Signature électronique dans le CRM pour contrats et devis
Envoyez le contrat depuis la fiche client : le client signe sur son téléphone ou son ordinateur, et CRMiUS conserve le signataire, la date, l’heure et l’adresse IP sur le contrat. Offres dès 100 $ par mois, 14 jours gratuits.
Qu’est-ce que la signature électronique dans un CRM ?
La signature électronique dans un CRM permet de préparer, envoyer et faire signer un contrat dans le système qui gère déjà le client. Avec le système de signature électronique de CRMiUS, le client ouvre un lien, saisit son nom et son e-mail, signe à l’écran de son téléphone ou de son ordinateur et clique sur « Signer ». Le CRM enregistre sur le contrat le signataire, l’e-mail, la date, l’heure et l’adresse IP.
- Contrats à partir de modèles avec champs de fusion, montant, type, dates de début et de fin
- Signature dans le navigateur depuis un lien, rien à installer pour le client
- Le même formulaire de signature quand le client accepte une proposition commerciale ou un devis
- Un contrat signé est verrouillé contre les modifications tant que la signature n’est pas retirée
- Contrats actifs, bientôt échus et expirés dans une seule liste, avec l’historique des renouvellements
Prix : les offres CRMiUS commencent à 100 $ par mois (Basic) ; Advanced (Pro) à 150 $, Corporate sur mesure, 10 % de remise en paiement annuel. 14 jours d’essai avec accès complet, contrats et signature électronique compris, sans carte bancaire. Comparer les offres
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CRMiUS enregistre une signature manuscrite tracée à l’écran avec l’identité du signataire. Si la loi ou votre partenaire exige une signature électronique qualifiée (eIDAS), signez ce document de la manière requise et joignez le fichier signé au contrat.
Comment un contrat est signé dans CRMiUS
Six étapes du brouillon au contrat signé. Chacune laisse une trace sur le contrat : toute l’équipe voit où il en est.
- 01Contrat à partir d’un modèleClient, type de contrat, montant, dates de début et de fin ; les champs de fusion reprennent les données du client. champs de fusionvotre charte
- 02Lien envoyé au clientL’e-mail avec le lien part du contrat lui-même ; les contacts ayant accès au portail client le retrouvent aussi dans le portail.
- 03Le client lit et pose ses questionsIl ouvre le contrat, télécharge le PDF et pose ses questions dans l’onglet « Discussion » ; votre équipe répond dans les commentaires.
- 04Le client signePrénom, nom, e-mail et signature tracée au doigt ou à la souris. texte de consentementtéléphone ou ordinateur
- 05CRMiUS enregistre la signatureSignataire, e-mail, date, heure et adresse IP sur le contrat ; statut « Signé » ; le texte du contrat est verrouillé.
- 06Facture, projet, renouvellementL’étape suivante part du même client : facture, projet, rappel avant la date de fin.
Ce que voit votre client
Le lien ouvre une page de contrat épurée : nom de votre société, montant, numéro, dates et type de contrat. Deux boutons : Télécharger pour le PDF et Signer.
« Signer » ouvre le formulaire de signature et de confirmation d’identité : prénom, nom, e-mail et un cadre pour la signature avec « Effacer » et « Annuler ». Au-dessus du bouton, le client lit le texte de consentement : en cliquant, il accepte d’être engagé par cette représentation électronique de sa signature.
Une fois signé, le contrat dans CRMiUS indique qui a signé et quand. Voici ce qui est conservé :
- Signataireprénom et nom saisis par le client
- E-maill’adresse confirmée par le client dans le formulaire
- Date et heurele moment du clic sur « Signer »
- Adresse IPl’adresse d’où vient la signature
- Signaturel’image de la signature, visible sur le contrat
Contrats
Quels contrats sont signés et lesquels arrivent à échéance
La liste des contrats compte les contrats actifs, bientôt échus, expirés et récemment ajoutés. La colonne « Signature » montre d’un coup d’œil ce qui est signé.
- Contrats par type et leur montant total par type
- Client, montant, dates de début et de fin sur chaque ligne
- Statut de signature pour chaque contrat
- Recherche, filtres et export de la liste
Ce que votre équipe fait avec les contrats et la signature électronique
Préparer à partir d’un modèle
Types de contrat, montant, dates de début et de fin ; les champs de fusion insèrent les données du client dans le texte.
Envoyer pour signature
Un e-mail avec le lien du contrat depuis la fiche du contrat. Les contacts ayant accès au portail voient le contrat dans le portail client.
Répondre avant la signature
Le client écrit dans « Discussion », l’équipe répond dans les commentaires ; notes et tâches internes restent dans l’équipe.
Recueillir la signature
Nom, e-mail et signature manuscrite sur téléphone ou ordinateur, avec le texte de consentement au-dessus du bouton.
Conserver la preuve
Signataire, e-mail, date, heure et adresse IP sur le contrat ; la liste affiche « Signé ».
Protéger le texte signé
Après la signature, la plupart des champs sont verrouillés tant que la signature n’est pas retirée.
Enregistrer les contrats papier
« Marquer comme signé » pour un contrat signé sur papier, avec le scan dans les pièces jointes.
Renouveler à temps
Compteurs des contrats bientôt échus et expirés, rappel avant la date de fin, historique des renouvellements et copie du contrat pour la période suivante.
Propositions commerciales et devis signés en ligne
Une proposition commerciale issue de la gestion des ventes et des leads ou un devis part aussi par lien. Le client clique sur « Accepter » et remplit le même formulaire de signature ; le statut passe à « Accepté » dans la liste.
- Un devis accepté devient une facture en un clic dans le module finance.
- La proposition avec l’acceptation signée reste sur la fiche client, à côté de l’affaire.
- Une fois le contrat signé, le travail démarre en projet dans la gestion de projet.
Signature électronique dans le CRM ou service de signature à part
Les deux fonctionnent. La différence tient à l’endroit où vit le contrat et au nombre d’outils que l’équipe doit synchroniser.
| Signature dans CRMiUS | Service de signature à part | |
|---|---|---|
| Où le contrat est préparé | Sur la fiche client, à partir d’un modèle avec champs de fusion | Dans le service, ou depuis le CRM via une intégration |
| Où l’exemplaire signé est conservé | Sur le contrat dans le CRM, avec signataire, date, heure et IP | Dans le service ; dans le CRM dès qu’une intégration le copie |
| Propositions et devis | Acceptés avec le même formulaire de signature | Selon l’intégration |
| Signature qualifiée (eIDAS) | Le fichier signé en qualifiée est joint au contrat | Chez les services qui la proposent |
| Coût | Compris dans l’abonnement CRMiUS | Selon la grille du service |
Tester la signature électronique en 14 jours
Un plan court pour l’essai. Pour regarder d’abord, la démo en ligne contient déjà des contrats signés.
- 01
Ouvrir la démo en ligne
La société de démonstration a des contrats signés et non signés : ouvrez-en un et regardez la trace de signature. Les données sont réinitialisées toutes les 6 heures.
- 02
Lancer l’essai
Accès complet pendant 14 jours, sans carte bancaire.
- 03
Préparer un modèle
Coordonnées de la société pour le PDF, types de contrat et modèle avec champs de fusion.
- 04
Signer vous-même
Envoyez un contrat à votre propre e-mail, ouvrez le lien sur votre téléphone et signez.
- 05
Vérifier la trace
Signataire, date, heure et IP sur le contrat, champs verrouillés, date de fin dans la liste.
Fonctionne avec
- Gestion des contacts et des clients (CRM)Les contrats sur la fiche client, à côté des affaires et des factures.
- Gestion des ventes et des leadsLes propositions que le client accepte en ligne.
- Finance et facturationLa facture après la signature du contrat ou du devis.
- Gestion de projetUn projet démarre à partir du contrat signé.
- Gestion des documentsDocuments internes validés et signés par les collaborateurs.
- Rôles et accès personnalisablesQui peut créer, envoyer et voir les contrats.
Qui utilise la signature électronique dans CRMiUS
Fournisseurs et distributeurs
Contrats d’approvisionnement et accords de niveau de service avec montant et durée, renouvelés avant l’échéance.
Agences et cabinets de conseil
Proposition acceptée en ligne, puis contrat et projet pour le même client.
Sociétés de services
Contrats de maintenance annuels suivis par le compteur des contrats bientôt échus.
Équipes commerciales
Un devis accepté avec signature devient une facture en un clic.
Prix du CRM avec signature électronique
Les contrats avec signature électronique font partie de CRMiUS. Prix mensuels en USD ; 10 % de remise en paiement annuel, conditions sur mesure dès 10 utilisateurs. L’offre adaptée à votre équipe se voit le plus vite en démo ou sur la page des tarifs.
Basic
100 $
- Contacts et clients
- Tâches et projets
- Google Workspace
- Rapports clés
Advanced (Pro)
150 $
- Tout Basic
- Module finance
- Suivi du temps
- Helpdesk
- Analyses et tableaux de bord
Corporate
Sur mesure
- Tout Pro
- Prise en charge des terminaux POS
- Interlocuteur dédié
- Personnalisation des modules et de l’interface
- Support prioritaire
Questions et réponses
Qu’est-ce que la signature électronique dans un CRM ?
La possibilité d’envoyer un contrat, une proposition ou un devis depuis le CRM et d’obtenir la signature du client en ligne. Dans CRMiUS, la signature, le signataire, l’e-mail, la date, l’heure et l’adresse IP restent sur le contrat, à côté des affaires et des factures du client.
Le client a-t-il besoin d’un compte ou d’une application ?
Le client signe dans son navigateur depuis le lien reçu par e-mail, sur téléphone ou ordinateur. Les contacts ayant accès au portail client y retrouvent aussi leurs contrats.
Qu’enregistre CRMiUS lors de la signature ?
Le prénom et le nom, l’e-mail, la date et l’heure de signature, l’adresse IP et l’image de la signature. Dans la liste, le contrat passe au statut « Signé ».
La signature électronique de CRMiUS a-t-elle une valeur juridique ?
Avant de signer, le client confirme le texte de consentement, et CRMiUS conserve l’identité du signataire et l’horodatage. Que cela suffise pour un document donné dépend du droit de votre pays et du type de contrat : vérifiez-le avec votre juriste. Lorsqu’une signature électronique qualifiée est exigée, signez le document de cette manière et joignez le fichier au contrat.
Les clients peuvent-ils signer propositions et devis ?
Oui. Le client clique sur « Accepter » et remplit le même formulaire de signature ; le statut passe à « Accepté ». Un devis accepté devient une facture en un clic. En savoir plus sur les ventes et les propositions.
Peut-on modifier un contrat signé ?
Après la signature, la plupart des champs sont verrouillés. Pour changer le texte, retirez la signature, modifiez le contrat et renvoyez-le pour signature.
Et les contrats signés sur papier ?
Marquez le contrat comme signé et joignez le scan dans l’onglet « Pièces jointes ». Il compte alors comme signé dans la liste, avec ses dates et ses rappels de renouvellement.
Combien coûte la signature électronique dans CRMiUS ?
Les contrats avec signature font partie de CRMiUS ; offres dès 100 $ par mois, Advanced (Pro) à 150 $, Corporate sur mesure. Chaque offre s’essaie gratuitement 14 jours sans carte bancaire. Toutes les offres.
Modules
- Gestion des contacts et des clients (CRM)→
- Finance et facturation→
- Gestion d'entrepôt et des stocks→
- Gestion de projet→
- Marketing et emailing→
- Rapports et tableaux de bord→
- Rôles et accès personnalisables→
- Gestion des tâches→
- Support client→
- Téléphonie IP→
- Gestion des ventes et des leads→
- Logistique et stocks→
- Gestion des documents→
- Gestion des achats→
Essai gratuit de 14 jours
- 14 jours gratuits, sans carte
- à partir de 100 $ / mois
- 30+ modules connectés
- 5 langues d’interface