Ключевые функции CRM: 12 пунктов
Двенадцать функций, которые должны быть в CRM-системе, как каждая работает в CRMiUS и в какой тариф входит. От $100 в месяц, 14 дней бесплатно без банковской карты.
Какие основные функции у CRM-системы?
Основные функции CRM-системы — учёт клиентов и лидов, коммерческие предложения и счета, задачи и проекты, техподдержка, отчёты и разграничение доступа. В CRMiUS это модули на одной базе: лид, его счёт, проект и обращения лежат в одной карточке клиента. Свои поля на большинстве записей, личный кабинет клиента, REST API и мобильное приложение входят в платформу.
- Клиенты, лиды, задачи и проекты, Google Workspace и основные отчёты — тариф Basic, $100 в месяц
- Счета и оплаты, учёт времени, техподдержка, аналитика и дашборды — Advanced (Pro), $150 в месяц
- Склад, закупки, производство, кадры, бухгалтерия и документооборот — модули на той же базе
- Права доступа по ролям для каждого сотрудника, журнал действий, SSL и регулярные резервные копии
- Веб-версия в любом браузере, мобильное приложение, интерфейс на пяти языках
Цена: Basic $100 в месяц, Advanced (Pro) $150, Corporate — по запросу; скидка 10% при оплате за год, индивидуальные условия от 10 пользователей. 14 дней бесплатно с полным доступом, без банковской карты. Сравнить тарифы
Чек-лист функций CRM: 12 пунктов
Пригодится для сравнения CRM-систем: в каждой строке функция, что вы с ней делаете в CRMiUS и страница с подробностями. Продукт целиком описан на странице о CRMiUS, а что получает каждый отдел — в обзоре по отделам.
| Функция | Что вы делаете в CRMiUS |
|---|---|
| 01 Учёт клиентов и контактов | Компании с несколькими контактными лицами, группы клиентов, заметки, файлы, напоминания и выписка по счетам и оплатам. |
| 02 Работа с лидами | Лиды на канбан-доске по статусам, с источником, ответственным и напоминаниями. Формы сайта и Facebook Lead Ads приносят заявки; выигранный лид становится клиентом. |
| 03 Предложения, сметы и счета | Коммерческие предложения с онлайн-согласием, счёт из сметы в один клик, повторяющиеся счета, кредит-ноты, напоминания об оплате, оплата картой через Stripe и PayPal. |
| 04 Проекты | Этапы, диаграмма Ганта, файлы и обсуждения; оплата фиксированная, почасовая или по часам задач; клиент видит ход проекта. |
| 05 Задачи и учёт времени | Канбан задач с чек-листами, исполнителями и наблюдателями, таймеры, повторяющиеся задачи и табели. |
| 06 Техподдержка | Обращения по отделам, приоритетам и статусам, шаблоны ответов, письма на адрес поддержки превращаются в обращения, база знаний. |
| 07 Договоры с электронной подписью | Клиент подписывает договор онлайн; продления хранятся в договоре. |
| 08 Документооборот | Папки, версии, общий доступ и согласования документов компании. |
| 09 Склад и закупки | Остатки по складам, приходные и расходные накладные, перемещения, оповещения о минимуме и максимуме, серийные номера и сроки годности; заявки и заказы поставщикам. |
| 10 Отчёты и дашборды | Продажи, счета, оплаты, расходы против доходов, конверсия лидов и табели; дашборды с виджетами. |
| 11 Автоматизация и ИИ | Правила меняют статус, ответственного и срок задач; голосовой ассистент PilotAI звонит лидам и проводит повторные контакты (ИИ-функции). |
| 12 Роли и права доступа | Права для каждого сотрудника и модуля, журнал действий, SSL и регулярные резервные копии. |
Как функции работают на одном клиенте
Типичный путь от заявки до отчёта. На каждом шаге своя функция, и все шаги пишут в одну карточку клиента.
Возможности платформы, общие для всех модулей
Работают одинаково в продажах, финансах, проектах, поддержке и на складе.
Одна база
Клиенты, товары, сотрудники и документы общие для всех модулей, поэтому между отделами ничего не выгружается.
Роли, права и журнал действий
Доступ по сотрудникам и модулям, журнал изменений, SSL и регулярные резервные копии. Подробнее — роли и права доступа.
Свои поля
Дополнительные поля в большинстве записей: клиентах, лидах, счетах, проектах и других.
Личный кабинет клиента
Клиенты видят счета, сметы, предложения, проекты, обращения и договоры и платят онлайн.
Валюты, налоги и фирменные PDF
У каждого клиента и документа своя валюта и ставки налогов; предложения, счета и договоры выходят в PDF с вашим логотипом.
Календарь, шаблоны писем и чат
Календарь сотрудников, шаблоны писем, объявления, внутренний чат с упоминаниями и push-уведомления.
Пять языков интерфейса
Английский, украинский, русский, немецкий и французский; каждый пользователь работает на своём языке.
Веб, мобильный доступ и API
Любой браузер и мобильное приложение; REST API и вебхуки связывают другие системы (интеграции).
Где функции встречаются: карточка клиента
Экран живого демо с вымышленными данными. Выписка собирает счета и оплаты одного клиента за период, а вкладки слева хранят его контакты, заметки, предложения, сметы, договоры, проекты, задачи, обращения, файлы и напоминания. Подробнее о карточке — управление клиентами.
Какие функции входят в каждый тариф
Каждый следующий тариф включает предыдущий. Цены в долларах США в месяц.
| Тариф | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Basic | $100 в месяц | Управление контактами, задачи и проекты, интеграция с Google Workspace, основные отчёты, техподдержка 24/7 |
| Advanced (Pro) | $150 в месяц | Всё из Basic, плюс финансовый модуль со счетами и оплатами, учёт времени, техподдержка клиентов, аналитика и дашборды |
| Corporate | По запросу | Всё из Advanced, плюс поддержка POS-терминалов, персональный менеджер, настройка модулей и интерфейса, приоритетная поддержка |
При оплате за год: $90 вместо $100 в месяц на Basic, $135 вместо $150 на Advanced. Индивидуальные условия от 10 пользователей. Настройка модулей и интерфейса и обучение команды — дополнительные услуги. Полный прайс — цены.
Какие функции проверить в первую очередь
Начните с того, чем команда будет пользоваться с первого дня; остальное добавляется позже на той же базе.
Небольшая команда, первая CRM
Клиенты, лиды, задачи и Google Workspace для почты и календаря — всё это в Basic. См. CRM для малого бизнеса.
Сервисная компания или агентство
Предложения, счета, проекты, учёт времени и техподдержка — Advanced (Pro). См. CRM для агентств и услуг.
Магазин или торговая компания
Склад, закупки и точка продаж; поддержка POS-терминалов входит в Corporate. См. CRM для ритейла.
Компания от 10 пользователей
Роли и права доступа, свои поля, настройка модулей и интерфейса, индивидуальные условия. См. CRM для крупного бизнеса.
Как проверить функции до покупки
- 01
Откройте живое демо
Вход сразу администратором вымышленной компании, без регистрации. Настройки закрыты, данные сбрасываются каждые 6 часов.
- 02
Начните 14-дневный пробный период
Полный доступ без банковской карты: импорт клиентов и лидов из CSV, подключение Gmail и Google Календаря, тестовый счёт.
- 03
Доверьте нам настройку
Дополнительной услугой команда CRMiUS настроит модули, поля и интерфейс под ваши процессы и обучит сотрудников.
- 04
Выберите тариф
Basic, Advanced (Pro) или Corporate после пробного периода; скидка 10% при оплате за год.
Модули за ключевыми функциями
У каждой функции из чек-листа есть своя страница с экранами и подробностями.
- Управление клиентами (CRM)Карточка клиента, контакты и выписка.
- Продажи и лидыДоска лидов, источники и формы сайта.
- Финансы и счетаПредложения, счета и онлайн-оплата.
- Управление проектамиЭтапы, диаграмма Ганта и оплата проектов.
- Служба поддержкиОбращения, шаблоны ответов и база знаний.
- Отчёты и дашбордыПродажи, оплаты и конверсия лидов.
Вопросы и ответы
Какие основные функции у CRM-системы?
Учёт клиентов и лидов, предложения и счета, задачи и проекты, техподдержка, отчёты и разграничение доступа, а также свои поля, кабинет клиента, API и мобильный доступ. Подробнее в статье 10 ключевых функций CRM.
Какие функции CRM нужны малому бизнесу в первую очередь?
Клиенты, лиды, задачи и общий календарь с почтой. В CRMiUS это тариф Basic за $100 в месяц с Google Workspace и основными отчётами; счета и техподдержку можно добавить позже на Advanced.
В какой тариф CRMiUS входят счета и техподдержка?
В Advanced (Pro) за $150 в месяц: финансовый модуль со счетами и оплатами, учёт времени, техподдержка клиентов, аналитика и дашборды плюс всё из Basic.
Можно ли добавить свои поля?
Да. Дополнительные поля добавляются в большинство записей: клиентов, лиды, счета, проекты и другие.
Видят ли клиенты свои счета и могут ли платить онлайн?
Да. В личном кабинете клиент видит счета, сметы, предложения, проекты, обращения и договоры и платит картой через Stripe или PayPal.
Как разграничен доступ к данным?
Каждому сотруднику назначаются права по ролям и модулям, изменения пишутся в журнал действий, соединение защищено SSL, резервные копии делаются регулярно. Подробнее — роли и права доступа.
Работает ли CRMiUS на телефоне и с другими программами?
Да. Есть мобильное приложение, а REST API и вебхуки связывают CRMiUS с другими системами в дополнение к готовым интеграциям.
Как проверить функции до покупки?
Откройте живое демо без регистрации и посмотрите вымышленную компанию, затем начните 14-дневный бесплатный период на своих данных. Банковская карта не нужна.
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса