Система управления клиентами: клиентская база в карточках CRM
Компания, её сотрудники и всё, что с ними происходило, — в одной карточке. Любой менеджер звонит клиенту и сразу видит, на чём остановились. От $100 в месяц, 14 дней бесплатно.
Что такое система управления клиентами в CRMiUS
Система управления клиентами — это часть CRM, где каждая компания и её сотрудники хранятся в одной карточке вместе со всей историей работы. В CRMiUS в карточке есть контакты с основным контактным лицом, заметки, файлы и напоминания, а также предложения, счета, оплаты, проекты и заявки. Клиент получает вход в личный кабинет.
- Компании с любым числом контактов, один из них — основной
- Вкладки: заметки, выписка, счета, оплаты, предложения, сметы, договоры, проекты, задачи, заявки, файлы
- Группы, дополнительные поля, валюта и язык документов для каждого клиента
- Напоминания о следующем контакте приходят ответственному сотруднику
- Личный кабинет клиента: счета, сметы, договоры, проекты, заявки и онлайн-оплата
Цена: управление клиентами есть во всех тарифах, начиная с Basic за $100 в месяц. Счета, оплаты и выписки в карточке работают с финансовым модулем в тарифе Advanced за $150. При оплате за год скидка 10%, от 10 пользователей — индивидуальные условия. 14 дней бесплатно с полным доступом, без банковской карты. Сравнить тарифы
Карточка клиента
Всё о клиенте в одной карточке
У карточки есть вкладка для каждого вида записей: контакты, заметки, выписка, счета, оплаты, предложения, сметы, договоры, проекты, задачи, заявки, файлы и напоминания. Число рядом с вкладкой показывает, сколько в ней записей.
- Профиль: налоговый номер (VAT), телефон, сайт, группа, валюта и язык
- Отдельные адреса для счетов и доставки
- Ответственные сотрудники за этого клиента
- Имя основного контакта в счетах, сметах и платежах
Как заполняется карточка клиента в CRMiUS
Карточка появляется из выигранного лида или импорта и растёт с каждым документом. Каждый шаг остаётся записью в карточке, поэтому клиента может подхватить коллега без расспросов.
Что команда делает с клиентской базой
Ведёт единую клиентскую базу
Компании с телефоном, сайтом, группой и дополнительными полями. В списке видны основной контакт, email, телефон, группа и дата создания.
Добавляет несколько контактов
Директор, бухгалтер, закупщик: у каждого контакта свои email, телефон и роль, один отмечен как основной.
Импортирует и выгружает
Кнопка импорта клиентов загружает CSV из таблицы или старой системы; экспорт выгружает список обратно.
Связывается вовремя
Напоминание в карточке приходит ответственному в выбранный день; задачи держат в графике крупную работу.
Видит базу целиком
Сводка над списком считает всех, активных и неактивных клиентов и активные и неактивные контакты.
Отправляет выписку
Выписка показывает, что выставлено и оплачено за любой период, и готова к отправке клиенту.
Открывает личный кабинет
Контакты входят и видят счета, сметы, предложения, договоры, проекты и заявки и платят онлайн через Stripe или PayPal.
Решает, кто что видит
Права доступа по ролям для каждого сотрудника задают, что он может смотреть и менять; журнал действий фиксирует изменения.
Записная книжка, таблица или CRM: что меняется
Записная книжка или общая таблица хранит имена, email и телефоны. Чтобы узнать, какой счёт не оплачен, какое предложение ждёт ответа и кто обещал перезвонить, команда ищет по почте и переспрашивает друг друга. В CRM каждый контакт связан с работой по клиенту, и ответ есть в карточке.
- Таблицы хватает, пока короткий список клиентов ведёт один человек.
- Программа для контактов добавляет заметки и напоминания; продажи и счета остаются в других системах.
- CRMiUS держит контакты, предложения, счета, проекты и заявки в одной базе: продажи, бухгалтерия и поддержка открывают одну и ту же карточку.
Что нужно от вас для старта
Список клиентов в таблице (компания, контактное лицо, email, телефон, адрес), группы, на которые вы делите клиентов, и кто за каких клиентов отвечает. Файл загружается импортом клиентов; настройку модулей и обучение команды CRMiUS выполняет как услугу.
Выбираете CRM для небольшой команды? Смотрите CRM для малого бизнеса и статью 10 ключевых функций CRM для управления клиентами.
Как перенести клиентскую базу в CRMiUS
Обычно это пять шагов. Сколько они займут, зависит от того, насколько чистый список и сколько людей с ним работает.
- 01
Выгрузить список
Сохраните клиентов и контакты из таблицы или старой системы в файл CSV.
- 02
Импортировать клиентов
Загрузите файл импортом клиентов и проверьте список и цифры в сводке.
- 03
Разложить по группам
Распределите клиентов по группам и назначьте ответственных в каждой карточке.
- 04
Подключить Google Workspace
Google Calendar и Gmail через IMAP: встречи и почта остаются в CRM.
- 05
Открыть личный кабинет
Дайте доступ контактам, которые должны видеть счета и документы.
Работает вместе с
В карточке клиента сходятся данные из этих модулей.
- Продажи и лидыВыигранные лиды становятся клиентами со всей историей.
- Финансы и счетаСчета, оплаты и выписки в карточке (Advanced).
- Служба поддержкиВкладка заявок в карточке; клиенты открывают заявки в кабинете.
- Управление проектамиПроекты, за которыми клиент следит в кабинете.
- Маркетинг и рассылкиРассылки MailFlow по спискам клиентов и лидов.
- Роли и права доступаКто может смотреть и менять карточки клиентов.
Кому подходит
Опт и дистрибуция
Дилеры с несколькими закупщиками, группы по условиям или регионам и выписка для каждой сверки.
Сервисные компании
Договоры, счета и обращения в одной карточке; с модулем техподдержки заявки попадают туда же.
Агентства и консалтинг
Предложения принимаются онлайн, проекты клиент видит в кабинете — см. управление проектами.
Растущие отделы продаж
Ответственный за каждого клиента и права по ролям — см. CRM для крупного бизнеса.
Вопросы и ответы
Что такое система управления клиентами?
Это часть CRM, в которой хранятся компании и их сотрудники вместе со всей историей: предложениями, счетами, проектами, заявками, заметками и напоминаниями. Команда работает с общей историей клиента.
Чем CRM отличается от программы для контактов?
Программа для контактов хранит имена, реквизиты, заметки и напоминания. CRM связывает те же контакты с продажами, счетами, проектами и поддержкой, и в одной карточке видно, что клиент купил, сколько должен и о чём просил.
Может ли у компании быть несколько контактов?
Да. У компании сколько угодно контактов со своими email, телефоном и ролью. Один из них — основной, его имя можно выводить в счетах, сметах и платежах.
Как перенести клиентов из Excel?
Сохраните таблицу в CSV и загрузите её импортом клиентов. Список в любой момент можно выгрузить обратно экспортом.
Что клиент видит в личном кабинете?
Свои счета, сметы, предложения, договоры, проекты и заявки. Счета можно оплатить онлайн через Stripe или PayPal.
Сколько стоит система управления клиентами?
Управление клиентами есть во всех тарифах, начиная с Basic за $100 в месяц. Для счетов, оплат и выписок в карточке нужен Advanced за $150. При оплате за год скидка 10%, от 10 пользователей — индивидуальные условия, на любом тарифе 14 дней бесплатно без банковской карты.
Где посмотреть карточку клиента вживую?
Откройте живое демо без регистрации: вымышленная компания с клиентами, контактами, счетами и проектами, данные сбрасываются каждые 6 часов. Или начните 14-дневный бесплатный период.
Модули
Попробовать 14 дней бесплатно
- 14 дней бесплатно, без карты
- от $100 в месяц
- 30+ связанных модулей
- 5 языков интерфейса