Kundenmanagement im CRM: die digitale Kundenakte mit allen Kontakten
Firma, Ansprechpartner und alles, was mit ihnen passiert ist, stehen in einer Kundenakte. Wer den Kunden anruft, sieht sofort den Stand der Beziehung. Ab 100 $ im Monat, 14 Tage kostenlos.
Was Kundenmanagement im CRM bei CRMiUS bedeutet
Kundenmanagement im CRM heißt: Jede Firma hat eine digitale Kundenakte mit allen Ansprechpartnern und der gesamten Historie. In CRMiUS enthält die Kundenakte Kontakte mit einem Hauptansprechpartner, Notizen, Dateien und Erinnerungen, dazu Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Projekte und Tickets. Kunden erhalten einen eigenen Zugang zum Kundenportal.
- Firmen mit beliebig vielen Kontakten, einer davon Hauptansprechpartner
- Reiter für Notizen, Kontoauszug, Rechnungen, Zahlungen, Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge, Projekte, Aufgaben, Tickets und Dateien
- Gruppen, eigene Felder, Währung und Standardsprache je Kunde
- Erinnerungen an das nächste Follow-up für den zuständigen Mitarbeiter
- Kundenportal mit Rechnungen, Angeboten, Verträgen, Projekten, Tickets und Online-Zahlung
Preis: Kundenmanagement ist in jedem Tarif enthalten, ab Basic für 100 $ im Monat. Rechnungen, Zahlungen und Kontoauszüge in der Kundenakte kommen mit dem Finanzmodul im Tarif Advanced für 150 $. 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung, individuelle Konditionen ab 10 Nutzern. 14 Tage kostenlos mit vollem Zugriff, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
Kundenakte
Alles zum Kunden in einer Akte
Die Kundenakte hat einen Reiter für jede Art von Eintrag: Kontakte, Notizen, Kontoauszug, Rechnungen, Zahlungen, Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge, Projekte, Aufgaben, Tickets, Dateien und Erinnerungen. Eine Zahl am Reiter zeigt, wie viele Einträge er enthält.
- Profil mit USt-IdNr., Telefon, Website, Gruppe, Währung und Sprache
- Getrennte Rechnungs- und Lieferadresse
- Zuständige Mitarbeiter für diesen Kunden
- Name des Hauptkontakts auf Rechnungen, Angeboten und Zahlungen
So füllt sich eine Kundenakte in CRMiUS
Eine Kundenakte entsteht aus einem gewonnenen Lead oder einem Import und wächst mit jedem Dokument. Jeder Schritt bleibt in der Akte, so übernimmt ein Kollege den Kunden ohne Rückfragen.
Was Ihr Team in der Kundenverwaltung macht
Eine Kundenliste führen
Firmen mit Telefon, Website, Gruppe und eigenen Feldern. Die Liste zeigt Hauptkontakt, E-Mail, Telefon, Gruppe und Anlagedatum.
Mehrere Ansprechpartner anlegen
Geschäftsführung, Buchhaltung, Einkauf: jeder Kontakt mit eigener E-Mail, Telefon und Rolle, einer als Hauptkontakt.
Importieren und exportieren
Der Kundenimport lädt eine CSV aus Excel oder einem Altsystem; Export holt die Liste wieder heraus.
Rechtzeitig nachfassen
Eine Erinnerung in der Akte meldet sich am gewählten Tag beim Zuständigen; Aufgaben halten größere Arbeit im Plan.
Den Bestand im Blick behalten
Die Übersicht über der Liste zählt alle, aktive und inaktive Kunden sowie aktive und inaktive Kontakte.
Kontoauszug senden
Der Kontoauszug zeigt, was in einem beliebigen Zeitraum berechnet und bezahlt wurde, bereit zum Versand an den Kunden.
Kundenportal öffnen
Kontakte melden sich an, sehen Rechnungen, Angebote, Verträge, Projekte und Tickets und zahlen online über Stripe oder PayPal.
Zugriffe festlegen
Rollenbasierte Rechte je Mitarbeiter bestimmen, wer Kundendaten sehen und ändern darf; das Aktivitätsprotokoll hält Änderungen fest.
Adressbuch, Excel-Liste oder CRM: was sich ändert
Ein Adressbuch oder eine geteilte Excel-Liste speichert Namen, E-Mails und Telefonnummern. Welche Rechnung offen ist, welches Angebot auf Antwort wartet und wer einen Rückruf versprochen hat, sucht das Team dann in Postfächern und erfragt es bei Kollegen. Im CRM ist jeder Kontakt mit der Arbeit für den Kunden verknüpft, die Antwort steht in der Kundenakte.
- Eine Excel-Liste reicht, solange eine Person eine kurze Kundenliste pflegt.
- Ein Kontaktmanager ergänzt Notizen und Erinnerungen; Vertrieb und Rechnungen bleiben in anderen Programmen.
- CRMiUS hält Kontakte, Angebote, Rechnungen, Projekte und Tickets in einer Datenbank: Vertrieb, Buchhaltung und Support öffnen dieselbe Kundenakte.
Was wir von Ihnen für den Start brauchen
Ihre Kundenliste als Tabelle (Firma, Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Adresse), die Gruppen, in die Sie Kunden einteilen, und wer für welche Kunden zuständig ist. Die Datei laden Sie mit dem Kundenimport; Einrichtung der Module und Schulung des Teams bietet CRMiUS als Leistung an.
Sie suchen ein CRM für ein kleines Team? Lesen Sie CRM für kleine Unternehmen und den Artikel 10 wichtige CRM-Funktionen für das Kundenmanagement.
So ziehen Ihre Kundendaten in CRMiUS um
In der Regel fünf Schritte. Wie lange sie dauern, hängt davon ab, wie sauber die Liste ist und wie viele Personen damit arbeiten.
- 01
Liste exportieren
Speichern Sie Kunden und Kontakte aus Excel oder dem Altsystem als CSV-Datei.
- 02
Kunden importieren
Laden Sie die Datei über den Kundenimport und prüfen Sie Liste und Übersichtszahlen.
- 03
Gruppieren und zuweisen
Ordnen Sie Kunden Gruppen zu und legen Sie in jeder Akte die Zuständigen fest.
- 04
Google Workspace verbinden
Binden Sie Google Kalender und Gmail per IMAP an, damit Termine und E-Mails im CRM bleiben.
- 05
Kundenportal freigeben
Geben Sie den Kontakten Zugang, die Rechnungen und Dokumente sehen sollen.
Arbeitet zusammen mit
In der Kundenakte laufen die Daten dieser Module zusammen.
- Vertrieb und Lead ManagementGewonnene Leads werden Kunden mit ihrer Historie.
- Finanzen und RechnungenRechnungen, Zahlungen und Kontoauszüge in der Akte (Advanced).
- Kundensupport und TicketsReiter Tickets in der Akte; Kunden eröffnen Tickets im Portal.
- ProjektmanagementProjekte, die der Kunde im Portal verfolgt.
- Marketing und NewsletterMailFlow-Newsletter an Kunden- und Lead-Listen.
- Anpassbare Rollen und ZugriffsrechteWer Kundendaten sehen und ändern darf.
Für wen
Großhandel und Vertrieb
Händlerkonten mit mehreren Einkäufern, Gruppen nach Konditionen oder Region und ein Kontoauszug für jeden Abgleich.
Dienstleister
Verträge, Rechnungen und Anfragen in einer Akte; mit dem Ticketsystem landen Tickets in derselben Akte.
Agenturen und Beratungen
Angebote werden online angenommen, Projekte verfolgt der Kunde im Portal — siehe Projektmanagement.
Wachsende Vertriebsteams
Ein Zuständiger je Kunde und Rechte nach Rollen — siehe CRM für große Unternehmen.
Fragen und Antworten
Was ist CRM-Kundenmanagement?
Der Teil eines CRM, der Firmen und ihre Ansprechpartner mit jeder Interaktion speichert: Angebote, Rechnungen, Projekte, Tickets, Notizen und Erinnerungen. Das Team arbeitet mit einer gemeinsamen Historie.
Was ist eine digitale Kundenakte?
Die Kundenakte im CRM bündelt Stammdaten, Ansprechpartner, Dokumente und den Verlauf eines Kunden an einer Stelle. In CRMiUS hat sie Reiter für Kontakte, Notizen, Kontoauszug, Rechnungen, Angebote, Verträge, Projekte, Tickets, Dateien und Erinnerungen.
Was ist der Unterschied zwischen Kontaktmanagement und CRM?
Kontaktmanagement verwaltet Namen, Daten, Notizen und Erinnerungen. Ein CRM verknüpft dieselben Kontakte mit Vertrieb, Rechnungen, Projekten und Support, so zeigt eine Akte, was der Kunde gekauft hat, was offen ist und worum er gebeten hat.
Kann eine Firma mehrere Ansprechpartner haben?
Ja. Beliebig viele Kontakte mit eigener E-Mail, Telefon und Rolle. Einer ist Hauptkontakt, sein Name kann auf Rechnungen, Angeboten und Zahlungen erscheinen.
Wie übernehme ich Kunden aus Excel?
Speichern Sie die Tabelle als CSV und laden Sie sie mit dem Kundenimport. Per Export lässt sich die Liste jederzeit wieder ausgeben.
Was kostet die Kundenverwaltung?
Kundenmanagement ist in jedem Tarif enthalten, ab Basic für 100 $ im Monat. Für Rechnungen, Zahlungen und Kontoauszüge in der Akte braucht es Advanced für 150 $. Jährliche Zahlung bringt 10 % Rabatt, ab 10 Nutzern gelten individuelle Konditionen, jeder Tarif startet mit 14 Tagen kostenlos ohne Kreditkarte.
Wo kann ich die Kundenakte ausprobieren?
In der Live-Demo ohne Registrierung: eine fiktive Firma mit Kunden, Kontakten, Rechnungen und Projekten, alle 6 Stunden zurückgesetzt. Oder starten Sie den 14-tägigen kostenlosen Test.
Module
- Finanzen und Rechnungen→
- Lagerhaltung und Bestandsverwaltung→
- Projektmanagement→
- Marketing und Newsletter→
- Berichte und Dashboards→
- Anpassbare Rollen und Zugriffsrechte→
- Aufgabenverwaltung→
- Kundensupport und Tickets→
- IP-Telefonie→
- Elektronische Unterschrift→
- Vertrieb und Lead Management→
- Logistik und Bestand→
- Dokumentenmanagement→
- Beschaffungsmanagement→
- Personalverwaltung→
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen