Что такое система управления продажами и как она работает
Система управления продажами ведёт каждую заявку от первого обращения до оплаты: у заявки есть источник, ответственный и этап, а руководитель видит деньги в воронке. Ниже — из чего она состоит, чем отличается от CRM и как её внедрить.
Система управления продажами — это…
Система управления продажами — это правила работы отдела продаж и программа, в которой каждая заявка получает источник, ответственного и этап сделки, а руководитель видит воронку в деньгах и результат каждого менеджера. Обычно такой программой служит CRM: в ней ведут лиды и сделки, отправляют коммерческие предложения, выставляют счета и считают конверсию.
- Поток заявок — формы на сайте, рекламные формы, импорт баз, звонки попадают в одну базу с источником
- Воронка — этапы сделки, по которым менеджер двигает карточку; на каждом этапе видно число заявок и сумму
- Работа менеджера — задачи, напоминания и история контактов в карточке клиента
- Документы и оплата — коммерческое предложение, счёт, договор и платёж привязаны к той же карточке
- Цели и отчёты — план на период, конверсия по источникам и по менеджерам, оплаченные и просроченные счета
В CRMiUS всё это работает в одной базе: CRM-система для продаж с воронкой лидов, сделками, КП и счетами. Тарифы от $100 в месяц, 14 дней бесплатно с полным доступом, без банковской карты. Сравнить тарифы
Из чего состоит система управления продажами
Шесть частей замыкаются в цикл: план задаёт цель, заявки идут по воронке, менеджеры доводят их до счёта и оплаты, отчёты показывают, где воронка теряет клиентов, и по ним правят план и этапы на следующий период.
- 01Цели и планвыручка и число сделок на период; модуль Goals показывает прогресс по цели
- 02Поток заявокформы на сайте, Facebook Lead Ads, импорт CSV, GMB Importer, звонки — у каждой заявки источник
- 03Воронка продажваши этапы на канбан-доске; в каждой колонке число лидов и их сумма
- 04Работа менеджераответственный, задачи, напоминания, заметки и журнал активности в карточке
- 05Документы и оплатаКП с принятием онлайн, смета → счёт в один клик, договор с электронной подписью, оплата через Stripe или PayPal
- 06Отчётыконверсия по источникам и менеджерам, продажи и платежи, дашборды
- разбор → новый цикл
Цикл рвётся, если выпадает любая часть. Заявка без источника — непонятно, какой канал окупается. Воронка без этапов — руководитель узнаёт о сделке, когда она уже сорвалась. Счета отдельно от воронки — выручку по менеджерам считают вручную.
Зачем она нужна
Что система управления продажами даёт отделу продаж
Каждый пункт — то, что руководитель и менеджеры делают в системе каждый день.
Каждая заявка на учёте
Все входы ведут в одну воронку. Форма на сайте сама назначает ответственного и стартовый этап, поэтому у каждой заявки сразу есть ответственный.
Деньги в работе видны
Сумма лидов на каждом этапе воронки показывает, сколько денег сейчас в переговорах и где они застряли.
Повторные касания вовремя
Напоминания и задачи в карточке лида; в списке видно, когда был последний контакт.
Менеджеров можно сравнить
Отчёт по лидам в режиме по сотрудникам показывает конверсию каждого менеджера. Подробнее — отчёты в CRM.
Продажа без перепечатки
Лид конвертируется в клиента вместе с историей; принятое КП превращается в смету и счёт, оплата отмечается в той же карточке. Подробнее — финансы и счета.
Рутину делает система
Автоматизация процессов создаёт повторяющиеся задачи, а правила меняют их статус, исполнителя и срок; голосовой ИИ-ассистент PilotAI звонит лидам и ведёт follow-up (ИИ-функции).
Права по ролям
Роли задают, кто какие разделы видит и что может менять. Подробнее — роли и права доступа.
Система управления продажами, CRM, таблица и ERP: в чём разница
Эти слова часто путают. Коротко: CRM — программа, система управления продажами — программа плюс правила работы отдела, ERP — учёт ресурсов всей компании.
- Таблица и почта
- Заявки переносят в таблицу вручную, напоминания живут в личных календарях, отчёт по менеджерам собирают руками в конце месяца. Работает, пока продаёт один человек и каналов мало.
- CRM
- Программа, где хранятся клиенты, контакты, лиды и сделки с историей. Сама по себе CRM — инструмент: если этапы, ответственность и разбор не договорены, в ней получится та же таблица, только дороже.
- Система управления продажами
- CRM плюс договорённости: какие этапы у сделки, кто берёт заявку, в какой срок перезванивать, какие цели на период и когда разбирать воронку. Программа помогает соблюдать эти правила и показывает, где они нарушаются.
- ERP
- Учёт ресурсов компании: склад, закупки, производство, бухгалтерия. Продажи там — часть учёта; лиды и воронку обычно оставляют CRM.
- CRMiUS
- CRM-ядро с модулями склада, закупок, бухгалтерии и производства, поэтому продажи и учёт идут в одной базе. Посмотрите модули CRM.
Какие показатели смотреть в системе управления продажами
Показатели нужны, чтобы решать, куда вкладывать время и деньги. В CRMiUS их считает раздел отчётов по данным, которые менеджеры и так вносят в карточки.
- Заявки по источникам
- сколько обращений дал каждый канал: сайт, реклама, импорт, звонки
- Конверсия
- доля лидов, ставших клиентами; в CRMiUS — по неделям, по источникам и по менеджерам, с помесячным графиком
- Воронка в деньгах
- число лидов и их сумма на каждом этапе: где копятся сделки и сколько в них денег
- Счета и оплаты
- выставленные, оплаченные, частично оплаченные и просроченные счета; напоминания об оплате уходят клиенту
- Выполнение цели
- прогресс по цели периода в модуле Goals
Начните с конверсии по источникам: она первой показывает, какой канал приводит покупателей, а какой только заявки.
Как внедрить систему управления продажами: пять шагов
Порядок работает и для команды из двух менеджеров, и для отдела с несколькими воронками. Пробный период — 14 дней с полным доступом: за это время можно провести через новую воронку реальные заявки до оплаты тарифа.
- 01
Опишите путь сделки
Выпишите этапы, через которые реально проходит ваш клиент: обращение, квалификация, КП, договор, счёт, оплата. Эти этапы станут статусами воронки.
- 02
Соберите заявки в одну воронку
Поставьте форму CRMiUS на сайт, подключите Facebook Lead Ads, загрузите базу из таблицы или старой CRM через импорт CSV. Каждому входу задайте источник.
- 03
Договоритесь об ответственности
Кто берёт заявку с какого канала, за какой срок отвечает, что считается выигрышем и проигрышем. Назначьте роли и права доступа.
- 04
Подключите документы и оплату
Каталог товаров и услуг для КП, шаблоны счетов, договоры с электронной подписью, онлайн-оплата через Stripe или PayPal.
- 05
Поставьте цели и разбор
Цель на месяц в модуле Goals и регулярный разбор воронки по отчётам: какие источники и этапы теряют клиентов.
Как система управления продажами устроена в CRMiUS
В CRMiUS заявка, клиент, предложение, счёт и оплата хранятся в одной базе. Менеджер ведёт лид на канбан-доске, отправляет КП из каталога, клиент принимает его онлайн, лид конвертируется в клиента, а следующий заказ того же клиента открывается сделкой в своей воронке.
- Лиды: канбан по вашим статусам, источники, ответственные, напоминания, формы на сайт, импорт — CRM-система для продаж
- Клиенты: компании с несколькими контактами, история, файлы, доступ в портал клиента — управление клиентами
- Документы: КП, сметы, счета, повторяющиеся счета, договоры с подписью — финансы и счета, электронная подпись
- Аналитика: конверсия по источникам и менеджерам, продажи и платежи — отчёты и дашборды
Цена: Basic — $100 в месяц (управление контактами, задачи и проекты, ключевые отчёты), Advanced — $150 (добавляет финансовый модуль для счетов, учёт времени, хелпдеск, аналитику и дашборды), Corporate — по запросу. Скидка 10% при оплате за год, индивидуальные условия от 10 пользователей. Все тарифы
Если нужна помощь, CRMiUS дополнительной услугой настраивает модули и интерфейс под компанию и обучает команду; техподдержка 24/7 входит во все тарифы. С чего начать без потери клиентов, подробно — в статье «Внедрение CRM».
Посмотрите систему без регистрации: в живом демо — вымышленный дистрибьютор с лидами, сделками, КП и отчётами; данные сбрасываются каждые 6 часов.
Модули системы продаж в CRMiUS
- Продажи и лидыЛиды, канбан-воронка, КП и конвертация в клиента.
- Управление клиентами (CRM)Карточка клиента со всей историей продаж.
- Финансы и счетаСметы, счета, платежи и напоминания об оплате.
- Отчёты и дашбордыКонверсия по источникам и менеджерам, дашборды.
- Автоматизация процессовПовторяющиеся задачи и правила, которые меняют статус и срок задач.
- ИИ-функцииГолосовой ИИ-ассистент PilotAI и оценка лидов.
Вопросы и ответы
Что такое система управления продажами простыми словами?
Это договорённости о том, как отдел продаж работает с заявками, и программа, которая помогает их соблюдать. В ней видно, сколько заявок пришло, у кого каждая из них, на каком она этапе, что обещано клиенту и сколько денег в воронке.
Чем система управления продажами отличается от CRM?
CRM — программа для учёта клиентов, лидов и сделок. Система управления продажами шире: это CRM плюс этапы сделки, правила ответственности, цели и регулярный разбор воронки. Одна и та же CRM без этих правил превращается в общую таблицу.
Чем система управления продажами отличается от воронки продаж?
Воронка — одна из частей системы: последовательность этапов, через которые проходит сделка. Система включает ещё источники заявок, задачи менеджеров, документы и оплату, цели и отчёты.
Какие показатели считает система управления продажами?
Число заявок по источникам, конверсию лидов в клиентов по источникам и менеджерам, сумму сделок на каждом этапе воронки, выставленные, оплаченные и просроченные счета, выполнение цели периода. В CRMiUS всё это есть в отчётах и дашбордах.
Нужна ли система управления продажами малому бизнесу?
Она нужна, как только продаёт больше одного человека или заявки идут из нескольких каналов: тогда без общей воронки теряются повторные касания и непонятно, какой канал приводит покупателей. Начать можно с одной воронки на тарифе Basic; счета и аналитика — в Advanced.
Сколько стоит система управления продажами в CRMiUS?
Basic — $100 в месяц, Advanced — $150 (добавляет финансовый модуль, учёт времени, хелпдеск и аналитику), Corporate — по запросу. Скидка 10% при оплате за год, 14 дней бесплатно с полным доступом и без банковской карты. Подробнее — тарифы.
Как быстро начать?
Откройте живое демо без регистрации или начните пробный период: загрузите базу через импорт CSV, поставьте форму на сайт и опишите этапы воронки. Настройку модулей и обучение команды CRMiUS берёт на себя как дополнительную услугу.
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса