Система управления задачами в CRM: каждая задача у клиента или сделки
Ставьте задачи со сроком, чек-листом и наблюдателями, ведите их по канбан-доске и учитывайте время таймером. Задача остаётся в истории клиента или проекта, к которому относится.
Что такое система управления задачами в CRM?
Система управления задачами в CRM держит поручения команды внутри CRM и привязывает каждую задачу к своей записи: клиенту, лиду, сделке, проекту, счёту или заявке. В CRMiUS у задачи есть исполнитель, наблюдатели, приоритет, срок и чек-лист; время учитывает таймер, рутина повторяется по графику, а руководитель следит за ходом работы на канбан-доске.
- Задачи есть во всех тарифах начиная с Basic за $100 в месяц; таймеры и табели входят в Advanced за $150 в месяц.
- 14 дней бесплатно на любом тарифе, полный доступ, без банковской карты.
- Интерфейс на русском, украинском, английском, немецком и французском.
Модуль задач
Что команда делает с задачами в CRMiUS
Привязывает задачу к записи
Клиент, лид, сделка, проект, счёт или заявка: задача открывается с контекстом и остаётся в истории этой записи.
Назначает и подключает наблюдателей
Исполнители, наблюдатели, приоритет и срок у каждой задачи.
Разбивает работу на чек-листы
Пункты чек-листа, вложения и комментарии внутри задачи; на карточке доски виден прогресс, например 1/3.
Ведёт задачи по канбан-доске
Колонки по статусам: от «не начата» через «в работе», проверку и ожидание ответа до «выполнена». Карточку перетаскивают в нужную колонку.
Учитывает время таймером
Таймер запускается и останавливается в задаче; часы попадают в табели, отчёты по времени и счета по проекту.
Повторяет рутину
Повторяющиеся задачи создаются ежедневно, еженедельно или ежемесячно: отчёты, проверка оплат, продление договоров.
Напоминает о сроках
Напоминания до срока, push-уведомления и упоминания в комментариях; просроченные задачи подсвечены для руководителя.
Автоматизирует рутину
CRMiUS Automation выполняет правила для повторяющейся работы с задачами; подробнее — автоматизация процессов.
Как задача проходит путь от поручения до результата
Все задачи идут по одному маршруту, поэтому любой сотрудник открывает доску и видит, на каком этапе работа.
- 01СозданиеИз карточки клиента, сделки, проекта или заявки — или прямо на доске.
- 02НазначениеИсполнитель, наблюдатели, приоритет и срок.
- 03РаботаПункты чек-листа закрыты, файлы и комментарии добавлены, время записано таймером.
В работе - 04ПроверкаРезультат ждёт проверки или ответа клиента.
ПроверкаЖдёт ответа - 05ГотовоЧасы остаются в табеле, их можно выставить в счёт вместе с проектом.
Выполнена
Учёт времени
Часы из таймеров задач попадают в табели
Сотрудник запускает таймер в задаче и останавливает его, когда работа сделана. Запись появляется в табеле проекта.
- Сотрудник, задача, начало и конец, комментарий в каждой записи
- Часы в формате времени и десятичным числом для счёта
- Отметка «выставлено в счёт» или «не выставлено»
- Экспорт списка записей
Планирование недели и контроль сроков
Календарь сотрудников показывает задачи и сроки каждого рядом с событиями. На доске руководитель фильтрует задачи по сотруднику, проекту или клиенту и видит, что движется и что просрочено. Напоминания приходят до срока, просроченные задачи подсвечены.
- Канбан по статусам или список с фильтрами
- Календарь сотрудников с задачами, сроками и событиями
- Google Календарь через интеграцию с Google Workspace; см. интеграции
- Отчёты по табелям и времени в разделе отчёты и дашборды
Задачи или проекты: что вам нужно в CRMiUS
Каждая задача проекта — обычная задача, поэтому у них общая доска, чек-листы и таймеры. Проект добавляет рамку вокруг работы для одного клиента.
Задачи
- Поручения и рутина любого отдела
- Привязка к клиенту, лиду, сделке, заявке или счёту
- Канбан по статусам, чек-листы, таймеры
- Повторяющиеся задачи и напоминания
Проекты
- Работа для клиента с началом и концом
- Этапы и диаграмма Ганта
- Табели, файлы и обсуждения по проекту
- Счёт по проекту: фиксированная цена, почасово или по часам задач
Подробнее — CRM для управления проектами
Кто работает с задачами в CRMiUS
Отдел продаж
Звонки и встречи с клиентом — задачами на лиде или сделке, с напоминанием до срока.
Агентства и компании услуг
Задачи клиента с часами по таймеру, которые потом выставляются в счёт вместе с проектом. Подробно: CRM для агентств и компаний услуг.
Поддержка
Заявка, которой нужна работа другого отдела, превращается в задачу со своим сроком.
Бэк-офис
Регулярные дела — отчёты, проверка оплат, продления — возвращаются по графику.
Цена и бесплатный тест
Basic стоит $100 в месяц и уже включает задачи и проекты, контакты, интеграцию с Google Workspace и основные отчёты. Advanced стоит $150 в месяц и добавляет учёт времени, финансовый модуль, службу поддержки, аналитику и дашборды. Corporate рассчитывается индивидуально: настройка модулей и интерфейса, персональный менеджер, приоритетная поддержка.
- 14 дней бесплатно на любом тарифе, полный доступ, без карты
- −10% при оплате за год
- Индивидуальные условия от 10 пользователей
Тарифы сравнены на странице цен.
Работает вместе с
- Управление проектамиЗадачи сгруппированы по этапам проекта и выставляются в счёт вместе с ним.
- Управление клиентами (CRM)Задачи в карточке клиента и в его истории.
- Продажи и лидыЗадачи-напоминания по лидам и сделкам.
- Служба поддержкиЗаявки превращаются в задачи.
- Отчёты и дашбордыОтчёты по табелям и времени.
- Автоматизация процессовПравила для автоматизации рутинных задач.
Вопросы и ответы
Что такое система управления задачами в CRM?
Модуль задач внутри CRM: каждая задача привязана к клиенту, лиду, сделке, проекту или заявке, поэтому команда видит контекст, а результат остаётся в истории клиента.
Чем CRM с задачами отличается от отдельного таск-менеджера?
В CRM задача лежит на клиенте, сделке или проекте, к которому относится. Вся история работы видна в одном месте, а часы, напоминания и отчёты используют те же данные, что продажи и счета.
Есть ли в CRMiUS канбан-доска для задач?
Да. Задачи видны канбан-доской по статусам (не начата, в работе, проверка, ждёт ответа, выполнена) или списком с фильтрами по сотруднику, проекту и клиенту.
Можно ли настроить повторяющиеся задачи?
Да. Повторяющиеся задачи создаются ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Для другой рутины есть CRMiUS Automation с правилами.
Входит ли учёт времени и в каком тарифе?
Задачи есть начиная с тарифа Basic за $100 в месяц. Таймеры в задачах и табели входят в учёт времени тарифа Advanced за $150 в месяц.
Чем задачи отличаются от проектов в CRMiUS?
Задача — одна единица работы с исполнителем и сроком. Проект объединяет задачи одного клиента и добавляет этапы, диаграмму Ганта, табели и счёт по проекту. Подробнее — управление проектами.
Можно ли посмотреть задачи без регистрации?
Да. Живое демо открывает вымышленную компанию, где задачи уже стоят на доске; данные сбрасываются каждые 6 часов. Тест на 14 дней с полным доступом не требует карты.
Модули
- Управление клиентами (CRM)→
- Финансы и счета→
- CRM для склада и запасов→
- Управление проектами→
- Маркетинг и рассылки→
- Отчёты и дашборды→
- Роли и права доступа→
- Служба поддержки→
- IP-телефония→
- Электронная подпись договоров→
- Продажи и лиды→
- Логистика и запасы→
- Документооборот→
- Управление закупками→
- HR и учёт сотрудников→
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса