Що таке система управління продажами і як вона працює
Система управління продажами веде кожну заявку від першого звернення до оплати: у заявки є джерело, відповідальний і етап, а керівник бачить гроші у воронці. Нижче — з чого вона складається, чим відрізняється від CRM і як її впровадити.
Система управління продажами — це…
Система управління продажами — це правила роботи відділу продажів і програма, у якій кожна заявка отримує джерело, відповідального й етап угоди, а керівник бачить воронку в грошах і результат кожного менеджера. Зазвичай такою програмою є CRM: у ній ведуть ліди й угоди, надсилають комерційні пропозиції, виставляють рахунки та рахують конверсію.
- Потік заявок — форми на сайті, рекламні форми, імпорт баз, дзвінки потрапляють в одну базу з джерелом
- Воронка — етапи угоди, якими менеджер рухає картку; на кожному етапі видно кількість заявок і суму
- Робота менеджера — завдання, нагадування та історія контактів у картці клієнта
- Документи й оплата — комерційна пропозиція, рахунок, договір і платіж привʼязані до тієї ж картки
- Цілі та звіти — план на період, конверсія за джерелами й менеджерами, оплачені та прострочені рахунки
У CRMiUS усе це працює в одній базі: CRM-система для продажів з воронкою лідів, угодами, КП і рахунками. Тарифи від $100 на місяць, 14 днів безкоштовно з повним доступом, без банківської картки. Порівняти тарифи
З чого складається система управління продажами
Шість частин замикаються в цикл: план задає ціль, заявки йдуть воронкою, менеджери доводять їх до рахунку й оплати, звіти показують, де воронка втрачає клієнтів, і за ними коригують план та етапи на наступний період.
- 01Цілі та планвиручка й кількість угод на період; модуль Goals показує прогрес до цілі
- 02Потік заявокформи на сайті, Facebook Lead Ads, імпорт CSV, GMB Importer, дзвінки — у кожної заявки джерело
- 03Воронка продажівваші етапи на канбан-дошці; у кожній колонці кількість лідів і їхня сума
- 04Робота менеджеравідповідальний, завдання, нагадування, нотатки та журнал активності в картці
- 05Документи й оплатаКП з прийняттям онлайн, кошторис → рахунок в один клік, договір з електронним підписом, оплата через Stripe або PayPal
- 06Звітиконверсія за джерелами й менеджерами, продажі та платежі, дашборди
- розбір → новий цикл
Цикл рветься, якщо випадає будь-яка частина. Заявка без джерела — незрозуміло, який канал окупається. Воронка без етапів — керівник дізнається про угоду, коли вона вже зірвалася. Рахунки окремо від воронки — виручку за менеджерами рахують вручну.
Навіщо вона потрібна
Що система управління продажами дає відділу продажів
Кожен пункт — те, що керівник і менеджери роблять у системі щодня.
Кожна заявка на обліку
Усі входи ведуть в одну воронку. Форма на сайті сама призначає відповідального й стартовий етап, тому кожна заявка одразу має відповідального.
Гроші в роботі видно
Сума лідів на кожному етапі воронки показує, скільки грошей зараз у перемовинах і де вони застрягли.
Повторні дотики вчасно
Нагадування й завдання в картці ліда; у списку видно, коли був останній контакт.
Менеджерів можна порівняти
Звіт за лідами в режимі за співробітниками показує конверсію кожного менеджера. Докладніше — звіти в CRM.
Продаж без передруку
Лід конвертується в клієнта разом з історією; прийнята КП перетворюється на кошторис і рахунок, оплата позначається в тій самій картці. Докладніше — фінанси й рахунки.
Рутину робить система
Автоматизація процесів створює повторювані завдання, а правила змінюють їхній статус, виконавця й строк; голосовий ШІ-асистент PilotAI телефонує лідам і веде follow-up (ШІ-функції).
Права за ролями
Ролі задають, хто які розділи бачить і що може змінювати. Докладніше — ролі та права доступу.
Система управління продажами, CRM, таблиця та ERP: у чому різниця
Ці слова часто плутають. Коротко: CRM — програма, система управління продажами — програма плюс правила роботи відділу, ERP — облік ресурсів усієї компанії.
- Таблиця й пошта
- Заявки переносять у таблицю вручну, нагадування живуть в особистих календарях, звіт за менеджерами збирають руками наприкінці місяця. Працює, поки продає одна людина й каналів мало.
- CRM
- Програма, де зберігаються клієнти, контакти, ліди й угоди з історією. Сама собою CRM — інструмент: якщо етапи, відповідальність і розбір не домовлені, у ній вийде та сама таблиця, тільки дорожча.
- Система управління продажами
- CRM плюс домовленості: які етапи має угода, хто бере заявку, у який строк передзвонювати, які цілі на період і коли розбирати воронку. Програма допомагає дотримуватися цих правил і показує, де їх порушують.
- ERP
- Облік ресурсів компанії: склад, закупівлі, виробництво, бухгалтерія. Продажі там — частина обліку; ліди й воронку зазвичай залишають CRM.
- CRMiUS
- CRM-ядро з модулями складу, закупівель, бухгалтерії та виробництва, тож продажі й облік ідуть в одній базі. Перегляньте модулі CRM.
Які показники дивитися в системі управління продажами
Показники потрібні, щоб вирішувати, куди вкладати час і гроші. У CRMiUS їх рахує розділ звітів за даними, які менеджери й так вносять у картки.
- Заявки за джерелами
- скільки звернень дав кожен канал: сайт, реклама, імпорт, дзвінки
- Конверсія
- частка лідів, що стали клієнтами; у CRMiUS — за тижнями, за джерелами й за менеджерами, з помісячним графіком
- Воронка в грошах
- кількість лідів та їхня сума на кожному етапі: де накопичуються угоди і скільки в них грошей
- Рахунки й оплати
- виставлені, оплачені, частково оплачені та прострочені рахунки; нагадування про оплату йдуть клієнту
- Виконання цілі
- прогрес до цілі періоду в модулі Goals
Почніть з конверсії за джерелами: вона першою показує, який канал приводить покупців, а який лише заявки.
Як упровадити систему управління продажами: пʼять кроків
Порядок працює і для команди з двох менеджерів, і для відділу з кількома воронками. Пробний період — 14 днів з повним доступом: за цей час можна провести через нову воронку реальні заявки до оплати тарифу.
- 01
Опишіть шлях угоди
Випишіть етапи, через які справді проходить ваш клієнт: звернення, кваліфікація, КП, договір, рахунок, оплата. Ці етапи стануть статусами воронки.
- 02
Зберіть заявки в одну воронку
Поставте форму CRMiUS на сайт, підключіть Facebook Lead Ads, завантажте базу з таблиці або старої CRM через імпорт CSV. Кожному входу задайте джерело.
- 03
Домовтеся про відповідальність
Хто бере заявку з якого каналу, за який строк відповідає, що вважається виграшем і програшем. Призначте ролі та права доступу.
- 04
Підключіть документи й оплату
Каталог товарів і послуг для КП, шаблони рахунків, договори з електронним підписом, онлайн-оплата через Stripe або PayPal.
- 05
Поставте цілі й розбір
Ціль на місяць у модулі Goals і регулярний розбір воронки за звітами: які джерела й етапи втрачають клієнтів.
Як система управління продажами влаштована в CRMiUS
У CRMiUS заявка, клієнт, пропозиція, рахунок і оплата зберігаються в одній базі. Менеджер веде лід на канбан-дошці, надсилає КП з каталогу, клієнт приймає її онлайн, лід конвертується в клієнта, а наступне замовлення того ж клієнта відкривається угодою у своїй воронці.
- Ліди: канбан за вашими статусами, джерела, відповідальні, нагадування, форми на сайт, імпорт — CRM-система для продажів
- Клієнти: компанії з кількома контактами, історія, файли, доступ до порталу клієнта — управління клієнтами
- Документи: КП, кошториси, рахунки, повторювані рахунки, договори з підписом — фінанси й рахунки, електронний підпис
- Аналітика: конверсія за джерелами й менеджерами, продажі та платежі — звіти й дашборди
Ціна: Basic — $100 на місяць (керування контактами, завдання й проєкти, ключові звіти), Advanced — $150 (додає фінансовий модуль для рахунків, облік часу, хелпдеск, аналітику й дашборди), Corporate — за запитом. Знижка 10% у разі оплати за рік, індивідуальні умови від 10 користувачів. Усі тарифи
Якщо потрібна допомога, CRMiUS додатковою послугою налаштовує модулі та інтерфейс під компанію і навчає команду; техпідтримка 24/7 входить у всі тарифи. З чого почати, щоб не втратити клієнтів, докладно — у статті «Впровадження CRM».
Перегляньте систему без реєстрації: у живому демо — вигаданий дистрибʼютор з лідами, угодами, КП і звітами; дані скидаються кожні 6 годин.
Модулі системи продажів у CRMiUS
- Продажі й лідиЛіди, канбан-воронка, КП і конвертація в клієнта.
- Управління клієнтами (CRM)Картка клієнта з усією історією продажів.
- Фінанси й рахункиКошториси, рахунки, платежі й нагадування про оплату.
- Звіти та дашбордиКонверсія за джерелами й менеджерами, дашборди.
- Автоматизація процесівПовторювані завдання й правила, що змінюють статус і строк завдань.
- ШІ-функціїГолосовий ШІ-асистент PilotAI та оцінка лідів.
Питання та відповіді
Що таке система управління продажами простими словами?
Це домовленості про те, як відділ продажів працює із заявками, і програма, яка допомагає їх дотримуватися. У ній видно, скільки заявок надійшло, у кого кожна з них, на якому вона етапі, що обіцяно клієнту і скільки грошей у воронці.
Чим система управління продажами відрізняється від CRM?
CRM — програма для обліку клієнтів, лідів і угод. Система управління продажами ширша: це CRM плюс етапи угоди, правила відповідальності, цілі та регулярний розбір воронки. Та сама CRM без цих правил перетворюється на спільну таблицю.
Чим система управління продажами відрізняється від воронки продажів?
Воронка — одна з частин системи: послідовність етапів, через які проходить угода. Система включає ще джерела заявок, завдання менеджерів, документи й оплату, цілі та звіти.
Які показники рахує система управління продажами?
Кількість заявок за джерелами, конверсію лідів у клієнтів за джерелами й менеджерами, суму угод на кожному етапі воронки, виставлені, оплачені та прострочені рахунки, виконання цілі періоду. У CRMiUS усе це є у звітах і дашбордах.
Чи потрібна система управління продажами малому бізнесу?
Вона потрібна, щойно продає більше ніж одна людина або заявки йдуть з кількох каналів: тоді без спільної воронки губляться повторні дотики і незрозуміло, який канал приводить покупців. Почати можна з однієї воронки на тарифі Basic; рахунки й аналітика — в Advanced.
Скільки коштує система управління продажами в CRMiUS?
Basic — $100 на місяць, Advanced — $150 (додає фінансовий модуль, облік часу, хелпдеск і аналітику), Corporate — за запитом. Знижка 10% у разі оплати за рік, 14 днів безкоштовно з повним доступом і без банківської картки. Докладніше — тарифи.
Як швидко почати?
Відкрийте живе демо без реєстрації або почніть пробний період: завантажте базу через імпорт CSV, поставте форму на сайт і опишіть етапи воронки. Налаштування модулів і навчання команди CRMiUS бере на себе як додаткову послугу.
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу