Система управления правами доступа в CRM
Роль настраивается один раз на должность: по каждому модулю отмечаете, что можно смотреть, создавать, редактировать и удалять, и назначаете её сотрудникам. Входит во все тарифы от $100 в месяц, 14 дней бесплатно.
Что такое система управления правами доступа?
Система управления правами доступа определяет, что каждый сотрудник видит и может менять. В CRMiUS вы создаёте роли, например «Продажи» или «Поддержка», и для каждого модуля отмечаете просмотр своих записей, просмотр всех, создание, редактирование и удаление. Одна роль назначается многим сотрудникам, отдельные права меняются для конкретного человека, а у администраторов полный доступ.
- Права по разделам: клиенты, лиды, сметы, счета, платежи, договоры, проекты, задачи, расходы, отчёты и другие
- «Просмотр (свои)» — записи, где сотрудник владелец или ответственный; «Просмотр (все)» — все записи раздела
- Создание, редактирование и удаление настраиваются отдельно: менеджер выставляет счета, а права удалять их у него нет
- Индивидуальные права для одного сотрудника и список всех, кто работает с ролью
- Журнал действий с пользователем и временем важных операций
Цена: роли и права доступа — часть платформы CRMiUS на всех тарифах: Basic $100 в месяц, Advanced (Pro) $150, Corporate — индивидуально. При оплате за год скидка 10%. 14 дней бесплатно с полным доступом, без банковской карты. Сравнить тарифы
Матрица прав: кто что может в каждом модуле
Так демо-компания Northwind Supply Co. разделила доступ между четырьмя ролями. Каждая буква — отдельная галочка в редакторе роли; администраторов в таблице нет, у них все права.
| Модуль | Продажи | Проекты | Поддержка | Операции |
|---|---|---|---|---|
| Клиенты | ПСР | П | ПР | П |
| Лиды | ПУ | — | — | — |
| Сметы и предложения | ПСР | — | — | — |
| Счета | ПСР | — | П | П |
| Платежи | ПС | — | — | — |
| Товары и услуги | П | — | П | ПСР |
| Договоры | ПСР | П | — | — |
| Проекты | — | ПСР | — | — |
| Задачи | ПСР | ПСРУ | ПСР | ПСР |
| Расходы | — | ПС | — | ПСР |
| База знаний | — | П | ПСР | — |
| Отчёты | П | — | — | П |
Читается по строкам: счета создают продажи, а поддержка и операции их только смотрят; проекты ведёт проектная роль; с задачами работают все, удалять их может только проектная команда. Галочка в редакторе роли — то же решение, принятое один раз для всей должности.
Как настроить роли в CRMiUS
Пять шагов от пустого списка ролей до команды, где каждый видит свою часть CRM.
- 01Создать рольНазовите её по должности: продажи, бухгалтерия, склад, поддержка. Новая роль
- 02Отметить права по разделамПросмотр (свои), просмотр (все), создание, редактирование, удаление. У некоторых разделов есть свои галочки, например просмотр всех шаблонов договоров. свои записивсе записи
- 03Назначить роль сотрудникамРоль выбирается в профиле сотрудника, и её права копируются этому человеку. На экране роли виден список всех, кто её использует.
- 04Поправить права одномуДобавьте или уберите отдельное право для одного сотрудника, отдельная роль для этого не нужна.
- 05Изменить роль позжеПри правке роли отметьте «обновить права всех сотрудников с этой ролью», чтобы изменение получили все; без галочки текущие сотрудники сохраняют свои права. обновить всем
Что контролирует администратор в CRMiUS
Свои или все записи
«Просмотр (свои)» показывает сотруднику только записи, где он владелец или ответственный; «Просмотр (все)» открывает весь раздел. Менеджер видит своих клиентов, руководитель отдела продаж — всю базу.
Каждое действие отдельно
Просмотр, создание, редактирование и удаление — отдельные галочки: бухгалтер смотрит и правит счета, сотрудник поддержки только смотрит.
Все модули
Клиенты, лиды, сметы, счета, платежи, кредит-ноты, договоры, проекты, задачи, расходы, товары, база знаний и отчёты. Данные клиентов живут в системе управления клиентами.
Особые права
У некоторых разделов свои галочки, например массовая выгрузка PDF или просмотр всех шаблонов договоров.
Один сотрудник
Права хранятся у каждого сотрудника, поэтому один человек может отличаться от роли без создания новой.
Обновление роли
Изменение роли доходит до текущих сотрудников, только когда вы это выбираете; на экране роли видно, кто её использует.
Кабинет клиента
Ваши клиенты входят в свой кабинет и видят свои счета, сметы, предложения, проекты, заявки и договоры, оплачивают онлайн.
След действий
Журнал действий фиксирует важные операции с пользователем и временем.
Примеры ролей по отделам
Отправная точка из демо-компании. Переименуйте роли и переставьте галочки под то, как работает ваша команда.
Продажи
Клиенты, сметы, предложения, счета и договоры: просмотр, создание, редактирование. Платежи: просмотр и внесение. Отчёты: просмотр. Права удалять счета нет.
Проекты
Проекты: просмотр, создание, редактирование. Задачи: все права. Расходы: просмотр и добавление. Клиенты и договоры: только просмотр. Подробнее — система управления проектами.
Поддержка
Клиенты: просмотр и редактирование. База знаний: просмотр, создание, редактирование. Счета и товары: только просмотр, чтобы отвечать на вопросы об оплате.
Операции
Товары и расходы: просмотр, создание, редактирование. Счета и клиенты: только просмотр. Отчёты: просмотр.
Правила доступа, которые берегут данные клиентов
Роли работают лучше вместе с несколькими привычками:
- Начинайте с узкого доступа. Новой роли сначала дайте просмотр, а создание, правку и удаление добавляйте по мере надобности.
- Право удалять — редкое. Счета, платежи и договоры проще исправить, чем восстановить.
- Пересматривайте при каждом переходе. Сотрудник сменил отдел — в тот же день смените роль; сотрудник ушёл — отметьте его учётную запись неактивной.
- Мало администраторов. Администратор видит всё и меняет настройки, поэтому это право — у тех, кто отвечает за систему.
- Смотрите журнал действий, если запись изменилась неожиданно: там видно, кто, что и когда сделал.
Сама платформа работает по SSL с регулярными резервными копиями, установлен набор инструментов безопасности CRMiUS Shield. Компаниям с несколькими отделами, филиалами и уровнями согласования — страница CRM для крупного бизнеса; банкам и финансовым компаниям — CRM-система для банка.
Как проверить роли за 14 дней
В публичном живом демо настройки ролей закрыты: там можно посмотреть модули, а свои роли вы собираете в бесплатном пробном периоде.
- 01
Начните пробный период
Полный доступ на 14 дней, без банковской карты.
- 02
Перечислите должности
Запишите, кто чем занимается: продажи, бухгалтерия, склад, поддержка, проекты.
- 03
Соберите роли
Одна роль на должность, галочки по модулям — как в матрице выше.
- 04
Добавьте сотрудников
Создайте учётные записи, выберите каждому роль, при необходимости поправьте отдельные права.
- 05
Проверьте результат
Спросите коллег, что они видят, и через несколько дней работы откройте журнал действий.
Где роли решают, кому что доступно
- Управление клиентами (CRM)Кто видит каких клиентов и контакты.
- Продажи и лидыКто видит всех лидов, а кто только своих.
- Финансы и счетаКто выставляет счета, вносит платежи и видит расходы.
- ДокументооборотКто открывает какие папки документов.
- CRM для склада и запасовКто работает с товарами и остатками.
- Управление проектамиКто создаёт проекты, а кто работает только в задачах.
Роли под вашу компанию
Роли и права доступа есть на всех тарифах, поэтому цена зависит от остальных нужных вам функций. Цены за месяц в USD; при оплате за год скидка 10%, от 10 пользователей — индивидуальные условия.
Basic
$100
- Контакты и клиенты
- Задачи и проекты
- Google Workspace
- Основные отчёты
- Роли и права доступа
Advanced (Pro)
$150
- Всё из Basic
- Финансовый модуль
- Учёт времени
- Служба поддержки
- Аналитика и дашборды
Corporate
Индивидуально
- Всё из Pro
- Поддержка POS-терминалов
- Персональный менеджер
- Настройка модулей и интерфейса
- Приоритетная поддержка
Если нужно собрать роли под вашу структуру, доступны дополнительные услуги: персональная настройка модулей и интерфейса и обучение команды; техническая поддержка работает 24/7 на всех тарифах.
Вопросы и ответы
Что такое система управления правами доступа в CRM?
Часть CRM, которая определяет, что каждый сотрудник видит и может менять: какие модули, какие действия (просмотр, создание, редактирование, удаление) и все записи или только свои. В CRMiUS она работает через роли.
Чем «Просмотр (свои)» отличается от «Просмотр (все)»?
«Просмотр (свои)» показывает сотруднику только записи, где он владелец или ответственный, например своих клиентов. «Просмотр (все)» открывает все записи раздела.
Можно ли дать сотруднику права, отличные от роли?
Да. Права хранятся у каждого сотрудника, поэтому отдельное право можно добавить или убрать одному человеку без новой роли.
Что будет с сотрудниками, если изменить роль?
По умолчанию текущие сотрудники сохраняют свои права. Отметьте при сохранении «обновить права всех сотрудников с этой ролью» — и изменение получат все, у кого эта роль.
Могут ли клиенты входить в систему и что они видят?
Да, через кабинет клиента. Клиент видит свои счета, сметы, предложения, проекты, заявки и договоры и может оплатить счета онлайн.
Есть ли журнал, кто что изменил?
Да. Журнал действий фиксирует важные операции с пользователем и временем.
Можете настроить роли под нашу компанию?
Да. Персональная настройка модулей и интерфейса и обучение команды доступны как дополнительные услуги, а тариф Corporate включает настройку модулей и интерфейса и персонального менеджера.
Сколько стоит управление правами доступа?
Роли и права входят во все тарифы: Basic $100 в месяц, Advanced (Pro) $150, Corporate — индивидуально. При оплате за год скидка 10%, каждый тариф начинается с 14 бесплатных дней без банковской карты. Все тарифы.
Модули
- Управление клиентами (CRM)→
- Финансы и счета→
- CRM для склада и запасов→
- Управление проектами→
- Маркетинг и рассылки→
- Отчёты и дашборды→
- Управление задачами→
- Служба поддержки→
- IP-телефония→
- Электронная подпись договоров→
- Продажи и лиды→
- Логистика и запасы→
- Документооборот→
- Управление закупками→
- HR и учёт сотрудников→
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса