CRM-Projektmanagement: Projekte planen, Zeiten erfassen, abrechnen
Jedes Projekt liegt in der Kundenakte: Meilensteine im Gantt-Diagramm planen, Stunden per Aufgaben-Timer erfassen und das Projekt pauschal oder nach Stunden abrechnen. Ab 100 $ im Monat, 14 Tage kostenlos.
Was CRM-Projektmanagement in CRMiUS bedeutet
CRM-Projektmanagement heißt, Kundenprojekte direkt im CRM zu führen: Jedes Projekt gehört zu einer Kundenakte, und seine Meilensteine, Aufgaben, erfassten Stunden, Dateien und Rechnungen bleiben mit diesem Kunden verknüpft. In CRMiUS planen Sie den Projektplan im Gantt-Diagramm, erfassen Zeiten mit Aufgaben-Timern und rechnen das Projekt pauschal oder nach Stunden ab.
- Meilensteine und Aufgaben im Gantt-Diagramm
- Stundenzettel aus Aufgaben-Timern, abrechenbar oder nicht
- Projektabrechnung: Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden
- Dateien, Diskussionen und Support-Tickets im Projekt
- Kundenportal: Fortschritt, Rechnungen und Online-Zahlung
Preis: Projekte, Meilensteine, Gantt-Diagramm und Aufgaben sind im Tarif Basic für 100 $ im Monat enthalten. Zeiterfassung und Finanzmodul (Projektrechnungen) gehören zu Advanced für 150 $. 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung, individuelle Konditionen ab 10 Nutzern. 14 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
So läuft ein Kundenprojekt: vom Projektplan bis zur bezahlten Rechnung
Das Projekt wird in der Kundenakte angelegt, neben Deal, Vertrag und Angebot. Danach hinterlässt jeder Schritt einen Datensatz: eine Aufgabe, eine Zeile im Stundenzettel, eine Rechnung.
Gantt-Diagramm
Meilensteine und Aufgaben auf einer Zeitachse
Das Gantt-Diagramm wechselt zwischen Meilensteinen und Aufgaben und zeigt das ganze Projekt nach Monaten.
- Aufgaben unter ihrem Meilenstein gruppiert
- Filter nach Meilenstein, Ansicht nach Monaten
- Verantwortliche und Beobachter in jeder Aufgabe
- Dieselben Daten in Aufgabenliste und Kanban-Board
Was Projektmanager in CRMiUS tun
Nach Meilensteinen planen
Das Projekt in Meilensteine mit Terminen teilen und jedem die Aufgaben zuordnen.
Aufgaben verteilen
Verantwortliche, Beobachter, Checklisten, Prioritäten und Fristen in jeder Aufgabe; das Board zeigt, wer woran arbeitet.
Zeiten erfassen
Teammitglieder starten einen Timer in der Aufgabe; jede Zeile im Stundenzettel enthält Person, Beginn, Ende und Notiz.
Budget im Blick behalten
Geschätzte gegen erfasste Stunden sowie abrechenbare, abgerechnete und offene Beträge in der Übersicht.
Projekt abrechnen
Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden; weiterberechenbare Ausgaben kommen auf dieselbe Rechnung.
Dateien und Diskussionen führen
Dokumente und Gespräche bleiben im Projekt; Sie bestimmen, was der Kunde sieht.
Tickets und Verträge verwalten
Support-Tickets und Verträge des Projekts öffnen sich aus seinen eigenen Reitern.
Über Zeiten berichten
Stundenzettel-Berichte nach Person und Projekt im Berichtsmodul.
Stundenzettel
Jede Stunde mit Person, Aufgabe und Notiz
Die Timer in den Aufgaben füllen den Stundenzettel des Projekts, und die Rechnung entsteht aus Einträgen, die das Team während der Arbeit gemacht hat.
- Teammitglied und Aufgabe in jeder Zeile
- Beginn, Ende, Dauer und Notiz
- Status je Zeile: abgerechnet oder nicht
- Filtern, suchen und die Liste exportieren
CRM plus separates Projekt-Tool oder alles in CRMiUS
| CRM + separates Projekt-Tool | CRMiUS | |
|---|---|---|
| Kundendaten | ins Projekt-Tool kopiert | Projekt liegt in der Kundenakte |
| Übergabe vom Vertrieb | per E-Mail oder Chat | Deal, Vertrag und Angebot in derselben Akte |
| Stunden | aus der Zeiterfassung exportiert | Aufgaben-Timer füllen den Stundenzettel |
| Rechnung | Stunden von Hand übertragen | ein Klick aus offenen Stunden oder Festpreis |
| Kunden-Updates | Status-E-Mails | Kundenportal: Fortschritt, Dateien, Rechnungen |
Projekte oder Aufgaben: was Sie brauchen
Aufgaben gibt es in CRMiUS an zwei Stellen. Im Projekt gehören sie zu einem Meilenstein, und ihre Stunden landen auf der Projektrechnung. Außerhalb von Projekten decken sie Anrufe, Wiedervorlagen und wiederkehrende Arbeit zu Kunde, Lead oder Deal ab. Diese Seite behandelt Projekte: Arbeit für einen Kunden mit Termin und Budget. Kanban-Board, Checklisten und wiederkehrende Aufgaben beschreibt die Seite Aufgabenverwaltung im CRM.
„CRM-Projekt“ im anderen Sinn: die CRM-Einführung
Ist das Projekt das CRM selbst, richten wir Module und Oberfläche für Ihr Unternehmen ein, importieren Kunden und Daten aus CSV und schulen das Team; der technische Support arbeitet bei allen Tarifen rund um die Uhr. Den Ablauf zeigen wir Ihnen in einer Demo oder im Testzeitraum.
Arbeitet zusammen mit
Projektdaten fließen ohne Export in diese Module.
- AufgabenverwaltungKanban-Board, Checklisten, Timer und wiederkehrende Aufgaben.
- Finanzen und RechnungenOffene Stunden und Projektausgaben werden zur Rechnung.
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)Das Projekt liegt in der Kundenakte neben Deals und Verträgen.
- Elektronische UnterschriftDer Kunde unterschreibt den Projektvertrag online.
- Berichte und DashboardsBerichte zu Stundenzetteln, Einnahmen und Ausgaben.
- DokumentenmanagementProjektdokumente mit Ordnern und Versionen.
Wer Projekte in CRMiUS führt
Agenturen und Studios
Kundenprojekte nach Projektstunden abgerechnet, der offene Betrag ist vor jeder Rechnung sichtbar. Mehr dazu: CRM für Agenturen und Dienstleister.
IT- und Softwareteams
Meilensteine, Aufgaben und Support-Tickets eines Kunden in einem Projekt.
Montage und Bau
Bauabschnitte pro Objekt, Stunden der Kolonne auf Aufgaben und Material als weiterberechenbare Ausgaben.
Beratung
Festpreis-Mandate mit Fortschritt, den der Kunde im Portal verfolgt.
Ein laufendes Projekt ansehen, bevor Sie entscheiden
Öffnen Sie die Live-Demo ohne Anmeldung: ein fiktives Unternehmen mit Kundenprojekten, Meilensteinen im Gantt-Diagramm, Aufgaben und Stundenzetteln. Die Demo wird alle 6 Stunden zurückgesetzt. Oder starten Sie den 14-tägigen Test mit vollem Zugriff und ohne Kreditkarte.
Fragen und Antworten
Was ist CRM-Projektmanagement?
Projektplanung, die direkt im CRM stattfindet. Jedes Projekt gehört zu einem Kunden, und Meilensteine, Aufgaben, Stunden, Dateien und Rechnungen sind mit diesem Kunden verknüpft. In CRMiUS liegen Vertriebshistorie und Projekt in derselben Kundenakte.
Hat CRMiUS ein Gantt-Diagramm für den Projektplan?
Ja. Jedes Projekt hat eine Gantt-Ansicht mit Meilensteinen und ihren Aufgaben nach Monaten.
Wie werden Projektstunden abgerechnet?
Jedes Projekt hat eine Abrechnungsart: Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden. Das Team erfasst Zeiten per Aufgaben-Timer, die Übersicht zeigt offene Stunden, und „Projekt abrechnen“ macht daraus eine Rechnung, die der Kunde online per Karte über Stripe oder PayPal bezahlt.
Kann der Kunde das Projekt sehen?
Ja, im Kundenportal. Sie entscheiden, was er sieht: Fortschritt, Aufgaben, Dateien, Diskussionen und Rechnungen.
Was unterscheidet Projekte und Aufgaben in CRMiUS?
Ein Projekt hat einen Kunden, Meilensteine, einen Termin und ein Budget; die Aufgaben darin fließen in Projektstunden und Rechnung. Einzelne Aufgaben sind Anrufe und Wiedervorlagen. Mehr dazu: Aufgabenverwaltung.
Welcher Tarif enthält Projektmanagement und was kostet er?
Projekte und Aufgaben sind in Basic für 100 $ im Monat enthalten. Zeiterfassung und Finanzmodul für Projektrechnungen gehören zu Advanced für 150 $. Bei jährlicher Zahlung gibt es 10 % Rabatt; jeder Tarif beginnt mit 14 kostenlosen Tagen ohne Kreditkarte. Tarife.
Module
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)→
- Finanzen und Rechnungen→
- Lagerhaltung und Bestandsverwaltung→
- Marketing und Newsletter→
- Berichte und Dashboards→
- Anpassbare Rollen und Zugriffsrechte→
- Aufgabenverwaltung→
- Kundensupport und Tickets→
- IP-Telefonie→
- Elektronische Unterschrift→
- Vertrieb und Lead Management→
- Logistik und Bestand→
- Dokumentenmanagement→
- Beschaffungsmanagement→
- Personalverwaltung→
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen