UK

Електронний підпис договорів і пропозицій у CRM

Надішліть договір із картки клієнта: клієнт підписує його з телефона чи компʼютера, а CRMiUS зберігає підписанта, дату, час і IP-адресу. Тарифи від $100 на місяць, 14 днів безкоштовно.

Відкрити живе демо без реєстрації
Електронний підпис договорів і пропозицій у CRM

Що таке електронний підпис у CRM?

Електронний підпис у CRM — це підписання договору в тій самій системі, де ведеться клієнт: договір готують, надсилають і підписують без друку й сканів. У CRMiUS клієнт відкриває посилання, вводить імʼя та email, розписується на екрані телефона чи компʼютера й натискає «Підписати». CRM зберігає в договорі підписанта, email, дату, час і IP-адресу.

  • Договори за шаблонами з полями підстановки, сумою, типом і термінами
  • Підписання в браузері за посиланням, клієнту нічого не треба встановлювати
  • Та сама форма підпису, коли клієнт приймає комерційну пропозицію чи кошторис
  • Підписаний договір закритий для редагування, доки підпис не знято
  • Чинні, ті, що спливають, і завершені договори в одному списку, історія продовжень

Ціна: тарифи CRMiUS від $100 на місяць (Basic); Advanced (Pro) — $150, Corporate — індивідуально, за оплати за рік знижка 10%. 14 днів безкоштовно з повним доступом, разом із договорами й електронним підписом, без банківської картки. Порівняти тарифи

Відкрити живе демо ↗

CRMiUS фіксує підпис від руки на екрані з даними підписанта. Якщо закон або контрагент вимагає кваліфікований електронний підпис (КЕП), підпишіть такий документ потрібним способом і додайте підписаний файл до договору.

Як відбувається підписання договору в CRMiUS

Шість кроків від чернетки до підписаного договору. Кожен крок лишається в договорі, тож будь-хто в команді бачить, на якому він етапі.

  1. 01Договір за шаблономКлієнт, тип договору, сума, дати початку й завершення; поля підстановки беруть реквізити клієнта. поля підстановкиваш фірмовий стиль
  2. 02Посилання клієнтуЛист із посиланням надсилається просто з договору; контакти з доступом до кабінету клієнта бачать договір і там.
  3. 03Клієнт читає й питаєКлієнт відкриває договір, завантажує PDF і ставить запитання у вкладці «Обговорення»; команда відповідає в коментарях.
  4. 04Клієнт підписуєІмʼя, прізвище, email і підпис пальцем або мишею. текст згодителефон чи компʼютер
  5. 05CRMiUS фіксує підписПідписант, email, дата, час і IP-адреса в договорі; статус «Підписано»; текст договору закритий для правок.
  6. 06Рахунок, проєкт, продовженняНаступний крок — у того самого клієнта: рахунок, проєкт, нагадування до дати завершення.
Підписали на папері?Натисніть «Позначити як підписаний» і додайте скан у вкладці «Вкладення».позначити як підписаний
Шаблон → посилання → запитання → підпис → запис у CRM → рахунок або проєкт. Паперовий підпис додається збоку.

Що бачить клієнт

Посилання відкриває сторінку договору: назва вашої компанії, сума, номер, дати й тип договору. Дві кнопки: Завантажити (PDF) і Підписати.

«Підписати» відкриває форму підтвердження особи: імʼя, прізвище, email і поле для підпису з кнопками «Очистити» та «Скасувати». Над кнопкою клієнт бачить текст згоди: натискаючи «Підписати», він погоджується, що електронне зображення підпису має для нього обовʼязкову силу.

Форма, у якій клієнт підписує договір у CRMiUS: імʼя, прізвище, email і поле для підпису від руки
Форма підпису на боці клієнта, демокомпанія Northwind Supply Co. (інтерфейс демо англійською).

Після підпису договір у CRMiUS показує, хто й коли підписав. Що зберігається:

  • Підписантімʼя та прізвище, які ввів клієнт
  • Emailадреса, яку клієнт підтвердив у формі
  • Дата й часмомент натискання «Підписати»
  • IP-адресаадреса, з якої надійшов підпис
  • Підписзображення підпису, видно в договорі

Договори

Які договори підписані, а які скоро спливають

Список договорів рахує чинні, ті, що спливають, завершені й нещодавно додані. У колонці «Підпис» одразу видно, чи підписаний договір.

  • Договори за типами та їхня сума за кожним типом
  • Клієнт, сума, дати початку й завершення в кожному рядку
  • Статус підпису кожного договору
  • Пошук, фільтри й вивантаження списку
Список договорів у CRMiUS: зведення, графіки за типами й колонка статусу підпису
Демокомпанія Northwind Supply Co.

Що команда робить із договорами й підписом

  • Готує за шаблоном

    Типи договорів, сума, дати початку й завершення; поля підстановки переносять дані клієнта в текст.

  • Надсилає на підпис

    Лист із посиланням на договір просто з картки договору. Контакти з доступом до кабінету бачать договір у кабінеті клієнта.

  • Відповідає на запитання до підпису

    Клієнт пише в «Обговоренні», команда відповідає в коментарях; внутрішні нотатки й задачі лишаються в команді.

  • Отримує підпис

    Імʼя, email і підпис від руки з телефона чи компʼютера, з текстом згоди над кнопкою «Підписати».

  • Зберігає підтвердження

    Підписант, email, дата, час і IP-адреса в договорі; у списку — статус «Підписано».

  • Захищає підписаний текст

    Після підпису більшість полів договору закрито для правок, доки підпис не знято.

  • Обліковує паперові договори

    «Позначити як підписаний» для договору, підписаного на папері, і скан у вкладеннях.

  • Продовжує вчасно

    Лічильники договорів, що спливають і завершилися, нагадування до дати завершення, історія продовжень і копія договору на новий строк.

Підписання пропозицій і кошторисів

Клієнтка за столом переговорів підписує документ на смартфоні, поруч аркуш паперу й закритий ноутбук
Клієнт підписує там, де йому зручно: з телефона за столом або з ноутбука в офісі.

Комерційна пропозиція з розділу продажів і лідів або кошторис теж ідуть клієнту посиланням. Клієнт натискає «Прийняти» й заповнює ту саму форму підпису, а статус у списку змінюється на «Прийнято».

Підпис у CRM чи окремий сервіс підписання

Обидва варіанти робочі. Різниця в тому, де живе договір і скільки систем команді доводиться звіряти.

Підпис у CRMiUSОкремий сервіс підписання
Де готують договірУ картці клієнта, за шаблоном із полями підстановкиУ сервісі або з CRM через інтеграцію
Де зберігається підписаний примірникУ договорі в CRM, з підписантом, датою, часом і IPУ сервісі; у CRM — якщо інтеграція його переносить
Пропозиції й кошторисиПриймаються через ту саму форму підписуЗалежить від інтеграції
Кваліфікований підпис (КЕП)Файл із КЕП додається до договоруЄ в сервісах, що працюють із КЕП
ВартістьВходить у підписку CRMiUSЗа тарифами сервісу

Як перевірити підпис за 14 днів

Короткий план на пробний період. Якщо хочете спершу подивитися, у живому демо вже є підписані договори.

  1. 01

    Відкрийте живе демо

    Демокомпанія має підписані й непідписані договори: відкрийте будь-який і подивіться запис про підпис. Дані скидаються кожні 6 годин.

  2. 02

    Запустіть пробний період

    Повний доступ на 14 днів, без банківської картки.

  3. 03

    Налаштуйте шаблон

    Реквізити компанії для PDF, типи договорів і шаблон із полями підстановки.

  4. 04

    Підпишіть самі

    Надішліть договір на свій email, відкрийте посилання з телефона й підпишіть.

  5. 05

    Перевірте запис

    Підписант, дата, час і IP у договорі, закриті поля, дата завершення в списку.

Працює разом із

Хто підписує договори в CRMiUS

  • Постачальники й дистриб’ютори

    Договори постачання й угоди про рівень сервісу із сумою та строком, продовження до дати завершення.

  • Агенції й консалтинг

    Пропозицію прийнято онлайн, далі договір і проєкт у того самого клієнта.

  • Сервісні компанії

    Річні договори обслуговування під контролем лічильника тих, що спливають.

  • Відділи продажів

    Кошторис, прийнятий із підписом, одним кліком стає рахунком.

Ціна CRM з електронним підписом

Договори з електронним підписом — частина CRMiUS. Ціни за місяць у доларах США; за оплати за рік знижка 10%, від 10 користувачів — індивідуальні умови. Який тариф пасує вашій команді, простіше зрозуміти на демо або на сторінці цін.

Basic

$100

  • Контакти й клієнти
  • Задачі й проєкти
  • Google Workspace
  • Основні звіти

Advanced (Pro)

$150

  • Усе з Basic
  • Фінансовий модуль
  • Облік часу
  • Служба підтримки
  • Аналітика й дашборди

Corporate

Індивідуально

  • Усе з Pro
  • Підтримка POS-терміналів
  • Персональний менеджер
  • Налаштування модулів та інтерфейсу
  • Пріоритетна підтримка

Усі тарифи й умови

Відкрити живе демо ↗

Питання та відповіді

Що таке електронний підпис у CRM?

Це підписання договору, пропозиції чи кошторису клієнтом онлайн просто з CRM. У CRMiUS підпис, підписант, email, дата, час і IP-адреса зберігаються в договорі поруч з угодами й рахунками клієнта.

Чи потрібен клієнту акаунт або застосунок?

Клієнт підписує в браузері за посиланням із листа, з телефона чи компʼютера. Контакти з доступом до кабінету клієнта бачать свої договори й там.

Що CRMiUS зберігає під час підписання?

Імʼя та прізвище, email, дату й час підпису, IP-адресу та зображення підпису. У списку договір отримує статус «Підписано».

Чи має підпис у CRMiUS юридичну силу?

Перед підписом клієнт підтверджує текст згоди, а CRMiUS зберігає дані підписанта й час підпису. Чи достатньо цього для конкретного документа, залежить від законодавства вашої країни та виду договору — уточніть у юриста. Де потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП), підпишіть документ ним і додайте файл до договору.

Чи можна підписувати пропозиції й кошториси?

Так. Клієнт натискає «Прийняти» й заповнює ту саму форму підпису, статус змінюється на «Прийнято». Прийнятий кошторис одним кліком стає рахунком. Докладніше про продажі й пропозиції.

Чи можна змінити підписаний договір?

Після підпису більшість полів закрито. Щоб змінити текст, зніміть підпис, відредагуйте договір і надішліть його на підпис знову.

Що робити з договорами, підписаними на папері?

Позначте договір як підписаний і додайте скан у вкладці «Вкладення». У списку він рахуватиметься підписаним, з термінами й нагадуваннями про продовження.

Скільки коштує електронний підпис у CRMiUS?

Договори з підписом входять у CRMiUS; тарифи від $100 на місяць, Advanced (Pro) — $150, Corporate — індивідуально. Будь-який тариф можна безкоштовно спробувати 14 днів без банківської картки. Усі тарифи.

Модулі

Спробувати 14 днів безкоштовно

Відкрити живе демо без реєстрації
  • 14 днів безкоштовно, без картки
  • від $100 на місяць
  • 30+ повʼязаних модулів
  • 5 мов інтерфейсу

Почати 14-денний тест

Залиште контакти — фахівець CRMiUS відповість протягом робочого дня й відкриє доступ вашій команді.

Розмір команди

Надсилаючи форму, ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності — ↗