CRM bancaire pour banques et sociétés financières
Le front-office dans un seul système : fiches clients, demandes de crédit et d’ouverture de compte, documents versionnés, contrats signés en ligne, accès par rôle et journal d’activité. Le système bancaire central reste en place.
Qu’est-ce qu’un CRM bancaire ?
Un CRM bancaire est le système de front-office où les conseillers tiennent les fiches clients, traitent les demandes de crédit et de compte, réunissent les pièces et planifient les relances. CRMiUS couvre précisément ce travail : une fiche par client avec historique et fichiers, un pipeline de demandes à vos étapes, des contrats signés en ligne, des rôles qui limitent qui voit quels clients, et un journal d’activité.
- Comptes, soldes et paiements restent dans votre système bancaire central ; CRMiUS échange les données via l’API REST et les webhooks.
- À partir de 100 $ par mois, 14 jours gratuits sur chaque offre, sans carte bancaire.
- Interface en français, anglais, allemand, ukrainien et russe.
Front-office
Ce que font les banques et sociétés financières dans CRMiUS
Une fiche par client
Contacts, sociétés avec plusieurs interlocuteurs, groupes de clients, fichiers, notes, rappels et tout l’historique des échanges.
Suivre les demandes par étape
Demandes de crédit, de compte ou de service sur un tableau à vos étapes, avec source, responsable et rappels.
Recevoir les demandes du site
Les formulaires web-to-lead de votre site créent la demande avec sa source ; un lead qualifié devient client en un clic.
Classer les documents avec versions
Gestion documentaire avec dossiers, versions, partage et validations ; chaque fiche client garde ses fichiers.
Faire signer les contrats en ligne
Le client signe le contrat par signature électronique ; les dates de renouvellement restent sur le contrat.
Limiter l’accès par rôle
Droits par rôle et par collaborateur : voir ses fiches ou toutes, créer, modifier, supprimer. Le journal enregistre les actions.
Traiter demandes et réclamations
Tickets avec services, priorités et statuts ; les e-mails envoyés à l’adresse du support deviennent des tickets.
Rendre compte à la direction
Conversion des leads, rapports clients et tableaux de bord à widgets par conseiller ou équipe.
Contrôle d’accès
Chaque collaborateur voit sa partie du portefeuille
Les droits se règlent sur le rôle et s’appliquent à tous les collaborateurs qui l’ont. Une modification du rôle touche toute l’équipe.
- Voir ses fiches ou toutes, séparément pour les clients, les contrats et les autres modules
- Droits distincts pour créer, modifier et supprimer
- Droits individuels pour un collaborateur en plus du rôle
- Le journal d’activité montre qui a fait quoi
Le parcours d’une demande de crédit ou de compte
La demande reste au même endroit de la première prise de contact au contrat signé, et chaque étape a un responsable.
- 01DemandeUn formulaire de votre site ou un conseiller en agence crée la demande avec sa source.
- 02PiècesLe conseiller réunit les documents dans le dossier client ; chaque nouvel envoi garde les versions précédentes.
- 03AnalyseLa demande franchit vos étapes ; chaque analyste reçoit une tâche avec échéance.
- 04ContratLe client signe en ligne ; l’exemplaire signé reste sur sa fiche.
- 05SuiviRappels de revue périodique et de renouvellement ; les demandes du client arrivent en tickets.
Ce que couvre CRMiUS et ce qui reste dans vos systèmes bancaires
CRMiUS est un CRM de front-office. Voici où se fait chaque partie du travail.
Dans CRMiUS
- Fiche client, contacts et historique des échanges
- Demandes de crédit, de compte et de service par étape
- Collecte des pièces, versions, validations (module de gestion documentaire)
- Signature du contrat par le client (signature électronique)
- Tâches, revues et rappels de renouvellement
Dans votre système bancaire central
- Comptes, soldes, opérations
- Traitement des paiements
API REST et webhooks relient les deux systèmes.
Contrôle d’accès et protection des données
Chaque collaborateur travaille dans CRMiUS sous un rôle avec des droits par module. Un conseiller peut être limité à ses clients, un responsable voit tout le portefeuille ; le journal d’activité enregistre les actions dans le système. La connexion est protégée par SSL et les données sont sauvegardées régulièrement.
- Rôles et droits individuels par collaborateur
- Journal d’activité
- SSL et sauvegardes régulières
- Shield, le module d’outils de sécurité
Les contrôles KYC et de conformité se font dans vos outils spécialisés ; dans CRMiUS, vous conservez leurs résultats en documents et en étapes de la demande. En savoir plus sur les rôles et droits d’accès.
Tester un CRM bancaire en 14 jours
- Ouvrez la démo en ligne sans inscription pour voir l’interface en français.
- Lancez l’essai et créez deux rôles : un conseiller qui voit ses clients, un responsable qui voit tout.
- Faites passer une demande test par vos étapes et consultez le journal d’activité.
- Déposez deux fois un document pour voir les versions, puis envoyez un contrat test à la signature en ligne.
- Placez un formulaire web-to-lead sur une page test et vérifiez que la demande arrive avec sa source.
- Demandez à notre équipe comment l’API REST et les webhooks s’articulent avec votre système central ; voir les intégrations.
Prix et essai gratuit
Basic coûte 100 $ par mois : contacts, tâches et projets, intégration Google Workspace et rapports clés. Advanced coûte 150 $ par mois et ajoute le module finance, le suivi du temps, le helpdesk, l’analytique et les tableaux de bord. Corporate est chiffré sur mesure : personnalisation des modules et de l’interface, gestionnaire dédié et support prioritaire.
- 14 jours gratuits sur chaque offre, accès complet, sans carte bancaire
- 10 % de remise en paiement annuel
- Conditions individuelles dès 10 utilisateurs
Les modules nécessaires et l’offre adaptée, nous les confirmons lors de la mise en place de l’essai. Comparatif des offres : tarifs CRMiUS ; pour les grandes structures, voir CRM pour grandes entreprises.
Modules du front-office bancaire
- Gestion des contacts et des clients (CRM)Fiches clients, contacts et historique.
- Gestion des ventes et des leadsTableau des demandes avec étapes et sources.
- Gestion des documentsDocuments avec dossiers, versions et validations.
- Signature électronique des contratsContrats signés en ligne par le client.
- Rôles et accès personnalisablesRôles, fiches propres ou toutes, droits individuels.
- Rapports et tableaux de bordRapports de conversion et rapports clients, tableaux de bord.
Questions et réponses
Qu’est-ce qu’un CRM bancaire ?
Un CRM bancaire est le système de front-office pour la relation client : fiches clients avec historique, demandes de crédit et de compte par étape, documents, tâches et contrôle d’accès. Comptes et opérations restent dans le système bancaire central.
CRMiUS remplace-t-il le système bancaire central ?
CRMiUS couvre le front-office : clients, demandes, documents, contrats, tâches et accès. Comptes, soldes, opérations et traitement des paiements restent dans votre système central ; les deux échangent les données via l’API REST et les webhooks.
Comment l’accès aux données clients est-il restreint ?
Chaque rôle a des droits par module : voir ses fiches ou toutes, créer, modifier, supprimer. Un collaborateur peut recevoir des droits individuels en plus du rôle, et le journal enregistre les actions.
Comment les données clients sont-elles protégées ?
Accès par rôle, journal d’activité, SSL sur chaque connexion et sauvegardes régulières. Le module Shield ajoute des outils de sécurité.
Les clients peuvent-ils signer les contrats en ligne ?
Oui. Les contrats sont signés par signature électronique, les dates de renouvellement restent sur le contrat et l’exemplaire signé sur la fiche client.
CRMiUS se connecte-t-il à nos systèmes internes ?
Via l’API REST et les webhooks. Google Workspace et Telegram se connectent directement. Notre équipe cadre l’intégration lors de la mise en place.
Combien coûte un CRM bancaire ?
Basic 100 $ par mois, Advanced 150 $ par mois, Corporate sur devis. Chaque offre commence par 14 jours gratuits sans carte ; le paiement annuel fait gagner 10 %, et les conditions individuelles démarrent à 10 utilisateurs.
Peut-on voir CRMiUS sans inscription ?
Oui. La démo en ligne ouvre une société fictive avec les droits d’administrateur, sans inscription ; ses données sont réinitialisées toutes les 6 heures.
Essai gratuit de 14 jours
- 14 jours gratuits, sans carte
- à partir de 100 $ / mois
- 30+ modules connectés
- 5 langues d’interface