatz, Anweisungen (Rolle, Fragen, Ton) und Wissensdateien mit Ihren Leistungen und Preisen, getrennt für eingehende und ausgehende Anrufe.
Kennt den Lead
Name, E-Mail, Adresse, Ort, Anliegen, benutzerdefinierte Felder und letzter Kontakt gehen vor dem Anruf an den Assistenten, zusammen mit Name und Adresse Ihrer Firma.
Schreibt alles mit
Aufnahme, Transkript, Zusammenfassung, Dauer und Beendigungsgrund jedes Anrufs, im KI-Anrufprotokoll und in der Lead-Akte.
Bewegt die Pipeline
Nach dem Anruf erhält der Lead den von Ihnen festgelegten Status, und die Lead-Liste zeigt, wie der letzte Anruf endete.
Hält Anrufe im Rahmen
Wahl der Stimme und maximale Anrufdauer; Anrufe von heute und gestern oben im Protokoll, Kosten je Anruf in einer eigenen Spalte.
Pipeline
Angerufene Leads wandern über das Board
Das Lead-Board zeigt jeden Lead in der Spalte seines Status. Mit PilotAI verlässt ein Lead nach dem Gespräch die Anrufspalte, und das Team sieht, wer noch auf den ersten Anruf wartet.
- Spalten sind Ihre eigenen Lead-Status, mit Wertsummen
- Quelle, Lead-Wert und letzter Kontakt auf jeder Karte
- Karte zurück in den Anrufstatus ziehen für einen weiteren Anruf
- Qualifizierte Leads in Kunden umwandeln
Was Sie für den Assistenten vorbereiten
Der Assistent spricht für Ihr Unternehmen, deshalb kommt das Skript von Ihnen. Was wir für die Einrichtung brauchen:
- Begrüßungssatz. Wie der Assistent grüßt und sich vorstellt.
- Fragen. Die drei bis fünf Antworten, die der Vertrieb vor einem Angebot braucht: Aufgabe, Zeitpunkt, Budget, Adresse oder Gebiet.
- Grenzen. Was er zusagen darf und wann er an einen Menschen übergibt.
- Wissensdateien. Leistungen, Preise und Bedingungen, die er nennen darf.
- Zwei Status. Der, der einen Anruf auslöst, und der danach.
- Telefonnummer. Die Nummer, von der der Assistent anruft und auf der er abnimmt.
Für automatisierte und KI-Anrufe gelten je nach Land eigene Regeln. Rufen Sie Menschen an, die Ihnen ihre Nummer gegeben haben, und prüfen Sie die Regeln Ihres Marktes vor dem Start.
Wo PilotAI kleinen Unternehmen hilft
Die Mechanik bleibt gleich; Skript und Status passen Sie an Ihr Geschäft an.
Leads aus Anzeigen und Formularen
Ein Lead aus einer Lead-Anzeige auf Facebook oder Instagram oder aus dem Webformular bekommt den ersten Anruf direkt nach dem Eingang im CRM, solange er Ihr Angebot noch im Kopf hat.
Anrufe, die das Team nicht annehmen kann
Wenn alle beschäftigt sind oder das Büro geschlossen ist, werden Anrufe auf der Nummer des Assistenten angenommen und als Leads mit Zusammenfassung gespeichert.
Stille Leads
Schieben Sie einen Lead, der sich nicht mehr meldet, zurück in den Anrufstatus, und PilotAI ruft mit denselben Fragen erneut an.
Dienstleister mit vielen kleinen Aufträgen
Reparatur, Reinigung, Lieferung, Montage: Der Assistent erfasst Adresse, Aufgabe und Zeitpunkt, der Vertrieb kalkuliert den Auftrag anhand der Zusammenfassung.
Außerdem in CRMiUS
Weitere KI und Automatisierung im Vertrieb
PilotAI arbeitet neben anderen CRMiUS-Modulen, die dieselbe Datenbank füllen und bewegen.
Lead-Suche über Google
CRMiUS GMB Importer sucht Unternehmen nach Stichwort und Ort und importiert sie als Leads und Kontakte.
KI-Entwürfe für den Blog
CRMiUS PublishX schreibt aus dem Titel einen ersten Entwurf des Blogartikels; Sie überarbeiten und veröffentlichen.
Leads aus Facebook und Instagram
Leads aus Lead-Anzeigen kommen in Echtzeit ins CRM und können direkt an PilotAI gehen.
Regeln für Aufgaben
CRMiUS Automation ändert Status, Zuständige, Fälligkeiten und Erinnerungen von Aufgaben nach Regeln: Prozessautomatisierung im CRM.
Telefonie für Ihr Team
Anrufprotokollierung und Anbindung der IP-Telefonie für die eigenen Anrufe des Vertriebs: Telefonie-CRM-Integration.
Erster Anruf von Hand oder mit PilotAI
Was sich beim ersten Kontakt mit einem Lead ändert, wenn der Assistent ihn übernimmt.
| Frage | PilotAI und Vertrieb | Vertrieb ruft selbst an |
|---|---|---|
| Wann der erste Anruf stattfindet | Wenn der Lead den Anrufstatus erhält | Wenn der Vertrieb dazu kommt |
| Anrufe auf Ihrer Nummer zur Stoßzeit | Vom Assistenten angenommen, als Lead gespeichert | Angenommen, wenn jemand frei ist |
| Was im CRM bleibt | Aufnahme, Transkript und Zusammenfassung | Notizen, wenn Zeit dafür war |
| Qualifizierungsfragen | Dieselbe Liste bei jedem Anruf | Hängen von Person und Tag ab |
| Zeit des Vertriebs | Geht in Leads mit Antworten und in Abschlüsse | Geht in Erstkontakte |
Preis und Start
- Demo. Wir zeigen PilotAI an einem Anruf und sehen uns Ihre Lead-Quellen und Status an.
- Skript. Sie schicken Begrüßungssatz, Fragen, Grenzen und Wissensdateien; wir richten den Assistenten und die zwei Status ein.
- Testanrufe. Zuerst ruft der Assistent Ihr eigenes Team an; Sie lesen die Transkripte und passen das Skript an.
- Echte Leads. Neue Leads mit Telefonnummer bekommen den ersten Anruf von PilotAI, der Vertrieb arbeitet mit den Zusammenfassungen.
Tarife von CRMiUS: Basic 100 $ pro Monat, Advanced 150 $, Corporate individuell; 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung, individuelle Konditionen ab 10 Nutzern, 14 Tage kostenlos ohne Kreditkarte. Die Konditionen für PilotAI werden individuell vereinbart. Einrichtung der Module und Schulung des Teams gibt es als CRMiUS-Leistungen, technischer Support rund um die Uhr ist in jedem Tarif enthalten.
Arbeitet zusammen mit
PilotAI schreibt in dieselbe Lead-Akte, mit der diese Module arbeiten.
- Vertrieb und Lead ManagementLead-Board, Quellen und Status, die der Assistent bewegt.
- IP-TelefonieIP-Telefonie und Anrufprotokoll für Ihren Vertrieb.
- Marketing und NewsletterLead-Anzeigen und Kampagnen, die Leads bringen.
- CRM für kleine UnternehmenCRMiUS für kleine Teams eingerichtet.
- ProzessautomatisierungRegeln für die Aufgaben nach einem Anruf.
- IntegrationenFacebook Lead Ads, Telegram, Google Workspace, API und Webhooks.
Fragen und Antworten
Was ist ein KI-CRM?
Ein CRM, in dem künstliche Intelligenz einen Teil der Vertriebsarbeit direkt in der Kundendatenbank erledigt. In CRMiUS ruft der KI-Telefonassistent PilotAI neue Leads an, nimmt eingehende Anrufe an und speichert Aufnahme, Transkript und Zusammenfassung in der Lead-Akte.
Was ist ein KI-Telefonassistent mit CRM-Integration?
Ein Sprachassistent, der Anrufe führt und die Ergebnisse direkt im CRM ablegt. PilotAI ruft an, sobald ein Lead mit Telefonnummer den gewählten Anrufstatus erhält, spricht nach Ihrem Skript und setzt den Lead nach dem Anruf in den nächsten Status.
Nimmt der Assistent auch eingehende Anrufe an?
Ja. Anrufe auf der Nummer des Assistenten werden angenommen; nennt der Anrufer seinen Namen, legt CRMiUS einen Lead mit Telefon, E-Mail, Anliegen und der gewählten Quelle an.
Wo sehe ich, was im Gespräch gesagt wurde?
Im KI-Anrufprotokoll und im Anruf-Reiter der Lead-Akte: Aufnahme, Transkript, Zusammenfassung, Dauer, Beendigungsgrund und Kosten des Anrufs.
Ersetzt die KI unseren Vertrieb?
PilotAI übernimmt den ersten Anruf und die Routinefragen. Angebote, Preise für einen konkreten Auftrag und Abschlüsse bleiben beim Vertrieb, der mit der Zusammenfassung startet.
Lohnt sich ein KI-CRM für kleine Unternehmen?
Es hilft dort, wo Leads schneller kommen, als das Team anrufen kann: Anzeigen, Webformulare, Anrufe zur Stoßzeit. PilotAI ruft an, sobald ein Lead den Anrufstatus erhält, und der Vertrieb verbringt seine Zeit mit Leads, die die Fragen schon beantwortet haben.
Was kostet KI in CRMiUS?
Das CRM kostet 100 $ pro Monat in Basic und 150 $ in Advanced; Corporate wird individuell kalkuliert. PilotAI wird zu individuellen Konditionen für Ihr Anrufszenario eingerichtet, die Kosten jedes Anrufs stehen im Anrufprotokoll. Jeder Tarif beginnt mit 14 Tagen kostenlos, ohne Kreditkarte.
Wie kann ich es testen?
Öffnen Sie die Live-Demo ohne Registrierung, um Lead-Board und Lead-Akten zu sehen, oder starten Sie den 14-Tage-Test. PilotAI selbst zeigen wir in einer Demo mit Ihrem Anrufszenario.
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen