CRM для оптової торгівлі та товарного бізнесу
Клієнти-компанії, каталог товарів, залишки на кількох складах, закупівлі й неоплачені рахунки в одній системі. Менеджер виставляє рахунок, бачачи залишки, склад відвантажує за накладною з цього рахунку.
Що таке CRM для оптової торгівлі?
CRM для оптової торгівлі — це система, де картка клієнта-компанії, каталог товарів, залишки на складах, закупівлі в постачальників і рахунки звʼязані в одну базу. У CRMiUS рахунок клієнту створює видаткову накладну й списує товар зі складу, а прихід за замовленням постачальнику поповнює залишки. Продажі, склад, закупівельник і бухгалтерія працюють з одними цифрами.
- Каталог товарів з кодом, артикулом (SKU), групою, штрихкодом і залишком по кожному складу
- Кілька складів, переміщення між ними, мінімальний і максимальний залишок із сигналом закупівельнику
- Замовлення постачальникам з погодженням, прихід товару за замовленням, часткові поставки
- Кошториси й рахунки клієнтам, строк оплати, статуси «не оплачено», «частково», «прострочено», нагадування
- Картка оптового клієнта: кілька контактних осіб, рахунки, платежі, виписка, доступ до клієнтського порталу
Ціна: тарифи від $100 на місяць (Basic), Advanced $150, Corporate за домовленістю; у разі оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів індивідуальні умови. Які модулі потрібні, зокрема склад і закупівлі, і який тариф їх покриває, уточнюємо на демо. 14 днів безкоштовно, повний доступ, без банківської картки. Порівняти тарифи
Що отримує оптова компанія
Продажі, склад і закупівлі в одній базі
Вісім задач, які інакше розкидані по таблицях, месенджерах і обліковій програмі.
Вести оптових клієнтів
Компанія, кілька контактних осіб, групи клієнтів (дилери, мережі, регіони), нотатки, нагадування й уся історія угод у картці клієнта.
Тримати один каталог товарів
Код, артикул, група й підгрупа, штрихкод, одиниці, ціна й податок. Каталог і початкові залишки завантажуються з файлу.
Бачити залишки під час продажу
Залишок по кожному складу видно в каталозі, менеджер виставляє кошторис чи рахунок на те, що є на складі.
Відвантажувати за документами
Видаткова накладна створюється з рахунку й списує товар з обраного складу, переміщення рухає товар між складами.
Поповнювати склад вчасно
Мінімальний залишок товару дає сигнал закупівельнику, далі заявка, пропозиції постачальників і замовлення в модулі закупівель.
Приймати товар
Прихід фіксується за замовленням постачальнику, зокрема часткові поставки; серійні номери й терміни придатності записуються під час приймання.
Контролювати дебіторку
Строк оплати в кожному рахунку, статуси оплати, нагадування, пакетне внесення платежів і виписка по клієнту в модулі фінансів.
Рахувати продажі й закупівлі
Продажі по клієнтах і товарах, платежі, витрати й доходи, відкриті замовлення постачальникам у звітах і дашбордах.
Як рухається оптове замовлення в CRMiUS
Два ланцюжки документів сходяться на залишках складу. Продаж списує товар, закупівля повертає його на полицю, і кожен крок можна відкрити й перевірити.
- прихід
- відвантаження
- переміщення
- інвентаризація
Продаж клієнту
- A1Заявка або повторне замовленнявід клієнта, з сайту чи від торгового
- A2Кошторисменеджер бачить залишки по складах
- A3Рахунок зі строком оплатиклієнт бачить його в порталі
- A4Видаткова накладнатовар іде зі складу− залишок
- A5Оплатачасткова, повна або нагадування про прострочення
Поповнення складу
- B1Мінімальний залишоксигнал закупівельнику
- B2Заявка й пропозиціїціни кількох постачальників
- B3Замовлення постачальникуз погодженням, PDF постачальнику
- B4Прихід товаруза замовленням, часткові поставки+ залишок
- B5Рахунок постачальникавитрата потрапляє у фінанси
Дебіторка оптових клієнтів
Хто скільки винен і до якого числа
В опті товар часто йде раніше за гроші. Список рахунків показує суму, податок, клієнта, строк оплати й статус кожного рахунку.
- Строк оплати й статуси: чернетка, не оплачено, частково оплачено, оплачено, прострочено
- Нагадування клієнту про неоплачені рахунки
- Пакетне внесення платежів за кількома рахунками
- Виписка по клієнту й оплата онлайн через Stripe або PayPal у клієнтському порталі
Каталог і залишки на кількох складах
У товарному бізнесі каталог швидко виростає до сотень і тисяч позицій. У CRMiUS кожен товар має код, артикул (SKU), групу й підгрупу, штрихкод, фото й залишок по кожному складу. У демо-компанії той самий світильник лежить на розподільчому центрі, на крос-док майданчику й у шоурумі, і залишок видно по кожній точці.
- Завантаження каталогу й початкових залишків з файлу (CSV) під час запуску
- Фільтри за складом, групою, тегами, сигналами про залишок і штрихкодом; друк штрихкодів
- Серійні номери й терміни придатності для товарів, де вони потрібні
- Інвентаризація порівнює полицю із системою й проводить різницю документом
Якщо у вас адресне зберігання по комірках і термінали збору даних на великому розподільчому центрі, зазвичай для цього ставлять окрему WMS. Покажіть процес на демо, і ми прямо скажемо, яку частину закриває складський модуль CRMiUS.
Як ми запускаємо CRM в оптовій компанії
Строки залежать від розміру каталогу, кількості складів і того, скільки історії ви переносите; на демо називаємо їх для вашого випадку.
- 01
Демо на ваших процесах
Дивимося, як у вас іде замовлення від заявки до оплати й закупівля в постачальників, і показуємо те саме в CRMiUS. Живе демо можна відкрити заздалегідь без реєстрації.
- 02
Дані від вас
Список клієнтів і контактів, каталог товарів з артикулами, залишки по складах, список постачальників. Підійдуть вивантаження в CSV.
- 03
Налаштування модулів
Вмикаємо склад, закупівлі, фінанси й продажі, заводимо склади, етапи угод, ролі й права для торгових, складу й бухгалтерії.
- 04
Навчання команди
Окремо показуємо менеджерам, комірнику, закупівельнику й бухгалтеру їхню частину роботи. Налаштування й навчання — додаткові послуги CRMiUS.
- 05
Робота й підтримка
14 днів безкоштовного періоду з повним доступом, далі тариф на вибір; техпідтримка 24/7 на всіх тарифах.
Таблиці, облікова програма з окремою CRM або CRMiUS
| Таблиці й месенджери | Облікова програма + окрема CRM | CRMiUS | |
|---|---|---|---|
| Залишок під час виставлення рахунку | спитати на складі | в обліковій програмі, менеджер працює в CRM | видно в каталозі тієї ж системи |
| Відвантаження | список у файлі | накладна вводиться ще раз | видаткова накладна з рахунку |
| Дебіторка | ручна звірка | звіт з облікової програми | статуси й строки оплати в кожному рахунку |
| Замовлення постачальнику | лист або дзвінок | окремий модуль чи файл | заявка, замовлення й прихід звʼязані |
| Історія клієнта | у листуванні менеджера | частково в CRM | угоди, рахунки, платежі й звернення в одній картці |
Яким оптовим компаніям підходить
Дистрибʼютор з кількома складами
Великий каталог, переміщення між складами, регулярні закупівлі в багатьох постачальників і клієнти з відстрочкою оплати.
Опт плюс роздріб або інтернет-магазин
Той самий склад продає оптом за рахунками й у роздробі через POS; для магазину є CRM для рітейлу і CRM для інтернет-магазину.
Товарний бізнес з торговими представниками
Кожен торговий веде своїх клієнтів і угоди, бачить залишки й виставляє рахунки; хто що бачить, задається в ролях і доступах. CRMiUS працює в браузері й у мобільному застосунку.
Опт із власним виробництвом
Модуль виробництва (специфікації, виробничі замовлення) працює поверх складу й закупівель: сировина приходить, готова продукція йде клієнтам. Докладно: CRM для виробництва.
Ціна й що потрібно для старту
CRMiUS — щомісячна підписка, ціни в доларах. Для оптової компанії зазвичай вмикаємо склад, закупівлі, фінанси, продажі й клієнтів; точний набір модулів погоджуємо на демо.
- Basic — $100 на місяць, Advanced (Pro) — $150 на місяць, Corporate — за домовленістю
- Знижка 10% у разі оплати за рік, від 10 користувачів індивідуальні умови
- Налаштування модулів та інтерфейсу й навчання команди — додаткові послуги
- Клієнти, товари й постачальники завантажуються з CSV або через REST API
Докладно про те, що входить у кожен тариф, — на сторінці цін CRMiUS. Інші галузеві рішення — у розділі CRM-система для бізнесу.
Модулі, на яких працює опт
- Управління складом і запасамиЗалишки по складах, прихід, відвантаження, переміщення.
- Управління закупівлямиЗаявки, пропозиції постачальників, замовлення й прихід.
- Фінанси й рахункиРахунки, платежі, витрати й дебіторка.
- Управління клієнтами (CRM)Картки клієнтів-компаній і контактних осіб.
- Продажі й лідиЗаявки й угоди відділу продажів.
- Звіти та дашбордиПродажі по клієнтах і товарах, платежі, закупівлі.
Питання та відповіді
Що таке CRM для оптової торгівлі?
Система, де клієнти-компанії, каталог товарів, залишки на складах, закупівлі й рахунки лежать в одній базі. У CRMiUS рахунок клієнту створює видаткову накладну, а прихід за замовленням постачальнику поповнює склад, тож продажі й склад бачать одні цифри.
Чим CRM для товарного бізнесу відрізняється від звичайної CRM?
Чи можна вести кілька складів?
Так. Кожен склад має свій залишок, переміщення між складами оформлюються документом, для товару задаються мінімальний і максимальний залишок.
Чи бачить менеджер залишки, коли виставляє рахунок?
Так. Залишок по кожному складу видно в каталозі товарів, а видаткова накладна створюється з рахунку й списує товар з обраного складу.
Як контролювати дебіторську заборгованість оптових клієнтів?
У кожному рахунку вказано строк оплати, статус змінюється на «частково оплачено», «оплачено» чи «прострочено». Клієнту йдуть нагадування, по клієнту формується виписка, а в клієнтському порталі він бачить свої рахунки й може оплатити онлайн через Stripe або PayPal.
Чи можна завантажити каталог товарів і залишки з файлу?
Так. Товари й початкові залишки завантажуються з CSV, клієнти й постачальники теж. Для обміну з іншими системами є REST API і вебхуки.
Скільки коштує CRM для оптової торгівлі?
Тарифи CRMiUS: Basic $100 на місяць, Advanced $150, Corporate за домовленістю. У разі оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів умови індивідуальні. Які модулі потрібні, зокрема склад і закупівлі, і який тариф їх покриває, уточнюємо на демо. Перші 14 днів безкоштовно, без картки.
Як спробувати без реєстрації?
Відкрийте живе демо: вигаданий дистрибʼютор зі складами, замовленнями постачальникам, приходами й рахунками, дані скидаються кожні 6 годин. Або почніть 14-денний пробний період на своїх даних.
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу