Gestion des rôles et permissions sur mesure
Vous créez un rôle par métier, cochez ce qu’il peut consulter, créer, modifier ou supprimer dans chaque module, puis l’attribuez à vos collaborateurs. Inclus dans toutes les offres dès 100 $ par mois, 14 jours gratuits.
Qu’est-ce que la gestion des rôles et permissions dans un CRM ?
La gestion des rôles et permissions décide de ce que chaque collaborateur voit et peut modifier. Dans CRMiUS, vous créez des rôles comme Ventes ou Support et, pour chaque module, cochez Consulter (les siennes), Consulter (toutes), Créer, Modifier ou Supprimer. Un rôle sert à plusieurs collaborateurs, un droit se change pour une seule personne, et les administrateurs gardent l’accès complet.
- Droits par rubrique : clients, leads, devis, factures, paiements, contrats, projets, tâches, dépenses, rapports et plus
- « Consulter (les siennes) » pour les fiches dont la personne est propriétaire ou responsable, « Consulter (toutes) » pour toute la rubrique
- Créer, modifier et supprimer se règlent séparément : un commercial émet des factures sans avoir le droit de les supprimer
- Réglages pour un seul collaborateur et liste de tous ceux qui utilisent un rôle
- Journal d’activité avec l’utilisateur et l’heure des actions importantes
Prix : les rôles et permissions font partie de la plateforme CRMiUS dans toutes les offres : Basic 100 $ par mois, Advanced (Pro) 150 $, Corporate sur devis. 10 % de remise en paiement annuel. 14 jours gratuits avec accès complet, sans carte bancaire. Comparer les offres
Matrice des droits : qui fait quoi dans chaque module
Voici comment l’entreprise de démonstration Northwind Supply Co. répartit l’accès entre quatre rôles. Chaque lettre est une case à cocher dans l’éditeur de rôle ; les administrateurs ne figurent pas dans le tableau, ils ont tous les droits.
| Module | Ventes | Projets | Support | Opérations |
|---|---|---|---|---|
| Clients | LCM | L | LM | L |
| Leads | LS | — | — | — |
| Devis et propositions | LCM | — | — | — |
| Factures | LCM | — | L | L |
| Paiements | LC | — | — | — |
| Articles | L | — | L | LCM |
| Contrats | LCM | L | — | — |
| Projets | — | LCM | — | — |
| Tâches | LCM | LCMS | LCM | LCM |
| Dépenses | — | LC | — | LCM |
| Base de connaissances | — | L | LCM | — |
| Rapports | L | — | — | L |
Lecture par ligne : les factures sont créées par les Ventes, le Support et les Opérations les consultent seulement ; les projets relèvent du rôle Projets ; tous les rôles travaillent sur les tâches, seule l’équipe Projets peut les supprimer. Chaque case cochée dans l’éditeur est la même décision, prise une fois pour tout le métier.
Configurer les rôles dans CRMiUS
Cinq étapes, d’une liste de rôles vide à une équipe où chacun voit sa partie du CRM.
- 01Créer un rôleNommez-le d’après le métier : ventes, comptabilité, entrepôt, support. Nouveau rôle
- 02Cocher les droits par rubriqueConsulter (les siennes), Consulter (toutes), Créer, Modifier, Supprimer. Certaines rubriques ont leurs propres cases, par exemple voir tous les modèles de contrat. fiches proprestoutes les fiches
- 03Attribuer le rôleLe rôle se choisit dans le profil du collaborateur, ses droits sont copiés pour cette personne. L’écran du rôle liste tous ceux qui l’utilisent.
- 04Ajuster une personneAjoutez ou retirez un droit pour un seul collaborateur, sans créer de rôle pour cela.
- 05Modifier le rôle plus tardEn modifiant un rôle, cochez « mettre à jour les droits de tous les collaborateurs ayant ce rôle » pour transmettre le changement à tous ; sans cette case, les collaborateurs actuels gardent leurs droits. mettre à jour tous
Ce que l’administrateur contrôle dans CRMiUS
Ses fiches ou toutes
« Consulter (les siennes) » montre seulement les fiches dont la personne est propriétaire ou responsable ; « Consulter (toutes) » ouvre toute la rubrique. Le commercial voit ses clients, le directeur commercial toute la base.
Chaque action à part
Consulter, créer, modifier et supprimer sont des cases séparées : la comptabilité consulte et modifie les factures, le support les consulte seulement.
Tous les modules
Clients, leads, devis, factures, paiements, avoirs, contrats, projets, tâches, dépenses, articles, base de connaissances et rapports. Les données clients vivent dans la gestion des contacts clients.
Droits spéciaux
Certaines rubriques ont leurs propres cases, comme l’export PDF groupé ou la consultation de tous les modèles de contrat.
Un collaborateur
Les droits sont enregistrés par personne : un collaborateur peut différer de son rôle sans qu’un nouveau rôle soit créé.
Mise à jour des rôles
Un changement de rôle atteint les collaborateurs actuels seulement si vous le choisissez ; l’écran du rôle montre qui l’utilise.
Portail client
Vos clients se connectent à leur portail et voient leurs factures, devis, propositions, projets, tickets et contrats, et paient en ligne.
Trace des actions
Le journal d’activité enregistre les actions importantes avec l’utilisateur et l’heure.
Exemples de rôles par service
Des points de départ tirés de l’entreprise de démonstration. Renommez les rôles et déplacez les cases selon le fonctionnement de votre équipe.
Ventes
Clients, devis, propositions, factures et contrats : consulter, créer, modifier. Paiements : consulter et saisir. Rapports : consulter. Aucun droit de supprimer les factures.
Projets
Projets : consulter, créer, modifier. Tâches : tous les droits. Dépenses : consulter et saisir. Clients et contrats : consultation seule. Plus de détails dans la gestion de projet CRM.
Support
Clients : consulter et modifier. Base de connaissances : consulter, créer, modifier. Factures et articles : consultation seule, pour répondre aux questions de paiement.
Opérations
Articles et dépenses : consulter, créer, modifier. Factures et clients : consultation seule. Rapports : consulter.
Des règles d’accès qui protègent les données clients
Les rôles fonctionnent mieux avec quelques habitudes :
- Commencez étroit. Donnez d’abord la consultation à un nouveau rôle, puis ajoutez création, modification et suppression selon les besoins du poste.
- Le droit de supprimer reste rare. Factures, paiements et contrats se corrigent plus facilement qu’ils ne se restaurent.
- Revoyez à chaque mouvement. Quelqu’un change de service : changez son rôle le jour même ; quelqu’un part : passez son compte collaborateur en inactif.
- Peu d’administrateurs. Un administrateur voit tout et modifie les réglages : gardez ce droit pour ceux qui gèrent le système.
- Consultez le journal d’activité quand une fiche a changé de façon inattendue : il indique qui a fait quoi et quand.
La plateforme elle-même fonctionne en SSL avec des sauvegardes régulières, et la boîte à outils de sécurité CRMiUS Shield est installée. Pour les entreprises à plusieurs services, sites et niveaux de validation : CRM pour grandes entreprises ; pour les banques et sociétés financières : CRM bancaire.
Tester les rôles en 14 jours
Dans la démo publique en ligne, les réglages des rôles sont verrouillés : vous y voyez les modules, et vous construisez vos propres rôles pendant l’essai gratuit.
- 01
Lancer l’essai
Accès complet pendant 14 jours, sans carte bancaire.
- 02
Lister les métiers
Notez qui fait quoi : ventes, comptabilité, entrepôt, support, projets.
- 03
Construire les rôles
Un rôle par métier, avec les cases par module comme dans la matrice ci-dessus.
- 04
Ajouter les collaborateurs
Créez les comptes, attribuez un rôle à chacun, ajustez un droit isolé si besoin.
- 05
Vérifier le résultat
Demandez à chaque collègue ce qu’il voit, puis ouvrez le journal d’activité après quelques jours de travail.
Là où les rôles décident de l’accès
- Gestion des contacts et des clients (CRM)Qui voit quels clients et contacts.
- Gestion des ventes et des leadsQui voit tous les leads et qui seulement les siens.
- Finance et facturationQui facture, saisit les paiements et voit les dépenses.
- Gestion des documentsQui ouvre quels dossiers de documents.
- Gestion d'entrepôt et des stocksQui travaille sur les articles et le stock.
- Gestion de projetQui crée les projets et qui travaille seulement dans les tâches.
Des rôles sur mesure pour votre entreprise
Les rôles et permissions sont présents dans toutes les offres, le prix dépend donc du reste de vos besoins. Prix mensuels en USD ; 10 % de remise en paiement annuel, conditions individuelles à partir de 10 utilisateurs.
Basic
100 $
- Contacts et clients
- Tâches et projets
- Google Workspace
- Rapports clés
- Rôles et permissions
Advanced (Pro)
150 $
- Tout Basic
- Module finance
- Suivi du temps
- Helpdesk
- Analyses et tableaux de bord
Corporate
Sur devis
- Tout Pro
- Terminaux de point de vente
- Responsable dédié
- Personnalisation des modules et de l’interface
- Support prioritaire
Pour des rôles construits sur mesure autour de votre organisation, la configuration personnalisée des modules et de l’interface et la formation de l’équipe sont proposées en services complémentaires ; le support technique fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 dans toutes les offres.
Questions et réponses
Qu’est-ce que la gestion des droits d’accès dans un CRM ?
La partie du CRM qui décide de ce que chaque collaborateur voit et peut modifier : quels modules, quelles actions (consulter, créer, modifier, supprimer) et toutes les fiches ou seulement les siennes. Dans CRMiUS, elle passe par les rôles.
Quelle différence entre « Consulter (les siennes) » et « Consulter (toutes) » ?
« Consulter (les siennes) » montre au collaborateur seulement les fiches dont il est propriétaire ou responsable, par exemple ses clients. « Consulter (toutes) » ouvre toutes les fiches de la rubrique.
Un collaborateur peut-il avoir des droits différents de son rôle ?
Oui. Les droits sont enregistrés par collaborateur : vous ajoutez ou retirez un droit pour une personne sans créer de rôle.
Que se passe-t-il pour les collaborateurs si je modifie un rôle ?
Par défaut, les collaborateurs actuels gardent leurs droits. Cochez à l’enregistrement « mettre à jour les droits de tous les collaborateurs ayant ce rôle », et tous ceux qui ont ce rôle reçoivent le changement.
Nos clients peuvent-ils se connecter, et que voient-ils ?
Oui, par le portail client. Un client voit ses propres factures, devis, propositions, projets, tickets et contrats, et peut payer ses factures en ligne.
Existe-t-il un journal de qui a modifié quoi ?
Oui. Le journal d’activité enregistre les actions importantes avec l’utilisateur et l’heure.
Pouvez-vous configurer des rôles sur mesure pour notre entreprise ?
Oui. La configuration personnalisée des modules et de l’interface et la formation de l’équipe sont proposées en services complémentaires, et l’offre Corporate comprend la personnalisation des modules et de l’interface avec un responsable dédié.
Combien coûte la gestion des rôles et permissions ?
Les rôles et permissions sont inclus dans toutes les offres : Basic 100 $ par mois, Advanced (Pro) 150 $, Corporate sur devis. 10 % de remise en paiement annuel, et chaque offre commence par 14 jours gratuits sans carte bancaire. Toutes les offres.
Modules
- Gestion des contacts et des clients (CRM)→
- Finance et facturation→
- Gestion d'entrepôt et des stocks→
- Gestion de projet→
- Marketing et emailing→
- Rapports et tableaux de bord→
- Gestion des tâches→
- Support client→
- Téléphonie IP→
- Signature électronique des contrats→
- Gestion des ventes et des leads→
- Logistique et stocks→
- Gestion des documents→
- Gestion des achats→
Essai gratuit de 14 jours
- 14 jours gratuits, sans carte
- à partir de 100 $ / mois
- 30+ modules connectés
- 5 langues d’interface