RU

CRM для управления проектами: этапы, часы и счета клиенту

Проект живёт в карточке клиента: этапы на диаграмме Ганта, часы по таймерам задач и счёт по проекту — фиксированная сумма или часы. От $100 в месяц, 14 дней бесплатно.

Открыть живое демо без регистрации
CRM для управления проектами: этапы, часы и счета клиенту

Что такое управление проектами в CRM

Управление проектами в CRM — это ведение клиентских проектов прямо в CRM-системе: проект привязан к карточке клиента, а его этапы, задачи, отработанные часы, файлы и счета остаются связаны с этим клиентом. В CRMiUS проект планируют на диаграмме Ганта, время пишут таймерами задач, а счёт выставляют по фиксированной сумме или по часам.

  • Этапы и задачи на диаграмме Ганта
  • Табели из таймеров задач, оплачиваемые и неоплачиваемые часы
  • Счёт по проекту: фиксированная сумма, часы проекта или часы задач
  • Файлы, обсуждения и тикеты поддержки внутри проекта
  • Личный кабинет клиента: прогресс, счета и онлайн-оплата

Цена: проекты, этапы, диаграмма Ганта и задачи входят в тариф Basic — $100 в месяц. Учёт времени и финансовый модуль (счета по проекту) — в тарифе Advanced за $150. При оплате за год скидка 10%, от 10 пользователей — индивидуальные условия. 14 дней бесплатно, без банковской карты. Сравнить тарифы

Как идёт клиентский проект: от плана до оплаченного счёта

Проект открывается в карточке клиента рядом со сделкой, договором и сметой. Дальше каждый шаг оставляет запись: задачу, строку табеля, счёт.

Ход клиентского проекта в CRMiUS Карточка клиента → этапы и задачи → таймер и табель (+ часы) → счёт по проекту → кабинет клиента → следующий этап. 01 Карточка клиента проект рядом со сделкой, договором и сметой 02 Этапы и задачи даты на диаграмме Ганта, исполнитель у каждой задачи 03 Таймер → табель часы пишутся в задачу, оплачиваемые или нет + часы 04 Счёт по проекту фиксированная сумма, часы проекта или часы задач счёт 05 Кабинет клиента клиент видит прогресс и оплачивает онлайн следующий этап
Карточка клиента → этапы и задачи → таймер и табель (+ часы) → счёт по проекту → кабинет клиента → следующий этап.

Диаграмма Ганта

Этапы и задачи на одной шкале

Диаграмма Ганта переключается между этапами и задачами и показывает весь проект по месяцам.

  • Задачи сгруппированы по этапам
  • Фильтр по этапу, вид по месяцам
  • Исполнители и наблюдатели в каждой задаче
  • Те же данные в списке задач и на канбан-доске
Диаграмма Ганта проекта в CRMiUS с этапами и задачами по месяцам
Диаграмма Ганта демо-проекта: этапы с задачами по месяцам (снимок англоязычного интерфейса).

Что делает руководитель проекта в CRMiUS

  • Планирует по этапам

    Делит проект на этапы с датами и привязывает к каждому задачи.

  • Назначает задачи

    Исполнители, наблюдатели, чек-листы, приоритеты и сроки в каждой задаче; на доске видно, кто чем занят.

  • Учитывает время

    Сотрудник запускает таймер в задаче; строка табеля хранит исполнителя, начало, конец и комментарий.

  • Следит за бюджетом

    Оценка в часах против отработанных часов, оплачиваемые, оплаченные и неоплаченные суммы в обзоре.

  • Выставляет счёт

    Фиксированная сумма, часы проекта или часы задач; расходы для перевыставления идут в тот же счёт.

  • Хранит файлы и обсуждения

    Документы и переписка остаются в проекте; что видит клиент, решаете вы.

  • Ведёт тикеты и договоры

    Обращения в поддержку и договоры проекта открываются из его вкладок.

  • Отчитывается по времени

    Отчёты по табелям в разрезе сотрудников и проектов — в модуле отчётов.

Табели

У каждого часа есть исполнитель, задача и комментарий

Таймеры в задачах заполняют табель проекта, и счёт собирается из записей, которые команда сделала по ходу работы.

  • Сотрудник и задача в каждой строке
  • Начало, конец, длительность и комментарий
  • Статус строки: выставлено в счёт или нет
  • Фильтр, поиск и выгрузка списка
Табель проекта в CRMiUS: сотрудники, задачи, время и статус оплаты
Табель проекта в демо CRMiUS: кто работал над какой задачей, когда и выставлены ли часы в счёт (снимок англоязычного интерфейса).

CRM плюс отдельный таск-трекер или всё в CRMiUS

CRM + отдельный сервис проектовCRMiUS
Данные клиентакопируются в сервис проектовпроект в карточке клиента
Передача из продажписьмом или в чатесделка, договор и смета в той же карточке
Часывыгружаются из трекера временитаймеры задач заполняют табель
Счётчасы переносят в счёт вручнуюв один клик из неоплаченных часов или фиксированной суммы
Отчёт клиентуписьма со статусомличный кабинет: прогресс, файлы, счета

Проекты или задачи: что вам нужно

Задачи в CRMiUS живут в двух местах. В проекте они относятся к этапу, а их часы попадают в счёт по проекту. Вне проектов задачи закрывают звонки, напоминания и регулярную работу по клиенту, лиду или сделке. Эта страница — про проекты: работа для клиента со сроком и бюджетом. Канбан-доска, чек-листы и повторяющиеся задачи описаны на странице система управления задачами.

«CRM-проект» в другом смысле: внедрение CRM

Если проект — это сама CRM, мы настраиваем модули и интерфейс под вашу компанию, переносим клиентов и данные из CSV и обучаем команду; техподдержка работает 24/7 на всех тарифах. Порядок шагов — в статье Внедрение CRM: с чего начать.

Работает вместе с

Данные проекта попадают в эти модули без выгрузок.

Кто ведёт проекты в CRMiUS

  • Агентства и студии

    Клиентские проекты с оплатой по часам проекта; сумма к выставлению видна до каждого счёта. Подробно: CRM для агентств и компаний услуг.

  • IT-команды и разработка

    Этапы, задачи и тикеты поддержки одного клиента в одном проекте.

  • Монтаж и строительство

    Этапы по объекту, часы бригады в задачах и материалы для работ как расходы к перевыставлению.

  • Консалтинг

    Проекты с фиксированной ценой и прогрессом, который клиент видит в личном кабинете.

Посмотрите живой проект до решения

Откройте живое демо без регистрации: вымышленная компания с клиентскими проектами, этапами на диаграмме Ганта, задачами и табелями. Данные демо сбрасываются каждые 6 часов. Или начните пробный период на 14 дней с полным доступом и без банковской карты.

Вопросы и ответы

Что такое CRM для управления проектами?

Это планирование проектов внутри CRM. Каждый проект принадлежит клиенту, а его этапы, задачи, часы, файлы и счета связаны с этим клиентом. В CRMiUS история продаж и проект лежат в одной карточке клиента.

Есть ли в CRMiUS диаграмма Ганта?

Да. У каждого проекта есть вид «Гант» с этапами и их задачами по месяцам.

Как выставить клиенту счёт за часы по проекту?

У проекта есть тип оплаты: фиксированная сумма, часы проекта или часы задач. Сотрудники пишут время таймерами задач, обзор показывает неоплаченные часы, а кнопка «Счёт на оплату проекта» превращает их в счёт, который клиент оплачивает онлайн картой через Stripe или PayPal.

Видит ли клиент свой проект?

Да, в личном кабинете. Вы решаете, что ему показывать: прогресс, задачи, файлы, обсуждения и счета.

Чем проекты отличаются от задач в CRMiUS?

У проекта есть клиент, этапы, срок и бюджет; задачи внутри него складываются в часы и счёт по проекту. Отдельные задачи — это звонки и напоминания. Подробнее — система управления задачами.

В каком тарифе управление проектами и сколько это стоит?

Проекты и задачи есть в тарифе Basic за $100 в месяц. Учёт времени и финансовый модуль для счетов по проекту — в Advanced за $150. Оплата за год даёт скидку 10%; любой тариф начинается с 14 бесплатных дней без банковской карты. Тарифы.

Модули

Попробовать 14 дней бесплатно

Открыть живое демо без регистрации
  • 14 дней бесплатно, без карты
  • от $100 в месяц
  • 30+ связанных модулей
  • 5 языков интерфейса

Начать 14-дневный тест

Оставьте контакты — специалист CRMiUS ответит в течение рабочего дня и откроет доступ вашей команде.

Размер команды

Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности — ↗