CRM-система для банков и финансовых компаний
Фронт-офис в одной системе: карточки клиентов, заявки на кредит и открытие счёта, документы с версиями, договоры с онлайн-подписью, доступ по ролям и журнал действий. АБС остаётся на своём месте.
Что такое CRM-система для банка
CRM-система для банка — это система фронт-офиса, где консультанты ведут карточки клиентов, заявки на кредит и счёт, собирают документы и планируют повторные контакты. CRMiUS закрывает именно эту работу: одна карточка на клиента с историей и файлами, воронка заявок с вашими этапами, договоры с онлайн-подписью, роли, которые ограничивают, кто видит каких клиентов, и журнал действий.
- Счета, остатки и платежи остаются в автоматизированной банковской системе (АБС); CRMiUS обменивается данными через REST API и вебхуки.
- От $100 в месяц, на любом тарифе 14 дней бесплатно, без банковской карты.
- Интерфейс на русском, украинском, английском, немецком и французском.
Фронт-офис
Что банки и финансовые компании делают в CRMiUS
Одна карточка на клиента
Контакты, компании с несколькими контактными лицами, группы клиентов, файлы, заметки, напоминания и вся история общения.
Ведут заявки по этапам
Заявки на кредит, счёт или услугу на доске с вашими этапами, источником, ответственным и напоминаниями.
Принимают обращения с сайта
Формы web-to-lead на вашем сайте создают заявку с источником; квалифицированный лид становится клиентом в один клик.
Хранят документы с версиями
Документооборот с папками, версиями, общим доступом и согласованиями; файлы клиента лежат в его карточке.
Подписывают договоры онлайн
Клиент подписывает договор электронной подписью; даты продления остаются в договоре.
Ограничивают доступ ролями
Права на роль и на сотрудника: видеть свои или все записи, создавать, редактировать, удалять. Журнал фиксирует действия.
Разбирают обращения и жалобы
Тикеты с отделами, приоритетами и статусами; письма на адрес поддержки превращаются в тикеты.
Отчитываются руководству
Конверсия лидов, отчёты по клиентам и дашборды с виджетами по консультантам и командам.
Контроль доступа
Каждый сотрудник видит свою часть клиентской базы
Права задаются на роль и действуют для всех сотрудников с этой ролью. Изменение роли сразу касается всей команды.
- Видеть свои или все записи — отдельно для клиентов, договоров и других модулей
- Отдельные права на создание, редактирование и удаление
- Индивидуальные права сотрудника поверх роли
- Журнал действий показывает, кто что сделал
Как проходит заявка на кредит или счёт
Заявка от первого обращения до подписанного договора остаётся в одном месте, у каждого шага есть ответственный.
- 01ОбращениеФорма на сайте или консультант в отделении создаёт заявку с источником.
- 02ДокументыКонсультант собирает документы в папку клиента; новые загрузки сохраняют прежние версии.
- 03РассмотрениеЗаявка проходит ваши этапы; каждый проверяющий получает задачу со сроком.
- 04ДоговорКлиент подписывает договор онлайн; подписанный экземпляр остаётся в карточке.
- 05ОбслуживаниеНапоминания о плановых проверках и продлениях; обращения клиента приходят тикетами.
Что берёт на себя CRMiUS и что остаётся в банковских системах
CRMiUS — CRM для фронт-офиса. Так распределяется работа.
В CRMiUS
- Карточка клиента, контакты и история общения
- Заявки на кредит, счёт и услуги по этапам
- Сбор документов, версии, согласования (модуль документооборота)
- Подписание договора клиентом (электронная подпись)
- Задачи, плановые проверки, напоминания о продлении
В вашей АБС
- Счета, остатки, проводки
- Процессинг платежей
REST API и вебхуки связывают обе системы.
Контроль доступа и защита данных
Каждый сотрудник работает в CRMiUS под ролью с правами по модулям. Консультанта можно ограничить его клиентами, руководитель видит весь портфель; журнал действий фиксирует операции в системе. Соединение защищено SSL, данные регулярно резервируются.
- Роли и индивидуальные права сотрудников
- Журнал действий
- SSL и регулярные резервные копии
- Shield — модуль с инструментами безопасности
Проверки KYC и комплаенс проходят в ваших специализированных системах; в CRMiUS их результаты хранятся как документы и этапы заявки. Подробнее о ролях и правах доступа.
Как проверить CRM для банка за 14 дней
- Откройте живое демо без регистрации и посмотрите интерфейс на русском.
- Запустите тест и создайте две роли: консультант видит своих клиентов, руководитель — всех.
- Проведите тестовую заявку по вашим этапам и посмотрите журнал действий.
- Загрузите документ дважды, чтобы увидеть версии, и отправьте тестовый договор на онлайн-подпись.
- Поставьте форму web-to-lead на тестовую страницу и проверьте, что заявка приходит с источником.
- Обсудите с нашей командой обмен с АБС через REST API и вебхуки; см. интеграции.
Цена и бесплатный тест
Basic стоит $100 в месяц: контакты, задачи и проекты, интеграция с Google Workspace и ключевые отчёты. Advanced стоит $150 в месяц и добавляет модуль финансов, учёт времени, службу поддержки, аналитику и дашборды. Corporate рассчитывается индивидуально: настройка модулей и интерфейса, персональный менеджер и приоритетная поддержка.
- 14 дней бесплатно на любом тарифе, полный доступ, без банковской карты
- Скидка 10% при оплате за год
- Индивидуальные условия от 10 пользователей
Какие модули нужны вашей команде и на каком тарифе, уточним при настройке теста. Сравнение тарифов: цены CRMiUS; для крупных организаций — CRM для крупного бизнеса.
Модули для фронт-офиса банка
- Управление клиентами (CRM)Карточки клиентов, контакты и история.
- Продажи и лидыДоска заявок с этапами и источниками.
- ДокументооборотДокументы с папками, версиями и согласованиями.
- Электронная подпись договоровДоговоры, которые клиент подписывает онлайн.
- Роли и права доступаРоли, свои или все записи, индивидуальные права.
- Отчёты и дашбордыОтчёты по конверсии и по клиентам, дашборды.
Вопросы и ответы
Что такое CRM-система для банка?
CRM-система для банка — система фронт-офиса для работы с клиентами: карточки с историей, заявки на кредит и счёт по этапам, документы, задачи и контроль доступа. Счета и проводки остаются в АБС.
Заменяет ли CRMiUS автоматизированную банковскую систему?
CRMiUS закрывает фронт-офис: клиентов, заявки, документы, договоры, задачи и доступы. Счета, остатки, проводки и процессинг платежей остаются в АБС; системы обмениваются данными через REST API и вебхуки.
Как ограничивается доступ к данным клиентов?
У каждой роли права по модулям: видеть свои или все записи, создавать, редактировать, удалять. Сотруднику можно дать индивидуальные права поверх роли, журнал фиксирует действия.
Как защищены данные клиентов в CRMiUS?
Доступ по ролям, журнал действий, SSL на каждом соединении и регулярные резервные копии. Модуль Shield добавляет инструменты безопасности.
Может ли клиент подписать договор онлайн?
Да. Договоры подписываются электронной подписью, даты продления хранятся в договоре, подписанный экземпляр — в карточке клиента.
Можно ли связать CRMiUS с внутренними системами банка?
Через REST API и вебхуки. Google Workspace и Telegram подключаются сразу. Объём интеграции наша команда определяет при внедрении.
Сколько стоит CRM для банка?
Basic — $100 в месяц, Advanced — $150 в месяц, Corporate — индивидуально. Любой тариф начинается с 14 дней бесплатно без карты; оплата за год экономит 10%, индивидуальные условия — от 10 пользователей.
Можно ли посмотреть CRMiUS без регистрации?
Да. Живое демо открывает вымышленную компанию с правами администратора без регистрации; данные сбрасываются каждые 6 часов.
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса