CRM для финансов: счета, оплаты и расходы
Смета одним кликом становится счётом, клиент платит онлайн через Stripe или PayPal, а оплаты и расходы попадают в отчёты и, с бухгалтерским дополнением, в отчёт о прибылях и убытках. Входит в тариф Advanced за $150 в месяц, 14 дней бесплатно.
Что такое CRM для финансов?
CRM для финансов — это CRM с финансовым учётом: сметы, счета, оплаты, кредит-ноты и расходы хранятся в карточке клиента рядом с историей продаж. В CRMiUS финансовый модуль превращает принятую смету в счёт одним кликом, принимает оплату картой через Stripe или PayPal, напоминает клиенту о просроченных счетах и передаёт цифры в отчёты, а с бухгалтерским дополнением — в отчёт о прибылях и убытках.
- Сметы, коммерческие предложения, счета и кредит-ноты в PDF с вашим фирменным стилем, в нескольких валютах и с вашими ставками налогов
- Регулярные счета для подписок и абонентского обслуживания: создаются и уходят по графику
- Частичные оплаты по одному счёту, акт сверки с клиентом, автоматические напоминания об оплате
- Расходы по категориям, регулярные и перевыставляемые клиенту
- Бухгалтерское дополнение: план счетов, проводки, сверка с банком, отчёт о прибылях и убытках, баланс
Цена: финансовый модуль входит в тариф Advanced (Pro) за $150 в месяц и в Corporate (цена индивидуально). При оплате за год скидка 10%. 14 дней бесплатно с полным доступом, без банковской карты. Сравнить тарифы
Банкам, кредитным и финансовым компаниям, которым нужна CRM для клиентов и заявок, подойдёт страница CRM-система для банка и финансовых компаний.
Как деньги проходят через CRMiUS
Каждый шаг ниже — документ, который потом открывается из карточки клиента. Оплаты и расходы попадают в отчёты без выгрузок и перепечатки.
- 01Смета или предложениеСобирается из каталога товаров и услуг; клиент принимает её онлайн.
- 02СчётОдин клик из сметы — те же позиции и налоги. регулярныйчасы проекта
- 03ОплатаКартой через Stripe или PayPal из счёта или личного кабинета клиента, либо банковский перевод, который вы отмечаете. частичная оплата
- 04НапоминаниеПо просроченному счёту клиенту уходит напоминание об оплате.
- 05Учёт и отчётыПроводки по плану счетов, сверка с банком, прибыли и убытки, баланс, доходы против расходов.
Счета
Кто сколько должен и с какого числа
В списке счетов видны черновики, неоплаченные, частично оплаченные, просроченные и оплаченные. В открытом счёте — его оплаты, напоминания, заметки и журнал действий.
- Новый счёт и регулярные счета — с панели над списком
- Вкладка «Оплаты» со всеми платежами по счёту
- Напоминания и заметки прямо в счёте
- Акт сверки с клиентом в один клик
Что делает финансовая служба в CRMiUS
Готовит сметы
Сметы и коммерческие предложения из каталога; клиент принимает предложение онлайн.
Выставляет счета
Принятая смета становится счётом одним кликом. Часы из управления проектами (фикс, почасово или по часам задач) и перевыставляемые расходы тоже попадают в счёт.
Выставляет счета по графику
Регулярные счета для подписок, аренды и абонентского обслуживания создаются и отправляются сами.
Принимает оплату онлайн
Ссылка на оплату через Stripe или PayPal в каждом счёте и в личном кабинете клиента; оплата отмечает счёт оплаченным.
Работает с дебиторкой
Частичные оплаты, статус просрочки, автоматические напоминания, акт сверки с клиентом.
Исправляет счета
Кредит-ноты к счёту для возвратов и корректировок.
Учитывает расходы
Расходы по категориям с чеками, регулярные расходы и расходы, перевыставляемые клиенту.
Ведёт учёт
Бухгалтерское дополнение ведёт план счетов и проводки, сверяет банковские операции, строит отчёт о прибылях и убытках и баланс.
Бухгалтерия
Прибыли и убытки за любой период
Бухгалтерское дополнение строит отчёт о прибылях и убытках по счетам доходов и затрат за выбранные даты.
- Период и метод учёта над отчётом
- Доходы по счетам, например розница и опт отдельно
- Себестоимость и расходы под доходами
- Рядом баланс, а графики доходов и расходов — в отчётах и дашбордах
Финансы в CRM или отдельная программа для счетов
Когда счета выставляются в одной программе, оплаты видны в другой, а учёт ведётся в таблице, любой вопрос по клиенту — это три поиска. Финансовый модуль собирает счета, оплаты и расходы в карточке клиента, где уже работают продажи:
- Продажи видят, оплатил ли клиент прошлый счёт, прежде чем предлагать новую сделку.
- Финансы видят, из какой сделки, проекта или отгрузки появился каждый счёт.
- Собственник видит доходы против расходов за любой период в отчётах и дашбордах, без выгрузок в конце месяца.
Если бухгалтер ведёт регламентированный учёт в другой программе, CRMiUS передаёт счета, оплаты и расходы через REST API и вебхуки; список подключений — на странице интеграций.
Как проверить финансовый модуль за 14 дней
Короткий план на пробный период. Посмотреть сначала можно в живом демо: там уже есть компания со счетами.
- 01
Запустите пробный период
Полный доступ на 14 дней, без банковской карты.
- 02
Настройте деньги
Реквизиты для PDF, валюты, ставки налогов, Stripe или PayPal для онлайн-оплаты.
- 03
Загрузите клиентов и товары
Импорт клиентов и каталога из CSV.
- 04
Выставьте первые счета
Смета → счёт одному клиенту, регулярный счёт постоянному.
- 05
Посмотрите цифры
Внесите расходы за месяц и откройте отчёт о прибылях и убытках.
Работает вместе с
- Продажи и лидыВыигранные сделки становятся сметами и счетами.
- Управление проектамиЧасы и фиксированная стоимость проектов выставляются клиенту.
- CRM для склада и запасовСчета создают расходные накладные со склада.
- Управление закупкамиЗаказы поставщикам и их счета за закупки.
- Электронная подпись договоровДоговоры подписываются онлайн до первого счёта.
- Отчёты и дашбордыДоходы, оплаты и расходы на дашбордах.
Кому подходит финансовый модуль
Агентства и консалтинг
Часы проектов, фиксированная стоимость и ежемесячное абонентское обслуживание — счета прямо из проекта. Подробно: CRM для агентств и компаний услуг.
Дистрибьюторы и опт
Счета из заказов, накладные со склада, статус оплаты по каждому клиенту.
Подписки и сервисные компании
Регулярные счета с оплатой картой и автоматическими напоминаниями.
Малый бизнес
Счета, расходы и прибыль в одном месте, без отдельной программы для счетов.
Цена CRM с финансовым модулем
Финансовый модуль входит в тарифы Advanced (Pro) и Corporate. Цены — в долларах США за месяц; при оплате за год скидка 10%, от 10 пользователей условия индивидуальные.
Basic
$100
- Контакты и клиенты
- Задачи и проекты
- Google Workspace
- Ключевые отчёты
Advanced (Pro)
$150
- Всё из Basic
- Финансовый модуль
- Учёт времени
- Служба поддержки
- Аналитика и дашборды
Corporate
Индивидуально
- Всё из Pro
- Поддержка POS-терминалов
- Персональный менеджер
- Настройка модулей и интерфейса
- Приоритетная поддержка
Вопросы и ответы
Что такое CRM для финансов?
Это CRM, где сметы, счета, оплаты и расходы хранятся в карточке клиента рядом со сделками и контактами. В CRMiUS это финансовый модуль и бухгалтерское дополнение с планом счетов, отчётом о прибылях и убытках и балансом.
Можно ли принимать оплату счетов онлайн?
Да. В каждом счёте есть ссылка на оплату через Stripe или PayPal, а ещё клиент может оплатить из личного кабинета. Оплата автоматически привязывается к счёту; банковские переводы отмечаются вручную.
Есть ли регулярные счета?
Да. Интервал задаётся один раз, дальше CRMiUS сам создаёт и отправляет счёт — для подписок, аренды или абонентского обслуживания. Расходы тоже бывают регулярными.
Как работают частичные оплаты и просрочка?
По одному счёту можно провести несколько оплат; пока сумма не закрыта, статус — «частично оплачен». Просроченные счета помечаются, а клиенту уходит автоматическое напоминание об оплате.
Можно ли перевыставить расходы клиенту?
Да. Отметьте расход как перевыставляемый и выберите клиента — он попадёт в его следующий счёт. Категория и чек остаются при расходе.
Есть ли бухгалтерия с отчётом о прибылях и балансом?
Да, в бухгалтерском дополнении: план счетов, проводки, сверка с банком, отчёт о прибылях и убытках и баланс. Отчёты по продажам, оплатам и расходам работают в самом финансовом модуле.
Сколько стоит финансовый модуль?
Он входит в тариф Advanced (Pro) за $150 в месяц и в Corporate с индивидуальной ценой. При оплате за год скидка 10%, любой тариф можно бесплатно проверить 14 дней без банковской карты. Все тарифы.
Это CRM для финансовых компаний?
Эта страница — про деньги внутри любого бизнеса: счета, оплаты и расходы. Банкам, кредитным компаниям и финансовым консультантам, которым нужны карточки клиентов, заявки и роли доступа, подойдёт CRM-система для банка.
Модули
- Управление клиентами (CRM)→
- CRM для склада и запасов→
- Управление проектами→
- Маркетинг и рассылки→
- Отчёты и дашборды→
- Роли и права доступа→
- Управление задачами→
- Служба поддержки→
- IP-телефония→
- Электронная подпись договоров→
- Продажи и лиды→
- Логистика и запасы→
- Документооборот→
- Управление закупками→
- HR и учёт сотрудников→
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса