Электронная подпись договоров и КП в CRM
Отправьте договор из карточки клиента: клиент подписывает его с телефона или компьютера, а CRMiUS сохраняет подписанта, дату, время и IP-адрес. Тарифы от $100 в месяц, 14 дней бесплатно.
Что такое электронная подпись в CRM?
Электронная подпись в CRM — это подписание договора в той же системе, где ведётся клиент: договор готовится, отправляется и подписывается без печати и сканов. В CRMiUS клиент открывает ссылку, вводит имя и email, расписывается на экране телефона или компьютера и нажимает «Подписать». CRM сохраняет в договоре подписанта, email, дату, время и IP-адрес.
- Договоры по шаблонам с полями подстановки, суммой, типом и сроками
- Подписание в браузере по ссылке, клиенту ничего не нужно устанавливать
- Та же форма подписи, когда клиент принимает коммерческое предложение или смету
- Подписанный договор закрыт для правок, пока подпись не снята
- Действующие, истекающие и истёкшие договоры в одном списке, история продлений
Цена: тарифы CRMiUS от $100 в месяц (Basic); Advanced (Pro) — $150, Corporate — индивидуально, при оплате за год скидка 10%. 14 дней бесплатно с полным доступом, включая договоры и электронную подпись, без банковской карты. Сравнить тарифы
CRMiUS фиксирует подпись от руки на экране с данными подписанта. Если закон или контрагент требует квалифицированную электронную подпись (КЭП), подпишите такой документ нужным способом и приложите подписанный файл к договору.
Как проходит подписание договора в CRMiUS
Шесть шагов от черновика до подписанного договора. Каждый шаг остаётся в договоре, поэтому любой в команде видит, на каком он этапе.
- 01Договор по шаблонуКлиент, тип договора, сумма, даты начала и окончания; поля подстановки берут реквизиты клиента. поля подстановкиваш фирменный стиль
- 02Ссылка клиентуПисьмо со ссылкой отправляется прямо из договора; контакты с доступом к кабинету клиента видят договор и там.
- 03Клиент читает и спрашиваетКлиент открывает договор, скачивает PDF и задаёт вопросы во вкладке «Обсуждение»; команда отвечает в комментариях.
- 04Клиент подписываетИмя, фамилия, email и подпись пальцем или мышью. текст согласиятелефон или компьютер
- 05CRMiUS фиксирует подписьПодписант, email, дата, время и IP-адрес в договоре; статус «Подписан»; текст договора закрыт для правок.
- 06Счёт, проект, продлениеСледующий шаг — у того же клиента: счёт, проект, напоминание до даты окончания.
Что видит клиент
По ссылке открывается страница договора: название вашей компании, сумма, номер, даты и тип договора. Две кнопки: Скачать (PDF) и Подписать.
«Подписать» открывает форму подтверждения личности: имя, фамилия, email и поле для подписи с кнопками «Очистить» и «Отменить». Над кнопкой клиент видит текст согласия: нажимая «Подписать», он соглашается, что электронное изображение подписи имеет для него обязательную силу.
После подписи договор в CRMiUS показывает, кто и когда подписал. Что сохраняется:
- Подписантимя и фамилия, которые ввёл клиент
- Emailадрес, который клиент подтвердил в форме
- Дата и времямомент нажатия «Подписать»
- IP-адресадрес, с которого пришла подпись
- Подписьизображение подписи, видно в договоре
Договоры
Какие договоры подписаны и какие скоро истекают
Список договоров считает действующие, истекающие, истёкшие и недавно добавленные. В колонке «Подпись» сразу видно, подписан договор или нет.
- Договоры по типам и их сумма по каждому типу
- Клиент, сумма, даты начала и окончания в каждой строке
- Статус подписи у каждого договора
- Поиск, фильтры и выгрузка списка
Что команда делает с договорами и подписью
Готовит по шаблону
Типы договоров, сумма, даты начала и окончания; поля подстановки переносят данные клиента в текст.
Отправляет на подпись
Письмо со ссылкой на договор прямо из карточки договора. Контакты с доступом к кабинету видят договор в кабинете клиента.
Отвечает на вопросы до подписи
Клиент пишет в «Обсуждении», команда отвечает в комментариях; внутренние заметки и задачи клиенту не видны.
Получает подпись
Имя, email и подпись от руки с телефона или компьютера, с текстом согласия над кнопкой «Подписать».
Хранит подтверждение
Подписант, email, дата, время и IP-адрес в договоре; в списке — статус «Подписан».
Защищает подписанный текст
После подписи большинство полей договора закрыто для правок, пока подпись не снята.
Учитывает бумажные договоры
«Отметить как подписанный» для договора, подписанного на бумаге, и скан во вложениях.
Продлевает вовремя
Счётчики истекающих и истёкших договоров, напоминание до даты окончания, история продлений и копия договора на новый срок.
Подписание КП и смет
Коммерческое предложение из раздела продаж и лидов или смета тоже уходят клиенту ссылкой. Клиент нажимает «Принять» и заполняет ту же форму подписи, а статус в списке меняется на «Принято».
- Принятая смета одним кликом становится счётом в финансовом модуле.
- КП с подписанным согласием остаётся в карточке клиента рядом со сделкой.
- После подписания договора работа стартует проектом в системе управления проектами.
Подпись в CRM или отдельный сервис подписания
Оба варианта рабочие. Разница в том, где живёт договор и сколько систем команде приходится сверять.
| Подпись в CRMiUS | Отдельный сервис подписания | |
|---|---|---|
| Где готовится договор | В карточке клиента, по шаблону с полями подстановки | В сервисе или из CRM через интеграцию |
| Где хранится подписанный экземпляр | В договоре в CRM, с подписантом, датой, временем и IP | В сервисе; в CRM — если интеграция его переносит |
| КП и сметы | Принимаются через ту же форму подписи | Зависит от интеграции |
| Квалифицированная подпись (КЭП) | Файл с КЭП прикладывается к договору | Есть у сервисов, которые работают с КЭП |
| Стоимость | Входит в подписку CRMiUS | По тарифам сервиса |
Как проверить подпись за 14 дней
Короткий план на пробный период. Если хотите сначала посмотреть, в живом демо уже есть подписанные договоры.
- 01
Откройте живое демо
У демо-компании есть подписанные и неподписанные договоры: откройте любой и посмотрите запись о подписи. Данные сбрасываются каждые 6 часов.
- 02
Запустите пробный период
Полный доступ на 14 дней, без банковской карты.
- 03
Настройте шаблон
Реквизиты компании для PDF, типы договоров и шаблон с полями подстановки.
- 04
Подпишите сами
Отправьте договор на свой email, откройте ссылку с телефона и подпишите.
- 05
Проверьте запись
Подписант, дата, время и IP в договоре, закрытые поля, дата окончания в списке.
Работает вместе с
- Управление клиентами (CRM)Договоры в карточке клиента рядом со сделками и счетами.
- Продажи и лидыКП, которые клиент принимает онлайн.
- Финансы и счетаСчёт после подписания договора или сметы.
- Управление проектамиПроект стартует из подписанного договора.
- ДокументооборотВнутренние документы с согласованием и подписью сотрудников.
- Роли и права доступаКто создаёт, отправляет и видит договоры.
Кто подписывает договоры в CRMiUS
Поставщики и дистрибьюторы
Договоры поставки и соглашения об уровне сервиса с суммой и сроком, продление до даты окончания.
Агентства и консалтинг
КП принято онлайн, затем договор и проект у того же клиента.
Сервисные компании
Годовые договоры обслуживания под контролем счётчика истекающих.
Отделы продаж
Смета, принятая с подписью, одним кликом становится счётом.
Цена CRM с электронной подписью
Договоры с электронной подписью — часть CRMiUS. Цены за месяц в долларах США; при оплате за год скидка 10%, от 10 пользователей — индивидуальные условия. Какой тариф подойдёт вашей команде, проще понять на демо или на странице цен.
Basic
$100
- Контакты и клиенты
- Задачи и проекты
- Google Workspace
- Основные отчёты
Advanced (Pro)
$150
- Всё из Basic
- Финансовый модуль
- Учёт времени
- Служба поддержки
- Аналитика и дашборды
Corporate
Индивидуально
- Всё из Pro
- Поддержка POS-терминалов
- Персональный менеджер
- Настройка модулей и интерфейса
- Приоритетная поддержка
Вопросы и ответы
Что такое электронная подпись в CRM?
Это подписание договора, КП или сметы клиентом онлайн прямо из CRM. В CRMiUS подпись, подписант, email, дата, время и IP-адрес сохраняются в договоре рядом со сделками и счетами клиента.
Нужен ли клиенту аккаунт или приложение?
Клиент подписывает в браузере по ссылке из письма, с телефона или компьютера. Контакты с доступом к кабинету клиента видят свои договоры и там.
Что CRMiUS сохраняет при подписании?
Имя и фамилию, email, дату и время подписи, IP-адрес и изображение подписи. В списке договор получает статус «Подписан».
Имеет ли подпись в CRMiUS юридическую силу?
Перед подписью клиент подтверждает текст согласия, а CRMiUS хранит данные подписанта и время подписи. Достаточно ли этого для конкретного документа, зависит от законодательства вашей страны и вида договора — уточните у юриста. Где нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), подпишите документ ею и приложите файл к договору.
Можно ли подписывать КП и сметы?
Да. Клиент нажимает «Принять» и заполняет ту же форму подписи, статус меняется на «Принято». Принятая смета одним кликом превращается в счёт. Подробнее о продажах и КП.
Можно ли изменить подписанный договор?
После подписи большинство полей закрыто. Чтобы изменить текст, снимите подпись, отредактируйте договор и отправьте его на подпись заново.
Как быть с договорами, подписанными на бумаге?
Отметьте договор как подписанный и приложите скан во вкладке «Вложения». В списке он будет считаться подписанным, со сроками и напоминаниями о продлении.
Сколько стоит электронная подпись в CRMiUS?
Договоры с подписью входят в CRMiUS; тарифы от $100 в месяц, Advanced (Pro) — $150, Corporate — индивидуально. Любой тариф можно бесплатно попробовать 14 дней без банковской карты. Все тарифы.
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса