CRM-Aufgabenverwaltung: jede Aufgabe beim Kunden, Deal oder Projekt
Vergeben Sie Aufgaben mit Frist, Checkliste und Beobachtern, steuern Sie sie über ein Kanban-Board und erfassen Sie die Zeit per Timer. Jede Aufgabe bleibt in der Historie des Kunden oder Projekts.
Was ist Aufgabenverwaltung im CRM?
Aufgabenverwaltung im CRM hält die To-dos des Teams im CRM und verknüpft jede Aufgabe mit ihrem Datensatz: Kunde, Lead, Deal, Projekt, Rechnung oder Ticket. In CRMiUS hat eine Aufgabe Bearbeiter, Beobachter, Priorität, Frist und Checkliste; die Zeit erfasst ein Timer, Routineaufgaben wiederholen sich nach Plan, und die Leitung verfolgt den Fortschritt im Kanban-Board.
- Aufgaben sind ab dem Basic-Tarif für 100 $ pro Monat enthalten; Timer und Stundenzettel gehören zu Advanced für 150 $ pro Monat.
- 14 Tage kostenlos in jedem Tarif, voller Zugriff, ohne Kreditkarte.
- Oberfläche auf Deutsch, Englisch, Französisch, Ukrainisch und Russisch.
Aufgabenmodul
Was Ihr Team mit Aufgaben in CRMiUS erledigt
Aufgaben mit dem Datensatz verknüpfen
Kunde, Lead, Deal, Projekt, Rechnung oder Ticket: Die Aufgabe öffnet sich mit Kontext und bleibt in der Historie dieses Datensatzes.
Zuweisen und beobachten
Bearbeiter, Beobachter, Priorität und Frist bei jeder Aufgabe.
Arbeit in Checklisten aufteilen
Checklistenpunkte, Anhänge und Kommentare in der Aufgabe; die Karte im Board zeigt den Fortschritt, zum Beispiel 1/3.
Aufgaben im Kanban-Board steuern
Spalten nach Status, von „Nicht begonnen“ über „In Bearbeitung“, Test und Warten auf Rückmeldung bis „Erledigt“. Karten werden per Drag-and-drop verschoben.
Zeit per Timer erfassen
Timer in der Aufgabe starten und stoppen; die Stunden landen in Stundenzetteln, Zeitberichten und der Projektabrechnung.
Routine wiederholen
Wiederkehrende Aufgaben entstehen täglich, wöchentlich oder monatlich: Berichte, Zahlungsprüfungen, Vertragsverlängerungen.
Fristen im Blick behalten
Erinnerungen vor der Frist, Push-Benachrichtigungen und Erwähnungen in Kommentaren; überfällige Aufgaben sind für die Leitung hervorgehoben.
Routine automatisieren
CRMiUS Automation führt regelbasierte Workflows für wiederkehrende Aufgabenarbeit aus; mehr unter Prozessautomatisierung.
So läuft eine Aufgabe vom Auftrag bis zum Ergebnis
Alle Aufgaben folgen demselben Weg. Wer das Board öffnet, sieht sofort, wo die Arbeit steht.
- 01AnlegenAus der Kundenkarte, einem Deal, Projekt oder Ticket oder direkt im Board.
- 02ZuweisenBearbeiter, Beobachter, Priorität und Frist.
- 03BearbeitenChecklistenpunkte abhaken, Dateien und Kommentare ergänzen, Zeit per Timer erfassen.
In Bearbeitung - 04PrüfenDas Ergebnis wartet auf Prüfung oder auf die Antwort des Kunden.
TestWarten auf Rückmeldung - 05ErledigtDie Stunden bleiben im Stundenzettel und lassen sich mit dem Projekt abrechnen.
Erledigt
Zeiterfassung
Stunden aus dem Aufgaben-Timer landen im Stundenzettel
Mitarbeitende starten den Timer in der Aufgabe und stoppen ihn, wenn die Arbeit erledigt ist. Der Eintrag erscheint im Stundenzettel des Projekts.
- Mitarbeiter, Aufgabe, Start- und Endzeit und Notiz bei jedem Eintrag
- Stunden als Zeit und als Dezimalzahl für die Abrechnung
- Status abgerechnet oder nicht abgerechnet je Eintrag
- Export der Eintragsliste
Woche planen und Fristen halten
Der Mitarbeiterkalender zeigt Aufgaben und Fristen jeder Person neben Terminen. Im Board filtert die Leitung nach Person, Projekt oder Kunde und sieht, was vorankommt und was überfällig ist. Erinnerungen kommen vor der Frist, überfällige Aufgaben sind hervorgehoben.
- Kanban nach Status oder Liste mit Filtern
- Mitarbeiterkalender mit Aufgaben, Fristen und Terminen
- Google Kalender über die Google-Workspace-Integration; siehe Integrationen
- Stundenzettel- und Zeitberichte unter Berichte und Dashboards
Aufgaben oder Projekte: was Sie in CRMiUS brauchen
Jede Projektaufgabe ist eine normale Aufgabe, deshalb teilen beide Board, Checklisten und Timer. Ein Projekt legt einen Rahmen um die Arbeit für einen Kunden.
Aufgaben
- To-dos und Routinen jeder Abteilung
- Verknüpft mit Kunde, Lead, Deal, Ticket oder Rechnung
- Kanban nach Status, Checklisten, Timer
- Wiederkehrende Aufgaben und Erinnerungen
Projekte
- Arbeit für einen Kunden mit Start und Ende
- Meilensteine und Gantt-Diagramm
- Stundenzettel, Dateien und Diskussionen je Projekt
- Projektabrechnung: Festpreis, nach Stunden oder nach Aufgabenstunden
Mehr zum Projektmanagement im CRM
Wer in CRMiUS mit Aufgaben arbeitet
Vertrieb
Rückrufe und Termine als Aufgaben am Lead oder Deal, mit Erinnerung vor der Frist.
Agenturen und Dienstleister
Kundenaufgaben mit Stunden per Timer, abgerechnet zusammen mit dem Projekt. Mehr dazu: CRM für Agenturen und Dienstleister.
Support
Ein Ticket, das Arbeit einer anderen Abteilung braucht, wird zur Aufgabe mit eigener Frist.
Backoffice
Regelmäßige Routinen wie Berichte, Zahlungsprüfungen und Verlängerungen kommen nach Plan wieder.
Preis und Testphase
Basic kostet 100 $ pro Monat und enthält bereits Aufgaben und Projekte, Kontakte, die Google-Workspace-Integration und die wichtigsten Berichte. Advanced kostet 150 $ pro Monat und ergänzt Zeiterfassung, Finanzmodul, Helpdesk, Analysen und Dashboards. Corporate wird individuell kalkuliert: Anpassung von Modulen und Oberfläche, persönlicher Ansprechpartner, Priority-Support.
- 14 Tage kostenlos in jedem Tarif, voller Zugriff, ohne Kreditkarte
- 10 % Rabatt bei jährlicher Zahlung
- Individuelle Konditionen ab 10 Nutzern
Alle Tarife im Vergleich: Preise.
Arbeitet zusammen mit
- ProjektmanagementAufgaben nach Projektmeilensteinen gruppiert und mit dem Projekt abgerechnet.
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)Aufgaben in der Kundenkarte und in der Kundenhistorie.
- Vertrieb und Lead ManagementNachfass-Aufgaben zu Leads und Deals.
- Für Support-TeamsTickets werden zu Aufgaben.
- Berichte und DashboardsStundenzettel- und Zeitberichte.
- ProzessautomatisierungRegelbasierte Automatisierung von Routineaufgaben.
Fragen und Antworten
Was ist CRM-Aufgabenverwaltung?
Aufgabenverwaltung direkt im CRM: Jede Aufgabe ist mit einem Kunden, Lead, Deal, Projekt oder Ticket verknüpft. Das Team sieht den Kontext, und das Ergebnis bleibt in der Kundenhistorie.
Worin unterscheidet sich ein CRM mit Aufgaben von einer separaten To-do-App?
Im CRM liegt die Aufgabe beim Kunden, Deal oder Projekt, zu dem sie gehört. Die ganze Historie ist an einem Ort, und Stunden, Erinnerungen und Berichte nutzen dieselben Daten wie Vertrieb und Rechnungen.
Gibt es in CRMiUS ein Kanban-Board für Aufgaben?
Ja. Aufgaben erscheinen als Kanban-Board nach Status (nicht begonnen, in Bearbeitung, Test, Warten auf Rückmeldung, erledigt) oder als Liste mit Filtern nach Person, Projekt und Kunde.
Können Aufgaben automatisch wiederkehren?
Ja. Wiederkehrende Aufgaben entstehen täglich, wöchentlich oder monatlich. Für weitere Routinen gibt es CRMiUS Automation mit regelbasierten Workflows.
Ist Zeiterfassung enthalten, und in welchem Tarif?
Aufgaben sind ab Basic für 100 $ pro Monat enthalten. Timer in Aufgaben und Stundenzettel gehören zur Zeiterfassung im Tarif Advanced für 150 $ pro Monat.
Was ist der Unterschied zwischen Aufgaben und Projekten in CRMiUS?
Eine Aufgabe ist ein Arbeitspaket mit Bearbeiter und Frist. Ein Projekt bündelt Aufgaben für einen Kunden und ergänzt Meilensteine, Gantt-Diagramm, Stundenzettel und Projektabrechnung. Mehr unter Projektmanagement.
Kann ich die Aufgabenverwaltung ohne Anmeldung testen?
Ja. Die Live-Demo öffnet eine fiktive Firma mit Aufgaben im Board; die Daten werden alle 6 Stunden zurückgesetzt. Die 14-tägige Testphase mit vollem Zugriff braucht keine Kreditkarte.
Module
- Kontakt- und Kundenmanagement (CRM)→
- Finanzen und Rechnungen→
- Lagerhaltung und Bestandsverwaltung→
- Projektmanagement→
- Marketing und Newsletter→
- Berichte und Dashboards→
- Anpassbare Rollen und Zugriffsrechte→
- Kundensupport und Tickets→
- IP-Telefonie→
- Elektronische Unterschrift→
- Vertrieb und Lead Management→
- Logistik und Bestand→
- Dokumentenmanagement→
- Beschaffungsmanagement→
- Personalverwaltung→
14 Tage kostenlos testen
- 14 Tage kostenlos, ohne Karte
- ab 100 $ pro Monat
- 30+ verbundene Module
- 5 Oberflächensprachen