Ведение отчётности в CRM: продажи, лиды, деньги и время
Счета, оплаты, лиды и отработанные часы уже лежат в CRM, поэтому отчёты и дашборды строятся из них. Фильтр по периоду или сотруднику, выгрузка в Excel или PDF. От $100 в месяц, 14 дней бесплатно.
Что такое ведение отчётности в CRM
Ведение отчётности в CRM — это формирование отчётов из записей, которые команда и так ведёт в CRM-системе: лидов, счетов, оплат, расходов, табелей. Цифры берутся прямо из этих записей, поэтому они актуальны и совпадают у всех отделов. В CRMiUS вы открываете отчёт, выбираете период, статус или менеджера и выгружаете таблицу в Excel, CSV или PDF.
- Семь отчётов по продажам: счета, товары, полученные платежи, кредит-ноты, коммерческие предложения, сметы, клиенты
- Конверсия лидов по источникам, за неделю и по месяцам, отчёт по сотрудникам
- Расходы по категориям и расходы против доходов
- Сводка табелей за период, по клиенту и проекту
- Виджеты дашборда и цели с прогрессом; бухгалтерская отчётность с модулем бухгалтерии
Цена: основные отчёты входят в тариф Basic — $100 в месяц. Аналитика и дашборды — в тарифе Advanced за $150, Corporate — по договорённости. При оплате за год скидка 10%, от 10 пользователей — индивидуальные условия. 14 дней бесплатно, без банковской карты. Сравнить тарифы
Откуда берутся цифры в отчёте
Для отчётов CRMiUS ничего вводить отдельно не нужно. Они читают те же записи, которые команда создаёт в течение рабочего дня.
Отчёты по продажам: счета, оплаты, сметы и клиенты
На экране отчётов по продажам семь табличных отчётов и три графика. Выберите отчёт, задайте период (этот месяц, этот год, прошлый год, последние 3, 6 или 12 месяцев либо свои даты), отфильтруйте по статусу или менеджеру — таблица покажет итоги по странице. Кнопка «Экспорт» сохраняет её в Excel, CSV или PDF либо отправляет на печать.
- Отчёт по счетам: сумма, налог, скидка, зачтённые кредиты и остаток к оплате по каждому счёту
- Отчёт по товарам: сколько и на какую сумму продано каждого товара или услуги
- Полученные платежи и кредит-ноты за период
- Коммерческие предложения и сметы по статусам
- Отчёт по клиентам: суммы счетов по каждому клиенту
- Графики: общий доход по месяцам, способы оплаты, сумма по группам клиентов
Счета и оплаты, из которых собраны эти отчёты, создаются в финансовом модуле CRM; лиды и их источники — в CRM-системе для продаж.
Что руководитель узнаёт из отчётов CRMiUS
Где деньги
Суммы неоплаченных, просроченных и оплаченных счетов на дашборде; полученные платежи за период и по способу оплаты.
Зарабатывает ли бизнес
Расходы против доходов по месяцам; прибыли и убытки, баланс и движение денежных средств с модулем бухгалтерии.
Какие каналы приводят клиентов
Конверсия лидов по источникам, конверсии недели, данные по месяцам и отчёт по сотрудникам.
Как продаются предложения
Сметы и коммерческие предложения по статусам: черновик, отправлено, принято, отклонено, истекло.
На что уходит время команды
Сводка табелей: часы за эту и прошлую неделю и месяц, по клиенту и проекту.
Что лежит на складе
Сводка остатков, оценка запасов и аналитика по складу в складском модуле.
Сколько стоят закупки
Отчёты по заказам поставщикам и счетам поставщиков, статистика закупок по сумме и числу заказов.
Выполняются ли планы
Цели по доходу, сумме счетов, конвертированным лидам, новым клиентам, договорам или конверсии смет — с прогрессом.
Доходы и расходы, бухгалтерская отчётность
Отчёт по расходам показывает каждую категорию расходов по месяцам с итогом за год; перевыставляемые клиенту расходы исключаются одной галочкой. График «Расходы против доходов» ставит их рядом по каждому месяцу. Он считается в базовой валюте, поэтому подходит компаниям, которые получают оплаты и платят расходы в одной валюте.
С модулем бухгалтерии отчёты превращаются в бухгалтерскую отчётность: прибыли и убытки (в том числе в сравнении с прошлым годом, с начала года и за последние 12 месяцев), баланс, отчёт о движении денежных средств, главная книга, журнал проводок, оборотно-сальдовая ведомость и обзор бюджета.
Прибыли и убытки
Бухгалтерские отчёты за любые даты
Модуль бухгалтерии добавляет свой список отчётов: прибыли и убытки, баланс, движение денежных средств, главная книга, оборотная ведомость.
- Даты «с» и «по» в каждом отчёте
- Выбор метода учёта
- Доходы и себестоимость по счетам
- Кнопка печати отчёта
Дашборды и цели для каждого сотрудника
Дашборд открывается после входа. Быстрая статистика показывает счета к оплате, конвертированные лиды, проекты в работе и незакрытые задачи. Ниже — обзор счетов, смет и коммерческих предложений по статусам, график лидов, платежи этой недели против прошлой, цели, тикеты и последние действия.
Каждый сотрудник выбирает виджеты в настройках дашборда, перетаскивает их на нужное место и может сбросить раскладку. Доступ к отчётам и данным определяют роли и права доступа сотрудника.
Цели
У цели есть тип, плановое значение, даты начала и конца и при необходимости сотрудник. Типы: общий доход, сумма выставленных счетов, конвертированные лиды, новые клиенты, договоры по типу и конверсия смет. Прогресс виден в процентах; сотрудникам можно отправить уведомление, когда цель достигнута или не достигнута.
Акт сверки с клиентом и записи о встречах
По каждому клиенту CRM собирает выписку за любой период: начальный остаток, сумма счетов, оплаты и остаток долга, со списком всех счетов и платежей. Её можно распечатать, сохранить в PDF или отправить клиенту по почте с того же экрана. В личном кабинете клиент видит свои счета, сметы, коммерческие предложения, договоры и проекты.
Встречи и визиты записываются заметками или задачами в карточке клиента, поэтому история контактов лежит рядом с цифрами продаж. Подробнее — в разделе CRM для управления клиентами.
Отчёты в таблицах или в CRMiUS
| Таблицы | CRMiUS | |
|---|---|---|
| Откуда цифры | переносятся вручную из счетов, банка и почты | из счетов, оплат, лидов и табелей |
| Насколько свежие | на момент последнего ручного обновления | обновляются по мере ввода записей |
| Одна версия | несколько копий одного файла | одна база для всех отделов |
| Кто что видит | все, у кого есть ссылка на файл | доступ по ролям |
| К совещанию | оформление вручную | выгрузка в Excel, CSV, PDF или печать |
Откуда отчёты берут данные
Каждый модуль наполняет свои отчёты и дашборд.
Кто пользуется отчётами CRMiUS
Собственник или директор
Неоплаченные и просроченные счета на дашборде, доходы против расходов по месяцам, цели со сроками.
Руководитель отдела продаж
Конверсия лидов по источникам и менеджерам, сметы и предложения по статусам.
Бухгалтер
Платежи по способам оплаты, кредит-ноты, расходы по категориям; прибыли и убытки и баланс с модулем бухгалтерии.
Руководитель проектов
Табели по клиенту и проекту перед выставлением счёта по проекту.
Откройте отчёты в живом демо
Живое демо без регистрации открывается под администратором вымышленной компании со счетами, оплатами, лидами и расходами: зайдите в «Отчёты» и попробуйте фильтры и экспорт. Демо сбрасывается каждые 6 часов. Или начните бесплатный период на 14 дней с полным доступом и без банковской карты.
Вопросы и ответы
Ведение отчётности в CRM — что это?
Это формирование отчётов из записей CRM: лидов, счетов, оплат, расходов, табелей. Цифры берутся из той же базы, в которой работает команда, поэтому они актуальны и совпадают у всех отделов.
Какие отчёты есть в CRMiUS?
- Продажи: счета, товары, полученные платежи, кредит-ноты, коммерческие предложения, сметы, клиенты; графики дохода, способов оплаты и групп клиентов
- Лиды: конверсия по источникам, за неделю, по месяцам и по сотрудникам
- Расходы по категориям и расходы против доходов
- Сводка табелей
- С дополнительными модулями: бухгалтерская отчётность, отчёты склада и закупок
Что даёт отчётность в CRM-системе руководителю?
Ответы на вопросы без ручных таблиц: сколько денег должны клиенты, какие каналы приводят клиентов, сколько часов ушло на проект, выполняется ли план. Те же цифры видны на дашборде и в целях с прогрессом в процентах.
Можно ли выгрузить отчёт в Excel или PDF?
Да. Таблицы отчётов выгружаются в Excel, CSV или PDF или сразу отправляются на печать. Выписку по клиенту можно распечатать, сохранить в PDF или отправить клиенту по почте.
Может ли у каждого сотрудника быть свой дашборд?
Да. В настройках дашборда сотрудник выбирает виджеты и расставляет их; раскладку можно сбросить. Доступ к данным определяется ролью сотрудника.
В каком тарифе отчёты и дашборды и сколько это стоит?
Основные отчёты — в тарифе Basic за $100 в месяц; аналитика и дашборды — в Advanced за $150. При оплате за год скидка 10%, каждый тариф начинается с 14 бесплатных дней без банковской карты. Тарифы.
Модули
- Управление клиентами (CRM)→
- Финансы и счета→
- CRM для склада и запасов→
- Управление проектами→
- Маркетинг и рассылки→
- Роли и права доступа→
- Управление задачами→
- Служба поддержки→
- IP-телефония→
- Электронная подпись договоров→
- Продажи и лиды→
- Логистика и запасы→
- Документооборот→
- Управление закупками→
- HR и учёт сотрудников→
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса