Telefonie-CRM-Integration: jeder Anruf in der Kundenakte
Binden Sie die IP-Telefonie Ihres Unternehmens an CRMiUS an: Ihr Team ruft aus der Akte an, hält das Ergebnis fest und plant den nächsten Anruf am selben Ort. Ab 100 $ im Monat, 14 Tage kostenlos.
Was Telefonie-CRM-Integration in CRMiUS bedeutet
Eine Telefonie-CRM-Integration verbindet Ihre Telefonanlage mit dem CRM, damit jeder Anruf in der Kundenhistorie landet. Bei CRMiUS bindet unser Team Ihre IP-Telefonie bei der Einrichtung an; Ihre Mitarbeiter rufen aus der Lead- oder Kundenakte an, notieren Ergebnis und Details und setzen eine Erinnerung oder Aufgabe für den nächsten Kontakt. Ihr Telefonieanbieter bleibt derselbe.
- Anbindung der IP-Telefonie an Ihren Anbieter, eingerichtet vom CRMiUS-Team
- Anrufe aus Lead-, Kontakt- und Kundenakte
- Anrufprotokoll mit Ergebnis und Notizen in der Kundenhistorie
- Rückruf-Erinnerungen und Aufgaben mit Zuständigem und Datum
- Modul PilotAI: ein KI-Sprachassistent ruft Leads an und fasst nach
Preis: Tarife ab 100 $ pro Monat (Basic), Advanced 150 $, Corporate nach Vereinbarung; bei jährlicher Zahlung 10 % Rabatt. Die Telefonie-Anbindung richten wir zusammen mit Ihrem Modulpaket ein; Gesprächskosten berechnet Ihr Telefonieanbieter. 14 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte. Tarife vergleichen
Was ein Anruf in CRMiUS hinterlässt
Das Gespräch selbst läuft über Ihre Telefonanlage. Alles drumherum — wen Sie angerufen haben, was vereinbart wurde, wann der Rückruf fällig ist — bleibt im CRM und kommt als nächste Aufgabe zurück.
Kundenhistorie
Anrufe stehen neben allem anderen zum Kunden
Notizen, Erinnerungen, Aufgaben, Rechnungen und Tickets sind Reiter derselben Kundenakte — wer als Nächstes anruft, sieht die ganze Geschichte.
- Telefonnummer und Kontakte des Unternehmens im Profil
- Notizen und Erinnerungen in derselben Akte
- Aufgaben mit Zuständigem und Fälligkeit
- Rechnungen, Angebote und Tickets des Kunden einen Reiter weiter
Was Vertrieb und Support mit Anrufen in CRMiUS tun
Aus der Akte anrufen
Die Nummer steht in Lead, Kontakt und Kunde; der Anruf läuft über Ihre angebundene IP-Telefonie.
Jedes Gespräch festhalten
Ergebnis und Notizen landen in der Kundenhistorie, sichtbar fürs ganze Team.
Rückrufe planen
Eine Erinnerung oder Aufgabe mit Datum und Zuständigem hält den versprochenen Anruf auf einer Liste.
Mit vollem Kontext übergeben
Vor dem Wählen sehen Kollegen, wer wann angerufen hat und was vereinbart wurde.
Den Deal voranbringen
Nach dem Anruf wechselt der Lead auf dem Kanban-Board den Status, das Angebot geht aus derselben Akte raus.
Den Erstanruf der KI überlassen
Das Modul PilotAI ruft neue Leads per Sprache an, stellt Qualifizierungsfragen und speichert die Antworten im Lead.
Aktivität auswerten
Aktivitätsprotokoll und Lead-Berichte zeigen, was jeder Mitarbeiter mit seinen Leads gemacht hat.
So binden wir Ihre Telefonanlage an das CRM an
Die Anbindung gehört zur Einrichtung von CRMiUS, einer Zusatzleistung, und läuft meist in vier Schritten; die Dauer hängt von Ihrem Anbieter und der Zahl der Mitarbeiter am Telefon ab.
- Sie nennen uns Ihre IP-Telefonie oder Telefonanlage und die Mitarbeiter, die Anrufe führen und annehmen.
- Wir prüfen die Verbindung zu Ihrem Anbieter und richten sie in Ihrem CRMiUS ein.
- Wir richten die Abläufe ein: Lead-Status, Erinnerungen und Aufgaben, Automatisierungsregeln für Routineschritte.
- Wir schulen Ihr Team, Anrufe zu protokollieren und den nächsten Kontakt aus der Akte zu planen.
Anrufe von Menschen und Anrufe der KI
Gespräche, die einen Menschen brauchen, führt Ihr Vertrieb. Den Erstanruf bei neuen Leads und erneute Anrufe bei Leads, die nicht abgenommen haben, kann der KI-Sprachassistent PilotAI übernehmen: Er ruft selbst an, stellt Qualifizierungsfragen und speichert die Antworten in der Lead-Akte, sodass Ihr Team mit bereits sortierten Leads startet.
Gesprächskosten berechnet Ihr Telefonieanbieter; für die Gespräche selbst berechnet CRMiUS nichts. Wenn Sie Ihre Telefonanlage vorab prüfen möchten, zeigen Sie sie uns in einer Demo — wir sagen Ihnen klar, was wir anbinden.
Telefon und Tabelle, Telefonie neben dem CRM oder CRMiUS mit Telefonie
| Telefon und Tabelle | Telefonie getrennt vom CRM | CRMiUS mit IP-Telefonie | |
|---|---|---|---|
| Wo die Anrufhistorie liegt | in den Notizen des Mitarbeiters | in der Anrufliste der Telefonanlage | in der Lead- und Kundenakte |
| Versprochener Rückruf | im Kopf des Mitarbeiters | separater Kalender | Erinnerung oder Aufgabe in der Akte |
| Kunde an Kollegen übergeben | mündlich erzählt | Notizen von Hand übertragen | Kollege öffnet die Akte |
| Aktivität im Vertrieb | Selbstauskunft | Anrufliste in einem anderen System | Aktivitätsprotokoll und Lead-Berichte |
| Erstanruf bei neuem Lead | wenn jemand Zeit hat | wenn jemand Zeit hat | Mitarbeiter oder KI-Sprachassistent PilotAI |
Arbeitet zusammen mit
Ein Anruf gehört zur Kundenhistorie, deshalb ist die Telefonie mit Vertrieb, Support und Berichten verbunden.
- Vertrieb und Lead ManagementAnrufe zu Leads in der Vertriebspipeline.
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)Anrufhistorie in der Kundenakte.
- KI-FunktionenPilotAI ruft Leads per Sprache an.
- ProzessautomatisierungRegeln setzen Erinnerungen und ändern Status.
- Kundensupport und TicketsAnfragen aus Telefonaten als Ticket erfassen.
- Berichte und DashboardsLead- und Aktivitätsberichte.
Für wen es passt
Vertriebsteams
Ein- und ausgehende Anrufe zu Leads in der Pipeline — mehr unter Lead Management.
Support-Hotline
Der Anruf wird in der Kundenakte festgehalten, die Anfrage wird zum Ticket im CRM-Helpdesk.
Key-Account-Manager
Regelmäßige Anrufe bei Bestandskunden mit Rechnungen, Verträgen und Historie in der Kundenakte.
Außendienst
Akte, Notizen und Erinnerungen in der mobilen App von CRMiUS.
Fragen und Antworten
Was ist eine Telefonie-CRM-Integration?
Die Verbindung zwischen Telefonanlage und CRM-System: Anrufe starten aus der Kundenakte, und jedes Gespräch wird mit Ergebnis und Notizen in der Kundenhistorie gespeichert. In CRMiUS funktioniert das mit IP-Telefonie.
Welche Telefonanlage lässt sich an CRMiUS anbinden?
CRMiUS wird per IP-Telefonie angebunden. Nennen Sie uns Ihren Anbieter oder Ihre Telefonanlage, unser Team prüft und richtet die Verbindung bei der Einführung ein.
Werden Anrufe in der Kundenhistorie gespeichert?
Ja. Jeder Anruf wird mit Ergebnis und Notizen in der Lead- oder Kundenakte gespeichert, neben Erinnerungen, Aufgaben, Angeboten und Rechnungen.
Gibt es einen KI-Telefonassistenten mit CRM-Integration?
Ja, das Modul PilotAI: Ein KI-Sprachassistent ruft neue Leads an, stellt Qualifizierungsfragen, fasst nach Plan nach und speichert die Antworten in der Lead-Akte. Mehr dazu unter KI-Funktionen.
Was kostet ein CRM mit Telefonie-Integration?
CRMiUS-Tarife: Basic 100 $ pro Monat, Advanced 150 $, Corporate nach Vereinbarung. Bei jährlicher Zahlung 10 % Rabatt, ab 10 Nutzern individuelle Konditionen. Gesprächskosten berechnet Ihr Telefonieanbieter.
Wie kann ich CRMiUS testen?
Die Telefonie wird in Ihrem eigenen CRMiUS bei der Einrichtung angebunden. Lead- und Kundenakten, Notizen, Erinnerungen und Aufgaben sehen Sie in der Live-Demo ohne Registrierung (Daten werden alle 6 Stunden zurückgesetzt) oder im 14-tägigen Test mit vollem Zugriff und ohne Kreditkarte.
Module
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)→
- Finanzen und Rechnungen→
- Lagerhaltung und Bestandsverwaltung→
- Projektmanagement→
- Marketing und Newsletter→
- Berichte und Dashboards→
- Anpassbare Rollen und Zugriffsrechte→
- Aufgabenverwaltung→
- Kundensupport und Tickets→
- Elektronische Unterschrift→
- Vertrieb und Lead Management→
- Logistik und Bestand→
- Dokumentenmanagement→
- Beschaffungsmanagement→
- Personalverwaltung→
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen