CRM-система для продаж: все заявки и сделки в одной воронке
Заявки с сайта, из Facebook Lead Ads и импортированных списков попадают в CRM с источником. Менеджеры ведут их по канбан-воронке, отправляют коммерческие предложения и превращают покупателей в клиентов со счётом. От $100 в месяц, 14 дней бесплатно.
CRM-система для продаж в CRMiUS
Система управления продажами — это CRM, где каждое обращение становится лидом с источником и ответственным, проходит этапы воронки и заканчивается покупкой или отказом. В CRMiUS лиды приходят из форм на сайте, Facebook Lead Ads и импорта, менеджеры ведут их на канбан-доске и конвертируют в клиентов с коммерческим предложением и счётом.
Из чего состоит система управления продажами и как её выстроить по шагам, разбираем в статье что такое система управления продажами.
- Формы захвата лидов на сайте, Facebook Lead Ads, импорт CSV и GMB Importer
- Канбан-воронка с вашими статусами, числом лидов и суммой на каждом этапе
- Ответственный, напоминания, задачи, заметки и журнал активности в карточке лида
- Коммерческие предложения с принятием онлайн и конвертация в клиента одним кликом
- Отчёт «конверсия по источникам»: какой канал приводит покупателей
Цена: тарифы CRMiUS — от $100 в месяц (Basic, управление контактами входит). Advanced за $150 добавляет финансовый модуль для счетов, аналитику и дашборды. Скидка 10% при оплате за год, индивидуальные условия от 10 пользователей. 14 дней бесплатно с полным доступом, без банковской карты. Сравнить тарифы
Как лид проходит путь от заявки до оплаты
У всех лидов один маршрут, и каждый шаг оставляет запись в карточке. Коллега подхватит любой лид без расспросов о том, что было раньше.
Откуда приходят лиды
В воронку ведут пять входов. Каждый ставит лиду источник, поэтому отчёт по конверсии источников потом показывает, какой канал приводит покупателей.
- Формы на сайте (web-to-lead). Форму собирают в CRMiUS и ставят на сайт. В настройках формы выбирают источник, стартовый статус и ответственного менеджера, добавляют префикс к названию лида, задают оформление, сообщение после отправки и уведомления.
- Facebook Lead Ads. Интеграция Meta Leads забирает лиды из рекламных форм в CRMiUS. Сопоставление полей решает, какой ответ в какое поле попадёт; история синхронизации показывает каждую выгрузку.
- Импорт. CSV с лидами с выставки, из старой CRM или купленной базы загружается одним файлом с общим источником.
- GMB Importer. Находит компании в Google по категории и местоположению и импортирует их как лиды и контакты для активных продаж.
- Звонки и визиты. Кнопка «Новый лид» добавляет их вручную; подключение IP-телефонии записывает звонки в карточку.
Если вы покупаете лиды у нескольких поставщиков
Заведите каждому поставщику свой источник и импортируйте их файлы в ту же воронку. Купленные лиды окажутся в одной системе, получат ответственного и напоминания, как любая заявка, а отчёт по источникам сравнит поставщиков по тому, сколько лидов стали клиентами.
Что делает отдел продаж с лидами в CRMiUS
Получает заявки без копирования
Формы на сайте, Facebook Lead Ads, импорт CSV и GMB Importer создают лиды с источником.
Назначает ответственного
Каждая форма ставит менеджера; руководитель переназначает лид из карточки.
Видит воронку в деньгах
В каждой колонке канбана — число лидов и их общая сумма. Сортировка по дате создания, порядку на доске или последнему контакту.
Перезванивает вовремя
Напоминания, задачи и заметки в карточке лида; видно, когда был последний контакт.
Звонит лидам с ИИ
CRMiUS PilotAI — голосовой ИИ-ассистент, который звонит лидам и ведёт follow-up; дополнение AI lead manager помогает их оценивать. Подробнее — ИИ-функции.
Автоматизирует рутину
Автоматизация процессов по правилам меняет статус, ответственного и срок задач по лиду.
Отправляет коммерческие предложения
КП из каталога товаров уходит лиду, клиент принимает его онлайн.
Считает, что продаёт
Отчёт по лидам показывает конверсии за неделю, конверсию по источникам и помесячный график; режим по сотрудникам сравнивает менеджеров. Подробнее — отчёты CRM.
Всё о лиде — в одной карточке
В карточке лида вкладки хранят всю историю: профиль, предложения, задачи, вложения, напоминания, заметки и журнал активности. Статус, источник, ответственный, теги, сумма лида и дата последнего контакта стоят рядом с контактами. Когда лид покупает, конвертация переносит историю в карточку клиента, где дальше идут сметы и счета.
Лид, сделка и клиент: в чём разница
Лид — человек или компания, которые обратились к вам и ещё не купили. Сделка — продажа в работе, часто с тем, кто уже у вас покупает. Клиент — тот, кому вы выставляете счёт. В CRMiUS все трое в одной базе: лид конвертируется в клиента, а следующий заказ открывается как сделка на этого клиента.
Почитать по теме: как CRM-система помогает бизнесу увеличить продажи.
Сделки
Повторные продажи идут сделками в своих воронках
Лиды — первые обращения. Заказы действующих клиентов ведут на доске сделок, где у каждой воронки свои этапы.
- Несколько воронок, например B2B-продажи
- Число сделок и сумма на каждом этапе
- Сортировка по дате, порядку на доске или сумме сделки
- Источник, статус и сумма в карточке сделки
Таблица и почта или одна воронка CRMiUS
Куда падают заявки
Таблица и почтав несколько ящиков и таблицу
CRMiUSв одну воронку, у каждой источник
Кто отвечает
Таблица и почтадоговорились в чате
CRMiUSформа ставит ответственного
Повторные касания
Таблица и почтапо памяти и в календаре
CRMiUSнапоминания и задачи в карточке
Коммерческое предложение
Таблица и почтафайл по почте
CRMiUSКП с принятием онлайн
После продажи
Таблица и почтаданные перепечатывают в учёт
CRMiUSконвертация в клиента, смета и счёт
Какой канал продаёт
Таблица и почтасчитают вручную
CRMiUSотчёт по конверсии источников
Работает вместе с
Данные лида переходят в эти модули без выгрузок.
- Управление клиентами (CRM)Конвертированные лиды становятся клиентами со всей историей.
- Финансы и счетаПринятые КП превращаются в сметы и счета.
- ИИ-функцииГолосовые звонки PilotAI и ИИ-оценка лидов.
- IP-телефонияЗвонки фиксируются в карточке лида.
- Отчёты и дашбордыКонверсия по источникам и менеджерам.
- Маркетинг и рассылкиКампании и рассылки по лидам.
Кому подходит
Опт и дистрибуция
Новые оптовые клиенты с выставок и по рекомендациям идут через одну воронку до первого счёта.
Компании услуг
Заявки с сайта становятся лидами с ответственным, затем сметой и заказом.
Агентства
Лиды из Facebook Lead Ads видно до принятого КП и подписанного договора.
Те, кто покупает лиды
Каждый поставщик — источник; отчёт показывает, чьи лиды становятся клиентами.
Посмотрите воронку в живом демо
Откройте живое демо без регистрации: вымышленный дистрибьютор с лидами на канбан-доске, сделками, коммерческими предложениями и отчётом по лидам. Данные сбрасываются каждые 6 часов. Или начните 14-дневный пробный период с полным доступом и без банковской карты.
Вопросы и ответы
Что такое система управления продажами?
Это CRM, которая собирает обращения из всех каналов, назначает каждому ответственного и ведёт его по этапам продажи до покупки или отказа. В CRMiUS лид, коммерческое предложение, клиент и счёт хранятся в одной базе.
Можно ли получать заявки с сайта и из Facebook автоматически?
Да. Формы на сайте и интеграция Meta Leads для Facebook Lead Ads создают лиды с источником. Для Facebook поля формы сопоставляются один раз, каждая выгрузка видна в истории синхронизации.
Чем лид отличается от сделки?
Лид — первое обращение того, кто ещё не купил. Сделка — продажа в работе, обычно с действующим клиентом, на доске сделок со своими воронками. Лид становится клиентом после конвертации.
Можно ли вести в одной системе лиды от разных поставщиков?
Да. Заведите источник на каждого поставщика и импортируйте их CSV в одну воронку. Отчёт по конверсии источников покажет, сколько лидов каждого поставщика стали клиентами.
Может ли ИИ звонить нашим лидам?
Да, с дополнением CRMiUS PilotAI: голосовой ИИ-ассистент звонит лидам и ведёт follow-up. Дополнение AI lead manager помогает оценивать лиды. Подробнее — на странице ИИ-функций; про оба спросите на демо.
Можно ли настроить этапы продаж?
Да. Статусы лидов настраиваются под ваш процесс, а каждая колонка канбана показывает число лидов и их сумму.
Сколько стоит CRM для продаж?
Тарифы — от $100 в месяц (Basic, управление контактами входит). Advanced за $150 добавляет финансовый модуль для счетов и дашборды аналитики; Corporate — по индивидуальной цене. При оплате за год скидка 10%, любой тариф начинается с 14 дней бесплатно без банковской карты. Тарифы.
Модули
- Управление клиентами (CRM)→
- Финансы и счета→
- CRM для склада и запасов→
- Управление проектами→
- Маркетинг и рассылки→
- Отчёты и дашборды→
- Роли и права доступа→
- Управление задачами→
- Служба поддержки→
- IP-телефония→
- Электронная подпись договоров→
- Логистика и запасы→
- Документооборот→
- Управление закупками→
- HR и учёт сотрудников→
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса