UK

Управління завданнями в CRM: кожне завдання — у клієнта чи угоди

Ставте завдання з терміном, чек-листом і спостерігачами, ведіть їх канбан-дошкою та обліковуйте час таймером. Завдання лишається в історії клієнта або проєкту, до якого належить.

Відкрити живе демо без реєстрації
Управління завданнями в CRM: кожне завдання — у клієнта чи угоди

Що таке система управління завданнями в CRM?

Система управління завданнями в CRM тримає доручення команди всередині CRM і привʼязує кожне завдання до свого запису: клієнта, ліда, угоди, проєкту, рахунку чи заявки. У CRMiUS завдання має виконавця, спостерігачів, пріоритет, термін і чек-лист; час обліковує таймер, рутина повторюється за графіком, а керівник стежить за ходом роботи на канбан-дошці.

  • Завдання є в усіх тарифах, починаючи з Basic за $100 на місяць; таймери й табелі входять в Advanced за $150 на місяць.
  • 14 днів безкоштовно на будь-якому тарифі, повний доступ, без банківської картки.
  • Інтерфейс українською, російською, англійською, німецькою та французькою.

Відкрити живе демо без реєстрації ↗

Модуль завдань

Що команда робить із завданнями в CRMiUS

  • Привʼязує завдання до запису

    Клієнт, лід, угода, проєкт, рахунок або заявка: завдання відкривається з контекстом і лишається в історії цього запису.

  • Призначає й додає спостерігачів

    Виконавці, спостерігачі, пріоритет і термін у кожного завдання.

  • Розбиває роботу на чек-листи

    Пункти чек-листа, вкладення й коментарі всередині завдання; на картці дошки видно прогрес, наприклад 1/3.

  • Веде завдання канбан-дошкою

    Колонки за статусами: від «не розпочато» через «у роботі», перевірку й очікування відповіді до «виконано». Картку перетягують у потрібну колонку.

  • Обліковує час таймером

    Таймер запускається й зупиняється в завданні; години потрапляють у табелі, звіти за часом і рахунки за проєктом.

  • Повторює рутину

    Повторювані завдання створюються щодня, щотижня або щомісяця: звіти, перевірка оплат, продовження договорів.

  • Нагадує про терміни

    Нагадування до терміну, push-сповіщення й згадки в коментарях; прострочені завдання підсвічені для керівника.

  • Автоматизує рутину

    CRMiUS Automation виконує правила для повторюваної роботи із завданнями; докладніше — автоматизація процесів.

Як завдання проходить шлях від доручення до результату

Усі завдання йдуть одним маршрутом, тож будь-хто з команди відкриває дошку й бачить, на якому етапі робота.

  1. 01СтворенняЗ картки клієнта, угоди, проєкту чи заявки — або просто на дошці.
  2. 02ПризначенняВиконавець, спостерігачі, пріоритет і термін.
  3. 03РоботаПункти чек-листа закрито, файли й коментарі додано, час записано таймером.
    У роботі
  4. 04ПеревіркаРезультат чекає на перевірку або відповідь клієнта.
    ПеревіркаЧекає відповіді
  5. 05ГотовоГодини лишаються в табелі, їх можна виставити в рахунок разом із проєктом.
    Виконано
Повторювані завданняТе саме завдання повертається за графіком і знову починається з кроку 1.↻ щодня · щотижня · щомісяця
Життєвий цикл завдання в CRMiUS; статуси — як на канбан-дошці.

Облік часу

Години з таймерів завдань потрапляють у табелі

Працівник запускає таймер у завданні й зупиняє його, коли роботу зроблено. Запис зʼявляється в табелі проєкту.

  • Працівник, завдання, початок і кінець, коментар у кожному записі
  • Години у форматі часу й десятковим числом для рахунку
  • Позначка «виставлено в рахунок» або «не виставлено»
  • Експорт списку записів
Табелі проєкту в CRMiUS: працівник, завдання, початок і кінець, години
Табелі проєкту в CRMiUS (демо-компанія, інтерфейс англійською)

Планування тижня й контроль термінів

Керівниця команди переставляє картку в наступну колонку на дошці планування, поруч чек-лист із позначками й таймер
Канбан-дошка CRMiUS працює як стіна планування, яку вся команда бачить онлайн.

Календар працівників показує завдання й терміни кожного поруч із подіями. На дошці керівник фільтрує завдання за працівником, проєктом або клієнтом і бачить, що рухається і що прострочено. Нагадування надходять до терміну, прострочені завдання підсвічені.

  • Канбан за статусами або список із фільтрами
  • Календар працівників із завданнями, термінами й подіями
  • Google Календар через інтеграцію з Google Workspace; див. інтеграції
  • Звіти щодо табелів і часу у розділі звіти й дашборди

Завдання чи проєкти: що вам потрібно в CRMiUS

Кожне завдання проєкту — звичайне завдання, тому в них спільна дошка, чек-листи й таймери. Проєкт додає рамку навколо роботи для одного клієнта.

Завдання

  • Доручення й рутина будь-якого відділу
  • Привʼязка до клієнта, ліда, угоди, заявки чи рахунку
  • Канбан за статусами, чек-листи, таймери
  • Повторювані завдання й нагадування

Проєкти

  • Робота для клієнта з початком і кінцем
  • Етапи й діаграма Ганта
  • Табелі, файли й обговорення за проєктом
  • Рахунок за проєктом: фіксована ціна, погодинно або за годинами завдань

Докладніше — управління проєктами в CRM

Хто працює із завданнями в CRMiUS

  • Відділ продажів

    Дзвінки й зустрічі з клієнтом — завданнями на ліді чи угоді, з нагадуванням до терміну.

  • Агенції й компанії послуг

    Завдання клієнта з годинами за таймером, які потім виставляються в рахунок разом із проєктом.

  • Підтримка

    Заявка, якій потрібна робота іншого відділу, стає завданням зі своїм терміном.

  • Бекофіс

    Регулярні справи — звіти, перевірка оплат, продовження — повертаються за графіком.

Ціна й безкоштовний тест

Basic коштує $100 на місяць і вже містить завдання й проєкти, контакти, інтеграцію з Google Workspace та основні звіти. Advanced коштує $150 на місяць і додає облік часу, фінансовий модуль, службу підтримки, аналітику й дашборди. Corporate розраховується індивідуально: налаштування модулів та інтерфейсу, персональний менеджер, пріоритетна підтримка.

  • 14 днів безкоштовно на будь-якому тарифі, повний доступ, без картки
  • −10% при оплаті за рік
  • Індивідуальні умови від 10 користувачів

Тарифи порівняно на сторінці цін.

Відкрити живе демо без реєстрації ↗

Працює разом із

Питання та відповіді

Що таке система управління завданнями в CRM?

Модуль завдань усередині CRM: кожне завдання привʼязане до клієнта, ліда, угоди, проєкту чи заявки, тож команда бачить контекст, а результат лишається в історії клієнта.

Чим CRM із завданнями відрізняється від окремого таск-менеджера?

У CRM завдання лежить на клієнті, угоді чи проєкті, до якого належить. Уся історія роботи видна в одному місці, а години, нагадування й звіти використовують ті самі дані, що продажі й рахунки.

Чи є в CRMiUS канбан-дошка для завдань?

Так. Завдання видно канбан-дошкою за статусами (не розпочато, у роботі, перевірка, чекає відповіді, виконано) або списком із фільтрами за працівником, проєктом і клієнтом.

Чи можна налаштувати повторювані завдання?

Так. Повторювані завдання створюються щодня, щотижня або щомісяця. Для іншої рутини є CRMiUS Automation із правилами.

Чи входить облік часу і в якому тарифі?

Завдання є починаючи з тарифу Basic за $100 на місяць. Таймери в завданнях і табелі входять в облік часу тарифу Advanced за $150 на місяць.

Чим завдання відрізняються від проєктів у CRMiUS?

Завдання — одна одиниця роботи з виконавцем і терміном. Проєкт обʼєднує завдання одного клієнта й додає етапи, діаграму Ганта, табелі й рахунок за проєктом. Докладніше — управління проєктами.

Чи можна подивитися завдання без реєстрації?

Так. Живе демо відкриває вигадану компанію, де завдання вже стоять на дошці; дані скидаються кожні 6 годин. Тест на 14 днів із повним доступом не потребує картки.

Модулі

Спробувати 14 днів безкоштовно

Відкрити живе демо без реєстрації
  • 14 днів безкоштовно, без картки
  • від $100 на місяць
  • 30+ повʼязаних модулів
  • 5 мов інтерфейсу

Почати 14-денний тест

Залиште контакти — фахівець CRMiUS відповість протягом робочого дня й відкриє доступ вашій команді.

Розмір команди

Надсилаючи форму, ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності — ↗