Fonctionnalités CRM clés : 12 points
Les douze fonctionnalités qu’un CRM doit offrir, leur fonctionnement dans CRMiUS et l’offre qui les inclut. Dès 100 $ par mois, essai gratuit de 14 jours sans carte bancaire.
Quelles sont les fonctionnalités principales d’un CRM ?
Les fonctionnalités principales d’un CRM : gestion des clients et des leads, propositions et facturation, tâches et projets, support client, rapports et contrôle des accès. Dans CRMiUS, ce sont des modules sur une seule base : lead, facture, projet et tickets restent sur la même fiche client. Champs personnalisés sur la plupart des fiches, portail client et API REST font partie de la plateforme.
- Contacts, leads, tâches et projets, Google Workspace et rapports clés : offre Basic, 100 $ par mois
- Factures et paiements, suivi du temps, helpdesk, analyses et tableaux de bord : Advanced (Pro), 150 $ par mois
- Entrepôt, achats, fabrication, RH, comptabilité et documents : modules sur la même base
- Droits par rôle pour chaque collaborateur, journal d’activité, SSL et sauvegardes régulières
- Application web dans tout navigateur, application mobile, interface en cinq langues
Prix : Basic 100 $ par mois, Advanced (Pro) 150 $, Corporate sur devis ; 10 % de remise en paiement annuel, conditions individuelles dès 10 utilisateurs. Essai gratuit de 14 jours avec accès complet, sans carte bancaire. Comparer les offres
Checklist des fonctionnalités CRM : 12 points
Utile pour comparer des CRM : chaque ligne indique une fonctionnalité, ce que vous en faites dans CRMiUS et la page détaillée. Le produit en une page : à propos de CRMiUS ; ce que reçoit chaque service : aperçu par service.
| Fonctionnalité | Ce que vous faites dans CRMiUS |
|---|---|
| 01 Gestion des clients et des contacts | Sociétés avec plusieurs contacts, groupes de clients, notes, fichiers, rappels et relevé de compte des factures et paiements. |
| 02 Gestion des leads | Leads sur un tableau kanban par statut, avec source, responsable et rappels. Formulaires du site et Facebook Lead Ads apportent les demandes ; un lead gagné devient client. |
| 03 Propositions, devis et factures | Propositions acceptées en ligne, devis transformé en facture en un clic, factures récurrentes, avoirs, relances de paiement, paiement par carte via Stripe et PayPal. |
| 04 Projets | Jalons, diagramme de Gantt, fichiers et discussions ; facturation forfaitaire, horaire ou aux heures des tâches ; le client suit le projet. |
| 05 Tâches et suivi du temps | Tâches en kanban avec checklists, responsables et abonnés, minuteurs, tâches récurrentes et feuilles de temps. |
| 06 Support client | Tickets par service, priorité et statut, réponses prédéfinies, e-mails vers l’adresse du support transformés en tickets, base de connaissances. |
| 07 Contrats avec signature électronique | Le client signe le contrat en ligne ; les renouvellements restent sur le contrat. |
| 08 Gestion documentaire | Dossiers, versions, partage et validations des documents de l’entreprise. |
| 09 Entrepôt et achats | Stock par entrepôt, réceptions et bons de livraison, transferts, alertes min/max, numéros de série et dates de péremption ; demandes d’achat et bons de commande. |
| 10 Rapports et tableaux de bord | Ventes, factures, paiements, dépenses face aux recettes, conversion des leads et feuilles de temps ; tableaux de bord à widgets. |
| 11 Automatisation et IA | Des règles changent le statut, le responsable et l’échéance des tâches ; l’assistant vocal PilotAI appelle et relance les leads (fonctions IA). |
| 12 Rôles et droits d’accès | Droits par collaborateur et par module, journal d’activité, SSL et sauvegardes régulières. |
Comment les fonctionnalités travaillent sur un client
Un parcours type, de la demande au rapport. Chaque étape est une fonctionnalité, et toutes écrivent dans la même fiche client.
Fonctions de plateforme communes à tous les modules
Elles fonctionnent de la même façon en vente, finance, projets, support et entrepôt.
Une seule base
Clients, articles, collaborateurs et documents sont partagés par tous les modules : les services travaillent sans export.
Rôles, droits et journal d’activité
Accès par collaborateur et par module, journal des modifications, SSL et sauvegardes régulières. Détails : rôles et droits d’accès.
Champs personnalisés
Vos propres champs sur la plupart des fiches : clients, leads, factures, projets et autres.
Portail client
Vos clients voient factures, devis, propositions, projets, tickets et contrats, et paient en ligne.
Multi-devises, taxes et PDF à vos couleurs
Chaque client et document a sa devise et ses taux de taxe ; propositions, factures et contrats sortent en PDF avec votre logo.
Agenda, modèles d’e-mails et chat d’équipe
Agenda des collaborateurs, modèles d’e-mails, annonces, chat interne avec mentions et notifications push.
Cinq langues d’interface
Anglais, ukrainien, russe, allemand et français ; chaque utilisateur travaille dans sa langue.
Web, mobile et API
Tout navigateur et l’application mobile ; l’API REST et les webhooks relient vos autres systèmes (intégrations).
Là où les fonctionnalités se rejoignent : la fiche client
Un écran de la démo en ligne avec des données fictives. Le relevé de compte réunit les factures et paiements d’un client sur la période ; les onglets à gauche contiennent ses contacts, notes, propositions, devis, contrats, projets, tâches, tickets, fichiers et rappels. Plus sur la fiche : gestion des contacts clients.
Quelle offre inclut quelles fonctionnalités
Chaque offre reprend la précédente. Prix en dollars US par mois.
| Offre | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Basic | 100 $ par mois | Gestion des contacts, tâches et projets, intégration Google Workspace, rapports clés, support technique 24 h/24, 7 j/7 |
| Advanced (Pro) | 150 $ par mois | Tout Basic, plus le module finance avec factures et paiements, le suivi du temps, le helpdesk, les analyses et tableaux de bord |
| Corporate | Sur devis | Tout Advanced, plus la prise en charge des terminaux de caisse, un responsable dédié, la personnalisation des modules et de l’interface, un support prioritaire |
En paiement annuel : 90 $ au lieu de 100 $ par mois en Basic, 135 $ au lieu de 150 $ en Advanced. Conditions individuelles dès 10 utilisateurs. Configuration des modules et de l’interface et formation de l’équipe sont des services complémentaires. Tous les prix : tarification.
Les fonctionnalités à vérifier en premier
Commencez par ce que votre équipe utilisera dès le premier jour ; le reste s’ajoute plus tard sur la même base.
Petite équipe, premier CRM
Contacts, leads, tâches et Google Workspace pour la messagerie et l’agenda : tout est dans Basic. Voir CRM pour petite entreprise.
Société de services ou agence
Propositions, factures, projets, suivi du temps et helpdesk : Advanced (Pro). Voir CRM pour agences.
Boutique ou société de négoce
Entrepôt, achats et point de vente ; la prise en charge des terminaux de caisse fait partie de Corporate. Voir CRM pour le commerce de détail.
Entreprise dès 10 utilisateurs
Rôles et droits d’accès, champs personnalisés, personnalisation des modules et de l’interface, conditions individuelles. Voir CRM pour grandes entreprises.
Comment tester les fonctionnalités avant d’acheter
- 01
Ouvrez la démo en ligne
Vous entrez directement comme administrateur d’une société fictive, sans inscription. Les réglages sont verrouillés et les données réinitialisées toutes les 6 heures.
- 02
Lancez l’essai de 14 jours
Accès complet sans carte bancaire : importez contacts et leads en CSV, connectez Gmail et Google Agenda, envoyez une facture de test.
- 03
Confiez-nous la configuration
En service complémentaire, notre équipe configure modules, champs et interface selon vos processus et forme vos collaborateurs.
- 04
Choisissez l’offre
Basic, Advanced (Pro) ou Corporate à la fin de l’essai ; 10 % de remise en paiement annuel.
Les modules derrière les fonctionnalités clés
Chaque fonctionnalité de la checklist a sa page avec écrans et détails.
- Gestion des contacts et des clients (CRM)Fiche client, contacts et relevé de compte.
- Gestion des ventes et des leadsTableau des leads, sources et formulaires.
- Finance et facturationPropositions, factures et paiement en ligne.
- Gestion de projetJalons, Gantt et facturation des projets.
- Support clientTickets, réponses prédéfinies et base de connaissances.
- Rapports et tableaux de bordVentes, paiements et conversion des leads.
Questions et réponses
Quelles sont les fonctionnalités principales d’un CRM ?
Gestion des clients et des leads, propositions et factures, tâches et projets, support client, rapports et contrôle des accès, plus champs personnalisés, portail client, API et accès mobile. Pour aller plus loin : 10 fonctions CRM importantes.
De quelles fonctionnalités CRM une petite entreprise a-t-elle besoin d’abord ?
Contacts, leads, tâches, agenda et messagerie partagés. Dans CRMiUS, c’est l’offre Basic à 100 $ par mois avec Google Workspace et rapports clés ; la facturation et le helpdesk s’ajoutent plus tard avec Advanced.
Quelle offre CRMiUS inclut la facturation et le helpdesk ?
Advanced (Pro) à 150 $ par mois : module finance avec factures et paiements, suivi du temps, helpdesk, analyses et tableaux de bord, en plus de tout Basic.
Puis-je ajouter mes propres champs ?
Oui. Des champs personnalisés s’ajoutent à la plupart des fiches : clients, leads, factures, projets et autres.
Mes clients voient-ils leurs factures et peuvent-ils payer en ligne ?
Oui. Dans le portail client, ils voient factures, devis, propositions, projets, tickets et contrats et paient par carte via Stripe ou PayPal.
Comment l’accès aux données est-il contrôlé ?
Chaque collaborateur reçoit des droits par rôle et par module, chaque modification va au journal d’activité, la connexion passe par SSL et les sauvegardes sont régulières. Détails : rôles et droits d’accès.
CRMiUS fonctionne-t-il sur mobile et avec d’autres logiciels ?
Oui. Il existe une application mobile, et l’API REST avec les webhooks relie CRMiUS à vos autres systèmes, en plus des intégrations prêtes.
Comment tester les fonctionnalités avant d’acheter ?
Ouvrez la démo en ligne sans inscription pour parcourir une société fictive, puis lancez l’essai gratuit de 14 jours sur vos propres données. Aucune carte bancaire n’est demandée.
Essai gratuit de 14 jours
- 14 jours gratuits, sans carte
- à partir de 100 $ / mois
- 30+ modules connectés
- 5 langues d’interface