Автоматизація бізнес-процесів у CRM
Нехай CRMiUS робить повторювані кроки — розподіляє, нагадує, виставляє рахунки, сповіщає, — а команда витрачає час на клієнтів замість кліків.
Що CRMiUS автоматизує
Автоматизація процесів у CRMiUS поєднує вбудовані автоматичні дії й ваші правила. Регулярні рахунки й завдання створюються за графіком, прострочені рахунки запускають нагадування про оплату, договори нагадують про продовження, а модуль автоматизації застосовує правила до записів — призначити лід, поставити нагадування, змінити статус. Вебхуки й REST API передають події в інші системи.
- Автоматизація записів за правилами
- Регулярні рахунки, витрати й завдання
- Автоматичні нагадування про оплати, продовження й терміни
- Вебхуки й API для зовнішніх систем
Рутина, що виконується сама
Розподіл лідів
Нові ліди призначаються менеджерам і отримують нагадування про дзвінок.
Рахунки за графіком
Регулярні рахунки формуються й надсилаються автоматично.
Нагадування про оплату
Клієнти отримують нагадування про прострочені рахунки.
Продовження
Договори з близьким терміном закінчення створюють нагадування.
Повторювана робота
Регулярні завдання зʼявляються щодня, щотижня чи щомісяця.
Події в інші системи
Вебхуки передають зміни записів у ваші інші інструменти.
Питання та відповіді
Що таке автоматизація процесів у CRM?
Це правила й дії за розкладом, що виконують рутинні кроки в CRM — розподіл, нагадування, рахунки, сповіщення — без ручних кліків.
Чи може CRMiUS сам надсилати регулярні рахунки?
Так. Регулярні рахунки створюються й надсилаються за заданим графіком.
Чи може CRMiUS сповіщати інші системи?
Так. Вебхуки й REST API передають події й дані в зовнішні системи.
Спробувати 14 днів безкоштовно
- 14 днів безкоштовно, без картки
- від $100 на місяць
- 30+ повʼязаних модулів
- 5 мов інтерфейсу