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CRM de gestion des contacts : toute la relation client sur une fiche

L'entreprise, ses interlocuteurs et tout ce qui s'est passé avec eux tiennent sur une fiche client. Celui qui appelle le client voit tout de suite où en est la relation. Dès 100 $ par mois, 14 jours gratuits.

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CRM de gestion des contacts : toute la relation client sur une fiche

Ce qu'est la gestion des contacts dans le CRM CRMiUS

Un CRM de gestion des contacts range chaque entreprise et ses interlocuteurs sur une fiche client, avec tout l'historique de la relation. Dans CRMiUS, la fiche réunit les contacts avec un contact principal, les notes, les fichiers et les rappels, ainsi que les propositions, factures, paiements, projets et tickets. Le client dispose de son propre accès au portail.

  • Entreprises avec autant de contacts que nécessaire, dont un contact principal
  • Onglets notes, relevé, factures, paiements, propositions, devis, contrats, projets, tâches, tickets et fichiers
  • Groupes, champs personnalisés, devise et langue par défaut pour chaque client
  • Rappels de la prochaine relance envoyés au responsable du compte
  • Portail client : factures, devis, contrats, projets, tickets et paiement en ligne

Prix : la gestion des contacts fait partie de toutes les offres, dès Basic à 100 $ par mois. Factures, paiements et relevés sur la fiche viennent avec le module financier de l'offre Advanced à 150 $. 10 % de remise en paiement annuel, conditions individuelles dès 10 utilisateurs. 14 jours gratuits, accès complet et sans carte bancaire. Comparer les offres

Fiche client

Tout sur le client dans une seule fiche

La fiche a un onglet par type d'enregistrement : contacts, notes, relevé, factures, paiements, propositions, devis, contrats, projets, tâches, tickets, fichiers et rappels. Le chiffre à côté d'un onglet indique combien d'éléments il contient.

  • Profil avec numéro de TVA, téléphone, site web, groupe, devise et langue
  • Adresses de facturation et de livraison séparées
  • Les collaborateurs responsables de ce compte
  • Nom du contact principal sur les factures, devis et paiements
Fiche client CRMiUS : onglets contacts, notes, relevé, factures, propositions, projets et tickets à côté du profil de l'entreprise

Comment se remplit une fiche client dans CRMiUS

La fiche naît d'un lead gagné ou d'un import et s'enrichit à chaque document. Chaque étape laisse une trace sur la fiche : un collègue reprend le compte sans poser de questions.

Comment se remplit une fiche client dans CRMiUS Lead gagné ou import → fiche entreprise → contacts → propositions, factures, projets et tickets sur la fiche → rappel et relevé ; la commande suivante démarre avec tout l'historique. 01 Lead ou import un lead gagné devient client, ou un import CSV charge les entreprises Lead → client 02 Fiche entreprise groupe, devise, langue, adresses de facturation et de livraison, responsables 03 Contacts personnes avec e-mail, téléphone et rôle ; un contact principal, accès portail si besoin Contact principal 04 Travail sur la fiche propositions, devis, factures, projets, tâches et tickets 05 Rappel et relevé date de la prochaine relance et ce qui a été facturé et payé Relevé commande suivante
Lead gagné ou import → fiche entreprise → contacts → propositions, factures, projets et tickets sur la fiche → rappel et relevé ; la commande suivante démarre avec tout l'historique.

Ce que votre équipe fait avec le fichier clients

  • Tenir un seul fichier clients

    Entreprises avec téléphone, site, groupe et champs personnalisés. La liste affiche contact principal, e-mail, téléphone, groupe et date de création.

  • Ajouter plusieurs contacts

    Dirigeant, comptable, acheteur : chaque contact a son e-mail, son téléphone et son rôle, l'un d'eux est principal.

  • Importer et exporter

    L'import de clients charge un CSV issu d'Excel ou d'un ancien logiciel ; l'export ressort la liste.

  • Relancer à temps

    Un rappel sur la fiche prévient le responsable le jour choisi ; les tâches cadrent le travail plus long.

  • Voir le fichier d'un coup d'œil

    Le résumé au-dessus de la liste compte clients au total, actifs et inactifs, et contacts actifs et inactifs.

  • Envoyer un relevé

    Le relevé de compte montre ce qui a été facturé et payé sur une période, prêt à envoyer au client.

  • Ouvrir le portail client

    Les contacts se connectent, voient factures, devis, propositions, contrats, projets et tickets et paient en ligne via Stripe ou PayPal.

  • Choisir qui voit quoi

    Les droits par rôle de chaque collaborateur définissent ce qu'il peut consulter et modifier ; le journal d'activité garde les changements.

Carnet d'adresses, tableur ou CRM : ce qui change

Chargée de clientèle au téléphone à son bureau, une fiche client ouverte sur l'ordinateur portable, un collègue prend un classeur sur l'étagère
Un appel avec la fiche client ouverte : contacts, factures impayées et dernières notes sous les yeux.

Un carnet d'adresses ou un tableur partagé garde les noms, e-mails et numéros de téléphone. Pour savoir quelle facture reste impayée, quelle proposition attend une réponse et qui devait rappeler, l'équipe fouille les boîtes mail et se pose la question. Dans un CRM, chaque contact est lié au travail fait pour le client, et la réponse est sur la fiche.

  • Un tableur suffit tant qu'une seule personne tient une courte liste de clients.
  • Un logiciel de gestion de contacts ajoute notes et rappels ; ventes et factures restent dans d'autres outils.
  • CRMiUS garde contacts, propositions, factures, projets et tickets dans une seule base : ventes, comptabilité et support ouvrent la même fiche.

Ce qu'il nous faut pour démarrer

Votre fichier clients sous forme de tableau (entreprise, contact, e-mail, téléphone, adresse), les groupes dans lesquels vous classez les clients et qui suit quels comptes. Vous chargez le fichier avec l'import de clients ; la configuration des modules et la formation de l'équipe sont proposées en prestation par CRMiUS.

Vous cherchez un CRM pour une petite équipe ? Lisez CRM pour petite entreprise et l'article 10 fonctions CRM importantes pour la gestion des clients.

Transférer votre fichier clients dans CRMiUS

En général cinq étapes. Leur durée dépend de la propreté du fichier et du nombre de personnes qui l'utilisent.

  1. 01

    Exporter la liste

    Enregistrez clients et contacts depuis votre tableur ou ancien logiciel en fichier CSV.

  2. 02

    Importer les clients

    Chargez le fichier avec l'import de clients et vérifiez la liste et les chiffres du résumé.

  3. 03

    Classer et attribuer

    Rangez les clients par groupes et désignez les responsables sur chaque fiche.

  4. 04

    Connecter Google Workspace

    Google Agenda se relie au calendrier du CRM, Gmail se connecte via IMAP.

  5. 05

    Ouvrir le portail

    Donnez l'accès aux contacts qui doivent voir factures et documents.

Fonctionne avec

La fiche client rassemble les données de ces modules.

Pour qui

  • Négoce et distribution

    Comptes revendeurs avec plusieurs acheteurs, groupes par conditions ou par région, et un relevé à chaque rapprochement.

  • Entreprises de services

    Contrats, factures et demandes sur une fiche ; avec le module de support client, les tickets arrivent sur la même fiche.

  • Agences et cabinets de conseil

    Propositions acceptées en ligne, projets suivis par le client dans le portail — voir gestion de projet.

  • Équipes commerciales en croissance

    Un responsable par compte et des droits par rôle — voir CRM pour les grandes entreprises.

Questions et réponses

Qu'est-ce qu'un CRM de gestion de contacts ?

C'est la partie du CRM qui conserve les entreprises et leurs interlocuteurs avec chaque échange : propositions, factures, projets, tickets, notes et rappels. L'équipe travaille sur un historique commun.

Quelle différence entre un logiciel de gestion de contacts et un CRM ?

Un logiciel de gestion de contacts garde noms, coordonnées, notes et rappels. Un CRM relie ces mêmes contacts aux ventes, à la facturation, aux projets et au support : une fiche montre ce que le client a acheté, ce qu'il doit et ce qu'il a demandé.

Une entreprise peut-elle avoir plusieurs contacts ?

Oui, autant que nécessaire, chacun avec son e-mail, son téléphone et son rôle. L'un d'eux est le contact principal, son nom peut figurer sur les factures, devis et paiements.

Comment importer mon fichier clients Excel ?

Enregistrez le tableau en CSV et chargez-le avec l'import de clients. La liste peut être réexportée à tout moment.

Que voit le client dans le portail ?

Ses factures, devis, propositions, contrats, projets et tickets. Les factures se paient en ligne via Stripe ou PayPal.

Combien coûte la gestion des contacts clients ?

Elle est incluse dans toutes les offres, dès Basic à 100 $ par mois. Les factures, paiements et relevés sur la fiche demandent Advanced à 150 $. Le paiement annuel donne 10 % de remise, les conditions sont individuelles dès 10 utilisateurs, et chaque offre commence par 14 jours gratuits sans carte bancaire.

Où essayer la fiche client ?

Dans la démo en direct sans inscription : une entreprise fictive avec clients, contacts, factures et projets, réinitialisée toutes les 6 heures. Ou lancez l'essai gratuit de 14 jours.

Modules

Essai gratuit de 14 jours

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  • 14 jours gratuits, sans carte
  • à partir de 100 $ / mois
  • 30+ modules connectés
  • 5 langues d’interface

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