Wichtigste CRM-Funktionen: 12 Punkte
Zwölf Funktionen, die ein CRM-System haben sollte, wie jede in CRMiUS funktioniert und in welchem Tarif sie enthalten ist. Ab 100 $ im Monat, 14 Tage kostenlos ohne Kreditkarte.
Welche Funktionen hat ein CRM-System?
Die wichtigsten Funktionen eines CRM-Systems sind Kunden- und Leadverwaltung, Angebote und Rechnungen, Aufgaben und Projekte, Kundensupport, Berichte und Zugriffsrechte. In CRMiUS laufen sie als Module auf einer Datenbank: Lead, Rechnung, Projekt und Tickets liegen in einer Kundenakte. Eigene Felder auf den meisten Datensätzen, Kundenportal, REST-API und mobile App gehören zur Plattform.
- Kontakte, Leads, Aufgaben und Projekte, Google Workspace und wichtige Berichte: Tarif Basic, 100 $ im Monat
- Rechnungen und Zahlungen, Zeiterfassung, Helpdesk, Analysen und Dashboards: Advanced (Pro), 150 $ im Monat
- Lager, Einkauf, Fertigung, Personal, Buchhaltung und Dokumente: Module auf derselben Datenbank
- Rollenbasierte Rechte je Mitarbeiter, Aktivitätsprotokoll, SSL und regelmäßige Backups
- Web-App in jedem Browser, mobile App, Oberfläche in fünf Sprachen
Preis: Basic 100 $ im Monat, Advanced (Pro) 150 $, Corporate auf Anfrage; 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung, individuelle Konditionen ab 10 Nutzern. 14 Tage kostenlos mit vollem Zugriff, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
Checkliste der CRM-Funktionen: 12 Punkte
Nützlich beim Vergleich von CRM-Systemen: Jede Zeile nennt eine Funktion, was Sie damit in CRMiUS tun, und die Seite mit Details. Das Produkt auf einer Seite: über CRMiUS; was jede Abteilung erhält: Überblick nach Abteilungen.
| Funktion | Was Sie in CRMiUS tun |
|---|---|
| 01 Kunden- und Kontaktverwaltung | Firmen mit mehreren Ansprechpartnern, Kundengruppen, Notizen, Dateien, Erinnerungen und ein Kontoauszug über Rechnungen und Zahlungen. |
| 02 Leadmanagement | Leads auf einem Kanban-Board nach Status, mit Quelle, Verantwortlichem und Erinnerungen. Website-Formulare und Facebook Lead Ads bringen Anfragen; ein gewonnener Lead wird zum Kunden. |
| 03 Angebote, Kostenvoranschläge und Rechnungen | Angebote mit Online-Annahme, Rechnung aus dem Kostenvoranschlag per Klick, wiederkehrende Rechnungen, Gutschriften, Zahlungserinnerungen, Kartenzahlung über Stripe und PayPal. |
| 04 Projekte | Meilensteine, Gantt-Diagramm, Dateien und Diskussionen; Abrechnung pauschal, stündlich oder nach Aufgabenstunden; der Kunde kann das Projekt verfolgen. |
| 05 Aufgaben und Zeiterfassung | Kanban-Aufgaben mit Checklisten, Bearbeitern und Beobachtern, Timer, wiederkehrende Aufgaben und Stundenzettel. |
| 06 Kundensupport | Tickets nach Abteilung, Priorität und Status, Textbausteine, E-Mails an die Support-Adresse werden zu Tickets, Wissensdatenbank. |
| 07 Verträge mit E-Signatur | Der Kunde unterschreibt den Vertrag online; Verlängerungen bleiben am Vertrag. |
| 08 Dokumentenmanagement | Ordner, Versionen, Freigaben und Genehmigungen für Firmendokumente. |
| 09 Lager und Einkauf | Bestand je Lager, Wareneingang und Lieferscheine, Umlagerungen, Min/Max-Warnungen, Seriennummern und Verfallsdaten; Bestellanforderungen und Bestellungen. |
| 10 Berichte und Dashboards | Umsatz, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben gegen Einnahmen, Lead-Konversion und Stundenzettel; Dashboards mit Widgets. |
| 11 Automatisierung und KI | Regelbasierte Abläufe ändern Status, Zuständigen und Fälligkeit von Aufgaben; der Sprachassistent PilotAI ruft Leads an und fasst nach (KI-Funktionen). |
| 12 Rollen und Zugriffsrechte | Rechte je Mitarbeiter und Modul, Aktivitätsprotokoll, SSL und regelmäßige Backups. |
Wie die Funktionen an einem Kunden zusammenspielen
Ein typischer Weg von der Anfrage bis zum Bericht. Jeder Schritt ist eine eigene Funktion, und alle schreiben in dieselbe Kundenakte.
Plattformfunktionen, die alle Module teilen
Sie funktionieren gleich in Vertrieb, Finanzen, Projekten, Support und Lager.
Eine Datenbank
Kunden, Artikel, Mitarbeiter und Dokumente teilen sich alle Module, Exporte zwischen Abteilungen entfallen.
Rollen, Rechte und Aktivitätsprotokoll
Zugriff je Mitarbeiter und Modul, Protokoll aller Änderungen, SSL und regelmäßige Backups. Mehr unter Rollen und Zugriffsrechte.
Eigene Felder
Zusätzliche Felder für die meisten Datensätze: Kunden, Leads, Rechnungen, Projekte und weitere.
Kundenportal
Kunden sehen Rechnungen, Kostenvoranschläge, Angebote, Projekte, Tickets und Verträge und zahlen online.
Mehrwährung, Steuern und PDFs im eigenen Design
Jeder Kunde und Beleg hat seine Währung und Steuersätze; Angebote, Rechnungen und Verträge entstehen als PDF mit Ihrem Logo.
Kalender, E-Mail-Vorlagen und Team-Chat
Mitarbeiterkalender, E-Mail-Vorlagen, Ankündigungen, interner Chat mit Erwähnungen und Push-Benachrichtigungen.
Fünf Oberflächensprachen
Englisch, Ukrainisch, Russisch, Deutsch und Französisch; jeder Nutzer arbeitet in seiner Sprache.
Web, Mobil und API
Jeder Browser plus die mobile App; REST-API und Webhooks verbinden Ihre anderen Systeme (Integrationen).
Wo die Funktionen zusammenkommen: die Kundenakte
Ein Bildschirm aus der Live-Demo mit fiktiven Daten. Die Abrechnung zeigt Rechnungen und Zahlungen eines Kunden für den Zeitraum; die Reiter links enthalten Kontakte, Notizen, Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge, Projekte, Aufgaben, Tickets, Dateien und Erinnerungen desselben Kunden. Mehr zur Akte unter Kundenverwaltung.
Welcher Tarif welche Funktionen enthält
Jeder Tarif baut auf dem vorherigen auf. Preise in US-Dollar pro Monat.
| Tarif | Preis | Enthalten |
|---|---|---|
| Basic | 100 $ im Monat | Kontaktverwaltung, Aufgaben und Projekte, Google-Workspace-Integration, wichtige Berichte, technischer Support rund um die Uhr |
| Advanced (Pro) | 150 $ im Monat | Alles aus Basic, dazu Finanzmodul mit Rechnungen und Zahlungen, Zeiterfassung, Helpdesk, Analysen und Dashboards |
| Corporate | Auf Anfrage | Alles aus Advanced, dazu Unterstützung für POS-Terminals, persönlicher Ansprechpartner, Anpassung von Modulen und Oberfläche, Priority-Support |
Bei jährlicher Zahlung: 90 $ statt 100 $ im Monat bei Basic, 135 $ statt 150 $ bei Advanced. Individuelle Konditionen ab 10 Nutzern. Einrichtung von Modulen und Oberfläche sowie Teamschulung sind Zusatzleistungen. Alle Preise: Preisgestaltung.
Welche Funktionen Sie zuerst prüfen sollten
Beginnen Sie mit dem, was Ihr Team ab dem ersten Tag nutzt; der Rest kommt später auf derselben Datenbank dazu.
Kleines Team mit dem ersten CRM
Kontakte, Leads, Aufgaben und Google Workspace für E-Mail und Kalender: alles im Tarif Basic. Siehe CRM für kleine Unternehmen.
Dienstleister oder Agentur
Angebote, Rechnungen, Projekte, Zeiterfassung und Helpdesk: Advanced (Pro). Siehe CRM für Agenturen.
Shop oder Handelsunternehmen
Lager, Einkauf und Kasse; die Unterstützung für POS-Terminals gehört zu Corporate. Siehe CRM für den Einzelhandel.
Unternehmen ab 10 Nutzern
Rollen und Zugriffsrechte, eigene Felder, Anpassung von Modulen und Oberfläche, individuelle Konditionen. Siehe CRM für große Unternehmen.
So prüfen Sie die Funktionen vor dem Kauf
- 01
Live-Demo öffnen
Sie arbeiten sofort als Admin einer fiktiven Firma, ohne Registrierung. Einstellungen sind gesperrt, die Daten werden alle 6 Stunden zurückgesetzt.
- 02
14 Tage testen
Voller Zugriff ohne Kreditkarte: Kontakte und Leads per CSV importieren, Gmail und Google Kalender verbinden, eine Testrechnung senden.
- 03
Einrichtung übergeben
Als Zusatzleistung richtet unser Team Module, Felder und Oberfläche für Ihre Abläufe ein und schult Ihre Mitarbeiter.
- 04
Tarif wählen
Basic, Advanced (Pro) oder Corporate nach dem Test; 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung.
Module hinter den wichtigsten Funktionen
Jede Funktion der Checkliste hat eine eigene Seite mit Bildschirmen und Details.
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)Kundenakte, Kontakte und Kontoauszug.
- Vertrieb und Lead ManagementLead-Board, Quellen und Web-Formulare.
- Finanzen und RechnungenAngebote, Rechnungen und Online-Zahlung.
- ProjektmanagementMeilensteine, Gantt und Projektabrechnung.
- Kundensupport und TicketsTickets, Textbausteine und Wissensdatenbank.
- Berichte und DashboardsUmsatz, Zahlungen und Lead-Konversion.
Fragen und Antworten
Welche Funktionen hat ein CRM-System?
Kunden- und Leadverwaltung, Angebote und Rechnungen, Aufgaben und Projekte, Kundensupport, Berichte und Zugriffsrechte, dazu eigene Felder, Kundenportal, API und mobiler Zugriff. Hintergrund im Artikel 10 wichtige CRM-Funktionen.
Welche CRM-Funktionen braucht ein kleines Unternehmen zuerst?
Kontakte, Leads, Aufgaben sowie gemeinsamer Kalender und E-Mail. In CRMiUS ist das der Tarif Basic für 100 $ im Monat mit Google Workspace und wichtigen Berichten; Rechnungen und Helpdesk kommen später mit Advanced dazu.
Welcher CRMiUS-Tarif enthält Rechnungen und Helpdesk?
Advanced (Pro) für 150 $ im Monat: Finanzmodul mit Rechnungen und Zahlungen, Zeiterfassung, Helpdesk, Analysen und Dashboards zusätzlich zu allem aus Basic.
Kann ich eigene Felder anlegen?
Ja. Eigene Felder lassen sich den meisten Datensätzen hinzufügen: Kunden, Leads, Rechnungen, Projekte und weitere.
Sehen meine Kunden ihre Rechnungen und können sie online zahlen?
Ja. Im Kundenportal sehen sie Rechnungen, Kostenvoranschläge, Angebote, Projekte, Tickets und Verträge und zahlen per Karte über Stripe oder PayPal.
Wie wird der Zugriff auf Daten geregelt?
Jeder Mitarbeiter erhält rollenbasierte Rechte je Modul, Änderungen landen im Aktivitätsprotokoll, die Verbindung läuft über SSL und Backups erfolgen regelmäßig. Details unter Rollen und Zugriffsrechte.
Funktioniert CRMiUS auf dem Smartphone und mit anderer Software?
Ja. Es gibt eine mobile App, und REST-API und Webhooks verbinden CRMiUS mit anderen Systemen, ergänzend zu den fertigen Integrationen.
Wie kann ich die Funktionen vor dem Kauf testen?
Öffnen Sie die Live-Demo ohne Registrierung und sehen Sie sich eine fiktive Firma an, dann starten Sie die 14-tägige Testphase mit Ihren eigenen Daten. Eine Kreditkarte ist nicht nötig.
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen