CRM-система для банків і фінансових компаній
Фронт-офіс в одній системі: картки клієнтів, заявки на кредит і відкриття рахунку, документи з версіями, договори з онлайн-підписом, доступ за ролями й журнал дій. АБС лишається на своєму місці.
Що таке CRM-система для банку
CRM-система для банку — це система фронт-офісу, де консультанти ведуть картки клієнтів, заявки на кредит і рахунок, збирають документи й планують повторні контакти. CRMiUS закриває саме цю роботу: одна картка на клієнта з історією й файлами, воронка заявок із вашими етапами, договори з онлайн-підписом, ролі, що обмежують, хто бачить яких клієнтів, і журнал дій.
- Рахунки, залишки й платежі лишаються в автоматизованій банківській системі (АБС); CRMiUS обмінюється даними через REST API та вебхуки.
- Від $100 на місяць, на будь-якому тарифі 14 днів безкоштовно, без банківської картки.
- Інтерфейс українською, англійською, німецькою, французькою та російською.
Фронт-офіс
Що банки й фінансові компанії роблять у CRMiUS
Одна картка на клієнта
Контакти, компанії з кількома контактними особами, групи клієнтів, файли, нотатки, нагадування й уся історія спілкування.
Ведуть заявки за етапами
Заявки на кредит, рахунок чи послугу на дошці з вашими етапами, джерелом, відповідальним і нагадуваннями.
Приймають звернення із сайту
Форми web-to-lead на вашому сайті створюють заявку з джерелом; кваліфікований лід стає клієнтом в один клік.
Зберігають документи з версіями
Документообіг із папками, версіями, спільним доступом і погодженнями; файли клієнта лежать у його картці.
Підписують договори онлайн
Клієнт підписує договір електронним підписом; дати продовження лишаються в договорі.
Обмежують доступ ролями
Права на роль і на працівника: бачити свої чи всі записи, створювати, редагувати, видаляти. Журнал фіксує дії.
Розбирають звернення й скарги
Тікети з відділами, пріоритетами й статусами; листи на адресу підтримки перетворюються на тікети.
Звітують керівництву
Конверсія лідів, звіти за клієнтами й дашборди з віджетами за консультантами та командами.
Контроль доступу
Кожен працівник бачить свою частину клієнтської бази
Права задаються на роль і діють для всіх працівників із цією роллю. Зміна ролі одразу стосується всієї команди.
- Бачити свої чи всі записи — окремо для клієнтів, договорів та інших модулів
- Окремі права на створення, редагування й видалення
- Індивідуальні права працівника понад роль
- Журнал дій показує, хто що зробив
Як проходить заявка на кредит чи рахунок
Заявка від першого звернення до підписаного договору лишається в одному місці, кожен крок має відповідального.
- 01ЗверненняФорма на сайті чи консультант у відділенні створює заявку з джерелом.
- 02ДокументиКонсультант збирає документи в папку клієнта; нові завантаження зберігають попередні версії.
- 03РозглядЗаявка проходить ваші етапи; кожен перевіряльник отримує завдання з терміном.
- 04ДоговірКлієнт підписує договір онлайн; підписаний примірник лишається в картці.
- 05ОбслуговуванняНагадування про планові перевірки й продовження; звернення клієнта надходять тікетами.
Що бере на себе CRMiUS і що лишається в банківських системах
CRMiUS — CRM для фронт-офісу. Так розподіляється робота.
У CRMiUS
- Картка клієнта, контакти й історія спілкування
- Заявки на кредит, рахунок і послуги за етапами
- Збір документів, версії, погодження (модуль документообігу)
- Підписання договору клієнтом (електронний підпис)
- Завдання, планові перевірки, нагадування про продовження
У вашій АБС
- Рахунки, залишки, проводки
- Процесинг платежів
REST API та вебхуки звʼязують обидві системи.
Контроль доступу й захист даних
Кожен працівник працює в CRMiUS під роллю з правами за модулями. Консультанта можна обмежити його клієнтами, керівник бачить увесь портфель; журнал дій фіксує операції в системі. Зʼєднання захищене SSL, дані регулярно резервуються.
- Ролі й індивідуальні права працівників
- Журнал дій
- SSL і регулярні резервні копії
- Shield — модуль з інструментами безпеки
Перевірки KYC і комплаєнс проходять у ваших спеціалізованих системах; у CRMiUS їхні результати зберігаються як документи й етапи заявки. Докладніше про ролі й права доступу.
Як перевірити CRM для банку за 14 днів
- Відкрийте живе демо без реєстрації й подивіться інтерфейс українською.
- Запустіть тест і створіть дві ролі: консультант бачить своїх клієнтів, керівник — усіх.
- Проведіть тестову заявку вашими етапами й перегляньте журнал дій.
- Завантажте документ двічі, щоб побачити версії, і надішліть тестовий договір на онлайн-підпис.
- Поставте форму web-to-lead на тестову сторінку й перевірте, що заявка надходить із джерелом.
- Обговоріть із нашою командою обмін з АБС через REST API та вебхуки; див. інтеграції.
Ціна й безкоштовний тест
Basic коштує $100 на місяць: контакти, завдання й проєкти, інтеграція з Google Workspace і ключові звіти. Advanced коштує $150 на місяць і додає модуль фінансів, облік часу, службу підтримки, аналітику й дашборди. Corporate розраховується індивідуально: налаштування модулів та інтерфейсу, персональний менеджер і пріоритетна підтримка.
- 14 днів безкоштовно на будь-якому тарифі, повний доступ, без банківської картки
- Знижка 10% у разі оплати за рік
- Індивідуальні умови від 10 користувачів
Які модулі потрібні вашій команді й на якому тарифі, уточнимо під час налаштування тесту. Порівняння тарифів: ціни CRMiUS; для великих організацій — CRM для великого бізнесу.
Модулі для фронт-офісу банку
- Управління клієнтами (CRM)Картки клієнтів, контакти й історія.
- Продажі й лідиДошка заявок з етапами й джерелами.
- ДокументообігДокументи з папками, версіями й погодженнями.
- Електронний підпис договорівДоговори, які клієнт підписує онлайн.
- Ролі й права доступуРолі, свої чи всі записи, індивідуальні права.
- Звіти та дашбордиЗвіти з конверсії та за клієнтами, дашборди.
Питання та відповіді
Що таке CRM-система для банку?
CRM-система для банку — система фронт-офісу для роботи з клієнтами: картки з історією, заявки на кредит і рахунок за етапами, документи, завдання й контроль доступу. Рахунки й проводки лишаються в АБС.
Чи замінює CRMiUS автоматизовану банківську систему?
CRMiUS закриває фронт-офіс: клієнтів, заявки, документи, договори, завдання й доступи. Рахунки, залишки, проводки й процесинг платежів лишаються в АБС; системи обмінюються даними через REST API та вебхуки.
Як обмежується доступ до даних клієнтів?
Кожна роль має права за модулями: бачити свої чи всі записи, створювати, редагувати, видаляти. Працівнику можна дати індивідуальні права понад роль, журнал фіксує дії.
Як захищені дані клієнтів у CRMiUS?
Доступ за ролями, журнал дій, SSL на кожному зʼєднанні й регулярні резервні копії. Модуль Shield додає інструменти безпеки.
Чи може клієнт підписати договір онлайн?
Так. Договори підписуються електронним підписом, дати продовження зберігаються в договорі, підписаний примірник — у картці клієнта.
Чи можна звʼязати CRMiUS із внутрішніми системами банку?
Через REST API та вебхуки. Google Workspace і Telegram підключаються одразу. Обсяг інтеграції наша команда визначає під час впровадження.
Скільки коштує CRM для банку?
Basic — $100 на місяць, Advanced — $150 на місяць, Corporate — індивідуально. Будь-який тариф починається з 14 днів безкоштовно без картки; оплата за рік заощаджує 10%, індивідуальні умови — від 10 користувачів.
Чи можна подивитися CRMiUS без реєстрації?
Так. Живе демо відкриває вигадану компанію з правами адміністратора без реєстрації; дані скидаються кожні 6 годин.
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу