CRM для компаний услуг и агентств: от заявки до оплаты
Коммерческие предложения, договоры, проекты, часы и счета в одной карточке клиента. Команда отмечает время в задачах, проект выставляется в счёт по фиксированной цене или по часам в один клик. 14 дней бесплатно.
Что даёт CRM для компании услуг
CRM для услуг и агентств ведёт весь цикл работы с клиентом в одной системе: заявку, коммерческое предложение, подписанный договор, проект с задачами и часами и счёт. В CRMiUS клиент принимает предложение онлайн, таймеры задач заполняют табель, и часы, ещё не выставленные в счёт, превращаются в счёт, который клиент оплачивает картой.
- Коммерческие предложения и сметы, которые клиент принимает онлайн
- Договоры с электронной подписью
- Проекты с этапами, диаграммой Ганта, задачами и файлами
- Учёт времени таймерами в задачах
- Биллинг проекта: фиксированная цена, часы проекта или часы задач
- Портал клиента с проектами, счетами и онлайн-оплатой
Цена: клиенты, проекты и задачи входят в тариф Basic за $100 в месяц. Для полного цикла агентства с учётом времени и счетами по проектам нужен Advanced за $150 в месяц; Corporate — по договорённости. Скидка 10% при оплате за год, индивидуальные условия от 10 пользователей. 14 дней бесплатно с полным доступом, без банковской карты. Сравнить тарифы
От заявки до оплаченного счёта
Каждый шаг остаётся записью в карточке клиента: менеджер, руководитель проекта и бухгалтерия видят одну историю.
Шаги 2, 3 и 7 клиент делает в портале: открывает там предложения, сметы, договоры, ход проекта и счета и платит онлайн. Остальное ваша команда ведёт в CRMiUS.
Что внутри
Что агентство или компания услуг ведёт в CRMiUS
Восемь частей работы с клиентом, которые иначе разбросаны по файлам и отдельным сервисам.
Заявки с сайта
Веб-формы на вашем сайте создают лиды с источником; доска показывает их по статусам, выигранный лид становится клиентом в один клик.
КП и сметы
Собираются из каталога услуг; клиент принимает предложение онлайн, принятая смета превращается в счёт в один клик.
Договоры с электронной подписью
Клиент подписывает онлайн, продления отслеживаются в договоре. Электронная подпись.
Проекты в карточке клиента
Этапы, задачи с чек-листами, диаграмма Ганта, файлы и обсуждения рядом со сделками и счетами клиента.
Учёт времени
Сотрудник запускает таймер в задаче; каждая строка табеля хранит человека, задачу, начало, конец и заметку.
Биллинг проекта
Фиксированная цена, часы проекта или часы задач, свой вариант для каждого проекта; расходы клиента попадают в тот же счёт. Ежемесячный абонемент ведётся повторяющимся счётом.
Портал клиента
Клиент видит ход проекта, файлы, предложения, сметы, договоры и счета и платит онлайн картой.
Роли и доступы
Каждый видит то, что разрешает его роль: дизайнеры и консультанты свои задачи, бухгалтерия счета. Роли и права доступа.
Обзор проекта
Часы и деньги проекта на одном экране
Обзор проекта показывает, сколько работы записано, выставлено в счёт и ещё ждёт выставления, до отправки следующего счёта.
- Тип биллинга и ставка за час в проекте
- Записанные, оплачиваемые, выставленные и невыставленные часы
- Расходы к выставлению и невыставленные
- Один клик превращает невыставленные часы в счёт
Фиксированная цена, почасовая оплата или абонемент
У каждого проекта в CRMiUS свой тип биллинга. Одно агентство продаёт одному клиенту сайт за фиксированную цену, другому консультации по часам, третьему ежемесячный абонемент.
- Фиксированная цена. Проект выставляется в счёт на согласованную сумму; табель всё равно показывает, сколько часов команда потратила в сравнении с оценкой.
- Часы проекта. Одна ставка за час на проект; записанные часы выставляются из невыставленного остатка.
- Часы задач. Часы считаются и выставляются по задачам.
- Абонемент. Повторяющийся счёт создаётся каждый месяц сам; работа сверх абонемента идёт отдельным проектом по часам.
- Расходы. Фотобанки, печать, поездки, подрядчики, записанные как расходы клиента, попадают в его счёт.
Счета формируются в PDF с вашим брендингом, в валюте клиента и с вашими налогами; клиент платит картой через Stripe или PayPal, банковские переводы отмечаются вручную. Подробнее в модуле финансов.
КП и сметы
У каждой сметы статус и срок действия
Список показывает черновики, отправленные сметы, которые ждут ответа, и принятые, поэтому менеджер знает, кому напомнить.
- Статусы: черновик, отправлена, принята, отклонена, истекла
- Срок действия и ваш номер-ссылка
- Принятая смета становится счётом в один клик
- Клиент принимает её в портале
Каким компаниям услуг это подходит
Проекты, типы биллинга и роли настраиваются под вашу компанию, поэтому один цикл подходит разным видам клиентской работы.
Маркетинговые, рекламные и креативные агентства
Абонементы как повторяющиеся счета, кампании и запуски как проекты с часами, файлы и обсуждения с клиентом внутри проекта.
Веб-студии и IT-компании
Этапы на диаграмме Ганта, задачи по спринтам, тикеты поддержки после запуска в той же карточке клиента: служба поддержки в CRM.
Консалтинговые компании
Работы за фиксированную цену, договоры с подписью онлайн, документы и обсуждения в проекте, часы в сравнении с оценкой.
Проектные организации и инженерные бюро
Стадии проекта как этапы, часы каждого специалиста в задачах, счета по фиксированной цене или по часам. Проект, договор и оплата лежат в одной карточке заказчика.
Таблицы и отдельные сервисы или один CRMiUS
Текстовый редактор, тайм-трекер и программа для счетов в сравнении с клиентским циклом в CRMiUS, шаг за шагом.
КП
CRMiUSПринимается онлайн, статус в списке
Таблицы и отдельные сервисыФайл по почте, ответ в ящике
Договор
CRMiUSЭлектронная подпись в карточке клиента
Таблицы и отдельные сервисыПечать, подпись, скан
Часы
CRMiUSТаймеры задач заполняют табель
Таблицы и отдельные сервисыВыгрузка из тайм-трекера
Счёт
CRMiUSИз невыставленных часов в один клик
Таблицы и отдельные сервисыЧасы переносятся в счёт вручную
Клиент в курсе
CRMiUSХод проекта, файлы и счета в портале
Таблицы и отдельные сервисыПисьма со статусом и звонки
Бюджет
CRMiUSЗаписанные часы против оценки, выставлено против невыставленного
Таблицы и отдельные сервисыТаблица, которую ведут вручную
Что входит, как запускаем, сроки и цена
Как запускаем
- Живое демо. Откройте живое демо без регистрации: вымышленная компания с проектами клиентов, сметами, табелями и счетами.
- Бесплатный период. 14 дней с полным доступом и без банковской карты, на ваших клиентах и проектах.
- Настройка. Настраиваем модули и интерфейс под вашу компанию: каталог услуг, типы биллинга, шаблоны КП и счетов с вашим брендингом, роли команды.
- Импорт. Клиенты и контакты переносятся из CSV-файла.
- Обучение. Обучаем команду; техподдержка 24/7 входит в каждый тариф.
Настройка и обучение команды — дополнительные услуги CRMiUS по запросу.
Сроки
Рабочий план на 14 бесплатных дней; темп зависит от того, сколько клиентов и текущих проектов вы переносите:
- Дни 1–2: импорт клиентов, каталог услуг, типы биллинга.
- Дни 3–7: первые КП из CRMiUS, текущие проекты заведены, команда пишет часы таймерами.
- Дни 8–14: первые счета из табелей, клиенты получают доступ к порталу, записанные часы сверяются с оценкой.
Что нужно от вас
Список клиентов в CSV, перечень услуг с ценами, тип биллинга для каждого вида проектов, тексты КП и счетов, которые вы отправляете сейчас, и кто в команде что делает.
Цена
- Basic, $100 в месяц: клиенты и контакты, проекты и задачи, интеграция с Google Workspace, ключевые отчёты.
- Advanced (Pro), $150 в месяц: всё из Basic плюс модуль финансов для счетов и оплат, учёт времени, служба поддержки, аналитика и дашборды.
- Corporate: по договорённости, с доработкой модулей и интерфейса и персональным менеджером.
Оплата за год даёт скидку 10% ($135 вместо $150 на Advanced). Все тарифы и условия.
Модули, которые включает агентство
Все работают с одной карточкой клиента.
- Управление проектамиЭтапы, диаграмма Ганта, табели и биллинг проекта.
- Финансы и счетаСчета, оплаты, повторяющиеся счета и расходы.
- Электронная подпись договоровДоговоры, которые клиент подписывает онлайн.
- Управление задачамиДоска задач, чек-листы, таймеры и повторяющиеся задачи.
- Управление клиентами (CRM)Карточка клиента со сделками, проектами, договорами и счетами.
- Отчёты и дашбордыОтчёты по времени, продажам и доходам.
Вопросы и ответы
Что такое CRM для компании услуг?
CRM, которая ведёт и работу после продажи: предложения, договоры, проекты, записанные часы и счета по каждому клиенту. В CRMiUS всё это лежит в карточке клиента, история клиента собрана в одном месте.
Подходит ли CRMiUS для ведения проектов?
Да. Каждый проект привязан к клиенту, у него есть этапы, задачи, диаграмма Ганта, табель и биллинг. Подробно о модуле на странице система управления проектами в CRM.
Подходит ли CRM для проектной организации?
Да: стадии проекта ведутся как этапы, специалисты пишут часы в задачах, договор подписывается электронно, счета выставляются по фиксированной цене или по часам. Чертежи и документы хранятся в файлах проекта.
Можно ли один проект выставить по фиксированной цене, другой по часам?
Да. Тип биллинга задаётся для каждого проекта: фиксированная цена, часы проекта или часы задач. Расходы клиента добавляются в тот же счёт.
Как работает ежемесячный абонемент?
Создайте для клиента повторяющийся счёт: CRMiUS выставляет его каждый период, например раз в месяц, и напоминает о неоплаченных счетах. Работа сверх абонемента идёт отдельным проектом по часам.
Видит ли клиент свой проект и может ли оплатить онлайн?
Да, в портале клиента. Вы решаете, что он видит: ход проекта, задачи, файлы, обсуждения. Там же предложения, сметы, договоры и счета, оплата картой через Stripe или PayPal.
Сколько стоит CRM для услуг в CRMiUS?
Клиенты, проекты и задачи входят в Basic за $100 в месяц. Учёт времени и счета по проектам даёт Advanced за $150 в месяц; Corporate по договорённости. Оплата за год даёт скидку 10%, от 10 пользователей действуют индивидуальные условия, каждый тариф начинается с 14 бесплатных дней без банковской карты. Все тарифы.
Можно посмотреть без регистрации?
Да: живое демо открывает вымышленную компанию с проектами, сметами, табелями и счетами, данные сбрасываются каждые 6 часов. Для своих данных запустите бесплатный период на 14 дней.
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса