CRM für Finanzen: Fakturierung, Zahlungen und Ausgaben
Ein Angebot wird mit einem Klick zur Rechnung, Kunden zahlen online per Stripe oder PayPal, Zahlungen und Ausgaben fließen in Berichte und mit dem Buchhaltungs-Add-on in die Gewinn- und Verlustrechnung. Im Tarif Advanced für 150 $ pro Monat enthalten, 14 Tage gratis.
Was ist ein CRM für Finanzen?
Ein CRM für Finanzen verbindet die Kundenakte mit dem Geld: Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Ausgaben liegen neben der Vertriebshistorie. In CRMiUS macht das Finanzmodul aus einem angenommenen Angebot mit einem Klick eine Rechnung, nimmt Kartenzahlungen per Stripe oder PayPal an, verschickt Zahlungserinnerungen für überfällige Rechnungen und liefert die Zahlen für die Gewinn- und Verlustrechnung.
- Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen und Gutschriften als PDF in Ihrem Design, in mehreren Währungen und mit Ihren Steuersätzen
- Wiederkehrende Rechnungen für Abonnements und Wartungsverträge, automatisch erstellt und versendet
- Teilzahlungen auf eine Rechnung, Kontoauszug für den Kunden, automatische Zahlungserinnerungen
- Ausgaben nach Kategorien, wiederkehrend oder an den Kunden weiterberechnet
- Buchhaltungs-Add-on: Kontenplan, Buchungssätze, Bankabgleich, GuV und Bilanz
Preis: Das Finanzmodul ist im Tarif Advanced (Pro) für 150 $ pro Monat und im Tarif Corporate (Preis individuell) enthalten. Bei jährlicher Zahlung 10 % Rabatt. 14 Tage gratis mit vollem Zugriff, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
Banken, Kreditgeber und Finanzberater, die ein CRM für Kunden und Anträge suchen, finden es unter CRM für Banken und Finanzdienstleister.
Wie das Geld durch CRMiUS läuft
Jeder Schritt ist ein Dokument, das Sie später aus der Kundenakte öffnen. Zahlungen und Ausgaben erreichen die Berichte ohne Export und ohne Abtippen.
- 01Angebot oder KostenvoranschlagAus dem Artikelkatalog erstellt; der Kunde nimmt es online an.
- 02RechnungEin Klick aus dem Angebot, mit denselben Positionen und Steuern. wiederkehrendProjektstunden
- 03ZahlungPer Karte über Stripe oder PayPal aus der Rechnung oder dem Kundenportal, oder eine Überweisung, die Sie erfassen. Teilzahlung
- 04ZahlungserinnerungBei einer überfälligen Rechnung erhält der Kunde eine Erinnerung.
- 05Buchhaltung und BerichteBuchungen im Kontenplan, Bankabgleich, GuV, Bilanz, Einnahmen gegen Ausgaben.
Rechnungen
Wer wie viel schuldet — und seit wann
Die Rechnungsliste zeigt Entwürfe, offene, teilweise bezahlte, überfällige und bezahlte Rechnungen. Die geöffnete Rechnung enthält ihre Zahlungen, Erinnerungen, Notizen und das Aktivitätsprotokoll.
- Neue Rechnung und wiederkehrende Rechnungen direkt über der Liste
- Reiter „Zahlungen“ mit jeder erfassten Zahlung zur Rechnung
- Erinnerungen und Notizen in der Rechnung selbst
- Kontoauszug für den Kunden mit einem Klick
Was Ihre Buchhaltung in CRMiUS erledigt
Angebote erstellen
Angebote und Kostenvoranschläge aus dem Artikelkatalog; der Kunde nimmt ein Angebot online an.
Fakturieren
Ein angenommenes Angebot wird mit einem Klick zur Rechnung. Stunden aus dem Projektmanagement (Festpreis, stündlich oder nach Aufgabenstunden) und weiterberechenbare Ausgaben kommen ebenfalls auf die Rechnung.
Wiederkehrend abrechnen
Wiederkehrende Rechnungen für Abonnements, Miete und Wartungsverträge, automatisch erstellt und versendet.
Online bezahlt werden
Zahlungslink für Stripe oder PayPal in jeder Rechnung und im Kundenportal; die Zahlung markiert die Rechnung als bezahlt.
Offene Posten verfolgen
Teilzahlungen, Überfällig-Status, automatische Zahlungserinnerungen und Kontoauszüge für Kunden.
Rechnungen korrigieren
Gutschriften zu einer Rechnung für Rücksendungen und Korrekturen.
Ausgaben erfassen
Ausgaben nach Kategorien mit Belegen, wiederkehrende Ausgaben und Ausgaben, die an Kunden weiterberechnet werden.
Bücher führen
Das Buchhaltungs-Add-on führt Kontenplan und Buchungssätze, gleicht Bankumsätze ab und erstellt GuV und Bilanz.
Buchhaltung
Gewinn- und Verlustrechnung für jeden Zeitraum
Das Buchhaltungs-Add-on erstellt die GuV aus Ihren Erlös- und Kostenkonten für den gewählten Zeitraum.
- Zeitraum und Buchungsmethode über dem Bericht
- Erlöse nach Konten, zum Beispiel Einzelhandel und Großhandel getrennt
- Wareneinsatz und Ausgaben unter den Erlösen
- Daneben die Bilanz, Einnahmen-Ausgaben-Diagramme in Berichten und Dashboards
Finanzen im CRM oder eine separate Rechnungssoftware
Wenn Rechnungen in einem Programm entstehen, Zahlungen in einem anderen sichtbar sind und die Zahlen in einer Tabelle stehen, kostet jede Frage zu einem Kunden drei Suchen. Das Finanzmodul bündelt Rechnungen, Zahlungen und Ausgaben in der Kundenakte, in der der Vertrieb ohnehin arbeitet:
- Der Vertrieb sieht vor dem nächsten Angebot, ob der Kunde bezahlt hat.
- Die Buchhaltung sieht, aus welchem Deal, Projekt oder welcher Lieferung jede Rechnung stammt.
- Die Geschäftsführung sieht Einnahmen gegen Kosten für jeden Zeitraum in Berichten und Dashboards, ohne Export zum Monatsende.
Führt Ihr Steuerberater die Bücher in einem anderen Programm, übergibt CRMiUS Rechnungen, Zahlungen und Ausgaben per REST-API und Webhooks; alle Anbindungen finden Sie unter Integrationen.
So testen Sie das Finanzmodul in 14 Tagen
Ein kurzer Plan für die Testphase. Vorab können Sie die Live-Demo öffnen: Dort gibt es eine fertige Firma mit Rechnungen.
- 01
Test starten
14 Tage voller Zugriff, ohne Kreditkarte.
- 02
Finanzen einrichten
Firmendaten für PDFs, Währungen, Steuersätze, Stripe oder PayPal für Online-Zahlungen.
- 03
Kunden und Artikel laden
Kunden und Artikelkatalog per CSV importieren.
- 04
Erste Rechnungen senden
Angebot → Rechnung für einen Kunden, eine wiederkehrende Rechnung für einen Stammkunden.
- 05
Zahlen ansehen
Ausgaben des Monats erfassen und die GuV öffnen.
Arbeitet zusammen mit
- Vertrieb und Lead ManagementGewonnene Deals werden zu Angeboten und Rechnungen.
- ProjektmanagementProjektstunden und Festpreise werden dem Kunden berechnet.
- Lagerhaltung und BestandsverwaltungRechnungen erzeugen Lieferscheine aus dem Lager.
- BeschaffungsmanagementBestellungen und Lieferantenrechnungen für Ihren Einkauf.
- Elektronische UnterschriftVerträge werden vor der ersten Rechnung online unterschrieben.
- Berichte und DashboardsEinnahmen, Zahlungen und Ausgaben auf Dashboards.
Für wen das Finanzmodul passt
Agenturen und Beratungen
Projektstunden, Festpreise und monatliche Pauschalen direkt aus dem Projekt abrechnen. Mehr dazu: CRM für Agenturen und Dienstleister.
Großhandel und Distribution
Rechnungen aus Aufträgen, Lieferscheine aus dem Lager, Zahlungsstatus je Kunde.
Abo- und Servicefirmen
Wiederkehrende Rechnungen mit Kartenzahlung und automatischen Erinnerungen.
Kleine Unternehmen
Rechnungen, Ausgaben und GuV an einem Ort, ohne separate Rechnungssoftware.
Preis für das CRM mit Finanzmodul
Das Finanzmodul gehört zu Advanced (Pro) und Corporate. Preise pro Monat in USD; bei jährlicher Zahlung 10 % Rabatt, ab 10 Nutzern individuelle Konditionen.
Basic
100 $
- Kontakte und Kunden
- Aufgaben und Projekte
- Google Workspace
- Wichtige Berichte
Advanced (Pro)
150 $
- Alles aus Basic
- Finanzmodul
- Zeiterfassung
- Kundensupport
- Analysen und Dashboards
Corporate
Individuell
- Alles aus Pro
- POS-Terminals
- Persönlicher Ansprechpartner
- Anpassung von Modulen und Oberfläche
- Priorisierter Support
Fragen und Antworten
Was ist ein CRM für Finanzen?
Ein CRM, in dem Angebote, Rechnungen, Zahlungen und Ausgaben in der Kundenakte neben Deals und Kontakten liegen. In CRMiUS ist das das Finanzmodul, ergänzt um ein Buchhaltungs-Add-on mit Kontenplan, GuV und Bilanz.
Können Kunden Rechnungen online bezahlen?
Ja. Jede Rechnung enthält einen Zahlungslink für Stripe oder PayPal, außerdem können Kunden im Kundenportal bezahlen. Die Zahlung wird automatisch der Rechnung zugeordnet; Überweisungen erfassen Sie manuell.
Gibt es wiederkehrende Rechnungen?
Ja. Sie legen das Intervall einmal fest, danach erstellt und versendet CRMiUS die Rechnung automatisch — für Abonnements, Miete oder Wartungsverträge. Auch Ausgaben können wiederkehrend sein.
Wie funktionieren Teilzahlungen und überfällige Rechnungen?
Auf eine Rechnung lassen sich mehrere Zahlungen buchen; bis der Betrag gedeckt ist, steht sie auf „teilweise bezahlt“. Überfällige Rechnungen werden markiert, der Kunde erhält eine automatische Zahlungserinnerung.
Lassen sich Ausgaben an Kunden weiterberechnen?
Ja. Markieren Sie eine Ausgabe als weiterberechenbar und wählen Sie den Kunden: Sie erscheint auf seiner nächsten Rechnung. Kategorie und Beleg bleiben an der Ausgabe.
Gibt es eine Buchhaltung mit GuV und Bilanz?
Ja, im Buchhaltungs-Add-on: Kontenplan, Buchungssätze, Bankabgleich, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz. Berichte zu Umsatz, Zahlungen und Ausgaben laufen im Finanzmodul selbst.
Was kostet das Finanzmodul?
Es ist im Tarif Advanced (Pro) für 150 $ pro Monat und im Tarif Corporate mit individuellem Preis enthalten. Bei jährlicher Zahlung gibt es 10 % Rabatt, jeder Tarif lässt sich 14 Tage ohne Kreditkarte kostenlos testen. Alle Tarife.
Ist das ein CRM für Finanzdienstleister?
Diese Seite behandelt das Geld in jedem Unternehmen: Rechnungen, Zahlungen und Ausgaben. Banken, Kreditgeber und Berater, die Kundenakten, Anträge und Zugriffsrollen brauchen, finden das passende Angebot unter CRM für Banken und Finanzdienstleister.
Module
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)→
- Lagerhaltung und Bestandsverwaltung→
- Projektmanagement→
- Marketing und Newsletter→
- Berichte und Dashboards→
- Anpassbare Rollen und Zugriffsrechte→
- Aufgabenverwaltung→
- Kundensupport und Tickets→
- IP-Telefonie→
- Elektronische Unterschrift→
- Vertrieb und Lead Management→
- Logistik und Bestand→
- Dokumentenmanagement→
- Beschaffungsmanagement→
- Personalverwaltung→
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- 5 Oberflächensprachen