Lead-Management im CRM: jede Anfrage in einer Vertriebspipeline
Webformulare, Facebook Lead Ads und importierte Listen landen als Leads mit ihrer Quelle im CRM. Ihr Vertrieb bearbeitet sie auf einem Kanban-Board, verschickt Angebote und macht Käufer zu Kunden mit Rechnung. Ab 100 $ pro Monat, 14 Tage kostenlos.
Was ein Lead-Management-System in CRMiUS leistet
Ein Lead-Management-System erfasst jede Vertriebsanfrage an einem Ort, weist sie einer verantwortlichen Person zu und verfolgt sie Phase für Phase, bis der Lead kauft oder ausscheidet. In CRMiUS kommen Leads aus Webformularen, Facebook Lead Ads und Importen mit ihrer Quelle an, wandern über ein Kanban-Board und werden mit Angebot und Rechnung zu Kunden.
- Web-to-Lead-Formulare, Facebook Lead Ads, CSV-Import und GMB Importer
- Kanban-Pipeline mit eigenen Status, Anzahl und Gesamtwert der Leads je Phase
- Zuständige Person, Erinnerungen, Aufgaben, Notizen und Aktivitätsprotokoll an jedem Lead
- Angebote, die der Kunde online annimmt, und Umwandlung in einen Kunden per Klick
- Bericht „Conversion nach Quelle“: welcher Kanal Käufer bringt
Preis: CRMiUS-Tarife beginnen bei 100 $ pro Monat (Basic, Kontaktmanagement inklusive). Advanced für 150 $ ergänzt das Finanzmodul für Rechnungen sowie Analysen und Dashboards. 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung, individuelle Konditionen ab 10 Nutzern. 14 Tage kostenlos mit vollem Zugriff, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
So wird aus einer Anfrage ein zahlender Kunde
Jeder Lead nimmt denselben Weg, und jeder Schritt hinterlässt einen Eintrag in der Lead-Karte. Kollegen übernehmen jeden Lead, ohne nachfragen zu müssen, was vorher passiert ist.
Woher die Leads kommen
Fünf Wege führen in die Pipeline. Jeder setzt die Quelle des Leads, damit der Bericht „Conversion nach Quelle“ später zeigt, welcher Kanal Käufer bringt.
- Web-to-Lead-Formulare. Sie erstellen das Formular in CRMiUS und binden es auf Ihrer Website ein. In den Einstellungen wählen Sie Quelle, Startstatus und zuständige Person, ergänzen ein Präfix für den Lead-Namen und legen Branding, Bestätigungstext und Benachrichtigungen fest.
- Facebook Lead Ads. Die Meta-Leads-Integration holt Leads aus Ihren Anzeigenformularen in CRMiUS. Über das Feld-Mapping bestimmen Sie, welche Antwort in welchem Feld landet; der Synchronisationsverlauf listet jeden Import.
- Import. Eine CSV mit Leads von der Messe, aus dem alten CRM oder einer gekauften Liste wird als Datei mit gemeinsamer Quelle eingelesen.
- GMB Importer. Findet Unternehmen bei Google nach Kategorie und Ort und importiert sie als Leads und Kontakte für die Kaltakquise.
- Anrufe und Laufkundschaft. Über „Neuer Lead“ von Hand erfasst; die Anbindung der IP-Telefonie protokolliert Anrufe in der Lead-Karte.
Gekaufte Leads von mehreren Anbietern zentral verwalten
Legen Sie für jeden Lead-Anbieter eine eigene Quelle an und importieren Sie dessen Dateien in dieselbe Pipeline. Gekaufte Leads liegen dann in einem System, bekommen eine zuständige Person und Erinnerungen wie jede andere Anfrage, und der Quellenbericht vergleicht die Anbieter danach, wie viele Leads zu Kunden wurden.
Was Ihr Vertrieb mit Leads in CRMiUS erledigt
Leads ohne Abtippen erfassen
Webformulare, Facebook Lead Ads, CSV-Import und GMB Importer legen Leads mit Quelle an.
Jedem Lead eine zuständige Person geben
Jedes Formular setzt die Verantwortlichen; die Vertriebsleitung weist Leads aus der Karte neu zu.
Den Wert der Pipeline sehen
Jede Kanban-Spalte zeigt Anzahl und Gesamtwert ihrer Leads. Sortierung nach Erstelldatum, Board-Reihenfolge oder letztem Kontakt.
Rechtzeitig nachfassen
Erinnerungen, Aufgaben und Notizen am Lead; die Karte zeigt den letzten Kontakt.
Leads mit KI anrufen
CRMiUS PilotAI ist ein KI-Sprachassistent, der Leads anruft und nachfasst; das Add-on AI Lead Manager hilft beim Lead-Scoring. Mehr unter KI-Funktionen.
Routine automatisieren
Regelbasierte Prozessautomatisierung ändert Status, Zuständige und Fälligkeit der Aufgaben zu einem Lead.
Angebote verschicken
Angebote aus dem Artikelkatalog gehen an den Lead, der Kunde nimmt sie online an.
Messen, was verkauft
Der Lead-Bericht zeigt die Conversions der Woche, Conversion nach Quelle und eine Monatsübersicht; die Mitarbeiteransicht vergleicht Ihre Verkäufer. Mehr unter Berichte und Dashboards.
Alles zu einem Lead auf einer Karte
Die Reiter der Lead-Karte enthalten die ganze Historie: Profil, Angebote, Aufgaben, Anhänge, Erinnerungen, Notizen und Aktivitätsprotokoll. Status, Quelle, zuständige Person, Tags, Lead-Wert und Datum des letzten Kontakts stehen neben den Kontaktdaten. Kauft der Lead, überträgt die Umwandlung die Historie in die Kundenakte, wo Kostenvoranschläge und Rechnungen folgen.
Lead, Deal und Kunde: der Unterschied
Ein Lead ist eine Person oder Firma, die angefragt und noch nicht gekauft hat. Ein Deal ist ein laufender Verkauf, oft mit jemandem, der schon bei Ihnen kauft. Ein Kunde ist jeder, dem Sie eine Rechnung stellen. In CRMiUS liegen alle drei in einer Datenbank: Der Lead wird zum Kunden, und der nächste Auftrag startet als Deal bei diesem Kunden.
Zum Weiterlesen: wie ein CRM Unternehmen hilft, den Umsatz zu steigern.
Deals
Folgeaufträge laufen als Deals in eigenen Pipelines
Leads sind Erstanfragen. Aufträge bestehender Kunden landen auf dem Deal-Board, wo jede Pipeline eigene Phasen hat.
- Mehrere Pipelines, etwa B2B-Vertrieb
- Anzahl und Gesamtwert der Deals je Phase
- Sortierung nach Datum, Board-Reihenfolge oder Deal-Wert
- Quelle, Status und Wert auf jeder Deal-Karte
Tabelle und Postfach oder eine Pipeline in CRMiUS
Wo Anfragen landen
Tabelle und Postfachin mehreren Postfächern und einer Tabelle
CRMiUSin einer Pipeline, jede mit Quelle
Wer antwortet
Tabelle und Postfachim Chat abgesprochen
CRMiUSdas Formular setzt die zuständige Person
Nachfassen
Tabelle und Postfachaus dem Gedächtnis und per Kalender
CRMiUSErinnerungen und Aufgaben am Lead
Angebot
Tabelle und PostfachDatei per E-Mail
CRMiUSAngebot mit Online-Annahme
Nach dem Verkauf
Tabelle und PostfachDaten in die Buchhaltung abtippen
CRMiUSUmwandlung in Kunden, dann Kostenvoranschlag und Rechnung
Welcher Kanal verkauft
Tabelle und Postfachvon Hand gezählt
CRMiUSBericht „Conversion nach Quelle“
Arbeitet zusammen mit
Lead-Daten fließen ohne Export in diese Module.
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)Umgewandelte Leads werden Kunden mit ihrer ganzen Historie.
- Finanzen und RechnungenAngenommene Angebote werden zu Kostenvoranschlägen und Rechnungen.
- KI-FunktionenPilotAI-Sprachanrufe und KI-Lead-Scoring.
- IP-TelefonieAnrufe an der Lead-Karte protokolliert.
- Berichte und DashboardsConversion nach Quelle und nach Verkäufer.
- Marketing und NewsletterKampagnen und Newsletter an Leads.
Für wen es passt
Großhandel und Distribution
Neue Händlerkunden von Messen und Empfehlungen laufen durch eine Pipeline bis zur ersten Rechnung.
Dienstleister
Website-Anfragen werden Leads mit zuständiger Person, dann Kostenvoranschlag und Auftrag.
Agenturen
Leads aus Facebook Lead Ads bis zum angenommenen Angebot und unterschriebenen Vertrag verfolgt.
Teams, die Leads kaufen
Jeder Anbieter ist eine Quelle; der Bericht zeigt, wessen Leads zu Kunden werden.
Die Pipeline in der Live-Demo ansehen
Öffnen Sie die Live-Demo ohne Registrierung: ein fiktiver Großhändler mit Leads auf dem Kanban-Board, Deals, Angeboten und dem Lead-Bericht. Die Daten werden alle 6 Stunden zurückgesetzt. Oder starten Sie die 14-tägige Testphase mit vollem Zugriff und ohne Kreditkarte.
Fragen und Antworten
Was ist ein Lead-Management-System?
Software, die Anfragen aus allen Kanälen erfasst, jeder eine zuständige Person gibt und sie durch die Vertriebsphasen verfolgt, bis daraus ein Kunde wird oder der Lead ausscheidet. In CRMiUS ist es Teil des CRM: Lead, Angebot, Kunde und Rechnung liegen in einer Datenbank.
Kommen Leads von Website und Facebook automatisch ins CRM?
Ja. Web-to-Lead-Formulare auf Ihrer Website und die Meta-Leads-Integration für Facebook Lead Ads legen Leads mit Quelle an. Für Facebook ordnen Sie die Formularfelder einmal zu und sehen jeden Import im Synchronisationsverlauf.
Was ist der Unterschied zwischen Lead und Deal?
Ein Lead ist eine Erstanfrage von jemandem, der noch nicht gekauft hat. Ein Deal ist ein laufender Verkauf, meist mit einem bestehenden Kunden, auf dem Deal-Board mit eigenen Pipelines. Ein Lead wird durch die Umwandlung zum Kunden.
Lassen sich gekaufte Leads mehrerer Anbieter zentral verwalten?
Ja. Legen Sie für jeden Anbieter eine Quelle an und importieren Sie dessen CSV-Dateien in dieselbe Pipeline. Der Bericht „Conversion nach Quelle“ zeigt, wie viele Leads je Anbieter zu Kunden wurden.
Kann eine KI unsere Leads anrufen?
Ja, mit dem Add-on CRMiUS PilotAI: Ein KI-Sprachassistent ruft Leads an und fasst nach. Das Add-on AI Lead Manager hilft beim Lead-Scoring. Mehr auf der Seite KI-Funktionen; fragen Sie in der Demo nach beiden.
Kann ich die Vertriebsphasen anpassen?
Ja. Die Lead-Status richten Sie nach Ihrem Prozess ein, und jede Kanban-Spalte zeigt Anzahl und Gesamtwert ihrer Leads.
Was kostet das Lead-Management in CRMiUS?
Tarife ab 100 $ pro Monat (Basic, Kontaktmanagement inklusive). Advanced für 150 $ ergänzt das Finanzmodul für Rechnungen und Analyse-Dashboards; Corporate wird individuell bepreist. Bei jährlicher Zahlung gibt es 10 % Rabatt, und jeder Tarif startet mit 14 Tagen kostenlos ohne Kreditkarte. Tarife ansehen.
Module
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)→
- Finanzen und Rechnungen→
- Lagerhaltung und Bestandsverwaltung→
- Projektmanagement→
- Marketing und Newsletter→
- Berichte und Dashboards→
- Anpassbare Rollen und Zugriffsrechte→
- Aufgabenverwaltung→
- Kundensupport und Tickets→
- IP-Telefonie→
- Elektronische Unterschrift→
- Logistik und Bestand→
- Dokumentenmanagement→
- Beschaffungsmanagement→
- Personalverwaltung→
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen