CRM-система для продажів: усі заявки й угоди в одній воронці
Заявки із сайту, з Facebook Lead Ads та імпортованих списків потрапляють у CRM із джерелом. Менеджери ведуть їх канбан-воронкою, надсилають комерційні пропозиції й перетворюють покупців на клієнтів із рахунком. Від $100 на місяць, 14 днів безкоштовно.
CRM-система для продажів у CRMiUS
Система управління продажами — це CRM, де кожне звернення стає лідом із джерелом і відповідальним, проходить етапи воронки й закінчується покупкою або відмовою. У CRMiUS ліди надходять із форм на сайті, Facebook Lead Ads та імпорту, менеджери ведуть їх на канбан-дошці й конвертують у клієнтів із комерційною пропозицією та рахунком.
З чого складається система управління продажами і як її вибудувати крок за кроком, розбираємо в статті що таке система управління продажами.
- Форми захоплення лідів на сайті, Facebook Lead Ads, імпорт CSV і GMB Importer
- Канбан-воронка з вашими статусами, кількістю лідів і сумою на кожному етапі
- Відповідальний, нагадування, задачі, нотатки й журнал активності в картці ліда
- Комерційні пропозиції з прийняттям онлайн і конвертація в клієнта одним кліком
- Звіт «конверсія за джерелами»: який канал приводить покупців
Ціна: тарифи CRMiUS — від $100 на місяць (Basic, управління контактами входить). Advanced за $150 додає фінансовий модуль для рахунків, аналітику й дашборди. Знижка 10% за оплати за рік, індивідуальні умови від 10 користувачів. 14 днів безкоштовно з повним доступом, без банківської картки. Порівняти тарифи
Як лід проходить шлях від заявки до оплати
У всіх лідів один маршрут, і кожен крок лишає запис у картці. Колега підхопить будь-який лід без розпитувань про те, що було раніше.
Звідки приходять ліди
У воронку ведуть п’ять входів. Кожен ставить ліду джерело, тож звіт про конверсію джерел потім показує, який канал приводить покупців.
- Форми на сайті (web-to-lead). Форму збирають у CRMiUS і ставлять на сайт. У налаштуваннях форми обирають джерело, стартовий статус і відповідального менеджера, додають префікс до назви ліда, задають оформлення, повідомлення після надсилання й сповіщення.
- Facebook Lead Ads. Інтеграція Meta Leads забирає ліди з рекламних форм у CRMiUS. Зіставлення полів вирішує, яка відповідь у яке поле потрапить; історія синхронізації показує кожне вивантаження.
- Імпорт. CSV із лідами з виставки, зі старої CRM або купленої бази завантажується одним файлом зі спільним джерелом.
- GMB Importer. Знаходить компанії в Google за категорією й місцем і імпортує їх як ліди та контакти для активних продажів.
- Дзвінки й візити. Кнопка «Новий лід» додає їх вручну; підключення IP-телефонії записує дзвінки в картку.
Якщо ви купуєте ліди в кількох постачальників
Заведіть кожному постачальнику своє джерело й імпортуйте їхні файли в ту саму воронку. Куплені ліди опиняться в одній системі, отримають відповідального й нагадування, як будь-яка заявка, а звіт за джерелами порівняє постачальників за тим, скільки лідів стали клієнтами.
Що робить відділ продажів із лідами в CRMiUS
Отримує заявки без копіювання
Форми на сайті, Facebook Lead Ads, імпорт CSV і GMB Importer створюють ліди із джерелом.
Призначає відповідального
Кожна форма ставить менеджера; керівник перепризначає лід із картки.
Бачить воронку в грошах
У кожній колонці канбана — кількість лідів і їхня загальна сума. Сортування за датою створення, порядком на дошці чи останнім контактом.
Передзвонює вчасно
Нагадування, задачі й нотатки в картці ліда; видно, коли був останній контакт.
Телефонує лідам зі ШІ
CRMiUS PilotAI — голосовий ШІ-асистент, який телефонує лідам і веде follow-up; доповнення AI lead manager допомагає їх оцінювати. Докладніше — ШІ-функції.
Автоматизує рутину
Автоматизація процесів за правилами змінює статус, відповідального й термін задач за лідом.
Надсилає комерційні пропозиції
КП з каталогу товарів іде ліду, клієнт приймає її онлайн.
Рахує, що продає
Звіт за лідами показує конверсії за тиждень, конверсію за джерелами й помісячний графік; режим за співробітниками порівнює менеджерів. Докладніше — звіти CRM.
Усе про ліда — в одній картці
У картці ліда вкладки зберігають усю історію: профіль, пропозиції, задачі, вкладення, нагадування, нотатки й журнал активності. Статус, джерело, відповідальний, теги, сума ліда й дата останнього контакту стоять поруч із контактами. Коли лід купує, конвертація переносить історію в картку клієнта, де далі йдуть кошториси й рахунки.
Лід, угода й клієнт: у чому різниця
Лід — людина чи компанія, що звернулися до вас і ще не купили. Угода — продаж у роботі, часто з тим, хто вже у вас купує. Клієнт — той, кому ви виставляєте рахунок. У CRMiUS усі троє в одній базі: лід конвертується в клієнта, а наступне замовлення відкривається як угода на цього клієнта.
Почитати на тему: як CRM-система допомагає бізнесу збільшити продажі.
Угоди
Повторні продажі йдуть угодами у своїх воронках
Ліди — перші звернення. Замовлення чинних клієнтів ведуть на дошці угод, де кожна воронка має свої етапи.
- Кілька воронок, наприклад B2B-продажі
- Кількість угод і сума на кожному етапі
- Сортування за датою, порядком на дошці чи сумою угоди
- Джерело, статус і сума в картці угоди
Таблиця й пошта чи одна воронка CRMiUS
Куди падають заявки
Таблиця й поштау кілька скриньок і таблицю
CRMiUSв одну воронку, кожна із джерелом
Хто відповідає
Таблиця й поштадомовилися в чаті
CRMiUSформа ставить відповідального
Повторні контакти
Таблиця й поштаз пам’яті й у календарі
CRMiUSнагадування й задачі в картці
Комерційна пропозиція
Таблиця й поштафайл поштою
CRMiUSКП з прийняттям онлайн
Після продажу
Таблиця й поштадані передруковують в облік
CRMiUSконвертація в клієнта, кошторис і рахунок
Який канал продає
Таблиця й поштарахують вручну
CRMiUSзвіт про конверсію джерел
Працює разом з
Дані ліда переходять у ці модулі без вивантажень.
- Управління клієнтами (CRM)Конвертовані ліди стають клієнтами з усією історією.
- Фінанси й рахункиПрийняті КП стають кошторисами й рахунками.
- ШІ-функціїГолосові дзвінки PilotAI і ШІ-оцінка лідів.
- IP-телефоніяДзвінки фіксуються в картці ліда.
- Звіти та дашбордиКонверсія за джерелами й менеджерами.
- Маркетинг і розсилкиКампанії й розсилки за лідами.
Кому підходить
Гурт і дистрибуція
Нові гуртові клієнти з виставок і за рекомендаціями йдуть однією воронкою до першого рахунку.
Компанії послуг
Заявки із сайту стають лідами з відповідальним, потім кошторисом і замовленням.
Агенції
Ліди з Facebook Lead Ads видно до прийнятої КП і підписаного договору.
Ті, хто купує ліди
Кожен постачальник — джерело; звіт показує, чиї ліди стають клієнтами.
Подивіться воронку в живому демо
Відкрийте живе демо без реєстрації: вигаданий дистриб’ютор із лідами на канбан-дошці, угодами, комерційними пропозиціями й звітом за лідами. Дані скидаються кожні 6 годин. Або почніть 14-денний пробний період з повним доступом і без банківської картки.
Питання та відповіді
Що таке система управління продажами?
Це CRM, яка збирає звернення з усіх каналів, призначає кожному відповідального й веде його етапами продажу до покупки чи відмови. У CRMiUS лід, комерційна пропозиція, клієнт і рахунок зберігаються в одній базі.
Чи можна отримувати заявки із сайту й Facebook автоматично?
Так. Форми на сайті й інтеграція Meta Leads для Facebook Lead Ads створюють ліди із джерелом. Для Facebook поля форми зіставляються один раз, кожне вивантаження видно в історії синхронізації.
Чим лід відрізняється від угоди?
Лід — перше звернення того, хто ще не купив. Угода — продаж у роботі, зазвичай із чинним клієнтом, на дошці угод зі своїми воронками. Лід стає клієнтом після конвертації.
Чи можна вести в одній системі ліди від різних постачальників?
Так. Заведіть джерело на кожного постачальника й імпортуйте їхні CSV в одну воронку. Звіт про конверсію джерел покаже, скільки лідів кожного постачальника стали клієнтами.
Чи може ШІ телефонувати нашим лідам?
Так, із доповненням CRMiUS PilotAI: голосовий ШІ-асистент телефонує лідам і веде follow-up. Доповнення AI lead manager допомагає оцінювати ліди. Докладніше — на сторінці ШІ-функцій; про обидва спитайте на демо.
Чи можна налаштувати етапи продажів?
Так. Статуси лідів налаштовуються під ваш процес, а кожна колонка канбана показує кількість лідів і їхню суму.
Скільки коштує CRM для продажів?
Тарифи — від $100 на місяць (Basic, управління контактами входить). Advanced за $150 додає фінансовий модуль для рахунків і дашборди аналітики; Corporate — за індивідуальною ціною. За оплати за рік знижка 10%, будь-який тариф починається з 14 днів безкоштовно без банківської картки. Тарифи.
Модулі
- Управління клієнтами (CRM)→
- Фінанси й рахунки→
- Управління складом і запасами→
- Управління проєктами→
- Маркетинг і розсилки→
- Звіти та дашборди→
- Ролі й права доступу→
- Керування завданнями→
- Служба підтримки→
- IP-телефонія→
- Електронний підпис договорів→
- Логістика й запаси→
- Документообіг→
- Управління закупівлями→
- HR і облік працівників→
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу