Reporting CRM : ventes, leads, trésorerie et temps au même endroit
Factures, paiements, leads et heures saisies sont déjà dans le CRM : rapports et tableaux de bord se construisent à partir d’eux. Filtrez par période ou par collaborateur, exportez en Excel ou PDF. À partir de 100 $ par mois, 14 jours gratuits.
Qu’est-ce que le reporting CRM ?
Le reporting CRM consiste à produire des rapports à partir des données que l’équipe saisit déjà dans le CRM : leads, factures, paiements, dépenses, feuilles de temps. Les chiffres en viennent directement : ils sont à jour et identiques pour tous les services. Dans CRMiUS, vous choisissez la période, le statut ou le commercial et exportez le tableau en Excel, CSV ou PDF.
- Sept rapports de ventes : factures, articles, paiements reçus, avoirs, propositions, devis, clients
- Conversion des leads par source, par semaine et par mois, rapport par collaborateur
- Dépenses par catégorie et dépenses face aux revenus
- Synthèse des feuilles de temps par période, client et projet
- Widgets du tableau de bord et objectifs avec progression ; états comptables avec le module comptabilité
Prix : les rapports essentiels sont inclus dans l’offre Basic à 100 $ par mois. L’analytique et les tableaux de bord arrivent avec Advanced à 150 $ ; Corporate est sur devis. 10 % de remise en paiement annuel, conditions individuelles dès 10 utilisateurs. Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire. Comparer les offres
D’où viennent les chiffres d’un rapport
Les rapports de CRMiUS ne demandent aucune saisie à part. Ils lisent les enregistrements que l’équipe crée pendant la journée.
Rapports de ventes : factures, paiements, devis et clients
L’écran des rapports de ventes regroupe sept rapports en tableau et trois graphiques. Choisissez un rapport, fixez la période (ce mois, cette année, l’an dernier, les 3, 6 ou 12 derniers mois ou vos propres dates), filtrez par statut ou par commercial : le tableau affiche les totaux de la page. Le bouton « Exporter » l’enregistre en Excel, CSV ou PDF ou l’envoie à l’impression.
- Rapport des factures : montant, taxe, remise, avoirs appliqués et reste dû par facture
- Rapport des articles : quantité et montant vendus par produit ou service
- Paiements reçus et avoirs sur la période
- Propositions et devis par statut
- Rapport clients : total facturé par client
- Graphiques : revenu total par mois, modes de paiement, valeur par groupe de clients
Les factures et paiements derrière ces rapports sont créés dans le module finance du CRM ; les leads et leurs sources viennent de la gestion des leads.
Ce que la direction apprend des rapports CRMiUS
Où est l’argent
Totaux des factures impayées, en retard et payées sur le tableau de bord ; paiements reçus par période et par mode.
Si l’entreprise gagne de l’argent
Dépenses face aux revenus par mois ; compte de résultat, bilan et flux de trésorerie avec le module comptabilité.
Quels canaux amènent des clients
Conversion des leads par source, conversions de la semaine, chiffres mensuels et rapport par collaborateur.
Comment les offres se concluent
Devis et propositions par statut : brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré.
À quoi l’équipe passe son temps
Synthèse des feuilles de temps : heures de cette semaine, de la précédente, du mois, par client et projet.
Ce qu’il y a en stock
Synthèse des stocks, valorisation et analyse d’inventaire dans le module entrepôt.
Ce que coûtent les achats
Rapports des bons de commande et factures fournisseurs, statistiques d’achat par coût et par nombre de commandes.
Si les objectifs sont atteints
Objectifs de revenus, montant facturé, leads convertis, nouveaux clients, contrats ou conversion des devis, avec progression.
Dépenses face aux revenus et états comptables
Le rapport des dépenses présente chaque catégorie par mois avec le total de l’année ; les dépenses refacturables s’excluent d’une case à cocher. Le graphique « Dépenses vs revenus » les place côte à côte pour chaque mois. Il est calculé dans la devise de base : il convient aux entreprises qui encaissent et paient leurs dépenses dans une seule devise.
Avec le module comptabilité, les rapports deviennent des états comptables : compte de résultat (aussi comparé à l’an dernier, depuis le début de l’année et sur 12 mois glissants), bilan, tableau des flux de trésorerie, grand livre, journal, balance et suivi budgétaire.
Compte de résultat
États comptables pour toute période
Le module comptabilité ajoute sa propre liste de rapports : compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, grand livre et balance.
- Dates de début et de fin sur chaque état
- Choix de la méthode comptable
- Produits et coût des ventes par compte
- Bouton d’impression sur l’état
Tableaux de bord et objectifs pour chaque collaborateur
Le tableau de bord s’ouvre à la connexion. Les statistiques rapides affichent les factures en attente de paiement, les leads convertis, les projets en cours et les tâches non terminées. En dessous : synthèse des factures, devis et propositions par statut, graphique des leads, paiements de la semaine face à la précédente, objectifs, tickets et dernières activités.
Chaque collaborateur choisit ses widgets dans les options du tableau de bord, les déplace où il veut et peut réinitialiser la disposition. L’accès aux rapports et aux données suit les rôles et droits d’accès du collaborateur.
Objectifs
Un objectif a un type, une cible, des dates de début et de fin et, si besoin, un collaborateur. Types : revenu total, montant facturé, leads convertis, nouveaux clients, contrats par type et conversion des devis. La progression s’affiche en pourcentage, et les collaborateurs peuvent être notifiés quand l’objectif est atteint ou manqué.
Relevés clients et comptes rendus de visite
Pour chaque client, le CRM établit un relevé de compte sur la période de votre choix : solde initial, montant facturé, paiements et solde dû, avec toutes les factures et tous les paiements. Imprimez-le, enregistrez-le en PDF ou envoyez-le au client par e-mail depuis le même écran. Dans le portail client, votre client consulte ses factures, devis, propositions, contrats et projets.
Les rendez-vous et visites s’enregistrent en note ou en tâche sur la fiche client : l’historique des contacts se trouve à côté des chiffres de vente. Plus de détails dans CRM et gestion des contacts.
Rapports sur tableur ou dans CRMiUS
| Tableur | CRMiUS | |
|---|---|---|
| Origine des chiffres | recopiés à la main depuis factures, banque et e-mails | lus dans les factures, paiements, leads et feuilles de temps |
| Fraîcheur | date de la dernière mise à jour manuelle | se met à jour à chaque saisie |
| Une seule version | plusieurs copies du même fichier | une base pour tous les services |
| Qui voit quoi | toute personne ayant le lien | accès par rôle |
| Pour la réunion | mise en forme à la main | export Excel, CSV, PDF ou impression |
D’où les rapports tirent leurs données
Chaque module alimente ses propres rapports et le tableau de bord.
- Finance et facturationFactures, paiements, avoirs et dépenses.
- Gestion des ventes et des leadsLeads, sources et conversion.
- Gestion de projetProjets et feuilles de temps.
- Gestion d'entrepôt et des stocksSynthèse et valorisation des stocks.
- Gestion des achatsBons de commande et factures fournisseurs.
- Rôles et accès personnalisablesQui voit quels rapports.
Qui utilise les rapports CRMiUS
Dirigeant
Factures impayées et en retard sur le tableau de bord, revenus face aux dépenses par mois, objectifs avec échéance.
Directeur commercial
Conversion des leads par source et par commercial, devis et propositions par statut.
Comptable
Paiements par mode, avoirs, dépenses par catégorie ; compte de résultat et bilan avec le module comptabilité.
Chef de projet
Feuilles de temps par client et projet avant de facturer le projet.
Ouvrez les rapports dans la démo en direct
La démo en direct sans inscription s’ouvre en administrateur d’une entreprise fictive avec factures, paiements, leads et dépenses : ouvrez « Rapports » et testez filtres et export. La démo est réinitialisée toutes les 6 heures. Ou lancez l’essai gratuit de 14 jours, accès complet et sans carte bancaire.
Questions et réponses
Qu’est-ce que le reporting CRM ?
Des rapports construits à partir des données du CRM : leads, factures, paiements, dépenses, feuilles de temps. Les chiffres viennent de la base dans laquelle l’équipe travaille, ils sont donc à jour et identiques pour tous les services.
Quels rapports propose CRMiUS ?
- Ventes : factures, articles, paiements reçus, avoirs, propositions, devis, clients ; graphiques des revenus, modes de paiement et groupes de clients
- Leads : conversion par source, semaine, mois et collaborateur
- Dépenses par catégorie et dépenses vs revenus
- Synthèse des feuilles de temps
- Avec les modules complémentaires : états comptables, rapports de stock et d’achats
Quelle différence entre rapport et tableau de bord ?
Le rapport est un tableau filtré par période, statut ou commercial, que l’on exporte ou imprime. Le tableau de bord rassemble des widgets toujours à jour : factures à encaisser, leads convertis, projets en cours, objectifs.
Peut-on exporter les rapports en Excel ou PDF ?
Oui. Les tableaux s’exportent en Excel, CSV ou PDF ou partent directement à l’impression. Le relevé d’un client s’imprime, s’enregistre en PDF ou s’envoie par e-mail.
Chaque collaborateur peut-il avoir son tableau de bord ?
Oui. Dans les options du tableau de bord, chacun choisit et dispose ses widgets ; la disposition peut être réinitialisée. L’accès aux données suit le rôle du collaborateur.
Quelle offre inclut les rapports et tableaux de bord ?
Les rapports essentiels sont dans Basic à 100 $ par mois ; l’analytique et les tableaux de bord arrivent avec Advanced à 150 $. Le paiement annuel donne 10 % de remise, et chaque offre commence par 14 jours gratuits sans carte bancaire. Voir les offres.
Modules
- Gestion des contacts et des clients (CRM)→
- Finance et facturation→
- Gestion d'entrepôt et des stocks→
- Gestion de projet→
- Marketing et emailing→
- Rôles et accès personnalisables→
- Gestion des tâches→
- Support client→
- Téléphonie IP→
- Signature électronique des contrats→
- Gestion des ventes et des leads→
- Logistique et stocks→
- Gestion des documents→
- Gestion des achats→
Essai gratuit de 14 jours
- 14 jours gratuits, sans carte
- à partir de 100 $ / mois
- 30+ modules connectés
- 5 langues d’interface