CRM für Agenturen und Dienstleister mit Projektabrechnung
Angebote, Verträge, Projekte, Stunden und Rechnungen liegen in einer Kundenakte. Ihr Team erfasst Zeiten an Aufgaben, das Projekt wird mit einem Klick nach Festpreis oder Stunden abgerechnet. 14 Tage kostenlos.
Was ein CRM für Agenturen leistet
Ein CRM für Agenturen und Dienstleister bildet den ganzen Kundenzyklus in einem System ab: Anfrage, Angebot, unterschriebener Vertrag, Projekt mit Aufgaben und Stunden, Rechnung. In CRMiUS nimmt der Kunde das Angebot online an, Timer an Aufgaben füllen die Zeiterfassung, und offene Stunden werden zur Rechnung, die der Kunde per Karte bezahlt.
- Angebote und Kostenvoranschläge, die der Kunde online annimmt
- Verträge mit elektronischer Unterschrift
- Projekte mit Meilensteinen, Gantt-Diagramm, Aufgaben und Dateien
- Zeiterfassung über Timer an Aufgaben
- Projektabrechnung: Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden
- Kundenportal mit Projekten, Rechnungen und Online-Zahlung
Preis: Kunden, Projekte und Aufgaben gehören zum Tarif Basic für 100 $ pro Monat. Für den vollen Agentur-Zyklus mit Zeiterfassung und Projektrechnungen brauchen Sie Advanced für 150 $ pro Monat; Corporate nach Vereinbarung. 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung, ab 10 Nutzern individuelle Konditionen. 14 Tage kostenlos mit vollem Zugriff, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
Von der Anfrage bis zur bezahlten Rechnung
Jeder Schritt hinterlässt einen Eintrag in der Kundenakte: Account Manager, Projektleitung und Buchhaltung sehen dieselbe Historie.
Die Schritte 2, 3 und 7 erledigt der Kunde im Kundenportal: Dort öffnet er Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge, den Projektfortschritt und Rechnungen und bezahlt online. Alles andere erledigt Ihr Team in CRMiUS.
Funktionen
Was eine Agentur oder ein Dienstleister in CRMiUS führt
Acht Teile der Kundenarbeit, die sonst auf Dateien und Einzeltools verteilt sind.
Leads von Ihrer Website
Web-to-Lead-Formulare auf Ihrer Website legen Leads mit Quelle an; das Board zeigt sie nach Status, ein gewonnener Lead wird mit einem Klick zum Kunden.
Angebote und Kostenvoranschläge
Aus Ihrem Leistungskatalog erstellt; der Kunde nimmt das Angebot online an, ein angenommener Kostenvoranschlag wird mit einem Klick zur Rechnung.
Verträge mit E-Signatur
Der Kunde unterschreibt online, Verlängerungen werden am Vertrag verfolgt. Elektronische Unterschriften.
Projekte in der Kundenakte
Meilensteine, Aufgaben mit Checklisten, Gantt-Diagramm, Dateien und Diskussionen neben Deals und Rechnungen des Kunden.
Zeiterfassung
Teammitglieder starten einen Timer an der Aufgabe; jede Zeile hält Person, Aufgabe, Beginn, Ende und Notiz fest.
Projektabrechnung
Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden je Projekt; abrechenbare Ausgaben kommen auf dieselbe Rechnung. Monatliche Retainer laufen als wiederkehrende Rechnungen.
Kundenportal
Kunden sehen Projektfortschritt, Dateien, Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge und Rechnungen und bezahlen online per Karte.
Rollen und Rechte
Jede Person sieht, was ihre Rolle erlaubt: Designer und Berater ihre Aufgaben, die Buchhaltung die Rechnungen. Rollen und Zugriffsrechte.
Projektübersicht
Stunden und Geld eines Projekts auf einem Bildschirm
Die Projektübersicht zeigt, wie viel Arbeit erfasst, abgerechnet und noch offen ist, bevor die nächste Rechnung rausgeht.
- Abrechnungsart und Stundensatz am Projekt
- Erfasste, abrechenbare, abgerechnete und offene Stunden
- Abrechenbare und offene Ausgaben
- Ein Klick macht aus offenen Stunden eine Rechnung
Festpreis, Stunden oder Retainer: abrechnen, wie Sie verkaufen
Jedes Projekt in CRMiUS hat seine eigene Abrechnungsart. So verkauft eine Agentur dem einen Kunden eine Website zum Festpreis, dem nächsten Beratung nach Stunden und einem dritten einen monatlichen Retainer.
- Festpreis. Das Projekt wird zum vereinbarten Betrag abgerechnet; die Zeiterfassung zeigt trotzdem, wie viele Stunden das Team im Vergleich zur Schätzung gebraucht hat.
- Projektstunden. Ein Stundensatz für das Projekt; erfasste Stunden werden aus dem offenen Saldo abgerechnet.
- Aufgabenstunden. Stunden werden je Aufgabe gezählt und abgerechnet.
- Retainer. Eine wiederkehrende Rechnung wird jeden Monat automatisch erstellt; Zusatzarbeit außerhalb des Retainers läuft als eigenes Projekt nach Stunden.
- Ausgaben. Bildlizenzen, Druck, Reisen oder Subunternehmer, als abrechenbare Ausgaben erfasst, landen auf der Rechnung des Kunden.
Rechnungen entstehen als PDF mit Ihrem Branding, in der Währung des Kunden und mit Ihren Steuersätzen; der Kunde zahlt per Karte über Stripe oder PayPal, Überweisungen erfassen Sie manuell. Mehr dazu im Finanzmodul.
Angebote
Jeder Kostenvoranschlag hat Status und Ablaufdatum
Die Liste zeigt Entwürfe, verschickte Kostenvoranschläge, die auf Antwort warten, und angenommene. So geht das Nachfassen an die richtigen Kunden.
- Status Entwurf, Gesendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen
- Ablaufdatum und Ihre Referenznummer
- Ein angenommener Kostenvoranschlag wird mit einem Klick zur Rechnung
- Der Kunde nimmt im Kundenportal an
Für welche Dienstleister das passt
Projekte, Abrechnungsarten und Rollen legen Sie für Ihr Unternehmen fest, deshalb passt derselbe Ablauf zu verschiedenen Arten von Kundenarbeit.
Marketing-, Werbe- und Kreativagenturen
Monatliche Retainer als wiederkehrende Rechnungen, Kampagnen und Launches als Projekte mit Stunden, Dateien und Abstimmung mit dem Kunden im Projekt.
Web-, IT- und Softwareagenturen
Meilensteine im Gantt-Diagramm, Aufgaben je Sprint, Support-Tickets nach dem Launch in derselben Kundenakte: CRM-Ticketsystem.
Beratungsunternehmen
Mandate zum Festpreis, online unterschriebene Verträge, Dokumente und Diskussionen im Projekt, Stunden im Vergleich zur Schätzung.
Ingenieur- und Planungsbüros
Projektphasen als Meilensteine, Stunden jedes Fachplaners an Aufgaben, Rechnungen nach Festpreis oder Stunden.
Tabellen und Einzeltools oder CRMiUS
Textverarbeitung, Zeiterfassungs-App und Rechnungsprogramm im Vergleich mit dem Kundenzyklus in CRMiUS, Schritt für Schritt.
Angebot
CRMiUSOnline angenommen, Status in der Liste
Tabellen und EinzeltoolsDatei per E-Mail, Antwort im Postfach
Vertrag
CRMiUSE-Signatur in der Kundenakte
Tabellen und EinzeltoolsGedruckt, unterschrieben, eingescannt
Stunden
CRMiUSTimer an Aufgaben füllen die Zeiterfassung
Tabellen und EinzeltoolsExport aus der Zeiterfassungs-App
Rechnung
CRMiUSAus offenen Stunden mit einem Klick
Tabellen und EinzeltoolsStunden in die Rechnung abgetippt
Kundeninfo
CRMiUSFortschritt, Dateien und Rechnungen im Portal
Tabellen und EinzeltoolsStatus-E-Mails und Anrufe
Budget
CRMiUSErfasste gegen geschätzte Stunden, abgerechnet gegen offen
Tabellen und EinzeltoolsTabelle von Hand gepflegt
Leistungsumfang, Start, Zeitplan und Preis
So starten wir
- Live-Demo. Öffnen Sie die Live-Demo ohne Registrierung: ein fiktives Unternehmen mit Kundenprojekten, Kostenvoranschlägen, Zeiterfassung und Rechnungen.
- Kostenloser Test. 14 Tage mit vollem Zugriff und ohne Kreditkarte, mit Ihren eigenen Kunden und Projekten.
- Einrichtung. Wir konfigurieren Module und Oberfläche für Ihr Unternehmen: Leistungskatalog, Abrechnungsarten, Angebots- und Rechnungsvorlagen mit Ihrem Branding, Rollen im Team.
- Import. Kunden und Kontakte kommen aus einer CSV-Datei.
- Schulung. Wir schulen Ihr Team; technischer Support rund um die Uhr ist in jedem Tarif enthalten.
Einrichtung und Team-Schulung bieten wir als CRMiUS-Services auf Anfrage an.
Zeitplan
Ein realistischer Plan für die 14 Testtage; das Tempo hängt davon ab, wie viele Kunden und laufende Projekte Sie übernehmen:
- Tag 1–2: Kunden importieren, Leistungskatalog anlegen, Abrechnungsarten festlegen.
- Tag 3–7: erste Angebote aus CRMiUS senden, laufende Projekte anlegen, das Team erfasst Stunden mit Timern.
- Tag 8–14: erste Rechnungen aus der Zeiterfassung stellen, Kunden ins Portal einladen, erfasste mit geschätzten Stunden vergleichen.
Was wir von Ihnen brauchen
Ihre Kundenliste als CSV-Datei, die Leistungen mit Preisen, die Abrechnungsart je Projekttyp, die Angebots- und Rechnungstexte, die Sie heute verschicken, und wer im Team was macht.
Preis
- Basic, 100 $ pro Monat: Kunden und Kontakte, Projekte und Aufgaben, Google-Workspace-Integration, wichtige Berichte.
- Advanced (Pro), 150 $ pro Monat: alles aus Basic plus Finanzmodul für Rechnungen und Zahlungen, Zeiterfassung, Helpdesk, Analysen und Dashboards.
- Corporate: Preis nach Vereinbarung, mit Anpassung von Modulen und Oberfläche und persönlichem Ansprechpartner.
Bei jährlicher Zahlung 10 % Rabatt (135 $ statt 150 $ bei Advanced). Alle Tarife und Konditionen.
Module, die eine Agentur aktiviert
Alle arbeiten mit derselben Kundenakte.
- ProjektmanagementMeilensteine, Gantt-Diagramm, Zeiterfassung und Projektabrechnung.
- Finanzen und RechnungenRechnungen, Zahlungen, wiederkehrende Rechnungen und Ausgaben.
- Elektronische UnterschriftVerträge, die der Kunde online unterschreibt.
- AufgabenverwaltungAufgaben-Board, Checklisten, Timer und wiederkehrende Aufgaben.
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)Kundenakte mit Deals, Projekten, Verträgen und Rechnungen.
- Berichte und DashboardsBerichte zu Zeiten, Umsatz und Einnahmen.
Fragen und Antworten
Was ist ein CRM für Agenturen?
Ein CRM, das auch die Arbeit nach dem Verkauf abbildet: Angebote, Verträge, Projekte, erfasste Stunden und Rechnungen je Kunde. In CRMiUS liegt all das in der Kundenakte, die Historie eines Kunden steht an einem Ort.
Was ist ein Projekt-CRM?
Ein CRM mit Projektverwaltung: Jedes Projekt gehört zu einem Kunden, Meilensteine, Aufgaben, Stunden und Rechnungen bleiben mit ihm verknüpft. Die Projektfunktionen im Detail: Projektmanagement-System mit CRM.
Kann ich ein Projekt zum Festpreis und ein anderes nach Stunden abrechnen?
Ja. Die Abrechnungsart legen Sie je Projekt fest: Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden. Abrechenbare Ausgaben kommen auf dieselbe Rechnung.
Wie funktionieren monatliche Retainer?
Sie legen für den Kunden eine wiederkehrende Rechnung an: CRMiUS erstellt sie in jedem Zeitraum, zum Beispiel monatlich, und erinnert an offene Zahlungen. Arbeit außerhalb des Retainers läuft als eigenes Projekt nach Stunden.
Sieht der Kunde sein Projekt und kann er online bezahlen?
Ja, im Kundenportal. Sie entscheiden, was der Kunde sieht: Fortschritt, Aufgaben, Dateien, Diskussionen. Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge und Rechnungen liegen ebenfalls dort, Rechnungen bezahlt er per Karte über Stripe oder PayPal.
Können wir unsere Kunden und laufenden Projekte übernehmen?
Kunden und Kontakte importieren Sie aus einer CSV-Datei. Laufende Projekte legen Sie mit den verbleibenden Meilensteinen an; Import und Einrichtung übernimmt auf Wunsch unser Team als Konfigurations-Service.
Was kostet ein CRM für Agenturen bei CRMiUS?
Kunden, Projekte und Aufgaben sind im Tarif Basic für 100 $ pro Monat enthalten. Zeiterfassung und Projektrechnungen bringt Advanced für 150 $ pro Monat; Corporate nach Vereinbarung. Jährliche Zahlung spart 10 %, ab 10 Nutzern gelten individuelle Konditionen, jeder Tarif beginnt mit 14 kostenlosen Tagen ohne Kreditkarte. Tarife ansehen.
Kann ich es ohne Registrierung ansehen?
Ja: Die Live-Demo öffnet ein fiktives Unternehmen mit Projekten, Kostenvoranschlägen, Zeiterfassung und Rechnungen und wird alle 6 Stunden zurückgesetzt. Für Ihre eigenen Daten starten Sie den 14-tägigen Test.
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen